2022年中國(guó)飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)行業(yè)全景速覽：軍民領(lǐng)域飛機(jī)放量增長(zhǎng)，行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊[圖]

摘要：

一、產(chǎn)業(yè)鏈：中游為核心制造環(huán)節(jié)，原材料消耗量大

飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)，是指使飛機(jī)減速或停止的裝置，該系統(tǒng)主要由機(jī)輪和剎車(chē)裝置、電子防滑剎車(chē)系統(tǒng)三大部分組成。其產(chǎn)業(yè)鏈主要分為原材料、加工制造和裝機(jī)應(yīng)用三個(gè)環(huán)節(jié)。中游為產(chǎn)業(yè)鏈的核心制造環(huán)節(jié)，通過(guò)機(jī)械加工制成剎車(chē)片、剎車(chē)盤(pán)和機(jī)輪，三者共同組成剎車(chē)機(jī)輪，其與剎車(chē)控制系統(tǒng)和起落架共同組成飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)。其對(duì)原材料消耗量較大，以北摩高科飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)成本為例，其直接材料費(fèi)用占生產(chǎn)成本60%。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：軍事民航領(lǐng)域同步增量，飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)市場(chǎng)前景廣闊

隨著疫情防控常態(tài)化，我國(guó)航空行業(yè)景氣度持續(xù)上行，航空客運(yùn)貨運(yùn)量逐漸走高，對(duì)于民航運(yùn)輸機(jī)隊(duì)需求進(jìn)一步增長(zhǎng)?！笆奈濉睍r(shí)期，我國(guó)軍事戰(zhàn)略由“防”轉(zhuǎn)“功”，從軍機(jī)保有量來(lái)看，2021年我國(guó)軍機(jī)保有量為3285架，對(duì)比美國(guó)軍機(jī)保有量13246架來(lái)說(shuō)，我國(guó)軍機(jī)數(shù)量大幅落后。未來(lái)，在明航運(yùn)輸飛機(jī)與軍用飛機(jī)共同放量增長(zhǎng)拉動(dòng)下，飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)需求將不斷增加，市場(chǎng)空間前景十分廣闊。

三、企業(yè)格局：行業(yè)技術(shù)準(zhǔn)入門(mén)檻高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為集中

飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)領(lǐng)域是一個(gè)技術(shù)密集型的行業(yè)，需要較長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)和市場(chǎng)的儲(chǔ)備和積累，為行業(yè)進(jìn)入設(shè)立了較高的技術(shù)門(mén)檻。目前我國(guó)飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)領(lǐng)域主要的競(jìng)爭(zhēng)者有北摩高科、博云新材、西安航空制動(dòng)、優(yōu)材百慕等，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局十分明顯，行業(yè)集中度較高。

四、發(fā)展趨勢(shì)：加大核心技術(shù)研發(fā)力度，完成國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程

全球飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)供應(yīng)商皆采用以銷(xiāo)定產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)模式，剎車(chē)系統(tǒng)供應(yīng)以國(guó)際航空業(yè)巨頭為主，包括法國(guó)賽峰、美國(guó)霍尼韋爾等，壟斷了全球80%以上市場(chǎng)及國(guó)內(nèi)民用飛機(jī)市場(chǎng)。目前，國(guó)內(nèi)主要有西安制動(dòng)、北摩高科、中航高科、博云新材等企業(yè)在局競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)要加大研發(fā)投入力度，持續(xù)推進(jìn)核心零部件技術(shù)攻關(guān)，打破國(guó)際巨頭技術(shù)封鎖，加快完成國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程。

關(guān)鍵詞：飛機(jī)制動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈、飛機(jī)保有量、飛機(jī)制動(dòng)企業(yè)格局、發(fā)展趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)鏈：中游為核心制造環(huán)節(jié)，原材料消耗量大

飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)，是指使飛機(jī)減速或停止的裝置，該系統(tǒng)主要由機(jī)輪和剎車(chē)裝置、電子防滑剎車(chē)系統(tǒng)三大部分組成。飛機(jī)著陸接地時(shí)，具有較大的水平分速，但滑跑過(guò)程中，氣動(dòng)阻力與機(jī)輪滾動(dòng)阻力對(duì)飛機(jī)的減速作用比較小，需設(shè)法增大飛機(jī)的阻力，使之迅速減速，所以飛機(jī)都裝有減速裝置。目前，機(jī)輪剎車(chē)裝置就是其中最主要的、應(yīng)用最廣泛的一種。剎車(chē)系統(tǒng)則是用來(lái)控制機(jī)輪剎車(chē)裝置的工作，剎車(chē)系統(tǒng)通常產(chǎn)用冷氣或液壓傳動(dòng)的。輕型飛機(jī)大多采用冷氣剎車(chē)，因?yàn)槔錃鈩x車(chē)的動(dòng)作迅速，剎車(chē)部分的重量較輕，而重型飛機(jī)剎車(chē)盤(pán)的作動(dòng)腔的容積較大，而且所需的剎車(chē)壓力也較高，所以普遍采用液壓剎車(chē)。

飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為原材料、加工制造和裝機(jī)應(yīng)用三個(gè)環(huán)節(jié)。上游原材料主要有鋼材、粉材、炭纖維預(yù)制體、電子元器件等；中游通過(guò)機(jī)械加工制成剎車(chē)片、剎車(chē)盤(pán)和機(jī)輪，三者共同組成剎車(chē)機(jī)輪，其與剎車(chē)控制系統(tǒng)和起落架共同組成飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)；下游為飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)的需求市場(chǎng)，主要為軍方、主機(jī)廠商以及其他廠商。

飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)對(duì)于原材料的消耗量大。以北摩高科飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)成本為例，其直接材料費(fèi)用占生產(chǎn)成本60%，直接工占比7%，制造費(fèi)用占比33%。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：軍事民航領(lǐng)域同步增量，飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)市場(chǎng)前景廣闊

1、軍民領(lǐng)域同步放量增長(zhǎng)，飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)市場(chǎng)需求增加

據(jù)中國(guó)民航局統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2014-2021年，我國(guó)明航運(yùn)輸飛機(jī)在冊(cè)數(shù)量連年增加，截至2021年，我國(guó)民航運(yùn)輸飛機(jī)在冊(cè)數(shù)量合計(jì)4054架。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，居民人均可支配收入與日俱增，對(duì)于交通出行的需求逐步轉(zhuǎn)向舒適、便捷、快速等方面，同時(shí)部分高精尖商品貿(mào)易運(yùn)輸需要使用航空運(yùn)輸。新冠疫情對(duì)全球民航業(yè)影響巨大，客運(yùn)需求萎縮明顯，2021年，我國(guó)民航運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量為9.07億人次。疫情下，貨郵運(yùn)輸需求量增長(zhǎng)迅速，貨郵吞吐量為1782.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.9%。

在疫情影響下，民航運(yùn)輸業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊，軍用飛機(jī)步入增量時(shí)期。“十四五”期間國(guó)防政策由過(guò)去的“強(qiáng)軍目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皞鋺?zhàn)能力建設(shè)”，武器裝備進(jìn)入放量增長(zhǎng)期。預(yù)計(jì)中國(guó)空軍未來(lái)“十四五”的發(fā)展趨勢(shì)仍為主戰(zhàn)裝備跨代建設(shè)，期間市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速達(dá)20%以上。在新時(shí)期戰(zhàn)略空軍建設(shè)目標(biāo)下，由“防”轉(zhuǎn)“攻”，大力發(fā)展先進(jìn)戰(zhàn)斗機(jī)、戰(zhàn)略運(yùn)輸機(jī)/轟炸機(jī)成為時(shí)下主要目標(biāo)?！禬orld Air Force 2022》數(shù)據(jù)顯示，2014-2021年，中國(guó)軍用飛機(jī)數(shù)量逐年增長(zhǎng)，截至2021年，我國(guó)軍用飛機(jī)合計(jì)3285架。

隨著疫情防控常態(tài)化，我國(guó)航空行業(yè)景氣度持續(xù)上行，航空客運(yùn)貨運(yùn)量逐漸走高，對(duì)于民航運(yùn)輸機(jī)隊(duì)需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。“十四五”時(shí)期，我國(guó)軍事戰(zhàn)略由“防”轉(zhuǎn)“功”，從軍機(jī)保有量來(lái)看，2021年我國(guó)軍機(jī)保有量為3285架，對(duì)比美國(guó)軍機(jī)保有量13246架來(lái)說(shuō)，我國(guó)軍機(jī)數(shù)量大幅落后。未來(lái)，在明航運(yùn)輸飛機(jī)與軍用飛機(jī)共同放量增長(zhǎng)拉動(dòng)下，飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)需求將不斷增加，市場(chǎng)空間前景十分廣闊。

2. 飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)技術(shù)含量高，專(zhuān)利申請(qǐng)量不斷增長(zhǎng)

飛機(jī)剎車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)作為飛機(jī)著陸系統(tǒng)中重要組成部分，直接影響飛機(jī)起飛和著陸的安全，具有技術(shù)難點(diǎn)多，設(shè)計(jì)能力水平要求高的特點(diǎn)。根據(jù)佰騰網(wǎng)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2008-2022年10月，我國(guó)飛機(jī)制動(dòng)系統(tǒng)專(zhuān)利保有量持續(xù)攀升，專(zhuān)利申請(qǐng)量整體呈上升趨勢(shì)。2021年，我國(guó)飛機(jī)制動(dòng)系統(tǒng)申請(qǐng)專(zhuān)利量達(dá)23個(gè)，同比增長(zhǎng)35.29%，為近幾年來(lái)的最高值。2022年1-10月，我國(guó)飛機(jī)制動(dòng)系統(tǒng)申請(qǐng)專(zhuān)利量?jī)H4個(gè)，同比2021年大幅度下滑。

三、企業(yè)格局：行業(yè)技術(shù)準(zhǔn)入門(mén)檻高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為集中

飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)領(lǐng)域是一個(gè)技術(shù)密集型的行業(yè)，需要較長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)和市場(chǎng)的儲(chǔ)備和積累，為行業(yè)進(jìn)入設(shè)立了較高的技術(shù)門(mén)檻。目前我國(guó)飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)領(lǐng)域主要的競(jìng)爭(zhēng)者有北摩高科、博云新材、西安航空制動(dòng)、優(yōu)材百慕等，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局十分明顯，行業(yè)集中度較高。

從中國(guó)重點(diǎn)企業(yè)飛機(jī)制動(dòng)相關(guān)業(yè)務(wù)收入來(lái)看，博云新材的航空航天及民用炭/炭復(fù)合材料業(yè)務(wù)收入整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，北摩高科營(yíng)業(yè)收入保持連年增長(zhǎng)。2020年，新冠疫情暴發(fā)，航空航天事業(yè)受到?jīng)_擊，博云新材的營(yíng)業(yè)收入較2019年略有下滑。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，博云新材航空航天及民用炭/炭復(fù)合材料業(yè)務(wù)收入為1.02億元，同比增長(zhǎng)52.97%；北摩高科營(yíng)業(yè)收入為6.43億元，同比增長(zhǎng)10.99%。

（注：博云新材為航空航天及民用炭/炭復(fù)合材料業(yè)務(wù)收入，北摩高科為營(yíng)業(yè)收入）

從毛利率來(lái)看，北摩高科公司毛利率遠(yuǎn)高于博云新材。北摩高科的毛利率連年增長(zhǎng)，博云新材新材在2020年呈現(xiàn)較為明顯的下降態(tài)勢(shì)。財(cái)報(bào)顯示，2022年上半年，博云新材航空航天及民用炭/炭復(fù)合材料業(yè)務(wù)毛利率為34.28%，比上年同期增長(zhǎng)4.88%；北摩高科營(yíng)收毛利率高達(dá)70.84%，比上年同期減少6.99%，主要系當(dāng)期公司主要銷(xiāo)售產(chǎn)品是機(jī)輪，機(jī)輪的毛利率要低于剎車(chē)盤(pán)。

（注：博云新材為航空航天及民用炭/炭復(fù)合材料業(yè)務(wù)毛利率，北摩高科為營(yíng)收毛利率）

據(jù)企業(yè)年報(bào)，2017-2021年，博云新材研發(fā)投入金額上下波動(dòng)，北摩高科自2018年起連年攀升。從研發(fā)投入來(lái)看，2020年以前，博云新材研發(fā)投入金額要遠(yuǎn)高于北摩高科，2020年，北摩高科大幅增加研發(fā)投入金額，研發(fā)增長(zhǎng)極為迅速，2022年上半年，博云新材研發(fā)投入0.23億元，北摩高科為0.42億元。從研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比來(lái)看，博云新材研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比重呈先增后降的趨勢(shì)，北摩高科研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比重持續(xù)下降，2022年上半年，博云新材研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比為7.72%，北摩高科為6.52%。

四、發(fā)展趨勢(shì)：加大核心技術(shù)研發(fā)力度，完成國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程

1、軍民飛機(jī)同步放量增長(zhǎng)，市場(chǎng)前景十分廣闊

在國(guó)家政策和市場(chǎng)需求雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)民航運(yùn)輸飛機(jī)和軍機(jī)同步放量增長(zhǎng)，根據(jù)《中國(guó)商飛公司市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)(2020-2039)》，到2039年我國(guó)貨機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到659架，客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到9641架，隨著國(guó)防財(cái)政支出不斷增加以及空軍建設(shè)政策的傾斜，預(yù)測(cè)2026年我國(guó)軍機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到3599架。在市場(chǎng)同步放量增長(zhǎng)下，軍方以及主機(jī)廠商對(duì)于飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)需求將不斷增加，市場(chǎng)前景十分廣闊。

2、加快突破核心零部件技術(shù)關(guān)卡，完成國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程

全球飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)供應(yīng)商皆采用以銷(xiāo)定產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)模式，剎車(chē)系統(tǒng)供應(yīng)以國(guó)際航空業(yè)巨頭為主，包括法國(guó)賽峰、美國(guó)霍尼韋爾等，壟斷了全球80%以上市場(chǎng)及國(guó)內(nèi)民用飛機(jī)市場(chǎng)。目前，國(guó)內(nèi)主要有西安制動(dòng)、北摩高科、中航高科、博云新材等企業(yè)在局競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)要加大研發(fā)投入力度，持續(xù)推進(jìn)核心零部件技術(shù)攻關(guān)，加快完成國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。