摘要：在國(guó)內(nèi)，汽車自動(dòng)變速器摩擦片行業(yè)發(fā)展較晚，受關(guān)注程度較低，國(guó)外企業(yè)長(zhǎng)期搶占該領(lǐng)域市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)一直沒(méi)有形成能夠在該領(lǐng)域與國(guó)外大型企業(yè)相抗衡的企業(yè)。近年來(lái)，林泰新材等本土企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)創(chuàng)新，攻克核心技術(shù)瓶頸，打破了國(guó)際龍頭壟斷局面，提升了我國(guó)國(guó)產(chǎn)自動(dòng)變速器摩擦片行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)業(yè)也進(jìn)一步擴(kuò)大。2023年我國(guó)汽車自動(dòng)變速器摩擦片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)61.19億元。

一、定義及分類

汽車變速器是協(xié)調(diào)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速和車輪實(shí)際行駛速度的變速裝置，屬于汽車傳動(dòng)系統(tǒng)。隨著機(jī)電液一體化技術(shù)的飛速發(fā)展，各類新型液力驅(qū)動(dòng)的濕式離合器和制動(dòng)器在汽車自動(dòng)變速器中得到廣泛應(yīng)用，在這種濕式離合器和制動(dòng)器中是靠多對(duì)摩擦片傳遞扭矩，摩擦片是其中的關(guān)鍵零部件，大多采用濕式紙基摩擦片與對(duì)偶片。自動(dòng)變速器摩擦片包括濕式紙基摩擦片和對(duì)偶片，屬于汽車傳動(dòng)系統(tǒng)的核心部件。汽車工作時(shí)，濕式紙基摩擦片與對(duì)偶片相配合，借助油介質(zhì)中形成的油膜表面張力來(lái)吸收或傳遞動(dòng)力，從而實(shí)現(xiàn)制動(dòng)和傳動(dòng)需求。濕式摩擦片由鋼芯片和濕式摩擦材料組成，鋼芯片由鋼材沖壓成型，用于摩擦片和傳動(dòng)部件的連接，并為摩擦材料提供必要的支撐，濕式摩擦材料通過(guò)加熱加壓的工藝粘接到鋼芯片上。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制

汽車自動(dòng)變速器摩擦片所屬行業(yè)為汽車零部件及配件制造業(yè)，行業(yè)主管部門(mén)為國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部；行業(yè)自律組織為中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)。

國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)為汽車零部件及配件制造行業(yè)的宏觀管理部門(mén)，主要負(fù)責(zé)制定宏觀產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造，以及審批和管理產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目。工業(yè)和信息化部的主要職責(zé)為擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行，推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新等。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)調(diào)查研究汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，組織和制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，收集和提供行業(yè)信息并提供咨詢服務(wù)，以及行業(yè)自律管理和專業(yè)培訓(xùn)等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

自動(dòng)變速器摩擦片及摩擦材料的自主可控既是我國(guó)制造強(qiáng)國(guó)重點(diǎn)任務(wù)之一，也是國(guó)家重要發(fā)展規(guī)劃，我國(guó)也把自動(dòng)變速器摩擦材料列入《中國(guó)制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新綠皮書(shū)--技術(shù)路線圖（2023）》規(guī)劃：“至2025年，離合器總成打破國(guó)外壟斷，實(shí)現(xiàn)部分部件國(guó)產(chǎn)化；至2030年，實(shí)現(xiàn)摩擦材料國(guó)產(chǎn)化，總成80%實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)”。同時(shí)，我國(guó)政府及相關(guān)部門(mén)推行了一系列行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策促進(jìn)了自動(dòng)變速器及其下游應(yīng)用市場(chǎng)的健康、穩(wěn)定發(fā)展，也為自動(dòng)變速器摩擦片產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)與經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策和市場(chǎng)環(huán)境，有利于促進(jìn)行業(yè)的進(jìn)一步持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

在汽車自動(dòng)變速器中，自動(dòng)變速器摩擦片性能優(yōu)劣直接決定著自動(dòng)變速裝置的傳扭品質(zhì)、傳扭平穩(wěn)性，并決定了車輛傳扭過(guò)程的安全性、穩(wěn)定性和使用壽命。發(fā)達(dá)國(guó)家很早就認(rèn)識(shí)到其重要性，大力發(fā)展并形成了一些技術(shù)力量雄厚的大型企業(yè)，在取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)后，在核心技術(shù)與生產(chǎn)工藝方面，國(guó)外企業(yè)采取了嚴(yán)格的保密措施，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的突破和創(chuàng)新均需要長(zhǎng)時(shí)間積累，且工藝水平、產(chǎn)品品質(zhì)、核心技術(shù)人員培養(yǎng)和下游實(shí)際應(yīng)用都需要較長(zhǎng)周期，這些對(duì)缺乏技術(shù)研發(fā)能力和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)新進(jìn)入者，形成了較高的技術(shù)壁壘。

2、客戶認(rèn)證壁壘

汽車自動(dòng)變速器摩擦片下游客戶主要是變速器生產(chǎn)商或汽車整車廠自帶的變速器生產(chǎn)商，這些廠商均有嚴(yán)格的供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系，前期認(rèn)證流程較長(zhǎng)，一旦選定變速器摩擦片供應(yīng)商，其自動(dòng)變速器將長(zhǎng)期配套使用該產(chǎn)品。汽車整車廠及變速器生產(chǎn)商也傾向于與變速器摩擦片供應(yīng)商保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，以保證穩(wěn)定供貨。市場(chǎng)新進(jìn)入者難以短期建立銷售渠道。因此，本行業(yè)具有較高的客戶認(rèn)證壁壘。

3、質(zhì)量壁壘

汽車自動(dòng)變速器摩擦片等傳動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品是保障汽車安全行駛的重要零部件，整車廠商對(duì)傳動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品的質(zhì)量要求十分嚴(yán)格?；诖?，我國(guó)實(shí)行較為嚴(yán)格的質(zhì)量保障體系，傳動(dòng)系統(tǒng)零部件供應(yīng)商須獲得 IATF16949質(zhì)量體系認(rèn)證，以保證在采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等質(zhì)量控制環(huán)節(jié)達(dá)到先進(jìn)的管理水平，從而形成較高的質(zhì)量壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

汽車自動(dòng)變速器摩擦片產(chǎn)業(yè)鏈上游為鋼板以及樹(shù)脂、玻璃纖維、有機(jī)粘結(jié)劑、摩擦性能調(diào)節(jié)劑等摩擦材料。中游主要涉及變速器摩擦片的研發(fā)與制造環(huán)節(jié)。在這一環(huán)節(jié)，企業(yè)需要將上游提供的原材料加工成自動(dòng)變速器摩擦片，并進(jìn)行嚴(yán)格的性能測(cè)試和質(zhì)量控制。此外，中游企業(yè)還需要不斷進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，以提高產(chǎn)品的性能和降低成本。產(chǎn)業(yè)鏈下游為汽車整車制造以及汽車售后市場(chǎng)。

汽車自動(dòng)變速器摩擦片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼板

中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司

中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司

中國(guó)中信集團(tuán)有限公司

河鋼集團(tuán)有限公司

鞍鋼集團(tuán)有限公司

青山控股集團(tuán)有限公司

樹(shù)脂

陶氏化學(xué)(中國(guó))投資有限公司

巴斯夫(中國(guó))有限公司

科思創(chuàng)聚合物(中國(guó))有限公司

亨斯邁聚氨醋(中國(guó))有限公司

萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司

玻璃纖維

泰山玻璃纖維有限公司

山東玻纖集團(tuán)股份有限公司

臺(tái)嘉玻璃纖維有限公司

常熟江南玻璃纖維有限公司

安徽丹鳳集團(tuán)桐城玻璃纖維有限公司

有機(jī)粘結(jié)劑

深圳市希順有機(jī)硅科技有限公司

康達(dá)新材料(集團(tuán))股份有限公司

常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司

成都硅寶科技股份有限公司

上游

江蘇林泰新材科技股份有限公司

山東金麒麟股份有限公司

南通海天新型摩擦片有限公司

重慶市旺成科技股份有限公司

中游

汽車

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）江蘇林泰新材科技股份有限公司

林泰新材是國(guó)內(nèi)唯一的乘用車自動(dòng)變速器摩擦片規(guī)?；涮灼髽I(yè)，企業(yè)專注于濕式摩擦材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主營(yíng)產(chǎn)品濕式摩擦片是乘用車自動(dòng)變速器的核心部件，也廣泛應(yīng)用于商用車、高端農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械及軍工等領(lǐng)域。林泰新材通過(guò)自主研發(fā)和不斷創(chuàng)新，提前十年實(shí)現(xiàn)了該目標(biāo)，打破了國(guó)外壟斷，實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。公司產(chǎn)品目前已配套上汽、吉利、萬(wàn)里揚(yáng)、東安動(dòng)力等國(guó)內(nèi)主流車企及變速器廠商，并開(kāi)始進(jìn)入部分國(guó)際全球化車企及零部件企業(yè)的供應(yīng)體系。2024年前三季度，林泰新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.93億元，同比增長(zhǎng)36.76%

（2）浙江科馬摩擦材料股份有限公司

浙江科馬摩擦材料股份有限公司成立于2002年，是從事研發(fā)、生產(chǎn)、銷售干式離合器摩擦片的專業(yè)企業(yè)。公司生產(chǎn)的干式離合器摩擦片多達(dá)二十余種材質(zhì)、8,000多個(gè)型號(hào)，是國(guó)內(nèi)規(guī)格、品種較完整的干式離合器摩擦片生產(chǎn)企業(yè)之一?？岂R材料深耕傳動(dòng)摩擦材料行業(yè)二十年，產(chǎn)品具有摩擦系數(shù)穩(wěn)定，磨損率小，安全環(huán)保，爆裂強(qiáng)度高，良好的耐高溫和低震顫等特點(diǎn)?？岂R材料以其穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)贏得客戶信賴，具有良好的行業(yè)口碑，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于中國(guó)重汽、一汽解放、東風(fēng)汽車、北汽福田、陜汽集團(tuán)、三一集團(tuán)、玉柴集團(tuán)、標(biāo)志汽車、雷諾汽車、尼桑汽車、上汽通用五菱等眾多知名品牌企業(yè)。2024年前三季度，科馬材料實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.89億元，同比增長(zhǎng)34.75%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

在國(guó)內(nèi)，汽車自動(dòng)變速器摩擦片行業(yè)發(fā)展較晚，受關(guān)注程度較低，國(guó)外企業(yè)長(zhǎng)期搶占該領(lǐng)域市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)一直沒(méi)有形成能夠在該領(lǐng)域與國(guó)外大型企業(yè)相抗衡的企業(yè)。近年來(lái)，林泰新材等本土企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)創(chuàng)新，攻克核心技術(shù)瓶頸，打破了國(guó)際龍頭壟斷局面，提升了我國(guó)國(guó)產(chǎn)自動(dòng)變速器摩擦片行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)業(yè)也進(jìn)一步擴(kuò)大。2023年，我國(guó)汽車自動(dòng)變速器摩擦片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)61.19億元。且在汽車核心零部件自主可控的背景下，國(guó)產(chǎn)自動(dòng)變速器摩擦片銷售金額及市占率將不斷提高。未來(lái)，預(yù)計(jì)到2035年，中國(guó)汽車自動(dòng)變速器摩擦片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)74.45億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

2023年12月，國(guó)家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》中鼓勵(lì)類投資項(xiàng)目包括：“自動(dòng)變速箱用濕式摩擦材料等新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)；汽車關(guān)鍵零部件：雙離合器變速器（DCT），7擋及以上自動(dòng)變速器（AT），無(wú)級(jí)自動(dòng)變速器（CVT）；新能源：插電式混合動(dòng)力機(jī)電耦合驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等”。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持為自動(dòng)變速器摩擦片行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境和機(jī)遇，推動(dòng)自動(dòng)變速器摩擦片行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

（2）汽車行業(yè)新變革帶來(lái)新的增長(zhǎng)空間

隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日益完善、人民生活水平不斷提高、人們購(gòu)車時(shí)越來(lái)越追求操作便捷性與駕駛舒適度，自動(dòng)變速器替代手動(dòng)變速器已是大勢(shì)所趨，這也推動(dòng)了乘用車自動(dòng)變速器及自動(dòng)變速器摩擦片行業(yè)的發(fā)展。隨著國(guó)產(chǎn)品牌乘用車的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐步增加，國(guó)產(chǎn)自動(dòng)變速器摩擦片需求量不斷增長(zhǎng)。同時(shí)，混合動(dòng)力汽車和插電式混合動(dòng)力汽車將是未來(lái)汽車行業(yè)的主要發(fā)展方向之一，也將帶動(dòng)自動(dòng)變速器摩擦片行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

（3）技術(shù)革新推動(dòng)行業(yè)升級(jí)

目前，多檔位自動(dòng)變速器能夠提供更平順的換擋體驗(yàn)和更優(yōu)異的燃油經(jīng)濟(jì)性，已成為市場(chǎng)主流。多檔位自動(dòng)變速器對(duì)摩擦片的數(shù)量和質(zhì)量要求更高，這將推動(dòng)汽車自動(dòng)變速器摩擦片行業(yè)向高端化、精細(xì)化方向發(fā)展。同時(shí)，自動(dòng)變速器控制技術(shù)的進(jìn)步，例如換擋策略優(yōu)化、智能學(xué)習(xí)等，能夠有效提升自動(dòng)變速器的性能和壽命，這也對(duì)摩擦片的穩(wěn)定性和可靠性提出了更高要求，推動(dòng)行業(yè)不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平。

2、不利因素

（1）客戶認(rèn)證周期長(zhǎng)

汽車行業(yè)有著較為嚴(yán)格的供應(yīng)商準(zhǔn)入體系和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商的認(rèn)證周期和認(rèn)證流程較長(zhǎng)，從取得合格供應(yīng)商資質(zhì)至新產(chǎn)品的大規(guī)模量產(chǎn)需要一定時(shí)間，尤其作為核心零部件的自動(dòng)變速器摩擦片，供應(yīng)商準(zhǔn)入需要1-2年的市場(chǎng)考察階段。其次，即便成功獲得了合格供應(yīng)商資質(zhì)，供應(yīng)商還需要面臨新產(chǎn)品從開(kāi)發(fā)到量產(chǎn)的漫長(zhǎng)征程。這一過(guò)程不僅需要先進(jìn)的技術(shù)實(shí)力，還需要豐富的經(jīng)驗(yàn)和大量的資金儲(chǔ)備，從而提升了行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻，對(duì)行業(yè)內(nèi)新進(jìn)入企業(yè)而言挑戰(zhàn)難度大。

（2）總體規(guī)模尚待提高

國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家很早就認(rèn)識(shí)到自動(dòng)變速器摩擦片的重要性，大力發(fā)展并形成了技術(shù)力量雄厚、產(chǎn)品銷量良好的大型企業(yè)。目前，我國(guó)雖然已具備一定的產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)力與市場(chǎng)占有率，但與行業(yè)內(nèi)的外資企業(yè)相比，大部分生產(chǎn)商的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模偏小，資金實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)能力較弱，易被國(guó)際知名變速器摩擦片生產(chǎn)商取代。

（3）融資渠道單一

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和技術(shù)迭代速度的加快，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷投入大量資金用于生產(chǎn)設(shè)備的升級(jí)、新技術(shù)的研發(fā)以及市場(chǎng)拓展等方面。但目前市場(chǎng)上絕大部分生產(chǎn)商的主要資金來(lái)源僅限于自有資金和銀行貸款，極大限制了其資金運(yùn)作的靈活性和規(guī)模擴(kuò)張的速度。在面對(duì)國(guó)外企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，大部分企業(yè)則面臨市場(chǎng)擴(kuò)張困難、償債壓力大等問(wèn)題，不利于汽車自動(dòng)變速器摩擦片行業(yè)健康發(fā)展。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

全球汽車自動(dòng)變速器摩擦片供應(yīng)商相對(duì)集中，主要海外生產(chǎn)商為美國(guó)博格華納、日本達(dá)耐時(shí)、日本恩斯克華納、日本富士離合器、日本愛(ài)信、德國(guó)舍弗勒等，其依托龐大的資金鏈和自身品牌效應(yīng)迅速拓展中國(guó)市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)汽車自動(dòng)變速器摩擦片產(chǎn)品，尤其是高端產(chǎn)品市場(chǎng)占據(jù)較大份額。基于此，我國(guó)加速行業(yè)技術(shù)突破，提升國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)涌現(xiàn)一批具有自主研發(fā)以及批量生產(chǎn)能力的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，如林泰新材、金麒麟、南通海天、旺成科技、北摩高科、杭萬(wàn)汽車零部件、科馬材料等，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，并迅速打通國(guó)際市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

八、發(fā)展趨勢(shì)

近年來(lái)，隨著全球?qū)Νh(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的日益重視，新能源以及混動(dòng)汽車市場(chǎng)在中國(guó)迎來(lái)了快速發(fā)展，其對(duì)于傳動(dòng)系統(tǒng)的要求更高，對(duì)摩擦片材料的性能和耐久性提出了更高標(biāo)準(zhǔn)。這促使中國(guó)自動(dòng)變速器摩擦片行業(yè)加大研發(fā)投入，不斷提升產(chǎn)品性能以滿足新能源汽車市場(chǎng)的需求。與此同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)外汽車市場(chǎng)的不斷變化，中國(guó)汽車自動(dòng)變速器摩擦片行業(yè)也面臨著新的市場(chǎng)機(jī)遇。為了提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，并積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。