摘要：隨著網(wǎng)絡規(guī)模越來越大，整個網(wǎng)絡架構(gòu)趨于復雜，不同廠家和制式的設備相互交錯，網(wǎng)絡建設和維護工作的專業(yè)性和包容性要求越來越高。因此，通信技術服務外包成為我國通信企業(yè)經(jīng)營管理發(fā)展的趨勢，通信技術服務行業(yè)發(fā)展迅速，開始走向商業(yè)化和專業(yè)化階段，通信技術服務市場規(guī)模也逐步擴大。2023年我國通信技術服務市場規(guī)模約為3954.63億元，同比增長5.58%。
一、定義及組成
通信技術服務行業(yè)是指提供通信網(wǎng)絡規(guī)劃、建設、維護及優(yōu)化等技術服務的行業(yè)。由于通信網(wǎng)絡技術服務具備專業(yè)性，因此通常由通信網(wǎng)絡技術服務商專業(yè)提供此服務。在我國，通信技術服務主要包括通信網(wǎng)絡規(guī)劃設計服務、通信網(wǎng)絡建設服務、通信網(wǎng)絡運維服務、通信網(wǎng)絡優(yōu)化服務以及通信網(wǎng)絡綜合解決方案。
二、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
我國通信技術服務行業(yè)已形成市場化的競爭格局，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，由政府職能部門依法監(jiān)管，行業(yè)協(xié)會進行自律管理。行業(yè)主管部門為工業(yè)和信息化部；行業(yè)自律性組織包括中國通信企業(yè)協(xié)會、中國通信工業(yè)協(xié)會等。
工業(yè)和信息化部主要負責組織實施通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，起草相關法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作；監(jiān)測分析通信業(yè)運行態(tài)勢，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關問題并提出政策建議；負責提出通信業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向等。
中國通信企業(yè)協(xié)會和中國通信工業(yè)協(xié)會是非營利的全國性社團組織，主要負責根據(jù)國家有關通信和信息化發(fā)展的政策和要求，結(jié)合通信發(fā)展實際，研究分析行業(yè)發(fā)展狀況和趨勢，總結(jié)和探索通信行業(yè)經(jīng)營、管理、改革、服務和發(fā)展的新經(jīng)驗、新思路、新途徑，為政府主管部門和企業(yè)提供建議和參考；起草或參與制定行業(yè)標準，組織課題研究、調(diào)查咨詢、信息報送，組織進行行業(yè)統(tǒng)計，組織對從業(yè)人員資格認證和企業(yè)資質(zhì)的認證以及年檢；推動通信企業(yè)改善服務質(zhì)量，提高服務水平，維護消費者的合法權(quán)益等。
2、行業(yè)相關政策
軟件和信息技術服務業(yè)是近年來國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，推動了社會和經(jīng)濟的發(fā)展。而作為軟件和信息技術服務產(chǎn)業(yè)重要支撐點的信息通信技術服務行業(yè)，其發(fā)展也深受信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)政策的影響。國家高度重視信息通信技術服務行業(yè)的發(fā)展，政府及有關部門為此先后出臺了《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》等一系列相關法律法規(guī)和政策，體系化推進信息通信技術標準建設和完善，鼓勵聚焦新一代信息通信技術前沿領域，加強標準體系頂層設計和行業(yè)標準制定，為信息通信技術服務行業(yè)的發(fā)展提供了有利的政策保障。
三、發(fā)展歷程
我國通信技術服務行業(yè)是一個新興的行業(yè)，伴隨我國移動通信技術的發(fā)展而逐步壯大。自20世紀80年代至今，中國移動通信技術經(jīng)歷了“1G空白、2G跟隨、3G突破、4G同步、5G引領”的發(fā)展歷程，通信技術服務也隨著通信網(wǎng)絡的更新迭代而不斷發(fā)展演變。21世紀以前，中國尚處于1G語音時代，通信技術主要基于模擬信號傳輸，通信技術服務行業(yè)處于萌芽時期。21世紀初，我國2G網(wǎng)絡逐步普及，并在2009年實現(xiàn)3G網(wǎng)絡的正式商業(yè)化應用，通信網(wǎng)絡建設劇增，網(wǎng)絡組網(wǎng)模式和維護模式不斷變化，呈現(xiàn)網(wǎng)絡規(guī)?；?、復雜化的特征。這一時期的通訊網(wǎng)絡進一步升級，通信技術服務行業(yè)也開始進入商業(yè)化和專業(yè)化階段。此后，隨著4G技術大規(guī)模商用推廣和以5G為代表的“新基建”建設步伐加速，通信網(wǎng)絡不斷更新擴容，不同制式網(wǎng)絡層疊復雜，網(wǎng)絡基礎設施、組網(wǎng)環(huán)境愈加復雜，智能運維逐步成為通信網(wǎng)絡運營商關注的重點方向。如何有效利用人工智能、大數(shù)據(jù)技術等推動通信技術服務行業(yè)向數(shù)字化、智能化、精細化發(fā)展，成為通信技術服務企業(yè)關注的重點。
四、行業(yè)壁壘
1、業(yè)務資質(zhì)壁壘
通信行業(yè)對于通信網(wǎng)絡的安全、穩(wěn)定運行具有很高的要求，因此行業(yè)監(jiān)管部門制定了嚴格的資質(zhì)標準等準入門檻，通信技術服務商必須具備相應資質(zhì)才能開展相關業(yè)務，包括通信工程施工總承包資質(zhì)、跨區(qū)域增值電信業(yè)務經(jīng)營許可資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可資質(zhì)等。由于企業(yè)獲得上述資質(zhì)證書需要達到相關監(jiān)管機構(gòu)在資金、技術、管理等各個方面的具體要求，同時，運營商在招投標文件中會提出相關資質(zhì)準入要求。嚴格的行業(yè)監(jiān)管規(guī)定和客戶對合作對象的資質(zhì)要求，對新進入行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了較高的資質(zhì)壁壘。
2、技術壁壘
在通信行業(yè)的新技術、新型網(wǎng)絡不斷涌現(xiàn)的背景下，要求通信技術服務行業(yè)中的企業(yè)擁有完善的技術培訓機制和技術轉(zhuǎn)化機制。同時，隨著通信技術的持續(xù)發(fā)展以及三網(wǎng)融合的趨勢不斷增強，融合多個網(wǎng)絡平臺的下一代通信網(wǎng)絡使通信網(wǎng)絡運維及優(yōu)化業(yè)務的技術復雜度越來越大，需要針對新型的通信網(wǎng)絡進行服務技術的研發(fā)和創(chuàng)新，提高不同通信網(wǎng)絡架構(gòu)下的通信性能和質(zhì)量，這要求企業(yè)具備較強的技術實力與創(chuàng)新能力。因此，通信技術的掌握及應用能力、信息通信技術產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新能力是新進入企業(yè)的主要壁壘之一。
3、人才壁壘
隨著通信行業(yè)的日益發(fā)展、通信技術的更新?lián)Q代以及物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新興業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，通信技術服務業(yè)對人才的綜合素質(zhì)要求越來越高，人才短缺問題將成為制約通信技術服務業(yè)快速發(fā)展的主要因素之一。通信技術服務人員除了需要具備通信網(wǎng)絡技術理論基礎外，還需要豐富的實操經(jīng)驗，才能掌握各類通信網(wǎng)絡技術。因此，人才數(shù)量及其技術水平的高低已經(jīng)成為通信技術服務商的重要競爭力指標。新企業(yè)短期內(nèi)難以培養(yǎng)出一批經(jīng)驗豐富、持續(xù)跟進市場需求且掌握核心技術的人才團隊，人才壁壘成為行業(yè)新參與者進入本行業(yè)的又一障礙。
4、品牌壁壘
為了保證通信網(wǎng)絡運行的高穩(wěn)定性和高可靠性，運營商一般會優(yōu)先選擇與技術能力強、行業(yè)經(jīng)驗豐富、過往業(yè)績突出、品牌知名度高、綜合實力強的通信技術服務商合作。經(jīng)過一定周期的業(yè)務合作，通信技術服務商積累了相互依賴的客戶資源，在行業(yè)內(nèi)形成了品牌壁壘。行業(yè)新進入者由于缺乏行業(yè)服務經(jīng)驗和成熟案例，難以在短時間內(nèi)形成較強的品牌效應，形成了一定的行業(yè)壁壘。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
通信技術服務行業(yè)的上游行業(yè)主要為電子設備制造、通信設備制造和基站建設等領域。目前，這些行業(yè)在我國發(fā)展成熟，市場化程度較高，市場供給豐富，屬于完全競爭性行業(yè)。隨著上述上游行業(yè)的快速發(fā)展，市場競爭的加劇和市場容量的擴大，作為其行業(yè)下游的通信技術服務行業(yè)對上游具有較高的議價能力。
通信技術服務行業(yè)的下游行業(yè)主要為通信行業(yè)，主要客戶是中國移動、中國聯(lián)通、中國電信等通信運營商和通信基礎設施運營商。通信行業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱性、先導性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是推動國家信息化、促進我國經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變的基礎產(chǎn)業(yè)，其需求變化和產(chǎn)業(yè)政策將直接影響通信技術服務行業(yè)的經(jīng)營效益和發(fā)展速度。
北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司 中微半導體設備（上海）股份有限公司 杭州長川科技股份有限公司 拓荊科技股份有限公司 芯原微電子(上海)股份有限公司 深圳市金立通信設備有限公司 成都航天通信設備有限責任公司 北河北鑫鵬通信設備有限公司 寧波市金澤通信設備有限公司 義博通信設備集團股份有限公司 中國建筑股份有限公司 中國通信建設北京工程局有限公司 中國電力建設股份有限公司 山東圣維通信工程有限責任公司 北京中福建設有限公司 
2、行業(yè)領先企業(yè)分析
（1）中國通信服務股份有限公司
中國通信服務股份有限公司是2006年經(jīng)國務院同意、國務院國有資產(chǎn)管理委員會批準成立的大型企業(yè)，由中國電信控股，在全國范圍內(nèi)為通信運營商、媒體運營商、設備制造商、專用通信網(wǎng)及政府機關、企事業(yè)單位等提供網(wǎng)絡建設、外包服務、內(nèi)容應用及其他服務，是目前國內(nèi)最大的通信技術服務商。2023年中國通信服務加大科技創(chuàng)新投入，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務快速發(fā)展，在云、智算中心、“雙碳”等方面打造多個標桿項目，實現(xiàn)合作共贏，營業(yè)收入達1486.15億元，同比增長5.6%；毛利率為11.6%。
（2）中富通股份有限公司
中富通股份有限公司成立于2001年，是一家專業(yè)的第三方通信網(wǎng)絡管理服務提供商，致力于為通信與信息領域提供一流的通信網(wǎng)絡維護和通信網(wǎng)絡優(yōu)化服務。中富通以“通信服務飛輪+數(shù)字生態(tài)飛輪”的雙輪發(fā)展戰(zhàn)略為指引，一手抓通信網(wǎng)絡服務，一手布局數(shù)字生態(tài)，打造有競爭力的產(chǎn)品體系及技術儲備，為客戶提供“軟件+硬件+服務”致力于成為卓越的數(shù)字科技生態(tài)服務商。2023年中富通通信技術服務業(yè)務收入為7.55億元，同比增長7.23%；毛利率為14.71%。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
在通信技術快速發(fā)展、移動互聯(lián)網(wǎng)日益普及的情況下，我國移動電話用戶數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，通信運營商之間的競爭日趨激烈，運營商為了更加專注于自己的品牌、客戶以及市場營銷等核心業(yè)務，逐步將通信網(wǎng)絡建設、維護及優(yōu)化等專業(yè)技術領域的工作轉(zhuǎn)移至設備供應商以及專業(yè)的通信技術服務商。另一方面，隨著網(wǎng)絡規(guī)模越來越大，整個網(wǎng)絡架構(gòu)趨于復雜，不同廠家和制式的設備相互交錯，網(wǎng)絡建設和維護工作的專業(yè)性和包容性要求越來越高。因此，通信技術服務外包成為我國通信企業(yè)經(jīng)營管理發(fā)展的趨勢，通信技術服務行業(yè)發(fā)展迅速，開始走向商業(yè)化和專業(yè)化階段，通信技術服務市場規(guī)模也逐步擴大。2023年我國通信技術服務市場規(guī)模約為3954.63億元，同比增長5.58%。未來，隨著數(shù)字化、智能化改造通信網(wǎng)絡升級步伐加快，通信技術服務行業(yè)將迎來新的發(fā)展階段。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
（1）國家政策大力支持
國家出臺了一系列的產(chǎn)業(yè)政策推動通信網(wǎng)絡建設的發(fā)展，明確了全面建設國家信息通信網(wǎng)絡基礎設施的發(fā)展規(guī)劃和基本路徑：著眼國家長遠發(fā)展，加強戰(zhàn)略性、網(wǎng)絡型基礎設施建設，積極推進網(wǎng)絡強國和數(shù)字中國建設，加快5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新型數(shù)字基礎設施建設，全面推動通信技術服務業(yè)的快速發(fā)展。
（2）民間資本進入市場帶來巨大的發(fā)展?jié)摿?/strong>
近年來，政府部門先后發(fā)布《關于鼓勵和引導民間資本進一步進入電信業(yè)的實施意見》和《工業(yè)和信息化部關于向民間資本開放寬帶接入市場的通告》，鼓勵和引導民間資本進入通信行業(yè)。未來民間資本將在傳媒、商務應用、金融支付、終端渠道、通信行業(yè)和云計算等領域加大投資，使得移動通信行業(yè)的經(jīng)營主體愈加豐富，為通信技術服務業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。
（3）5G技術普及應用進一步拓展行業(yè)業(yè)務
5G網(wǎng)絡組成復雜、性能強大，所承載數(shù)據(jù)量遠超4G網(wǎng)絡，需應用“超密集組網(wǎng)（UDN）”技術以解決“數(shù)據(jù)流量爆炸”問題?！俺芗M網(wǎng)”技術是在傳統(tǒng)“宏基站”周圍部署大量“小基站”，并使用光纖、毫米波等手段將小基站與宏基站、核心網(wǎng)相連。據(jù)估算，5G基站總數(shù)量將達到4G基站數(shù)量的10倍以上，5G技術的普及應用將為通信技術服務行業(yè)帶來大量新站點建設、存量站點改造、通信網(wǎng)絡建設以及通信網(wǎng)絡運維業(yè)務機遇。
2、不利因素
（1）成本上升導致企業(yè)壓力增大
通信技術服務企業(yè)在為運營商提供通信網(wǎng)絡建設、通信網(wǎng)絡運維等服務時，需要投入大量人員。近年來我國勞動力價格持續(xù)上漲，通信技術服務商普遍將部分非核心的工作和業(yè)務交由具有一定技術能力的服務外協(xié)供應商負責，致使服務外協(xié)采購成本加大，通信技術服務商普遍面臨著成本上升的壓力，給企業(yè)帶來一定的經(jīng)營風險。同時，我國推出諸如“提速降費”、“開放虛擬運營商牌照”等一系列鼓勵通信行業(yè)競爭的產(chǎn)業(yè)政策，使運營商“降本增效”需求明顯，部分區(qū)域通信技術服務項目中標金額降幅較大，壓縮了行業(yè)的利潤空間。
（2）市場競爭加劇
我國通信技術服務行業(yè)企業(yè)較多，市場競爭激烈。隨著運營商“集中采購”政策的推行以及“降本增效”計劃的實施，導致通信技術服務行業(yè)競爭更加激烈。隨著移動通信技術服務市場規(guī)模的不斷擴大，更多的潛在競爭者進入該行業(yè)。新進入者良莠不齊，可能出現(xiàn)惡性競爭，影響到該行業(yè)的健康發(fā)展。
（3）人才儲備不足
通信技術服務領域是一個典型的應用技術密集型行業(yè)，相關人員的專業(yè)素質(zhì)和服務水平是衡量公司市場競爭力的關鍵因素之一。隨著通信服務領域市場競爭的加劇，通信服務專業(yè)企業(yè)對高級技術人才、熟練的專業(yè)服務人員和新技術研發(fā)人才的需求也日益迫切。但由于行業(yè)內(nèi)相關人才培養(yǎng)主要依賴企業(yè)，培養(yǎng)周期長，使得我國通信技術服務專業(yè)性人才儲備有限，不利于行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。
八、競爭格局
我國通信技術服務行業(yè)已形成多元化、市場化競爭格局，企業(yè)數(shù)量眾多。目前，通信技術服務商主要分為運營商自主通信技術服務商和第三方通信技術服務商。運營商自主設立的通信技術服務商通常具備較全業(yè)務范圍的服務。第三方通信技術服務商如中國通信服務、潤建股份、宜通世紀、超訊通信、中富通等，則根據(jù)自身在規(guī)劃、建設、運維及優(yōu)化等領域的不同優(yōu)勢，專注于一個或幾個領域。隨著運營商“集中采購”政策推行，運營商對通信技術服務的質(zhì)量、響應時效要求更高，行業(yè)中規(guī)模較大，業(yè)務實施較為規(guī)范化，產(chǎn)品研發(fā)實力更強，且能夠?qū)崿F(xiàn)跨區(qū)域服務的全國性技術服務提供商競爭優(yōu)勢愈發(fā)明顯，市場份額不斷提升，而規(guī)模較小、項目實施不規(guī)范的企業(yè)將會逐漸被淘汰。
九、發(fā)展趨勢
為了確保網(wǎng)絡質(zhì)量，提升競爭優(yōu)勢，多數(shù)省、市的通信運營商制訂了規(guī)范的招投標管理辦法，通過公開招投標方式選擇通信技術服務提供商。近年來，通信運營商的招投標管理工作趨向于由地市級分公司向省級公司，甚至向集團公司集中。招投標的管理和通信技術服務標準的日益規(guī)范，將有利于形成健康、有序、充分競爭的通信技術服務市場。在市場化程度高，競爭日趨公開、規(guī)范的大環(huán)境下，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)將吸引更多優(yōu)質(zhì)資源，有利于提升其市場份額。而一些規(guī)模偏小、實力較弱的企業(yè)將被整合淘汰，整個通信技術服務行業(yè)集中度將不斷提高。未來，隨著5G應用場景增加，以及通信技術服務廣度、深度和復雜程度不斷提升，我國通信技術服務企業(yè)將持續(xù)加速技術迭代，布局從網(wǎng)絡建設到網(wǎng)絡優(yōu)化一體化服務，利用數(shù)字化產(chǎn)品及科學規(guī)范的管理模式為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務。
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