摘要：隨著工業(yè)化程度的提高，工業(yè)和商業(yè)領(lǐng)域?qū)Ω咝Q熱設(shè)備的需求日益增加。高通量換熱器以其高效節(jié)能、占用空間小等優(yōu)點，滿足了這些需求，因此在化工、石油、制藥、能源和環(huán)保等行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用?。同時，隨著技術(shù)的不斷進步，高通量換熱器的設(shè)計和制造技術(shù)得到了突破性的發(fā)展，使得高通量換熱器行業(yè)具備更大的市場潛力。此外，國家和地方政府對高端裝備制造的重視不斷加強，出臺了一系列支持政策，這為高通量換熱器等高端設(shè)備的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境?。數(shù)據(jù)顯示，近幾年來，我國高通量換熱器行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，2024年行業(yè)市場規(guī)模達到11.08億元，同比上漲12.5%。

一、定義及分類

高通量換熱器是用于強化沸騰傳熱的一種高效換熱設(shè)備。高通量換熱管與普通換熱管的主要差異是高通量換熱管的管內(nèi)或者管外表面附有一層具有眾多微孔和相互連通隧道的多孔層，這些多孔層的存在可以降低換熱管上氣泡核沸騰所需的溫差，以高頻率、連續(xù)的發(fā)射氣泡，在小溫差條件下實現(xiàn)高效沸騰換熱，能夠顯著增強沸騰傳熱系數(shù)至普通光管的3-8倍，提升設(shè)備整體的傳熱效率。采用高通量換熱管能夠減小換熱器尺寸，降低重量，不僅降低了換熱器的運行成本和能源消耗，還有效節(jié)省了基礎(chǔ)框架和規(guī)劃空間。目前，根據(jù)加工方式可分為燒結(jié)型、噴涂型、電鍍型和機械加工型等，燒結(jié)型和機械加工型商業(yè)應(yīng)用較多，燒結(jié)型換熱性能最佳。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

高通量換熱器行業(yè)主管部門為國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等。國家發(fā)展改革委為宏觀管理部門，主要通過研究制定產(chǎn)業(yè)政策、提出中長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向和指導(dǎo)性意見等履行宏觀調(diào)控、宏觀管理等職能。工業(yè)和信息化部負責(zé)擬定工業(yè)發(fā)展行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準并組織實施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用等。

行業(yè)自律性組織是指中國熱處理行業(yè)協(xié)會，其宗旨是協(xié)助政府進行行業(yè)管理，在政府和企業(yè)間起橋梁和紐帶作用，幫助企業(yè)開拓市場、提高生產(chǎn)技術(shù)水平和管理水平，推動行業(yè)技術(shù)進步。

2、行業(yè)相關(guān)政策

在全球“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略的號召下，資源高效利用、綠色低碳發(fā)展、使用清潔能源、節(jié)能減排等理念已經(jīng)在多個行業(yè)得到廣泛認可。高通量換熱器因其高效傳熱和節(jié)能降耗的特性，符合環(huán)保政策的要求，因此得到了政策支持?。如2022年6月發(fā)布的《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，其中提出要“加快關(guān)鍵技術(shù)突破”，將高效熱交換器列入關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)工程清單。2025年4月發(fā)布的《推動熱泵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》，其中提出針對部分關(guān)鍵部件和產(chǎn)品研發(fā)能力薄弱，高性能壓縮機和換熱器等關(guān)鍵裝備制造水平難以滿足市場需求情況，加大冷熱同源熱泵、跨臨界二氧化碳熱泵、大功率高溫?zé)岜玫妊邪l(fā)力度，推動多級循環(huán)及大變壓比壓縮機、低成本高效膨脹裝置、新型換熱器等關(guān)鍵裝置研發(fā)取得重要突破，提升自主化水平。鼓勵熱泵與太陽能、蓄熱多能互補應(yīng)用。打通技術(shù)研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用路徑。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

高通量換熱器的研發(fā)設(shè)計需要具備扎實的熱力學(xué)、流體力學(xué)等專業(yè)知識，以及豐富的實踐經(jīng)驗。由于不同應(yīng)用場景對換熱器的性能要求各異，企業(yè)需具備強大的研發(fā)設(shè)計能力，以滿足客戶的定制化需求。這要求企業(yè)不僅要有先進的研發(fā)設(shè)備和測試手段，還需要擁有一支高素質(zhì)的研發(fā)團隊。新進入者往往難以在短時間內(nèi)積累足夠的研發(fā)設(shè)計經(jīng)驗和能力，從而面臨較高的技術(shù)壁壘。

2、品牌與客戶壁壘

高通量換熱器行業(yè)內(nèi)的知名品牌通常擁有較高的市場占有率和客戶忠誠度。這些品牌通過長期的市場競爭和品牌建設(shè)，已經(jīng)形成了穩(wěn)定的客戶群體和銷售渠道。新進入者由于缺乏品牌影響力和客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，往往難以在短時間內(nèi)打開市場并獲得客戶的信任。因此，品牌與客戶關(guān)系壁壘也是新進入者面臨的重要挑戰(zhàn)之一。

3、認證與資質(zhì)壁壘

高通量換熱器行業(yè)需要滿足一系列國家和行業(yè)標(biāo)準，以及客戶的定制化要求。為了獲得市場認可和進入高端市場，企業(yè)需要取得相關(guān)的認證和資質(zhì)。這些認證和資質(zhì)的獲得需要企業(yè)投入大量的時間和資源，進行產(chǎn)品測試和審核。新進入者由于缺乏認證和資質(zhì)，往往難以獲得客戶的信任和認可，從而面臨認證與資質(zhì)壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，高通量換熱器上游主要是指鋼鐵行業(yè)，原材料包括不銹鋼板、碳鋼板、特材管和鍛件等。國內(nèi)原材料來源廣泛，產(chǎn)業(yè)龐大，供給能力較強，因此供應(yīng)商的議價能力較弱。中游是指高通量換熱器的生產(chǎn)制造。下游是指主要應(yīng)用領(lǐng)域，包括煉油及石油化工、煤化工、基礎(chǔ)化工和熱力等行業(yè)。

高通量換熱器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

不銹鋼板

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司

甬金科技集團股份有限公司

撫順特殊鋼股份有限公司

浙江久立特材科技股份有限公司

江蘇武進不銹股份有限公司

碳鋼板

寶山鋼鐵股份有限公司

柳州鋼鐵股份有限公司

河北永洋特鋼集團有限公司

舞陽鋼鐵有限責(zé)任公司

河南鑫聯(lián)實業(yè)有限公司

鍛件

中航重機股份有限公司

西安三角防務(wù)股份有限公司

張家港海鍋新能源裝備股份有限公司

江陰市恒潤重工股份有限公司

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

張家港中環(huán)海陸高端裝備股份有限公司

特材管

江蘇常寶鋼管股份有限公司

南京寶色股份公司

浙江久立特材科技股份有限公司

浙江華田特種材料有限公司

上游

無錫化工裝備股份有限公司

河北賡普換熱管科技有限公司

北京廣廈環(huán)能科技股份有限公司

安泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司

中游

煉油及石油化工

煤化工

基礎(chǔ)化工和熱力

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）無錫化工裝備股份有限公司

無錫化工裝備股份有限公司成立于1984年，主要從事石油化工、精細化工、天然氣、海洋工程裝備、核電、太陽能光電及光熱發(fā)電等領(lǐng)域應(yīng)用的金屬壓力容器的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，目前已形成以換熱壓力容器、反應(yīng)壓力容器、儲存壓力容器、分離壓力容器核撬裝模塊裝備為主的五大產(chǎn)品系列。其中，換熱壓力容器是公司的主要產(chǎn)品，主要包含高通量換熱器、高冷凝換熱器及降膜蒸發(fā)器等高效換熱器。近年來，公司堅持“高端市場、高端產(chǎn)品”定位，不斷鞏固并提升公司核心競爭能力，提升高通量換熱器等高附加值產(chǎn)品銷售占比以及外銷收入占比。2024年公司換熱容器實現(xiàn)營業(yè)收入12.1億元，同比上漲65.52%。

（2）北京廣廈環(huán)能科技股份有限公司

北京廣廈環(huán)能科技股份有限公司主要從事強化傳熱技術(shù)研究及高效換熱器的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售及服務(wù)，為客戶提供高效、節(jié)能、穩(wěn)定的傳熱綜合解決方案。公司目前主要產(chǎn)品包含高通量換熱器、高冷凝換熱器、波紋管換熱器及降膜蒸發(fā)器等高效換熱器，具有傳熱效率高、能源消耗低、可靠性高、提高能源利用效率、減少環(huán)境污染等特點，是煉油及石油化工、現(xiàn)代煤化工、化工新材料等領(lǐng)域大型乙烯裝置、催化裝置、氣分裝置、芳烴裝置、PDH裝置、EO/EG裝置、煤制乙二醇裝置、MTO裝置、DMC裝置等裝置中的關(guān)鍵設(shè)備。高通量換熱器是公司的主要產(chǎn)品，其在2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1.96億元，同比上漲59.97%，占公司總營業(yè)收入的57%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著工業(yè)化程度的提高，工業(yè)和商業(yè)領(lǐng)域?qū)Ω咝Q熱設(shè)備的需求日益增加。高通量換熱器以其高效節(jié)能、占用空間小等優(yōu)點，滿足了這些需求，因此在化工、石油、制藥、能源和環(huán)保等行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用?。同時，隨著技術(shù)的不斷進步，高通量換熱器的設(shè)計和制造技術(shù)得到了突破性的發(fā)展，使得高通量換熱器行業(yè)具備更大的市場潛力。此外，國家和地方政府對高端裝備制造的重視不斷加強，出臺了一系列支持政策，這為高通量換熱器等高端設(shè)備的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境?。數(shù)據(jù)顯示，近幾年來，我國高通量換熱器行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，2024年行業(yè)市場規(guī)模達到11.08億元，同比上漲12.5%。

2016-2024年中國高通量換熱器行業(yè)市場規(guī)模情況

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策的支持

高端裝備制造具有高技術(shù)含量和高價值屬性，處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心位置，其發(fā)展水平?jīng)Q定了產(chǎn)業(yè)鏈的整體競爭力。我國是制造大國，發(fā)展高端裝備制造，對推動我國成為制造強國具有重要意義。當(dāng)前，國家和地方對高端裝備制造的重視不斷加強，出臺了一系列支持政策。高通量換熱器作為具有較高技術(shù)屬性的設(shè)備，在國民經(jīng)濟各產(chǎn)業(yè)中有著十分重要的作用，將進一步受益于高端裝備制造相關(guān)政策，獲得更加長遠的發(fā)展。

（2）節(jié)能減排需求增加

隨著煉油、化工等行業(yè)對節(jié)能減排和資源高效利用的重視，市場對高效換熱器的需求不斷增加。高通量換熱器以其高效傳熱、低能耗的特點，成為這些行業(yè)提升能源利用效率、減少環(huán)境污染的關(guān)鍵設(shè)備。特別是在大型乙烯裝置、催化裝置等煉油及石油化工裝備中，高通量換熱器的應(yīng)用能夠有效提高設(shè)備的傳熱效率，降低能源消耗。因此，隨著我國對節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展的持續(xù)關(guān)注，高通量換熱器等高效換熱器有望在更多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，為實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展目標(biāo)做出更大貢獻。

（3）行業(yè)技術(shù)發(fā)展加快

高通量換熱器作為石油化工、煤化工等領(lǐng)域的重要通用設(shè)備，對其生產(chǎn)制造過程及工藝流程等有著十分重要的影響。當(dāng)前，為滿足下游領(lǐng)域更加嚴格的要求，高通量換熱器技術(shù)開發(fā)處于更加突出的位置，國內(nèi)各相關(guān)企業(yè)和科研機構(gòu)對高通量換熱器的換熱技術(shù)、工藝等進行了大量研究。技術(shù)的發(fā)展，對行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展有著十分積極的作用，將極大推動行業(yè)進步。

2、不利因素

（1）宏觀經(jīng)濟波動

下游行業(yè)的發(fā)展深受宏觀經(jīng)濟周期波動的影響，這種影響通常具有顯著性和不可預(yù)測性。當(dāng)國家宏觀經(jīng)濟增速出現(xiàn)下降時，往往意味著整體經(jīng)濟活動的減緩，進而影響到各行各業(yè)的發(fā)展步伐。對于高通量換熱器行業(yè)而言，其下游客戶主要集中在煉油、化工、能源等資本密集型行業(yè)，這些行業(yè)對于新增投資往往持有較為謹慎的態(tài)度。他們可能會推遲或縮減投資規(guī)模，以應(yīng)對經(jīng)濟不確定性帶來的風(fēng)險。這種投資行為的改變，直接導(dǎo)致了高通量換熱器企業(yè)產(chǎn)品的市場需求出現(xiàn)回落。

（2）原材料價格波動

高通量換熱器的主要原材料是指鋼鐵行業(yè)，其價格受全球經(jīng)濟形勢、供需關(guān)系、貨幣政策等多種因素影響，呈現(xiàn)周期性波動。當(dāng)原材料價格上升時，高通量換熱器制造商的采購成本隨之增加，導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升。在此背景下，制造商要么提高產(chǎn)品價格以維持利潤水平，要么承擔(dān)更高的成本并壓縮利潤空間。然而，提高產(chǎn)品價格可能會削弱產(chǎn)品的市場競爭力，而壓縮利潤空間則可能影響企業(yè)的長期發(fā)展。

（3）專業(yè)人才不足

高通量換熱器的設(shè)計和制造需要高度的專業(yè)知識和技術(shù)。專業(yè)人才的短缺，直接導(dǎo)致了企業(yè)在技術(shù)研發(fā)方面的力量薄弱。沒有足夠的專業(yè)人員投入到研究和開發(fā)工作中，企業(yè)就很難在產(chǎn)品設(shè)計、制造工藝以及材料選擇等方面取得突破性的進展。面對市場上日益多變的需求和不斷升級的技術(shù)標(biāo)準，企業(yè)如果無法及時推出具有創(chuàng)新性和競爭力的新產(chǎn)品，就很可能在激烈的市場競爭中處于劣勢。

七、競爭格局

目前，國內(nèi)高通量換熱器行業(yè)的市場份額逐漸增多，市場競爭加劇，企業(yè)間價格競爭激烈。同時由于高通量換熱器產(chǎn)品的技術(shù)門檻較高，使得新企業(yè)進入市場難度較大。目前，行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)主要包括無錫化工裝備股份有限公司、北京廣廈環(huán)能科技股份有限公司、四川科新機電股份有限公司、安泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司、撫順機械設(shè)備制造有限公司等。

八、發(fā)展趨勢

1、市場規(guī)模持續(xù)增長

隨著下游領(lǐng)域不斷地向著大型化、高效化和節(jié)能化方向發(fā)展，市場對高效換熱器的需求也在不斷增加。這不僅為高效換熱器行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，也推動了整個行業(yè)的技術(shù)進步和創(chuàng)新。未來，隨著技術(shù)的不斷進步和市場的不斷拓展，高效換熱器將在更多領(lǐng)域得到應(yīng)用，行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大。

2、國產(chǎn)替代勢頭強勁

國內(nèi)高通量換熱器的部分生產(chǎn)設(shè)備及主要技術(shù)均來自于對國外產(chǎn)品和技術(shù)的引進和吸收，自主創(chuàng)新和研發(fā)能力相對薄弱，尤其是在大型設(shè)備和高端產(chǎn)品方面與國際先進水平的差距更加明顯。在此背景下，國內(nèi)企業(yè)不斷加強高通量換熱器的研發(fā)和生產(chǎn)，部分國內(nèi)企業(yè)也已成功打破了國外產(chǎn)品在高通量換熱器領(lǐng)域的壟斷地位，實現(xiàn)了進口替代。未來，隨著市場需求的增加，高通量換熱器行業(yè)國產(chǎn)替代有望加速。

3、成本控制的不斷優(yōu)化

隨著市場競爭的加劇和技術(shù)的不斷進步，成本控制將成為企業(yè)提升盈利能力的關(guān)鍵因素之一。高通量換熱器企業(yè)將通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、提高生產(chǎn)效率、降低原材料成本等方式，不斷降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。這將有助于企業(yè)在保持產(chǎn)品質(zhì)量和性能的同時，提升產(chǎn)品的性價比和市場競爭力，從而為企業(yè)帶來更多的盈利空間。