摘要：我國尾礦綜合利用行業(yè)近年來取得了顯著進展，但仍面臨一些挑戰(zhàn)。隨著環(huán)保意識的增強和資源短缺壓力的增大，尾礦綜合利用的重要性日益凸顯。目前，行業(yè)內已經涌現(xiàn)出一批具有先進技術和豐富經驗的企業(yè)，致力于尾礦中有價組分的回收和尾礦資源的再利用。近年來，我國尾礦綜合利用量逐年增加，2023年，我國尾礦綜合利用量達4.71億噸。到2024年上漲至4.92億噸。隨著技術的不斷進步和政策的持續(xù)推動，我國尾礦綜合利用量有望持續(xù)增長。

一、定義及分類

尾礦綜合利用是指對礦山選礦過程中產生的尾礦進行再次利用，以實現(xiàn)資源的最大化利用和減少環(huán)境污染。尾礦是礦石經過選礦廠處理后，提取了有用礦物后剩余的固體廢棄物，它含有大量的有用組分，具有潛在的經濟價值。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

我國尾礦綜合利用行業(yè)的行政主管部門主要為自然資源部、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部等。自然資源部主要負責礦山資源的整體規(guī)劃與管理，涵蓋尾礦產生量管控和尾礦庫規(guī)劃布局等，同時監(jiān)管尾礦庫閉庫后的土地復墾工作，促使土地恢復可利用狀態(tài)。工業(yè)和信息化部側重于產業(yè)政策制定與引導，出臺尾礦綜合利用的發(fā)展政策、規(guī)劃和技術標準，給予企業(yè)政策支持以推動產業(yè)發(fā)展，并且對相關企業(yè)進行行業(yè)管理，協(xié)調上下游企業(yè)關系，保障尾礦資源有效流轉利用。生態(tài)環(huán)境部承擔環(huán)境監(jiān)管職能，評估和監(jiān)管尾礦庫環(huán)境風險，嚴格要求企業(yè)防止尾礦污染土壤、水體和大氣，還對尾礦綜合利用過程中可能產生新環(huán)境問題的環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，確保符合環(huán)保要求。

我國尾礦綜合利用行業(yè)的自律組織主要為中國資源綜合利用協(xié)會等，主要為政府制定戰(zhàn)略規(guī)劃、健全法規(guī)標準、完善政策機制、推進技術進步、開展示范試點、強化宣傳培訓、加強監(jiān)督管理、推動循環(huán)經濟發(fā)展、建設生態(tài)文明提供技術支持。同時，反映企業(yè)和社會訴求及政策建議，發(fā)揮政府和企業(yè)之間的橋梁紐帶作用。組織專家和企業(yè)共同參與制定尾礦綜合利用相關的行業(yè)規(guī)范、技術標準等。例如，針對尾礦制磚的質量標準、尾礦充填作業(yè)的技術規(guī)范等內容進行制定和完善，為企業(yè)的生產經營活動提供統(tǒng)一的標準依據，促進尾礦綜合利用行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進尾礦綜合利用行業(yè)的發(fā)展，如《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》，提出鼓勵尾礦、廢石、廢渣、工業(yè)副產石膏等綜合利用。尾礦中往往含有多種有價組分，如金屬、非金屬礦物等。鼓勵綜合利用政策可以推動企業(yè)加大對尾礦中有價組分的回收力度，提高資源利用率，減少資源浪費。政策鼓勵將推動企業(yè)加大在尾礦綜合利用技術研發(fā)方面的投入，探索更高效、更環(huán)保的尾礦處理技術。例如，研發(fā)更先進的選礦工藝、提取技術和加工技術，提高尾礦綜合利用的效率和效益。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

尾礦綜合利用行業(yè)存在顯著的技術壁壘。尾礦成分復雜，不同礦山產生的尾礦在礦物組成、粒度分布、化學性質等方面差異巨大，這要求企業(yè)具備針對特定尾礦的高效分選和提取技術。例如，對于一些含有稀有金屬或復雜伴生礦物的尾礦，需要采用先進的選礦工藝和特殊的化學處理方法，才能實現(xiàn)有價組分的有效回收。此外，尾礦綜合利用還涉及尾礦庫的安全管理、環(huán)境保護等多方面的技術難題。新進入者需要掌握尾礦庫的設計、施工、監(jiān)測和維護技術，確保尾礦庫的安全穩(wěn)定運行，同時還需要具備尾礦處理過程中的污染防治技術，避免對環(huán)境造成二次污染。這些技術的掌握和應用需要長期的研發(fā)和實踐積累，對新進入者構成了較高的技術門檻。

2、人才壁壘

尾礦綜合利用行業(yè)對人才的需求具有專業(yè)性和綜合性，形成了較高的人才壁壘。該行業(yè)需要既懂礦物加工、選礦技術，又熟悉環(huán)境科學、安全工程等多學科知識的復合型人才。然而，目前這類專業(yè)人才相對匱乏，高校和職業(yè)院校的相關專業(yè)設置和人才培養(yǎng)數量難以滿足行業(yè)發(fā)展的需求。新進入者要組建一支具備豐富經驗和專業(yè)技能的團隊，需要花費大量的時間和精力進行人才招聘、培養(yǎng)和引進。同時，由于尾礦綜合利用行業(yè)的特殊性，人才在行業(yè)內的流動性相對較低，這也增加了新進入者獲取人才的難度。沒有專業(yè)的人才隊伍，企業(yè)難以在尾礦綜合利用領域取得技術突破和市場競爭力。

3、資金壁壘

尾礦綜合利用行業(yè)是一個資金密集型行業(yè)，資金壁壘明顯。一方面，尾礦綜合利用項目的建設需要大量的資金投入，包括土地購置、廠房建設、設備采購、技術研發(fā)等方面。例如，建設一個大型的尾礦綜合利用工廠，可能需要投資數億元甚至更多。另一方面，尾礦綜合利用項目的運營也需要持續(xù)的資金支持。由于尾礦處理過程中存在原料供應不穩(wěn)定、產品價格波動等風險，企業(yè)需要具備足夠的資金實力來應對市場變化和風險挑戰(zhàn)。此外，尾礦綜合利用技術的研發(fā)和創(chuàng)新也需要大量的資金投入，這對于資金實力較弱的新進入者來說是一個巨大的挑戰(zhàn)。

四、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

尾礦綜合利用行業(yè)產業(yè)鏈上游為采礦業(yè)，產業(yè)鏈中游為尾礦綜合利用行業(yè)，通過浮選、重選、磁選等選礦工藝，回收尾礦中的金屬、非金屬礦物等有價組分。產業(yè)鏈下游主要包括建筑、冶金、交通、環(huán)保等領域。

尾礦綜合利用行業(yè)產業(yè)鏈

采礦業(yè)

湖南黃金股份有限公司

廣西華錫有色金屬股份有限公司

西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司

內蒙古興業(yè)銀錫礦業(yè)股份有限公司

湖南白銀股份有限公司

山東恒邦冶煉股份有限公司

上游

國城礦業(yè)股份有限公司

郴州豐越環(huán)?？萍加邢薰?/span>

江西領輝科技有限公司

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

中游

建筑

冶金

交通

環(huán)保

下游

從上游來看：采礦業(yè)的生產規(guī)模直接決定了尾礦的產生量，從而影響尾礦綜合利用行業(yè)的原料供應規(guī)模。大型礦業(yè)企業(yè)大規(guī)模的開采和選礦活動會產生大量尾礦，為尾礦綜合利用企業(yè)提供了充足的原料來源。

從下游來看：尾礦砂、尾礦磚等建筑材料在建筑行業(yè)的應用，為尾礦綜合利用提供了穩(wěn)定的市場需求。隨著建筑行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，對環(huán)保、經濟型建筑材料的需求不斷增加，進一步拉動了尾礦綜合利用行業(yè)的發(fā)展。

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）國城礦業(yè)股份有限公司

國城礦業(yè)是一家專注于有色金屬采選、冶煉及貿易的大型企業(yè)，業(yè)務涵蓋鉛、鋅、銅、金、銀等多種金屬礦種的勘探、開采與加工。公司依托豐富的礦產資源儲備和先進的生產技術，致力于構建完整的金屬產業(yè)鏈，同時積極探索綠色礦山建設與資源循環(huán)利用的新路徑。針對自身主營的鉛、鋅、銅等礦種的尾礦開展綜合利用。例如在鉛鋅尾礦方面，通過改進選礦工藝，對尾礦中的鉛、鋅等有價金屬進行二次回收，提高資源回收率。同時，對于尾礦中的伴生礦物，也探索相應的回收利用方法。2023年，國城礦業(yè)營業(yè)收入為11.96億元，同比減少22.69%。2024年，國城礦業(yè)營業(yè)收入為19.18億元，同比增長60.37%。

（2）金石資源集團股份有限公司

金石資源是國內領先的螢石資源開發(fā)與氟化工企業(yè)，專注于螢石礦的勘探、開采及深加工，同時布局下游氟化工產業(yè)鏈。公司憑借資源優(yōu)勢和技術實力，在螢石行業(yè)占據重要地位，并積極拓展資源綜合利用領域。金石資源還專注于螢石尾礦的綜合利用。由于螢石尾礦中仍可能殘留一定量的螢石資源，公司通過優(yōu)化選礦流程和采用新型選礦藥劑等方式，提高螢石尾礦中螢石的回收利用率。這不僅減少了螢石資源的浪費，還提高了企業(yè)的整體經濟效益。2023年，金石資源營業(yè)收入為18.96億元，同比增長80.57%。2024年1-9月，金石資源營業(yè)收入為18.3億元，同比增長58.44%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國尾礦綜合利用行業(yè)近年來取得了顯著進展，但仍面臨一些挑戰(zhàn)。隨著環(huán)保意識的增強和資源短缺壓力的增大，尾礦綜合利用的重要性日益凸顯。目前，行業(yè)內已經涌現(xiàn)出一批具有先進技術和豐富經驗的企業(yè)，致力于尾礦中有價組分的回收和尾礦資源的再利用。然而，整體而言，我國尾礦綜合利用率仍然較低，大量尾礦尚未得到有效利用，造成了資源的浪費和環(huán)境的壓力。近年來，我國尾礦綜合利用量逐年增加，2023年，我國尾礦綜合利用量達4.71億噸。到2024年上漲至4.92億噸。隨著技術的不斷進步和政策的持續(xù)推動，我國尾礦綜合利用量有望持續(xù)增長。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）資源短缺與市場需求

隨著我國經濟的持續(xù)快速發(fā)展，對礦產資源的需求日益增加，而礦產資源的有限性使得資源短缺問題愈發(fā)突出。尾礦作為礦山選礦過程中產生的固體廢棄物，其中蘊含的有價組分具有潛在的經濟價值。尾礦綜合利用能夠有效緩解資源短缺壓力，通過回收尾礦中的金屬、非金屬礦物等，實現(xiàn)資源的循環(huán)利用。同時，市場對尾礦綜合利用產品的需求也在不斷增加，如建筑材料、充填材料等，在建筑、交通等領域具有廣泛的應用前景。這種市場需求的增長為尾礦綜合利用行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，促使企業(yè)加大投入，推動行業(yè)技術進步和產業(yè)升級。

（2）技術進步與創(chuàng)新

技術進步與創(chuàng)新是尾礦綜合利用行業(yè)發(fā)展的關鍵驅動力。近年來，我國在尾礦綜合利用技術方面取得了顯著突破，如高效分選技術、尾礦制磚技術、尾礦充填采礦技術等，這些技術的應用提高了尾礦的利用效率和經濟效益。同時，隨著科技的不斷進步，新的尾礦綜合利用技術不斷涌現(xiàn)，如利用尾礦制備高性能復合材料、尾礦中有價元素的深度提取等。這些技術創(chuàng)新不僅拓展了尾礦綜合利用的領域，還提升了產品的附加值，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了有力支撐。

（3）環(huán)保意識提升與社會責任

環(huán)保意識的提升和社會責任的增強為尾礦綜合利用行業(yè)帶來了重要的發(fā)展機遇。隨著公眾對環(huán)境保護的重視程度不斷提高，尾礦庫的安全和環(huán)保問題成為社會關注的焦點。礦山企業(yè)作為社會的一員，承擔著重要的社會責任，通過尾礦綜合利用可以減少尾礦庫的安全隱患和環(huán)境污染，實現(xiàn)資源的循環(huán)利用和可持續(xù)發(fā)展。同時，政府也出臺了一系列政策措施，鼓勵和支持尾礦綜合利用行業(yè)的發(fā)展，以推動綠色礦山建設和生態(tài)文明建設。這種環(huán)保意識的提升和社會責任的增強為尾礦綜合利用行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境和社會氛圍。

2、挑戰(zhàn)

（1）綜合利用率低

我國尾礦綜合利用行業(yè)面臨的一大挑戰(zhàn)是綜合利用率低。盡管尾礦中蘊含著豐富的有價組分，如金屬、非金屬礦物等，但受限于技術水平、設備條件以及經濟可行性等因素，大部分尾礦尚未得到充分有效的利用。目前，許多尾礦處理企業(yè)仍采用傳統(tǒng)的處理方式，對尾礦中的有價組分回收率不高，導致資源浪費嚴重。此外，尾礦綜合利用技術的研發(fā)和應用相對滯后，缺乏高效、環(huán)保的尾礦處理技術和設備，也制約了尾礦綜合利用率的提高。因此，提高尾礦綜合利用率，實現(xiàn)資源的最大化利用，是當前尾礦綜合利用行業(yè)亟待解決的問題。

（2）回報周期長

尾礦綜合利用項目的回報周期長是制約行業(yè)發(fā)展的另一大挑戰(zhàn)。尾礦綜合利用項目通常需要大量的前期投資，包括廠房建設、設備購置、技術研發(fā)等，這些投資在短期內難以收回。同時，尾礦綜合利用產品的市場需求受經濟環(huán)境、政策變化等多種因素影響，市場波動較大，導致企業(yè)盈利不穩(wěn)定。此外，尾礦綜合利用技術的研發(fā)和應用需要較長時間，技術成果的轉化和商業(yè)化也需要一定周期。因此，企業(yè)在面對尾礦綜合利用項目時，往往因回報周期長而望而卻步，這限制了行業(yè)的快速發(fā)展。

（3）政策體系不完善

政策體系不完善也是尾礦綜合利用行業(yè)發(fā)展面臨的重要挑戰(zhàn)。雖然國家出臺了一系列鼓勵尾礦綜合利用的政策，但政策體系尚不完善，存在政策空白和政策沖突的情況。例如，在尾礦綜合利用項目的審批、資金扶持、稅收優(yōu)惠等方面，缺乏明確、具體的政策規(guī)定，導致企業(yè)在實際操作中面臨諸多困難。此外，政策執(zhí)行力度不足也影響了政策的實施效果。一些地方政府對尾礦綜合利用的重視程度不夠，缺乏有效的監(jiān)管和激勵機制，導致政策難以落地。因此，完善政策體系，加強政策執(zhí)行力度，是推動尾礦綜合利用行業(yè)發(fā)展的關鍵。

七、競爭格局

我國尾礦綜合利用行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)多方面特點。首先是資源與技術導向的差異化競爭，企業(yè)依據主營礦種尾礦開展業(yè)務，如金石資源圍繞螢石尾礦、國誠礦業(yè)針對鐵尾礦等，且各有獨特技術優(yōu)勢，領輝科技擅長有價元素深度挖掘，紫金礦業(yè)在多金屬尾礦回收技術上表現(xiàn)突出。其次是產業(yè)鏈構建與延伸能力競爭，像豐越環(huán)保科技構建完整產業(yè)鏈具備多種優(yōu)勢，各企業(yè)延伸方向不同形成差異化策略。再者是規(guī)模與區(qū)域布局競爭，大型企業(yè)靠規(guī)模實現(xiàn)成本控制等，國誠礦業(yè)區(qū)域化布局整合資源，不同規(guī)模和布局策略的企業(yè)相互競爭。最后是環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展理念下的競爭，秉持綠色理念、具備可持續(xù)發(fā)展能力的企業(yè)更易獲支持、認可和市場份額，在競爭中占據有利地位。

八、發(fā)展趨勢

尾礦綜合利用行業(yè)未來發(fā)展趨勢明顯，將朝著規(guī)范化、技術深化與規(guī)?；较蜻~進。在規(guī)范化發(fā)展方面，隨著環(huán)保法規(guī)的完善和監(jiān)管加強，行業(yè)將更加注重合規(guī)運營，從尾礦處理到資源利用各環(huán)節(jié)都將遵循嚴格標準，提升行業(yè)整體形象與競爭力。深度資源回收技術的進步是另一大亮點，借助先進選礦工藝、化學提取及生物技術，行業(yè)將能更高效地提取尾礦中的高價值成分，提高資源利用率并減少環(huán)境污染。此外，規(guī)模化發(fā)展也將成為行業(yè)的重要趨勢，企業(yè)將通過擴大生產規(guī)模、優(yōu)化流程等方式降低成本、提升效率，增強市場競爭力，同時推動產業(yè)升級與結構調整。這些趨勢共同作用下，尾礦綜合利用行業(yè)將實現(xiàn)更加高效、環(huán)保、可持續(xù)的發(fā)展，為經濟社會的綠色發(fā)展貢獻力量。