2023年中國聚烯烴彈性體（POE）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：多家企業(yè)爭相布局，國產(chǎn)化前景廣闊[圖]

內(nèi)容概要：POE產(chǎn)品性能優(yōu)異，被廣泛應(yīng)用在光伏、汽車等行業(yè)。受產(chǎn)品高技術(shù)壁壘影響，全球POE產(chǎn)能主要集中在美國陶氏化學、美國?？松梨?、SK和三井化學等少數(shù)企業(yè)，我國尚未實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，產(chǎn)品過程化進程為零。光伏領(lǐng)域作為POE主要消費市場，隨著光伏行業(yè)爆炸式發(fā)展，光伏裝機有望持續(xù)高增長，將拉動POE膠膜材料需求量增加，并進一步加速產(chǎn)品國產(chǎn)化進程。

關(guān)鍵詞：聚烯烴彈性體、POE、N型電池、光伏

一、POE生產(chǎn)被海外企業(yè)壟斷，產(chǎn)品國產(chǎn)化有待突破

POE即聚烯烴彈性體，是一種彈性復(fù)合材料，由乙烯和辛烯聚合而成，具有塑料和橡膠的雙重優(yōu)勢，擁有高彈性、高強度、高伸長率等優(yōu)異的機械性能和良好的低溫性能，是新一代膠膜材料。目前，POE核心技術(shù)被國外企業(yè)壟斷，我國還沒有規(guī)?；疨OE生產(chǎn)企業(yè)，全球POE產(chǎn)能主要集中在美國陶氏化學、美國?？松梨凇K和三井化學等少數(shù)企業(yè)。據(jù)悉，目前全球POE產(chǎn)能約108萬噸，其中陶氏化學產(chǎn)能占比約42%，是全球最大的POE生產(chǎn)商；?？松梨诤蚐K產(chǎn)能均為19萬噸，占比均為19%；三井化學擁有17萬噸POE產(chǎn)能，產(chǎn)能占比約為16%。

從技術(shù)發(fā)展水平看，陶氏（Dow）化學是最早研發(fā)生產(chǎn)POE的企業(yè)，其生產(chǎn)規(guī)模及技術(shù)水平是世界最領(lǐng)先的廠商，主要采用限定幾何構(gòu)型催化技術(shù)(CGCT) 和INSITE工藝制成的新型聚烯烴彈性體材料POE。INSITE工藝是1993年由Dowlex工藝改造而來，具有工藝流程簡單、傳熱效率高、產(chǎn)品揮發(fā)分含量低等特點，該工藝得到的POE產(chǎn)物共聚單體含量高，相對分子質(zhì)量及其分布可控，極大地降低了POE生產(chǎn)成本，能夠充分滿足產(chǎn)品個性化需求。?？松梨谑鞘澜缟献钤缡褂妹饘俅呋瘎┩七MPOE工業(yè)化研發(fā)的技術(shù)公司，通過Exxpol技術(shù)和僑聯(lián)茂金屬催化劑成功推出Exact?系列產(chǎn)品，并成為世界第二大聚烯烴彈性體POE供應(yīng)商。三井化學POE市場技術(shù)路線則來自陶氏化學，并且公司在不斷擴大產(chǎn)品產(chǎn)能，公司計劃新增POE產(chǎn)能12萬噸，POE行業(yè)格局短期內(nèi)維穩(wěn)。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國乙烯基彈性體（POE）行業(yè)市場運行態(tài)勢及未來前景規(guī)劃報告》

二、多家企業(yè)爭相布局，POE產(chǎn)能迅速擴張

早期POE主要應(yīng)用于汽車領(lǐng)域，行業(yè)市場規(guī)模整體穩(wěn)定。隨著POE材料研發(fā)的持續(xù)深入，POE開始作為光伏膠膜材料被廣泛應(yīng)用在光伏領(lǐng)域。2021-2022年，我國POE行業(yè)市場規(guī)模及需求量大幅提升。2022年，我國POE需求量提升至69.2萬噸，同比增長8.09%；行業(yè)市場規(guī)模約為42.82億元，較2017年增長51.95%，市場需求量持續(xù)增加。

由于POE生產(chǎn)技術(shù)壁壘極高，核心技術(shù)一直掌握在國外企業(yè)手里，國內(nèi)尚未實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，我國長期以來只能依靠進口來滿足市場需求。受下游市場需求拉動，2018-2022年，POE進口數(shù)量和進口金額持續(xù)增加。受益于N型電池技術(shù)發(fā)展，POE需求量進一步增加，由于國內(nèi)尚未實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，我國只能從國外陶氏化學、三井化學、LG化學公司進口。2022年，我國進口POE 69.2萬噸，較2021年增加了5.2萬噸，同比增長8.09%；同時隨著國內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新加速，我國進口的POE材料品質(zhì)也逐步提升，2022年，我國POE平均進口單價提升至20.61美元/千克，同比增長45.52%。

POE生產(chǎn)難度大，技術(shù)壁壘極高。目前，POE合成技術(shù)主要采用溶液聚合工藝。從POE合成工藝流程看，POE是由原材料乙烯與與α-烯烴在催化劑作用下通過溶劑聚合方式聚合而成。在合成過程中，國內(nèi)POE國產(chǎn)化主要存在催化劑、α-烯烴原材料和POE工藝包等方面技術(shù)壁壘。其中，茂金屬催化劑是生產(chǎn)POE最核心的環(huán)節(jié)之一，傳統(tǒng)的催化劑不能滿足長鏈α-烯烴與乙烯的共聚，但茂金屬催化劑能很好的解決這個問題。國外在茂金屬催化劑方面有超過30年的研發(fā)經(jīng)驗，并在催化劑、聚合工藝領(lǐng)域擁有大量專利，相關(guān)核心技術(shù)不對外轉(zhuǎn)讓。由于目前催化劑相對保密，現(xiàn)在大部分國內(nèi)產(chǎn)線對催化劑的研究方式，無論是試驗還是工業(yè)化生產(chǎn)，初期都是先購買國外催化劑，再逐步研發(fā)。目前，我國茂金屬催化劑及其催化產(chǎn)品仍在不斷改進和探索中。第二個難題在于α-烯烴原材料的生產(chǎn)，由于國外企業(yè)對線性α-烯烴技術(shù)封鎖以及高價技術(shù)轉(zhuǎn)讓費，我國每年需要從國外進口大量高碳α-烯烴，國內(nèi)產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)進程還有待加快。第三個生產(chǎn)難點在POE生產(chǎn)包，生產(chǎn)難點主要體現(xiàn)在專利方面，目前陶氏第一代專利即將到期。但通過國內(nèi)科研所、院校對POE工藝研究，我國基本可以進行生產(chǎn)應(yīng)用。整體來看，POE工藝難度不大，難度較大的是α-烯烴原材料和茂金屬類催化劑

目前，我國尚未實現(xiàn)POE的工業(yè)化生產(chǎn)，POE生產(chǎn)工藝和催化劑仍處于研發(fā)探索階段。由于國外POE生產(chǎn)企業(yè)對催化劑進行了嚴密的專利技術(shù)保護，并限制了POE生產(chǎn)所需原料高碳α－烯烴的生產(chǎn)技術(shù)，因此POE的研發(fā)仍然具有較大難度，目前中國石油、中國石化、萬華化學、山東京博、斯爾邦等企業(yè)已取得積極進展。

在國家政策引導(dǎo)下，國內(nèi)多家企業(yè)加速布局POE領(lǐng)域，持續(xù)推進產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)。目前，我國具備POE研發(fā)生產(chǎn)能力的企業(yè)包括萬華化學、衛(wèi)星石化、天津石化、東方盛宏、茂名石化等少數(shù)企業(yè)。截至2022年底，我國POE規(guī)劃產(chǎn)能已超過200萬噸。從規(guī)劃產(chǎn)能來看，萬華化學、鼎際得和浙江石化POE規(guī)劃產(chǎn)能均為40萬噸/年，東方盛宏、衛(wèi)星化學、天津石化、惠生新材料和誠志股份POE規(guī)劃產(chǎn)能均在10萬噸及以上。

目前，多家企業(yè)已經(jīng)進入中試階段，POE項目建設(shè)進程較快的企業(yè)為萬華化學、衛(wèi)星化學、東方盛宏等企業(yè)。其中，萬華作為國內(nèi)化工龍頭企業(yè)，在技術(shù)實力及催化劑領(lǐng)域具備較大優(yōu)勢。公司于2021年率先完成1000噸級的POE的中試產(chǎn)能，并且中試POE產(chǎn)品可用于汽車、光伏領(lǐng)域。2022年12月，萬華化學公告顯示，公司POE項目正在加速建設(shè)中，預(yù)計于2024年10月開始陸續(xù)投產(chǎn)。屆時萬華化學將成為國內(nèi)第一家工業(yè)化生產(chǎn)POE的廠商。本次投資建設(shè)的乙烯及下游高端聚烯烴項目不僅能提升公司乙烯項目產(chǎn)能，還將打破國外在高端聚烯烴POE領(lǐng)域的長期壟斷，助力POE國產(chǎn)化進程。2023年1月，衛(wèi)星化學在互動平臺表示，公司自主研發(fā)的POE項目正在實施，小試產(chǎn)品已送下游客戶測試。目前，POE核心原料α-烯烴已建成1000噸/年裝置，即將試生產(chǎn)，10萬噸α-烯烴及POE裝置項目也在加速實施。2023年2月，東方宏盛在互動平臺表示，公司800噸POE中試項目于2022年順利投產(chǎn)且產(chǎn)出合格產(chǎn)品，產(chǎn)品也被應(yīng)用于光伏膠膜原料領(lǐng)域，POE國產(chǎn)化進程加速。未來，隨著以上項目逐步投產(chǎn)，我國POE自給能力將持續(xù)提升，產(chǎn)品國產(chǎn)化前景廣闊。

三、N型電池快速發(fā)展，有望帶動POE需求高速增長

POE材料早期被廣泛用于汽車零部件、電線電纜、機械工具、家居用品、玩具娛樂及運動用品等。后期隨著行業(yè)研發(fā)深入及技術(shù)水平不斷提高，POE被用于光伏行業(yè)。目前，國內(nèi)POE主要應(yīng)用于光伏、汽車、發(fā)泡、線纜、包裝和家電等領(lǐng)域。其中，光伏、汽車和發(fā)泡行業(yè)是POE主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比分別為40%、26%和8%，光伏行業(yè)成為POE主要應(yīng)用市場。

光伏技術(shù)路線主要包括晶硅、薄膜等。當下主流的技術(shù)路線為晶硅。根據(jù)硅片環(huán)節(jié)長晶工藝的不同，可分為單晶硅和多晶硅兩大門派。根據(jù)電池中的硅片摻雜工藝差異，晶硅電池則可為P型電池和N型電池。從P型電池和N型電池性能對比看，POE抗PID性能更強，在粘結(jié)性、光透過性和降解性等方面均優(yōu)于P型電池。相比之下，N型電池具備諸多優(yōu)點，包括轉(zhuǎn)換效率高、雙面率高、溫度系數(shù)低、無光衰、弱光效應(yīng)好、載流子壽命更長等。

隨著光伏技術(shù)逐漸崛起，N型電池技術(shù)被頻繁提及，國內(nèi)光伏電池制造商也在不斷加大N型電池研發(fā)與生產(chǎn)。2022年以來，N型電池產(chǎn)能快速擴張，目前，國內(nèi)N型電池產(chǎn)能規(guī)劃已超過640GW。據(jù)SMM統(tǒng)計，截至2022年底，我國以TOPCon為代表的N型電池產(chǎn)能已到達77.4GW，同比增幅近七倍。其中N型TOPCon電池產(chǎn)能主要分布在江蘇、安徽和浙江等地，產(chǎn)能占比分別為42.76%、31.01%和19.38%，三省合計產(chǎn)能占比達93%以上。隨著N型電池量產(chǎn)產(chǎn)線投產(chǎn)，預(yù)計到2023年，我國N型電池產(chǎn)能將增加至305.9GW；到2025年，N型電池市場滲透率或?qū)⑦_到50%。N型TOPCon電池正面銀漿內(nèi)含其他金屬成分，對水汽較為敏感，為保證產(chǎn)品穩(wěn)定性和提高水汽阻隔性，需要POE膠膜進行保護。受益于N型電池快速發(fā)展，POE材料需求量也將持續(xù)增加。

在光伏領(lǐng)域，POE主要在光伏組件中用作封裝膠膜。隨著國家大力發(fā)展光伏行業(yè)，我國光伏裝機容量持續(xù)增加。截止到2022年底，我國光伏累計裝機容量達到3.93億千瓦時，同比增長28%。2022年，我國新增光伏裝機容量0.87億千瓦。其中，隨著“整縣推進”項目不斷加速，分布式光伏首次實現(xiàn)對集中式光伏趕超，新增分布式光伏裝機容量51.11GW，占光伏新增裝機量的68%；新增集中式光伏裝機36.29GW，占光伏新增裝機量的32%。未來，光伏行業(yè)將延續(xù)高速增長態(tài)勢。隨著光伏行業(yè)爆發(fā)式增長，也將拉動POE膠膜材料需求量增加，進一步加快行業(yè)國產(chǎn)化進程，推動POE行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《中國乙烯基彈性體（POE）行業(yè)市場運行態(tài)勢及未來前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。