2023年中國第三方支付行業(yè)發(fā)展淺析：第三方支付已是我國金融發(fā)展領域中不可或缺一部分，市場高度集中和分布不均[圖]

內容概要：由于第三方支付的便捷、高效、安全的支付體驗，逐漸被廣大消費者及商家所接受，以及伴隨網絡購物、社交紅包、線下掃碼支付等不同場景逐漸成熟，第三方支付已成為我國金融發(fā)展領域中不可或缺的一部分。2022年第三方支付業(yè)務交易量及交易金額均出現小幅下降，交易金額為337.87萬億元，交易量10241.81億筆。

關鍵詞：第三方支付市場前景、第三方支付交易規(guī)模、第三方支付市場競爭格局 、第三方支付行業(yè)發(fā)展趨勢

一、定義及業(yè)務類型

第三方支付，又稱非金融機構支付、非銀行支付服務，是指具備一定實力和信譽保障的企業(yè)，采用與各大商業(yè)銀行簽約的方式，通過網聯平臺促成交易雙方進行交易的支付模式。通俗地說，第三方支付平臺就是買家和賣家在交易過程中的資金“中間平臺”，并不涉及資金所有權，只起中轉作用，為買賣雙方提供資金代收代付，促進交易的完成。第三方支付根據業(yè)務類型可以分為銀行卡收單、網絡支付、預付卡發(fā)行與受理。

二、行業(yè)發(fā)展現狀

1、第三方支付交易規(guī)模

伴隨著我國互聯網飛速發(fā)展和智能手機的廣泛普及，第三方支付作為連接互聯網平臺流量和產品變現的“最后一公里”基礎設施，在發(fā)展平臺經濟、提高金融服務效率等方面發(fā)揮了重要作用。已經廣泛應用于交通出行、零售、餐飲、生活繳費及醫(yī)療支付等各大生活領域。

由于第三方支付的便捷、高效、安全的支付體驗，逐漸被廣大消費者及商家所接受，以及伴隨網絡購物、社交紅包、線下掃碼支付等不同場景逐漸成熟，第三方支付已成為我國金融發(fā)展領域中不可或缺的一部分，其交易量及交易金額呈不斷增長趨勢。2021年中國第三方支付業(yè)務交易量從2016年的1639.02億筆增長至10283.22億筆，交易金額從2016年的99.27萬億元增長至355.46萬億元，2022年第三方支付業(yè)務交易量及交易金額均出現小幅下降，交易金額為337.87萬億元，交易量10241.81億筆。

2、第三方線上支付注冊賬戶數

相關統(tǒng)計數據顯示，近年來，第三方線上支付注冊賬戶數呈增長趨勢，2010年我國第三方線上支付注冊賬戶數為7.97億戶，2016年達到15.65億戶，到2021年增長到了20.82億戶，預計2023年我國第三方線上支付注冊賬戶數有望達到24.48億戶。

3、第三方支付跨境業(yè)務交易規(guī)模

我國是世界上數一數二的進出口貿易大國，電子支付市場巨大，依托龐大的跨境交易市場。2021年，疫情影響下，跨境電商利好政策頻出?？缇畴娚虘{借其線上交易、非接觸式交貨、交易鏈條短等優(yōu)勢逆勢上揚，為外貿企業(yè)應對疫情沖擊發(fā)揮了積極作用，成為跨境支付的主要場景。2021年我國第三方支付跨境業(yè)務交易規(guī)模從2016年的1485萬億元增長至11247萬億元，2022年我國第三方支付跨境業(yè)務交易規(guī)模接近13000萬億元。

隨著跨境電商交易市場快速發(fā)展，第三方支付機構積極布局跨境電商零售領域，主營跨境零售進出口的B2C業(yè)務，僅有支付寶等個別支付機構參與跨境B2B服務。中小支付機構面對境內C端市場頭部壟斷格局，轉移重心向第三方跨境支付的收單、收款、結售匯業(yè)務發(fā)力。

4、第三方支付跨境業(yè)務服務領域

支付是商業(yè)體系的基礎服務。從我國30家獲牌跨境支付企業(yè)業(yè)務分布來看，貨物貿易、酒店住宿、留學教育、航空機票等領域占主要份額，分別占了25.0%、19.2%、18.3%、18.3%。國際展覽、旅游服務、國際運輸、國際會議、軟件服務分別占5.0%、5.0%、3.3%、2.5%、2.5%。

三、行業(yè)產業(yè)鏈

1、產業(yè)結構

由于我國電子商務環(huán)境的不斷優(yōu)化，線上支付場景的不斷豐富與發(fā)展，以及金融創(chuàng)新的活躍，第三方支付業(yè)務繼續(xù)快速增長。在第三方線上支付產業(yè)鏈中，由銀行、銀聯等位于行業(yè)基礎支付層，其為第三方線上支付提供整個資金流轉支撐；而網上商城及廣大消費者是位于整個行業(yè)的應用層。

2、上游-電子商務

隨著中國傳統(tǒng)經濟的轉型，電子商務已經滲透到航空機票、教育考試等行業(yè)。電子支付行業(yè)本身將出現分化，其所面對的市場也將更加細分。牌照發(fā)放之后，第三方支付企業(yè)可以把業(yè)務進一步拓展到保險、基金、物流等更多領域。

2016年我國電子商務企業(yè)注冊量有513420家，2021年達到1144307家，2022年電子商務企業(yè)注冊量為745019家，截止2023年6月28日，我國電子商務企業(yè)注冊量為529321家。

（注：僅查企業(yè)名稱、經營范圍為電子商務的企業(yè)，2023年統(tǒng)計截止6.28日）

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國第三方支付行業(yè)發(fā)展現狀調查及市場前景趨勢報告》

3、下游-銀行業(yè)

銀行是我國第三方支付產業(yè)鏈的基礎層，第三方支付平臺需借助銀行的支付結算系統(tǒng)才能完成交易支付。近年來，我國銀行業(yè)金融機構總資產呈增長趨勢，2021年，中國由于疫情控制最為得力，經濟率先復蘇回升，中國銀行業(yè)主要指標表現持續(xù)改善。2021年中國銀行業(yè)金融機構總資產344.76萬億元，同比增長7.83%。截止2022年末，我國金融業(yè)機構總資產為419.64萬億元，同比增長9.9%。

四、行業(yè)發(fā)展背景

為了第三方支付行業(yè)健康有序的發(fā)展，中國人民銀行陸續(xù)發(fā)布了多條法律法規(guī)保障第三方支付行業(yè)的發(fā)展。2021年，央行發(fā)布了《中國人民銀行關于加強受理終端及相關業(yè)務管理的通知（引發(fā){2021}259號）》，條碼支付被納入監(jiān)管，對個人收款條碼的使用規(guī)范做出具體規(guī)定，2022年3月1日起個人收款碼禁用于經營性服務”。

五、市場競爭格局

我國第三方支付市場在地域及市場份額上的發(fā)展并不均衡，具有高度集中和分布不均的特點，第三方支付市場呈現寡頭壟斷局面。目前，我國第三方支付市場競爭格局已基本形成，支付寶以電商平臺交易付款、網絡理財等場景，財付通則以微信紅包、網約車出行、乘車碼等場景為依托，二者皆以各自強有力的流量入口滿足了移動支付的剛需，從市場份額看，支付寶和財付通已然是第三方移動支付市場里的“雙寡頭”。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著移動互聯網的發(fā)展，第三方支付行業(yè)在中國的發(fā)展正在迅速增長，成為國內支付市場的主要趨勢。中小型支付機構作為支付市場的重要參與者，近年來面臨較大的生存壓力，如面臨C端(用戶端)市場壟斷、政策監(jiān)管趨嚴、大型企業(yè)入局、B端(企業(yè)端)市場有待開拓、業(yè)務類型陳舊單一等問題。

未來，產業(yè)支付將成為我國第三方移動支付未來的重要增長點，將伴隨產業(yè)互聯網進入快速增長階段，我國百萬億規(guī)模的第三方產業(yè)支付市場面臨重新洗牌。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《中國第三方支付行業(yè)發(fā)展現狀調查及市場前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。