摘要：農(nóng)業(yè)航空是指使用民用航空器從事農(nóng)業(yè)、?林業(yè)、?牧業(yè)、?漁業(yè)生產(chǎn)及搶險救災(zāi)的作業(yè)飛行。近年來，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進和勞動力成本的上升，使得越來越多的農(nóng)戶和農(nóng)業(yè)企業(yè)開始采用農(nóng)業(yè)航空服務(wù)。特別是在一些地形復(fù)雜、地塊分散的地區(qū)，農(nóng)業(yè)航空能夠充分發(fā)揮其優(yōu)勢，提高作業(yè)效率和質(zhì)量。隨著技術(shù)的不斷成熟和市場的不斷開拓，植保無人機市場需求不斷增加，2023年中國植保無人機保有量達到20萬架，同比上升53.02%。隨著植保無人機保有量的增加，將為農(nóng)業(yè)航空的發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。
一、定義及分類
農(nóng)業(yè)航空是指使用民用航空器從事農(nóng)業(yè)、?林業(yè)、?牧業(yè)、?漁業(yè)生產(chǎn)及搶險救災(zāi)的作業(yè)飛行。隨著國家對農(nóng)業(yè)方面補貼和合作社的形成，有的技術(shù)難以達到大型農(nóng)業(yè)的要求，勞動力的人減少，田間管理越來越科學(xué)化。農(nóng)業(yè)航空的科學(xué)進步，科學(xué)管理田地成為現(xiàn)實。目前，農(nóng)業(yè)航空包括播種、施肥、除草、治蟲等作業(yè)。農(nóng)業(yè)航空多用輕型飛機。發(fā)動機功率在110～440千瓦（150～600馬力）之間。
二、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
農(nóng)業(yè)航空行業(yè)行政主管部門包括工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部以及遍布全國各地的農(nóng)業(yè)機械化管理機構(gòu)。其中農(nóng)業(yè)農(nóng)村部具體主管機構(gòu)為農(nóng)業(yè)機械化管理司，主要負責指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展，擬訂行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃并指導(dǎo)實施，起草有關(guān)農(nóng)業(yè)機械化法律、法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實施；提出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械裝備的技術(shù)要求和發(fā)展要求，擬訂國家支持推廣的農(nóng)機產(chǎn)品目錄，組織實施農(nóng)機購置補貼政策等。
行業(yè)自律組織包括中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會、中國農(nóng)業(yè)機械化協(xié)會、中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會。其中中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會主要職責包括負責農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的調(diào)查研究、提出建議、組織協(xié)調(diào)、自律監(jiān)督、信息引導(dǎo)、咨詢服務(wù)、國際交流等。中國農(nóng)業(yè)機械化協(xié)會主要職責包括貫徹執(zhí)行國家發(fā)展農(nóng)機化的方針政策，加強行業(yè)自律，維護行業(yè)和會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、愿望和要求等。中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會主要職責包括制訂并貫徹農(nóng)機流通行業(yè)標準、舉辦行業(yè)會議與全國農(nóng)機展、推動現(xiàn)代農(nóng)機流通體系建設(shè)、開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動、行業(yè)培訓(xùn)、信息服務(wù)和行業(yè)宣傳以及國際交流等。
2、行業(yè)相關(guān)政策
隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，農(nóng)業(yè)勞動力不斷向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致農(nóng)村季節(jié)性勞力短缺，以及用工成本大幅上升。同時，家庭農(nóng)場、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)濟主體和種植大戶越來越多，對病蟲害防治的需求越來越大，而我國傳統(tǒng)的小型背負式的噴霧器械已經(jīng)不能滿足現(xiàn)在的市場需求，作業(yè)效率高、適用范圍廣、節(jié)水節(jié)藥環(huán)保型、用工少的農(nóng)業(yè)航空機械得到了快速發(fā)展。近年來，為了規(guī)范農(nóng)業(yè)航空發(fā)展，國家政策出臺了一系列相關(guān)政策，包括《關(guān)于促進和規(guī)范民用無人機制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《“十四五”全國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》《全國現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)規(guī)劃(2023—2030年)》等。隨著這些政策的發(fā)布，將為中國農(nóng)業(yè)航空發(fā)展提供有力的支持和保障。
三、發(fā)展歷程
從全球發(fā)展歷程來看，1918年美國用飛機噴灑砷素劑防止牧草害蟲成功，開創(chuàng)了農(nóng)業(yè)航空的歷史。隨后加拿大、蘇聯(lián)、德國和新西蘭等國也將飛機用于農(nóng)業(yè)。從中國發(fā)展歷程來看，中國農(nóng)業(yè)航空行業(yè)最早可追溯到2004年，當時農(nóng)機化研究所等單位開始對農(nóng)用無人機研發(fā)。2006年以后，逐步學(xué)習日本無人機航空植保的經(jīng)驗和作業(yè)方式，并于2009年推出第一款油動植保無人機。2014年，農(nóng)業(yè)航空進入快速發(fā)展階段，大疆、極飛科技等一批企業(yè)加快該市場領(lǐng)域的布局。2019年，市場逐漸形成大疆和極飛雙雄爭霸的市場競爭格局，市場規(guī)模進一步擴大。
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
農(nóng)業(yè)航空行業(yè)涉及多個技術(shù)領(lǐng)域，如航空器設(shè)計、制造、飛行控制、遙感監(jiān)測、精準作業(yè)等。這些技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用需要較高的技術(shù)水平和研發(fā)投入。目前，我國農(nóng)業(yè)航空行業(yè)在核心技術(shù)方面還存在一定差距，如航空噴施專用劑型、精準農(nóng)業(yè)航空技術(shù)、智能化噴施作業(yè)模型以及高智能化、高可靠性的航空作業(yè)關(guān)鍵部件等。此外，隨著科技的不斷進步，農(nóng)業(yè)航空設(shè)備更新?lián)Q代速度加快。企業(yè)需要不斷投入研發(fā)資金，以跟上技術(shù)發(fā)展的步伐，滿足市場需求。這對企業(yè)的技術(shù)實力和資金實力提出了較高要求。
2、準入壁壘
農(nóng)業(yè)航空行業(yè)受到政府部門的嚴格監(jiān)管，需要獲得相關(guān)部門的批準和許可才能開展業(yè)務(wù)。如企業(yè)申辦通用航空經(jīng)營許可證。在申請通用航空經(jīng)營許可證的過程中，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要滿足一系列的條件和要求，這包括但不限于提供各股東所簽訂的協(xié)議、?合同，?營業(yè)執(zhí)照副本或身份證明，?以及在外商投資時，?按照外商投資民用航空業(yè)的規(guī)定辦理項目建議書和可行性研究報告審批手續(xù)，?并提供相應(yīng)的批準文件。因此，農(nóng)業(yè)航空行業(yè)對于新進入者來說具有一定的門檻。
3、人才壁壘
農(nóng)業(yè)航空行業(yè)需要具備航空、農(nóng)業(yè)、機械、電子等多個領(lǐng)域知識的復(fù)合型人才。然而，目前我國農(nóng)業(yè)航空行業(yè)專業(yè)人才短缺，難以滿足行業(yè)發(fā)展的需求。這限制了企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)能力。同時，農(nóng)業(yè)航空行業(yè)的特殊性，對從業(yè)人員的專業(yè)技能和素質(zhì)要求較高。因此，企業(yè)需要投入大量資金進行員工培訓(xùn)和教育，以提高員工的專業(yè)水平和技能水平。這增加了企業(yè)的運營成本和人力資源成本。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
從農(nóng)業(yè)航空行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包括金屬材料、電池、電機、結(jié)構(gòu)件、發(fā)動機等；中游是指農(nóng)業(yè)航空服務(wù)環(huán)節(jié)，這一環(huán)節(jié)企業(yè)需要將上游原材料及零部件進行加工、組裝和測試，并生產(chǎn)出符合下游需求的產(chǎn)品，此外還包括提供農(nóng)業(yè)航空服務(wù)；下游是指農(nóng)業(yè)航空的應(yīng)用領(lǐng)域，主要是指農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。
寶山鋼鐵股份有限公司 江西銅業(yè)集團有限公司 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 銅陵有色金屬集團控股有限公司 新普科技股份有限公司 順達電子科技（蘇州）有限公司 深圳市德賽電池科技股份有限公司 欣旺達電子股份有限公司 鳳凰光學(xué)股份有限公司 臥龍電氣驅(qū)動集團股份有限公司 中山大洋電機有限公司 江西特種電機股份有限公司 哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司 寧波德昌電機股份有限公司 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 浙江方正電機股份有限公司 鵬起科技發(fā)展股份有限公司 中航重機股份有限公司 西安三角防務(wù)股份有限公司 安徽應(yīng)流機電股份有限公司 
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
（1）深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司
深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司成立于2006年，是全球領(lǐng)先的無人飛行器控制系統(tǒng)及無人機解決方案的研發(fā)商和生產(chǎn)商。自成立以來，公司致力于為無人機工業(yè)、行業(yè)用戶以及專業(yè)航拍應(yīng)用提供性能最強、體驗最佳的革命性智能飛控產(chǎn)品和解決方案。目前客戶遍布全球100多個國家和地區(qū)。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，公司自2012年開始將無人機技術(shù)應(yīng)用于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，并于2015年設(shè)立大疆農(nóng)業(yè)品牌?；陬I(lǐng)先的無人機產(chǎn)品與多年的技術(shù)積累，大疆農(nóng)業(yè)聯(lián)合合作伙伴，共同構(gòu)建了以人才培養(yǎng)、產(chǎn)品提升、藥劑優(yōu)化、技術(shù)升級為核心的飛防生態(tài)。旗下的MG系列、T16植保無人飛機、T20植保無人飛機、多光譜無人機P4M、農(nóng)田測繪無人機P4R、大疆智圖、大疆農(nóng)服App等產(chǎn)品，在多個種植區(qū)域?qū)崿F(xiàn)了應(yīng)用。截至2024年6月30日，大疆農(nóng)業(yè)無人機的全球保有量超30萬臺，全球累計的作業(yè)面積突破75億畝次，覆蓋中國三分之一的農(nóng)業(yè)土地。
（2）廣州極飛科技股份有限公司
廣州極飛科技股份有限公司成立于2007年，是一家機器人和人工智能技術(shù)公司。公司不斷致力于用科技為農(nóng)業(yè)賦能，一直致力于無人化農(nóng)業(yè)的探索和研究，讓農(nóng)業(yè)進入自動化、精準高效的4.0時代。經(jīng)過多年的發(fā)展，極飛科技自主研發(fā)并制造了極飛農(nóng)業(yè)無人機、極飛農(nóng)業(yè)無人車、極飛農(nóng)機自駕儀、極飛遙感無人機、極飛農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、極飛智慧農(nóng)業(yè)系統(tǒng)等六大智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)品線，貫穿農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全周期，實現(xiàn)真正的無人化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理。在農(nóng)業(yè)無人機方面，公司產(chǎn)品包括以下幾種：
極飛科技農(nóng)業(yè)無人機主要產(chǎn)品
六、行業(yè)現(xiàn)狀
農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進和勞動力成本的上升，使得越來越多的農(nóng)戶和農(nóng)業(yè)企業(yè)開始采用農(nóng)業(yè)航空服務(wù)。特別是在一些地形復(fù)雜、地塊分散的地區(qū)，農(nóng)業(yè)航空能夠充分發(fā)揮其優(yōu)勢，提高作業(yè)效率和質(zhì)量。在農(nóng)業(yè)航空設(shè)備方面，植保無人機是具有代表性產(chǎn)品之一，其主要用于農(nóng)作物的防治，大型農(nóng)作物病情的查看等。近年來，隨著技術(shù)的不斷成熟和市場的不斷開拓，植保無人機市場需求不斷增加，進而推動保有量的增長。據(jù)統(tǒng)計，2023年中國植保無人機保有量達到20萬架，同比上升53.02%。隨著植保無人機保有量的增加，將為農(nóng)業(yè)航空的發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
（1）無人機市場的發(fā)展
農(nóng)業(yè)航空中最受歡迎的設(shè)備就是無人機，其在農(nóng)業(yè)航空中的應(yīng)用已經(jīng)遠遠超出了最初的噴灑農(nóng)藥的功能。目前，?農(nóng)業(yè)無人機現(xiàn)在能夠執(zhí)行多種任務(wù)，?包括播種、?施肥、?監(jiān)測農(nóng)作物長勢、?發(fā)現(xiàn)隱藏的病蟲害、?預(yù)估產(chǎn)量和可能的病蟲害風險等。?這些功能使得無人機成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理的重要工具，?提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，?同時也為農(nóng)民提供了更為精準的農(nóng)田管理數(shù)據(jù)，?有助于實現(xiàn)作物的精細化管理。隨著技術(shù)的不斷進步，無人機有望進一步升級，從而給農(nóng)業(yè)航空發(fā)展帶來動力。
（2）農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和規(guī)?；?/strong>
隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的現(xiàn)代化和規(guī)?；l(fā)展，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率的要求越來越高。傳統(tǒng)的人工或小型機械作業(yè)方式已經(jīng)難以滿足大規(guī)模、高效率的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求。農(nóng)業(yè)航空以其高效、快速、精準的特點，能夠顯著提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，降低人力成本，因此受到了廣泛的關(guān)注和應(yīng)用。預(yù)計未來隨著農(nóng)產(chǎn)品需求的增加，農(nóng)業(yè)市場規(guī)模的不斷擴大，農(nóng)業(yè)航空發(fā)展將迎來廣闊的前景。
（3）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持
2024年的4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部聯(lián)合下發(fā)的《2024年—2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼實施意見》中，明確提出全面開展農(nóng)用無人駕駛航空器購置補貼工作，實施范圍擴大到全國，繼續(xù)實施備案管理，按有關(guān)規(guī)定引導(dǎo)農(nóng)用無人駕駛航空器在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域規(guī)范應(yīng)用。這項政策的出臺，意味著農(nóng)業(yè)航空設(shè)備正式擁有了全國性農(nóng)機購置補貼的資格，農(nóng)業(yè)航空有望迎來新一輪投資高潮和發(fā)展風口。
2、不利因素
（1）農(nóng)業(yè)航空配套核心科學(xué)技術(shù)研究不足
通用航空丙類作業(yè)主要包括飛機播種、空中施肥、空中噴灑植物生長調(diào)節(jié)劑、空中噴施除草劑、飛機防治病蟲害、空中遙感等項目。農(nóng)用飛機制造及配套的噴施技術(shù)等基礎(chǔ)科學(xué)研究、核心技術(shù)研發(fā)滯后，更新能力不足、產(chǎn)能不足，無法形成規(guī)模效益，導(dǎo)致價格、維護成本偏高，而成本又影響到銷售，導(dǎo)致需求減少，反過來影響到生產(chǎn)規(guī)模，由此形成惡性循環(huán)。
（2）農(nóng)業(yè)航空專業(yè)隊伍人才匱乏
農(nóng)業(yè)航空專業(yè)隊伍人才匱乏首先是由其“先天不足”引起的，就以載人農(nóng)業(yè)航空直升機來說，飛機執(zhí)飛、機務(wù)等專業(yè)人員中，一部分通常來自其他航空領(lǐng)域，這部分人才的使用成本通常較高；另一部分來自國家招飛替補人員受訓(xùn)后獲得，與航空運輸產(chǎn)業(yè)相比，人員素質(zhì)相對略低。此外，農(nóng)業(yè)航空公司限于經(jīng)濟效益和行業(yè)人才培養(yǎng)機制等原因，人才的后續(xù)培養(yǎng)比較滯后。這就導(dǎo)致農(nóng)業(yè)航空專業(yè)隊伍人才匱乏。
（3）農(nóng)戶對農(nóng)業(yè)航空認識不足
長期以來，人們常常認為農(nóng)業(yè)航空作業(yè)技術(shù)性強、價格高，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中用不起飛機，對農(nóng)業(yè)航空作業(yè)的整體高效益和低成本認識不足，造成農(nóng)業(yè)航空的市場需求滯后，許多人仍處于旁觀狀態(tài)。若未來農(nóng)業(yè)航空的普及程度仍未提高，這將導(dǎo)致農(nóng)業(yè)航空企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模難以擴大，進而影響其經(jīng)濟效益和可持續(xù)發(fā)展能力。
八、競爭格局
隨著農(nóng)業(yè)航空的不斷發(fā)展，越來越多的企業(yè)加入到這一領(lǐng)域當中，如北大荒通用航空公司、深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司、廣州極飛科技股份有限公司、西安韋德沃德航空科技有限公司、山東天禧航空科技有限公司等，這使得行業(yè)內(nèi)競爭越來越激烈。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和拓展，提高自身的競爭力，以獲取更多的市場份額。
九、發(fā)展趨勢
近年來，隨著科技的飛速發(fā)展和政策環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化，低空經(jīng)濟逐漸成為驅(qū)動經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。尤其在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，低空經(jīng)濟的應(yīng)用前景廣闊，為農(nóng)業(yè)航空帶來了前所未有的發(fā)展機遇。預(yù)計未來隨著低空經(jīng)濟政策的持續(xù)落地，農(nóng)業(yè)航空市場規(guī)模有望進一步擴大。此外，精準農(nóng)業(yè)航空將是未來發(fā)展的重要趨勢之一。其發(fā)展將有利于實現(xiàn)精準作業(yè)，極大地推動中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的進程，因此，未來行業(yè)將不斷加強圖像實時處理技術(shù)、變量噴施技術(shù)、數(shù)據(jù)融合技術(shù)、高精度RTK定位技術(shù)、多機協(xié)同作業(yè)技術(shù)及無人機噴施配套技術(shù)的研究，以進一步推動精準農(nóng)業(yè)航空的發(fā)展。
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