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2023年中國電解液溶劑行業(yè)現狀分析:出貨量持續(xù)擴張,行業(yè)格局集中且穩(wěn)定[圖]

內容概況:隨著全球鋰電池市場出貨量增長,其對電解液以及上游溶劑需求帶動進一步增強。2018-2022年全球電解液溶劑出貨量不斷擴大,2018年出貨量不足20萬噸,至2022年出貨量達92.4萬噸,年復合增長率達49%。未來全球新能源汽車及儲能產業(yè)市場前景依然巨大,利好鋰電池及上游原材料發(fā)展,電解液溶劑出貨量將呈繼續(xù)擴張之勢,到2025年全球電解液溶劑出貨量將超200萬噸,2030年將超560萬噸。近些年來,我國鋰電池行業(yè)快速發(fā)展,產業(yè)鏈國產化率不斷提升,目前國內使用的電解液溶劑可以全部實現國產化。從生產端來看,我國為全球最大的電解液溶劑生產區(qū)域,疊加我國原材料、人工成本相對較低,因此我國在電解液溶劑方面具有較強的話語權。2022年我國電解液溶劑出貨量占全球總量的81.9%,出貨量為75.7萬噸。在電解液溶劑使用中,電解液廠商使用的溶劑類別涵蓋范圍較大,包括DEC、DMC、EMC、EC及PC五大溶劑類別。

 

關鍵詞:電解液溶劑出貨量、電解液溶劑競爭格局、電解液溶劑價格

 

一、溶劑是電解液三大材料之一,生產工藝主要為PO工藝EO工藝

 

溶劑是鋰電池電解液的主體部分之一,從產業(yè)鏈來看,其上游原材料包括環(huán)氧丙烷、甲醇、環(huán)氧乙烷等,電解液溶劑價格及毛利率受上游原材料價格影響較大,原材料供應商有濱化集團、三岳化工、連云港石化、鑫岳集團等。中游為電解液溶劑,包括常規(guī)溶劑和新型溶劑兩大類,常規(guī)溶劑有DMC(碳酸二甲酯)、DEC(碳酸二乙酯)、EMC(碳酸甲乙酯)以及環(huán)狀的EC(碳酸乙烯酯)、PC(碳酸丙烯酯)等五大類,新型溶劑有氟代溶劑、硝酸酯、亞硫酸酯,目前新型溶劑還處于研發(fā)階段,市場占有率較小。下游則為電解液,為鋰離子電池組成成分之一,最終用于新能源汽車、儲能、消費電子、電動工具領域。

溶劑是鋰電池電解液的主體部分之一,從產業(yè)鏈來看,其上游原材料包括環(huán)氧丙烷、甲醇、環(huán)氧乙烷等,電解液溶劑價格及毛利率受上游原材料價格影響較大,原材料供應商有濱化集團、三岳化工、連云港石化、鑫岳集團等。中游為電解液溶劑,包括常規(guī)溶劑和新型溶劑兩大類,常規(guī)溶劑有DMC(碳酸二甲酯)、DEC(碳酸二乙酯)、EMC(碳酸甲乙酯)以及環(huán)狀的EC(碳酸乙烯酯)、PC(碳酸丙烯酯)等五大類,新型溶劑有氟代溶劑、硝酸酯、亞硫酸酯,目前新型溶劑還處于研發(fā)階段,市場占有率較小。下游則為電解液,為鋰離子電池組成成分之一,最終用于新能源汽車、儲能、消費電子、電動工具領域。

 

在生產工藝方面,電池級溶劑相比工業(yè)級溶劑品質、純度、水分含量要求更高,純度要求至少達到99.99%,更高純級產品要求甚至達到99.995%以上。目前五大常規(guī)溶劑生產工藝包括環(huán)氧乙烷(EO)與環(huán)氧丙烷(PO)兩類,其中以PO工藝為主,但近年來EO工藝也發(fā)展較為迅速。同時五大常規(guī)碳酸酯溶劑具有上下游關系,DMC可由PC或EC與甲醇反應獲得,DMC與乙醇反應,可生成EMC/DEC。

在生產工藝方面,電池級溶劑相比工業(yè)級溶劑品質、純度、水分含量要求更高,純度要求至少達到99.99%,更高純級產品要求甚至達到99.995%以上。目前五大常規(guī)溶劑生產工藝包括環(huán)氧乙烷(EO)與環(huán)氧丙烷(PO)兩類,其中以PO工藝為主,但近年來EO工藝也發(fā)展較為迅速。同時五大常規(guī)碳酸酯溶劑具有上下游關系,DMC可由PC或EC與甲醇反應獲得,DMC與乙醇反應,可生成EMC/DEC。

 

相關報告:智研咨詢發(fā)布的《中國電解液溶劑行業(yè)市場現狀分析及投資前景預測報告

 

二、我國電解液溶劑出貨量不斷增長,占全球總量比重超8成

 

電解液為鋰離子電池四大原材料之一,是鋰離子在正負極之間運動的載體,為影響鋰電池性能的重要因素之一,其成本占鋰電池成本10%-15%。經過二十余年的發(fā)展,我國已成為全球最大的鋰離子電池生產消費國,在生產技術方面,已與日本、韓國呈三足鼎立的局面。近年來,在政策支持下,我國新能源汽車產業(yè)迅速發(fā)展,產銷量高速增長,帶動動力電池需求量大幅擴張,2022年全年新能源汽車產銷量分別達705.8萬輛和688.7萬輛,分別實現增幅96.9%和93.4%。同時我國新能源發(fā)電占比不斷提升,新型儲能建設需求愈發(fā)強烈,各地政府部門紛紛發(fā)布政策大力支持新型儲能產業(yè)發(fā)展,儲能鋰電池需求也隨之不斷上漲,截至2022年底,全國已投運新型儲能項目裝機規(guī)模達870萬千瓦,其中鋰離子電池儲能占比94.5%。工信部數據顯示:2022年全年我國鋰電池產量為750GWh,較2021年同比增幅超130%。在鋰電池產量不斷增長下,電解液、鋰電隔膜等原材料需求也隨之擴張,為滿足市場需求,企業(yè)積極擴產,產量快速增長,全球85%的電解液生產于中國地區(qū),2022年我國電解液產量為86.8萬噸,同比增長78.4%,全球電解液產量為101.8萬噸,同比增長80.7%。

電解液為鋰離子電池四大原材料之一,是鋰離子在正負極之間運動的載體,為影響鋰電池性能的重要因素之一,其成本占鋰電池成本10%-15%。經過二十余年的發(fā)展,我國已成為全球最大的鋰離子電池生產消費國,在生產技術方面,已與日本、韓國呈三足鼎立的局面。近年來,在政策支持下,我國新能源汽車產業(yè)迅速發(fā)展,產銷量高速增長,帶動動力電池需求量大幅擴張,2022年全年新能源汽車產銷量分別達705.8萬輛和688.7萬輛,分別實現增幅96.9%和93.4%。同時我國新能源發(fā)電占比不斷提升,新型儲能建設需求愈發(fā)強烈,各地政府部門紛紛發(fā)布政策大力支持新型儲能產業(yè)發(fā)展,儲能鋰電池需求也隨之不斷上漲,截至2022年底,全國已投運新型儲能項目裝機規(guī)模達870萬千瓦,其中鋰離子電池儲能占比94.5%。工信部數據顯示:2022年全年我國鋰電池產量為750GWh,較2021年同比增幅超130%。在鋰電池產量不斷增長下,電解液、鋰電隔膜等原材料需求也隨之擴張,為滿足市場需求,企業(yè)積極擴產,產量快速增長,全球85%的電解液生產于中國地區(qū),2022年我國電解液產量為86.8萬噸,同比增長78.4%,全球電解液產量為101.8萬噸,同比增長80.7%。

 

鋰電池電解液由溶劑、添加劑和鋰鹽三大部分組成,從成分來看,溶劑為電解液最大主體,占比達85%;從成本來看,溶劑占比30%左右。由此可見,溶劑的組成在很大程度上影響和決定著電解液的性質,從而影響電解液/正極材料的相容性,進而關系到鋰電池各項性能。

鋰電池電解液由溶劑、添加劑和鋰鹽三大部分組成,從成分來看,溶劑為電解液最大主體,占比達85%;從成本來看,溶劑占比30%左右。由此可見,溶劑的組成在很大程度上影響和決定著電解液的性質,從而影響電解液/正極材料的相容性,進而關系到鋰電池各項性能。

 

隨著全球鋰離子電池市場出貨量增長,其對電解液以及上游溶劑需求帶動進一步增強。2018-2022年全球電解液溶劑出貨量不斷擴大,2018年出貨量不足20萬噸,至2022年出貨量達92.4萬噸,年復合增長率達49%。未來全球新能源汽車及儲能產業(yè)市場前景依然巨大,利好鋰電池及上游原材料發(fā)展,電解液溶劑出貨量將呈繼續(xù)擴張之勢,到2025年全球電解液溶劑出貨量將超200萬噸,2030年將超560萬噸。

隨著全球鋰離子電池市場出貨量增長,其對電解液以及上游溶劑需求帶動進一步增強。2018-2022年全球電解液溶劑出貨量不斷擴大,2018年出貨量不足20萬噸,至2022年出貨量達92.4萬噸,年復合增長率達49%。未來全球新能源汽車及儲能產業(yè)市場前景依然巨大,利好鋰電池及上游原材料發(fā)展,電解液溶劑出貨量將呈繼續(xù)擴張之勢,到2025年全球電解液溶劑出貨量將超200萬噸,2030年將超560萬噸。

 

近些年來,我國鋰電池行業(yè)快速發(fā)展,產業(yè)鏈國產化率不斷提升,目前國內使用的電解液溶劑可全部實現國產化。從生產端來看,我國為全球最大的電解液溶劑生產區(qū)域,疊加我國原材料、人工成本相對較低,因此我國在電解液溶劑方面具有較強的話語權。2022年我國電解液溶劑出貨量占全球總量的81.9%,出貨量為75.7萬噸。出貨量大幅增長的主要原因為:一方面,國內電解液企業(yè)為滿足電池廠商擴產需求,紛紛加強供給能力,帶動溶劑產量及出貨量激增;另一方面,我國鋰電池技術不斷獲得國際市場認可,電池出口量大幅增長,同時企業(yè)紛紛奔赴海外建廠,帶動電解液及電解液溶劑需求增長。需求持續(xù)擴張拉動行業(yè)市場規(guī)模不斷增加,2022年中國電解液溶劑的市場規(guī)模超100億元,同比增長44.1%。

近些年來,我國鋰電池行業(yè)快速發(fā)展,產業(yè)鏈國產化率不斷提升,目前國內使用的電解液溶劑可全部實現國產化。從生產端來看,我國為全球最大的電解液溶劑生產區(qū)域,疊加我國原材料、人工成本相對較低,因此我國在電解液溶劑方面具有較強的話語權。2022年我國電解液溶劑出貨量占全球總量的81.9%,出貨量為75.7萬噸。出貨量大幅增長的主要原因為:一方面,國內電解液企業(yè)為滿足電池廠商擴產需求,紛紛加強供給能力,帶動溶劑產量及出貨量激增;另一方面,我國鋰電池技術不斷獲得國際市場認可,電池出口量大幅增長,同時企業(yè)紛紛奔赴海外建廠,帶動電解液及電解液溶劑需求增長。需求持續(xù)擴張拉動行業(yè)市場規(guī)模不斷增加,2022年中國電解液溶劑的市場規(guī)模超100億元,同比增長44.1%。

 

在電解液溶劑使用中,電解液廠商使用的溶劑類別涵蓋范圍較大,包括DEC、DMC、EMC、EC及PC五大溶劑類別,其中EC、PC為環(huán)狀碳酸酯,相對介電常數高,粘度大,相較于PC,EC相對介電常數更大,化學穩(wěn)定性更好,因此應用較多;DEC、DMC、EMC為鏈式碳酸酯,介電常數低,粘度小,其中DMC憑借溶解能力強,對鋰電池的電導率提升效果高,低溫充放電性能佳,制作成本低廉等優(yōu)勢,成為電解液應用最多的溶劑。整體而言,單一的溶劑通常很難滿足鋰電池的需求,通常選用兩種甚至多種的溶劑混合使用。目前五大溶劑類別中,DEC、DMC、EMC、EC使用量較大,占比超93%以上。

在電解液溶劑使用中,電解液廠商使用的溶劑類別涵蓋范圍較大,包括DEC、DMC、EMC、EC及PC五大溶劑類別,其中EC、PC為環(huán)狀碳酸酯,相對介電常數高,粘度大,相較于PC,EC相對介電常數更大,化學穩(wěn)定性更好,因此應用較多;DEC、DMC、EMC為鏈式碳酸酯,介電常數低,粘度小,其中DMC憑借溶解能力強,對鋰電池的電導率提升效果高,低溫充放電性能佳,制作成本低廉等優(yōu)勢,成為電解液應用最多的溶劑。整體而言,單一的溶劑通常很難滿足鋰電池的需求,通常選用兩種甚至多種的溶劑混合使用。目前五大溶劑類別中,DEC、DMC、EMC、EC使用量較大,占比超93%以上。

 

正常條件下,相較于三元電池,磷酸鐵鋰電池電解液溶劑用量更高,公開資料顯示:磷酸鐵鋰電池電解液溶劑使用量在1500-1600t/GWh,其中約有40%為DMC,用量約為550t/GWh;而三元電池中電解液溶劑使用量約1100-1200t/GWh,其中碳酸甲乙酯(EMC)、碳酸乙烯酯(EC)約各占35%,DMC占比約10%,用量為100t/GWh左右,甚至一些高鎳三元電池中不使用DMC,由此可見磷酸鐵鋰電池DMC用量為三元電池的4-5倍,成本更低的磷酸鐵鋰電池成為刺激電池級DMC增長的主要因素。

正常條件下,相較于三元電池,磷酸鐵鋰電池電解液溶劑用量更高,公開資料顯示:磷酸鐵鋰電池電解液溶劑使用量在1500-1600t/GWh,其中約有40%為DMC,用量約為550t/GWh;而三元電池中電解液溶劑使用量約1100-1200t/GWh,其中碳酸甲乙酯(EMC)、碳酸乙烯酯(EC)約各占35%,DMC占比約10%,用量為100t/GWh左右,甚至一些高鎳三元電池中不使用DMC,由此可見磷酸鐵鋰電池DMC用量為三元電池的4-5倍,成本更低的磷酸鐵鋰電池成為刺激電池級DMC增長的主要因素。

 

電池級DMC作為最為常見的電解液溶劑,深受鋰電池產業(yè)發(fā)展影響,在鋰電池產業(yè)拉動下,疊加近兩年非光氣法聚碳酸酯大量投產,DMC替代光氣作為羰基化試劑,需求大幅增長,我國DMC 產量逐年增加。全球DMC產能主要集中在中國、日本與韓國等地,我國是DMC最大生產國,截至2021年,國內DMC產能約120萬噸,山東和華東地區(qū)為我國DMC主要生產地,2021年我國DMC產量約65萬噸。DMC不僅可以用于電解液,還可廣泛應用于聚碳酸酯、涂料、膠黏劑、顯影液等領域,其中72%的DMC用于電解液與聚碳酸酯領域,顯影液占比9%左右。

電池級DMC作為最為常見的電解液溶劑,深受鋰電池產業(yè)發(fā)展影響,在鋰電池產業(yè)拉動下,疊加近兩年非光氣法聚碳酸酯大量投產,DMC替代光氣作為羰基化試劑,需求大幅增長,我國DMC 產量逐年增加。全球DMC產能主要集中在中國、日本與韓國等地,我國是DMC最大生產國,截至2021年,國內DMC產能約120萬噸,山東和華東地區(qū)為我國DMC主要生產地,2021年我國DMC產量約65萬噸。DMC不僅可以用于電解液,還可廣泛應用于聚碳酸酯、涂料、膠黏劑、顯影液等領域,其中72%的DMC用于電解液與聚碳酸酯領域,顯影液占比9%左右。

 

三、主流電池級溶劑價格持續(xù)下滑,電池級DMC價格跌破0.6萬元/噸

 

2022年以來,受新增產能持續(xù)釋放致使市場供過于求、下游終端需求逐漸放緩等因素影響,電解液溶劑價格不斷下滑,其中電池級DMC從2021年年底的2萬元/噸下滑至2022年12月的0.62萬元/噸,電池級EMC、電池級EC、電池級DEC、電池級PC價格由2022年7月份的 1.6萬元/噸、1萬元/噸、1.6萬元/噸、1.25萬元/噸下降至12月的1.08萬元/噸、0.6萬元/噸、1.09萬元/噸、0.83萬元/噸。2023年開年,受春節(jié)假期、價格戰(zhàn)等因素影響,我國汽車消費整體疲軟,新能源汽車需求端熱度下降,2023年1月,我國新能源汽車產銷分別完成42.5萬輛和40.8萬輛,同比分別下降6.9%和6.3%,多數車企對于動力電池的訂單偏向謹慎,整個鋰電池材料價格均有所下滑,電解液溶劑價格也延續(xù)下滑態(tài)勢,2023年2月電池級DMC價格跌破0.6萬元/噸,為0.58萬元/噸,電池級EMC、電池級EC、電池級DEC、電池級PC價格分別下滑至0.97萬元/噸、0.51萬元/噸、0.97萬元/噸、0.81萬元/噸。

2022年以來,受新增產能持續(xù)釋放致使市場供過于求、下游終端需求逐漸放緩等因素影響,電解液溶劑價格不斷下滑,其中電池級DMC從2021年年底的2萬元/噸下滑至2022年12月的0.62萬元/噸,電池級EMC、電池級EC、電池級DEC、電池級PC價格由2022年7月份的 1.6萬元/噸、1萬元/噸、1.6萬元/噸、1.25萬元/噸下降至12月的1.08萬元/噸、0.6萬元/噸、1.09萬元/噸、0.83萬元/噸。2023年開年,受春節(jié)假期、價格戰(zhàn)等因素影響,我國汽車消費整體疲軟,新能源汽車需求端熱度下降,2023年1月,我國新能源汽車產銷分別完成42.5萬輛和40.8萬輛,同比分別下降6.9%和6.3%,多數車企對于動力電池的訂單偏向謹慎,整個鋰電池材料價格均有所下滑,電解液溶劑價格也延續(xù)下滑態(tài)勢,2023年2月電池級DMC價格跌破0.6萬元/噸,為0.58萬元/噸,電池級EMC、電池級EC、電池級DEC、電池級PC價格分別下滑至0.97萬元/噸、0.51萬元/噸、0.97萬元/噸、0.81萬元/噸。

 

四、行業(yè)格局集中且穩(wěn)定,70%市場份額被前四家企業(yè)所占據

 

由于電解液溶劑生產工藝難度大,具有較高的技術壁壘,因此行業(yè)內企業(yè)數量較少,具備規(guī)?;a能力的企業(yè)更是少之又少;同時在環(huán)保政策不斷趨嚴下,電解液溶劑新建工廠或改造原生產線擴大產能的難度較大,審批手續(xù)和建設周期較長,進一步對新入局者形成了壁壘。目前,我國電解液溶劑市場格局呈現集中且穩(wěn)定的狀態(tài),龍頭企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢、技術優(yōu)勢及規(guī)模優(yōu)勢,占據了絕大部分市場份額,我國70%以上電解液溶劑市場被??菩略?、勝華新材、撫順東科、華魯恒升四家企業(yè)所占據,其中??菩略闯鲐浟烤尤珖孜?,其次分別為勝華新材、撫順東科和華魯恒升,華魯恒升的出貨量增長最為迅速。奧克股份、營口恒洋、遼寧港隆、新宙邦等企業(yè)也有電解液溶劑外供,但規(guī)模并不大。未來隨著鋰電池產業(yè)的繼續(xù)發(fā)展,行業(yè)內企業(yè)數量將有所增加,同時隨著我國鋰電池產業(yè)國際競爭力的提升,未來我國電解液溶劑在國際市場上也將大放異彩,話語權將進一步提升。

由于電解液溶劑生產工藝難度大,具有較高的技術壁壘,因此行業(yè)內企業(yè)數量較少,具備規(guī)模化生產能力的企業(yè)更是少之又少;同時在環(huán)保政策不斷趨嚴下,電解液溶劑新建工廠或改造原生產線擴大產能的難度較大,審批手續(xù)和建設周期較長,進一步對新入局者形成了壁壘。目前,我國電解液溶劑市場格局呈現集中且穩(wěn)定的狀態(tài),龍頭企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢、技術優(yōu)勢及規(guī)模優(yōu)勢,占據了絕大部分市場份額,我國70%以上電解液溶劑市場被??菩略础偃A新材、撫順東科、華魯恒升四家企業(yè)所占據,其中海科新源出貨量居全國首位,其次分別為勝華新材、撫順東科和華魯恒升,華魯恒升的出貨量增長最為迅速。奧克股份、營口恒洋、遼寧港隆、新宙邦等企業(yè)也有電解液溶劑外供,但規(guī)模并不大。未來隨著鋰電池產業(yè)的繼續(xù)發(fā)展,行業(yè)內企業(yè)數量將有所增加,同時隨著我國鋰電池產業(yè)國際競爭力的提升,未來我國電解液溶劑在國際市場上也將大放異彩,話語權將進一步提升。

 

以上數據及信息可參考智研咨詢(www.techappsinsider.com)發(fā)布的《中國電解液溶劑行業(yè)市場現狀分析及投資前景預測報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構,提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。

本文采編:CY353
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2024-2030年中國電解液溶劑行業(yè)市場現狀分析及投資前景預測報告
2024-2030年中國電解液溶劑行業(yè)市場現狀分析及投資前景預測報告

《2024-2030年中國電解液溶劑行業(yè)市場現狀分析及投資前景預測報告》共九章,包含中國電解液溶劑行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展分析,2023年中國電解液溶劑企業(yè)管理策略建議,2024-2030年中國電解液溶劑行業(yè)發(fā)展前景預測等內容。

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