摘要：得益于AIGC技術(shù)的快速發(fā)展和年輕人對(duì)AIGC產(chǎn)品的廣泛使用，中國(guó)AI情感陪伴行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出顯著增長(zhǎng)的趨勢(shì)，不僅反映了AIGC技術(shù)在情感陪伴領(lǐng)域的應(yīng)用潛力，也顯示了年輕一代對(duì)于AI陪伴產(chǎn)品的接受度和需求。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)拓，預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多的AI產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)用戶(hù)基數(shù)的增長(zhǎng)和市場(chǎng)影響力的提升。隨著AI情感陪伴產(chǎn)品的普及和應(yīng)用，隱私安全和倫理道德挑戰(zhàn)成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題，未來(lái)，那些能夠在技術(shù)創(chuàng)新和倫理責(zé)任之間找到平衡的企業(yè)，將更有可能在市場(chǎng)中獲得成功。

一、定義及分類(lèi)

AI情感陪伴是指利用人工智能技術(shù)，尤其是自然語(yǔ)言處理技術(shù)，來(lái)模擬、理解、表達(dá)和滿足人類(lèi)的情感需求，從而提供給用戶(hù)一種類(lèi)似于人類(lèi)之間的情感交流和支持的體驗(yàn)。這種技術(shù)旨在為用戶(hù)提供一種便捷、個(gè)性化的情感服務(wù)，以緩解現(xiàn)代人的孤獨(dú)、壓力、焦慮等心理問(wèn)題。AI情感陪伴可根據(jù)其產(chǎn)品主要功能和用戶(hù)體驗(yàn)的目的分類(lèi)為AI虛擬角色互動(dòng)、AI情感交互式閱讀、AI情感陪伴工具、AI交互式游戲、AI心理咨詢(xún)等。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)，中國(guó)政府高度重視人工智能技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，出臺(tái)了一系列政策措施以鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用，包括AI情感陪伴領(lǐng)域。2023年11月，工信部印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出為促進(jìn)人形機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用，特別是針對(duì)陪伴護(hù)理場(chǎng)景，該政策規(guī)劃至2025年實(shí)現(xiàn)人形機(jī)器人的批量生產(chǎn)與落地部署。情感人工智能作為關(guān)鍵研發(fā)方向，旨在通過(guò)高度擬人化、具備情感交互能力的機(jī)器人服務(wù)于兒童成長(zhǎng)，助力構(gòu)建“兒童友好”環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

中國(guó)AI情感陪伴行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了兩個(gè)階段。2018年至2022年的萌芽期，在情感計(jì)算領(lǐng)域取得的進(jìn)步標(biāo)志著自然語(yǔ)言理解的一個(gè)重大里程碑，使機(jī)器能夠更加細(xì)膩和精確地處理語(yǔ)言信息，為實(shí)現(xiàn)情感化的交互與陪伴奠定關(guān)鍵的基礎(chǔ)。2023年至今的啟動(dòng)期，中國(guó)眾多企業(yè)將AI技術(shù)與原生產(chǎn)品進(jìn)行融合，從而提供智能情感陪伴，且AI情感陪伴的應(yīng)用方式開(kāi)始多元化。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

AI情感陪伴行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在模型的智能化程度上。模型的智能化程度直接決定著用戶(hù)體驗(yàn)，包括AI角色是否“聰明”，能否準(zhǔn)確理解用戶(hù)意圖，以及是否“擬人化”，為用戶(hù)提供接近真人的情感體驗(yàn)。目前，國(guó)內(nèi)外頭部AI情感陪伴類(lèi)應(yīng)用多基于自研大模型，這些模型需要大量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)和精細(xì)的調(diào)優(yōu)（fine-tune）過(guò)程，以適應(yīng)特定的對(duì)話場(chǎng)景。例如，Character.AI從零開(kāi)始訓(xùn)練了自己的LLM模型，并在訓(xùn)練數(shù)據(jù)和fine-tune過(guò)程中加入了大量IP和名人信息以及對(duì)話數(shù)據(jù)，以提高模型的適應(yīng)性和智能性。因此，技術(shù)壁壘不僅要求企業(yè)擁有強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力，還需要持續(xù)的數(shù)據(jù)積累和模型優(yōu)化。

2、市場(chǎng)壁壘

市場(chǎng)壁壘主要體現(xiàn)在抓住核心用戶(hù)和高頻需求上。針對(duì)核心用戶(hù)，深耕垂類(lèi)場(chǎng)景是AI情感陪伴產(chǎn)品的一種策略。例如，國(guó)內(nèi)星野、筑夢(mèng)島等產(chǎn)品，其UI設(shè)計(jì)、AI生成的人物形象、聊天風(fēng)格等均偏向二次元風(fēng)格，針對(duì)的是時(shí)間充裕、尋求虛擬世界情感寄托的學(xué)生群體。這種策略的優(yōu)點(diǎn)是目標(biāo)用戶(hù)明確、需求清晰，容易形成社區(qū)文化。然而，缺點(diǎn)在于核心用戶(hù)群體規(guī)模較小，付費(fèi)意愿和能力較低，商業(yè)化空間有限，且場(chǎng)景較為局限，破圈難度較大。因此，市場(chǎng)壁壘要求企業(yè)不僅要有精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位，還要有能力持續(xù)吸引和維護(hù)核心用戶(hù)群體。

3、政策與法規(guī)壁壘

政策與法規(guī)壁壘涉及到AI情感陪伴行業(yè)的合規(guī)性問(wèn)題。隨著技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用的普及，政府對(duì)AI行業(yè)的監(jiān)管也在不斷加強(qiáng)。例如，國(guó)家網(wǎng)信辦會(huì)同相關(guān)部門(mén)發(fā)布了《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，對(duì)AI生成內(nèi)容可能引發(fā)的傳播虛假信息、侵害個(gè)人信息權(quán)益、數(shù)據(jù)安全等問(wèn)題提出了具體要求。企業(yè)在開(kāi)發(fā)和應(yīng)用AI情感陪伴產(chǎn)品時(shí)，必須嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，采取加密、數(shù)據(jù)匿名化、安全存儲(chǔ)等手段來(lái)確保用戶(hù)數(shù)據(jù)安全。因此，政策與法規(guī)壁壘要求企業(yè)不僅要有技術(shù)實(shí)力，還要有應(yīng)對(duì)政策變化的靈活性和合規(guī)性，以確保產(chǎn)品和服務(wù)的合法合規(guī)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

AI情感陪伴行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為軟硬件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括技術(shù)研發(fā)與支持、數(shù)據(jù)資源和硬件設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涉及平臺(tái)與應(yīng)用開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)與整合。產(chǎn)業(yè)鏈下游為AI情感陪伴的應(yīng)用場(chǎng)景和目標(biāo)人群，包括心理健康與情感支持、娛樂(lè)與休閑、教育與培訓(xùn)、老年關(guān)懷、兒童陪伴與發(fā)展等。

AI情感陪伴行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

AI技術(shù)研發(fā)

阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司

百度集團(tuán)股份有限公司

深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司

科大訊飛股份有限公司

硬件制造

海光信息技術(shù)股份有限公司

長(zhǎng)沙景嘉微電子股份有限公司

中科寒武紀(jì)科技股份有限公司

龍芯中科技術(shù)股份有限公司

服務(wù)器

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

新華三技術(shù)有限公司

華為技術(shù)有限公司

上游

百度集團(tuán)股份有限公司

深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司

北京抖音信息服務(wù)有限公司

科大訊飛股份有限公司

中游

心理健康與情感支持

娛樂(lè)與休閑

教育與培訓(xùn)

老年關(guān)懷

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）百度集團(tuán)股份有限公司

百度是全球最大的中文搜索引擎，也是中國(guó)最大的以信息和知識(shí)為核心的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)公司，以及全球領(lǐng)先的人工智能平臺(tái)型公司。2022年8月17日，百度輸入法基于多模態(tài)交互、3D數(shù)字人建模、自然語(yǔ)言處理和大模型等技術(shù)，正式推出了國(guó)內(nèi)首款情感陪伴型虛擬博主——林開(kāi)開(kāi)和葉悠悠。這兩位超寫(xiě)實(shí)數(shù)字人將在百度輸入法的AI侃侃功能上，為超6億用戶(hù)提供24小時(shí)在線陪伴、擬人化聊天、情緒治愈等服務(wù)。據(jù)測(cè)試期間統(tǒng)計(jì)，單人用戶(hù)每天在AI侃侃的聊天頻次超過(guò)50次，逾86%的用戶(hù)公開(kāi)點(diǎn)贊對(duì)話內(nèi)容。林開(kāi)開(kāi)和葉悠悠之所以能夠?qū)崿F(xiàn)和用戶(hù)之間連貫、流暢、豐富的個(gè)性化對(duì)話，背后依托的是文心PLATO對(duì)話大模型，該模型是全球首個(gè)基于隱變量的生成式開(kāi)放域?qū)υ挻竽Ｐ?，也是全球首個(gè)超百億參數(shù)規(guī)模的中英文對(duì)話預(yù)訓(xùn)練模型，具備接近真人水平的多輪流暢對(duì)話能力。2024年上半年，百度集團(tuán)總營(yíng)收為654.44億元，同比增長(zhǎng)0.37%；毛利為337.55億元，同比下降0.37%。

（2）科大訊飛股份有限公司

科大訊飛作為中國(guó)最大的智能語(yǔ)音技術(shù)提供商，在智能語(yǔ)音技術(shù)領(lǐng)域有著長(zhǎng)期的研究積累，并在中文語(yǔ)音合成、語(yǔ)音識(shí)別、口語(yǔ)評(píng)測(cè)等多項(xiàng)技術(shù)上擁有國(guó)際領(lǐng)先的成果?？拼笥嶏w正在加速研究情感計(jì)算和隱私保護(hù)，以提升AI的交互體驗(yàn)?？拼笥嶏w投資的AI情感陪伴創(chuàng)新公司“超級(jí)崽崽”是一個(gè)由AI驅(qū)動(dòng)的情感陪伴平臺(tái)，旨在推動(dòng)玩具產(chǎn)業(yè)的智能化升級(jí)，其垂直AI大模型融合了文本、語(yǔ)音、視覺(jué)等能力，具備聲音、性格、形象的一鍵克隆與生成能力。此外，科大訊飛推出的AI心理伙伴系統(tǒng)不僅能綜合識(shí)別青少年的情緒情感狀態(tài)，還能使用具有同理心的語(yǔ)言，表達(dá)對(duì)青少年當(dāng)前情緒和困擾的充分理解和接納。科大訊飛的這些成就展示了其在AI情感陪伴領(lǐng)域的深入研究和廣泛應(yīng)用。2024年前三季度，科大訊飛營(yíng)業(yè)收入為148億元，同比增長(zhǎng)17.73%；歸母凈利潤(rùn)為-3億元，同比下降445.91%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

得益于AIGC技術(shù)的快速發(fā)展和年輕人對(duì)AIGC產(chǎn)品的廣泛使用，中國(guó)AI情感陪伴行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出顯著增長(zhǎng)的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)到2024年，中國(guó)AI情感陪伴行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到12.11億元人民幣。這一增長(zhǎng)不僅反映了AIGC技術(shù)在情感陪伴領(lǐng)域的應(yīng)用潛力，也顯示了年輕一代對(duì)于AI陪伴產(chǎn)品的接受度和需求。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)拓，預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多的AI產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)用戶(hù)基數(shù)的增長(zhǎng)和市場(chǎng)影響力的提升。同時(shí)，這也表明了用戶(hù)對(duì)于AI產(chǎn)品在提高生活質(zhì)量和工作效率方面的期待。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)

技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)中國(guó)AI情感陪伴行業(yè)發(fā)展的核心力量?；谧钚碌腁I模型，如GPT-40、Claude3和Gemini1.5Pro等，大模型的流式語(yǔ)音識(shí)別響應(yīng)時(shí)間已縮短至200-300毫秒，情感識(shí)別準(zhǔn)確率可達(dá)80-90%，并且能夠同時(shí)處理文本、語(yǔ)音、圖像和視頻等多模態(tài)信息。未來(lái)隨著這些技術(shù)的持續(xù)迭代，AI陪伴有望進(jìn)一步提升互動(dòng)體驗(yàn)，變得更加人性化。這些技術(shù)進(jìn)步不僅提高了AI情感陪伴產(chǎn)品的用戶(hù)體驗(yàn)，也為行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，使得AI情感陪伴產(chǎn)品能夠更好地滿足用戶(hù)的情感需求，提供更加個(gè)性化和沉浸式的交互體驗(yàn)。

（2）商業(yè)模式以待突破

中國(guó)AI情感陪伴行業(yè)的商業(yè)模式正在發(fā)展中，企業(yè)在提供免費(fèi)服務(wù)以吸引用戶(hù)的同時(shí)也在探索盈利模式。通過(guò)集成多樣化的功能，比如AI搜索、圖片生成和寫(xiě)作助手等工具，這些應(yīng)用試圖拓寬收入來(lái)源。例如，“豆包”等應(yīng)用在短短3個(gè)月內(nèi)就吸引千萬(wàn)級(jí)別的用戶(hù)流量，這表明市場(chǎng)具有巨大的潛力。此外，情感陪伴應(yīng)用正嘗試細(xì)分市場(chǎng)，例如按原創(chuàng)內(nèi)容、游戲角色等進(jìn)行分類(lèi)，并增加劇情互動(dòng)等功能，目的是提供更個(gè)性化的服務(wù)，從而轉(zhuǎn)化為商業(yè)價(jià)值。其次，跨界合作是擴(kuò)展收入渠道的關(guān)鍵策略之一，包括與娛樂(lè)和教育領(lǐng)域的合作。

（3）政策支持與產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建帶來(lái)的機(jī)遇

中國(guó)政府高度重視人工智能技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，出臺(tái)了一系列政策措施以鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用。這些政策為AI情感陪伴行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策保障和支持。同時(shí)，隨著AI產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和生態(tài)構(gòu)建的不斷完善，AI情感陪伴行業(yè)也將受益于整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的協(xié)同發(fā)展。例如，與AI技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)、內(nèi)容提供商、硬件制造商等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的合作，將推動(dòng)AI情感陪伴產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和升級(jí)，提升整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)挑戰(zhàn)

中國(guó)AI情感陪伴行業(yè)面臨的首要挑戰(zhàn)是技術(shù)層面的突破。當(dāng)前，AI技術(shù)雖然在語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)言處理等方面取得了顯著進(jìn)展，但在模擬人類(lèi)情感、記憶和邏輯方面仍存在局限。實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期記憶能力、主動(dòng)想象能力和真實(shí)多模態(tài)能力是AI陪伴技術(shù)發(fā)展的三大前沿方向。這些技術(shù)突破對(duì)于提升用戶(hù)體驗(yàn)至關(guān)重要，但同時(shí)也面臨著模型記憶問(wèn)題、數(shù)據(jù)獲取問(wèn)題以及模型進(jìn)化問(wèn)題。例如，模型記憶問(wèn)題涉及到AI能否記住與用戶(hù)的互動(dòng)歷史，這對(duì)于提供連貫和個(gè)性化的陪伴體驗(yàn)非常關(guān)鍵。數(shù)據(jù)獲取問(wèn)題則涉及到個(gè)人數(shù)據(jù)的隱私和安全性，以及如何將分散在不同平臺(tái)的數(shù)據(jù)整合起來(lái)以供AI學(xué)習(xí)。模型進(jìn)化問(wèn)題則是指AI模型如何根據(jù)新的數(shù)據(jù)自我優(yōu)化和進(jìn)化，以提供更加精準(zhǔn)和深入的陪伴服務(wù)。這些技術(shù)挑戰(zhàn)需要行業(yè)投入大量的研發(fā)資源和時(shí)間來(lái)克服。

（2）市場(chǎng)挑戰(zhàn)

市場(chǎng)挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在用戶(hù)需求的多樣性和市場(chǎng)教育上。AI情感陪伴產(chǎn)品需要滿足不同用戶(hù)群體的特定需求，如老年人、兒童、殘疾人等，這要求產(chǎn)品具備高度的個(gè)性化和適應(yīng)性。同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)AI情感陪伴的認(rèn)知尚處于初級(jí)階段，用戶(hù)對(duì)于這類(lèi)產(chǎn)品的功能和價(jià)值認(rèn)識(shí)不足，需要企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)教育和推廣。此外，AI情感陪伴產(chǎn)品的商業(yè)模式尚不成熟，如何平衡成本控制和功能性，以及如何提高用戶(hù)的付費(fèi)意愿，是企業(yè)需要解決的問(wèn)題。例如，用戶(hù)對(duì)于AI陪伴產(chǎn)品的隱私保護(hù)要求嚴(yán)苛，他們對(duì)AI陪伴產(chǎn)品在解決隱私問(wèn)題上的能力存在一定顧慮，這就需要企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和市場(chǎng)推廣中充分考慮用戶(hù)的心理和實(shí)際需求。

（3）政策與倫理挑戰(zhàn)

隨著AI技術(shù)的快速發(fā)展，相關(guān)的法律法規(guī)和倫理準(zhǔn)則尚未完全建立，這給行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了不確定性。隱私安全、倫理道德挑戰(zhàn)需重視，政策監(jiān)管與倫理準(zhǔn)則將成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。例如，AI情感陪伴產(chǎn)品如何處理用戶(hù)數(shù)據(jù)、如何確保用戶(hù)隱私不被泄露、如何避免AI產(chǎn)品被用于不當(dāng)目的等問(wèn)題，都需要行業(yè)和監(jiān)管部門(mén)共同探討和解決。同時(shí)，隨著AI情感陪伴產(chǎn)品的普及，可能會(huì)對(duì)人與人的社交結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響，如何平衡技術(shù)進(jìn)步與社會(huì)倫理，確保AI技術(shù)的健康發(fā)展，也是行業(yè)需要面對(duì)的挑戰(zhàn)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)AI情感陪伴行業(yè)的市場(chǎng)集中度顯著，其中，第一梯隊(duì)與第二梯隊(duì)的企業(yè)憑借其龐大的用戶(hù)基礎(chǔ)，迅速實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；瘧?yīng)用，而第三梯隊(duì)的企業(yè)則展現(xiàn)出迅猛的追趕勢(shì)頭。具體而言，該行業(yè)的梯隊(duì)分布如下：第一梯隊(duì)囊括了騰訊、百度、抖音等業(yè)界巨頭；第二梯隊(duì)則包括湯姆貓、科大訊飛等知名企業(yè)；至于第三梯隊(duì)，則匯聚了諸如聆心智能、西湖心辰以及上海稀宇極智科技有限公司（MiniMax）等具有潛力的新興企業(yè)。

九、發(fā)展趨勢(shì)

1、技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

隨著大語(yǔ)言模型和多模態(tài)AIGC技術(shù)的發(fā)展，AI情感陪伴產(chǎn)品能夠提供更加個(gè)性化和沉浸式的情感支持。這些技術(shù)的進(jìn)步不僅提升了AI的交互能力，還使得產(chǎn)品能夠更好地理解和回應(yīng)用戶(hù)的情感需求。預(yù)計(jì)未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷成熟，AI情感陪伴產(chǎn)品將能夠提供更加豐富和深入的個(gè)性化體驗(yàn)，從而推動(dòng)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。

2、市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)

隨著社會(huì)節(jié)奏的加快和家庭結(jié)構(gòu)的變化，父母對(duì)兒童陪伴產(chǎn)品的需求日益增長(zhǎng)，特別是在工作繁忙的家庭中，AI陪伴產(chǎn)品可以有效填補(bǔ)父母陪伴時(shí)間的不足。此外，人口老齡化的加劇也促進(jìn)了對(duì)AI陪伴的需求。這些市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，為AI情感陪伴行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間和商業(yè)機(jī)會(huì)。

3、倫理與監(jiān)管成為行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵

隨著AI情感陪伴產(chǎn)品的普及和應(yīng)用，隱私安全和倫理道德挑戰(zhàn)成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題。行業(yè)需要在技術(shù)進(jìn)步與倫理考量之間找到平衡，確保產(chǎn)品的健康發(fā)展。政策監(jiān)管和倫理準(zhǔn)則的建立將成為行業(yè)發(fā)展的重要保障，同時(shí)也對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和市場(chǎng)行為提出了更高的要求。未來(lái)，那些能夠在技術(shù)創(chuàng)新和倫理責(zé)任之間找到平衡的企業(yè)，將更有可能在市場(chǎng)中獲得成功。