2025年中國乙烯行業(yè)發(fā)展背景、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢研判：中國石化、中國石油龍頭地位穩(wěn)固[圖]

內(nèi)容概要：乙烯是世界上產(chǎn)量最大的化學產(chǎn)品之一，乙烯工業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心，乙烯產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的75%以上，在國民經(jīng)濟中占有重要的地位，近年來，隨著我國包裝、農(nóng)業(yè)、建筑、紡織、電子電器、汽車等終端應用市場的飛速發(fā)展，帶動乙烯市場需求快速增長，據(jù)統(tǒng)計，2023年我國乙烯表觀消費量達3610.4萬噸，同比增長16.88%，2024年受國內(nèi)有效需求不足等諸多因素影響，我國乙烯消費增速有所放緩，2024年我國乙烯表觀消費量為3708.0萬噸，同比增長2.70%，同年產(chǎn)量為3493.4萬噸，需求缺口主要來源于進口。

上市企業(yè)：中國石化（600028）、恒力石化（600346）、中國海油（600938）、中國石油（601857）、東方盛虹（000301）、榮盛石化（002493）、中國三江化工（02198.HK）

相關(guān)企業(yè)：陜西延長石油（集團）有限責任公司、浙江石油化工有限公司、遼寧寶來企業(yè)集團有限公司、連云港石化有限公司、中海殼牌石油化工有限公司、山東裕龍石化有限公司、福建聯(lián)合石油化工有限公司、寧夏寶豐能源集團股份有限公司、上海賽科石油化工有限責任公司

關(guān)鍵詞：乙烯發(fā)展背景、乙烯產(chǎn)業(yè)鏈、乙烯市場供需現(xiàn)狀、乙烯競爭格局、乙烯發(fā)展趨勢

一、概述

乙烯，化學式為C2H4，分子量為28.06，是由兩個碳原子和四個氫原子組成的化合物。乙烯是石化行業(yè)核心產(chǎn)品，乙烯既是烴類裂解產(chǎn)品，又是重要的石油化工的基礎(chǔ)原料，乙烯衍生物產(chǎn)品種類眾多，在合成材料、有機合成等方面有廣泛應用，規(guī)模占全球石化產(chǎn)品總量的75%以上，廣泛應用于包裝、農(nóng)業(yè)、建筑、紡織、電子電器、汽車等領(lǐng)域，在國民經(jīng)濟中占有重要地位，全世界已將乙烯產(chǎn)量作為衡量一個國家石化行業(yè)發(fā)展水平的重要標志之一。按純度不同，乙烯可以分為高純度乙烯和工業(yè)級乙烯；按來源不同，乙烯可以分為石油裂解乙烯和生物乙烯。

乙烯生產(chǎn)工藝主要有蒸汽裂解、催化裂解、乙烷裂解以及煤制烯烴（MTO/MTP）等，其中，蒸汽裂解是目前全球最主要的乙烯生產(chǎn)方法，將石腦油、輕柴油等原料在高溫水蒸氣存在下進行裂解反應，生成乙烯、丙烯等產(chǎn)品；催化裂解則是在催化劑作用下，使重質(zhì)烴類發(fā)生裂解反應，具有選擇性好、產(chǎn)品收率高等優(yōu)點；乙烷裂解因具有成本低、乙烯收率高、產(chǎn)品純度高等優(yōu)勢，近年來在中國得到了快速發(fā)展；煤制烯烴工藝是中國具有特色的乙烯生產(chǎn)技術(shù)，有效緩解了中國石油資源短缺的問題?；谖覈案幻贺氂蜕贇狻钡哪茉唇Y(jié)構(gòu)，目前我國乙烯生產(chǎn)仍以石腦油等混合裂解為主，并發(fā)展了煤/甲醇制烯烴路線，乙烷裂解裝置占比較少。

二、發(fā)展背景

近年來，國家發(fā)改委等部門出臺政策鼓勵原油深加工，拓寬原油進口渠道，推動乙烯行業(yè)“基地化、園區(qū)化、一體化”發(fā)展，如重點建設(shè)大連長興島等七大石化產(chǎn)業(yè)基地，為乙烯行業(yè)的規(guī)模化、集聚化發(fā)展提供了政策引導和支持，同時，采取一系列環(huán)境保護政策來限制乙烯產(chǎn)業(yè)的排放和污染，如限制排放標準、強制實施清潔生產(chǎn)技術(shù)和裝置等，這雖然在短期內(nèi)增加了企業(yè)的環(huán)保成本和運營壓力，但長期來看，將推動乙烯行業(yè)向綠色低碳方向轉(zhuǎn)型，此外，隨著我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，帶動了乙烯下游行業(yè)如聚乙烯、聚氯乙烯、乙二醇等的需求增長，為乙烯行業(yè)提供了廣闊的市場空間，同時，經(jīng)濟增長也促進了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、汽車制造、電子電器等行業(yè)的發(fā)展，進一步拉動了對乙烯及其衍生品的需求。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

乙烯生產(chǎn)的主要原料有石腦油、乙烷、丙烷、煤等，對于以石油為原料的生產(chǎn)路線，原油經(jīng)過常減壓蒸餾、催化裂化等工藝，生產(chǎn)出石腦油等餾分作為乙烯裂解的原料，而在一些擁有豐富天然氣資源的地區(qū)，乙烷、丙烷等也成為重要的乙烯生產(chǎn)原料，此外，煤制烯烴工藝的發(fā)展，使得煤炭也成為乙烯的間接原料，通過煤氣化、合成氣凈化、甲醇合成及甲醇制烯烴等一系列反應生產(chǎn)乙烯。

乙烯是一種重要的有機化工原料，是衡量一個國家化學工業(yè)發(fā)展水平的標志之一，乙烯主要用于生產(chǎn)聚乙烯（PE）、乙二醇（EG）、苯乙烯（SM）、環(huán)氧乙烷（EO）、聚氯乙烯（PVC）等基礎(chǔ)化學品，并進一步生產(chǎn)多種合成材料及精細化學品，產(chǎn)品廣泛用于包裝、農(nóng)業(yè)、建筑、紡織、電子電器、汽車等眾多領(lǐng)域。

從下游消費結(jié)構(gòu)來看，聚乙烯為乙烯下游消費主力，占比超60%，聚乙烯是乙烯經(jīng)聚合制得的一種熱塑性樹脂，具有優(yōu)良的耐低溫性能，化學穩(wěn)定性好，能耐大多數(shù)酸堿的侵蝕，吸水性小，電絕緣性優(yōu)良，廣泛應用于薄膜、吹塑、注塑、管材和電線電纜等行業(yè)，近年來我國PE聚乙烯產(chǎn)能持續(xù)增長，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國聚乙烯產(chǎn)能達3571萬噸，有效產(chǎn)能達3535.5萬噸，產(chǎn)量達2752.15萬噸，我國聚乙烯持續(xù)增產(chǎn)為乙烯行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長空間。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國乙烯行業(yè)市場全景調(diào)研及未來趨勢研判報告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

乙烯是世界上產(chǎn)量最大的化學產(chǎn)品之一，乙烯工業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心，乙烯產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的75%以上，在國民經(jīng)濟中占有重要的地位，近年來，隨著我國包裝、農(nóng)業(yè)、建筑、紡織、電子電器、汽車等終端應用市場的飛速發(fā)展，帶動乙烯市場需求快速增長，據(jù)統(tǒng)計，2023年我國乙烯表觀消費量達3610.4萬噸，同比增長16.88%，2024年受國內(nèi)有效需求不足等諸多因素影響，我國乙烯消費增速有所放緩，2024年我國乙烯表觀消費量為3708.0萬噸，同比增長2.70%，同年產(chǎn)量為3493.4萬噸，需求缺口主要來源于進口。

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國乙烯進口數(shù)量達222.3萬噸，進口金額達198060.4萬美元，進口均價為0.09萬美元/噸，從進口來源地來看，我國主要從韓國、日本、阿曼、美國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、利比亞、阿聯(lián)酋、印度尼西亞等地進口乙烯，2024年進口額分別為138392.67萬美元、34475.09萬美元、9265.77萬美元、7194.10萬美元、5669.57萬美元、977.47萬美元、846.43萬美元、562.25萬美元、363.06萬美元和313.71萬美元。

隨著“油轉(zhuǎn)化”持續(xù)推進、外資廠商合作布局、以及民營項目的落地，未來2-3年我國乙烯產(chǎn)能將呈持續(xù)增長趨勢，據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)在建乙烯產(chǎn)能達2575萬噸/年，其中，中國石化、中國石油相關(guān)項目產(chǎn)能合計達1010萬噸/年，外資參與項目產(chǎn)能合計達735萬噸/年，民營項目主要為寶豐內(nèi)蒙項目和衛(wèi)星α-烯烴綜合利用新材料項目，新增乙烯產(chǎn)能分別達150萬噸/年和250萬噸/年。從投產(chǎn)時間看，新產(chǎn)能在2025-2026年投放較為集中，2027年開始產(chǎn)能增速逐步放緩。

五、競爭格局

1、整體格局

在民營、外資企業(yè)紛紛加入，現(xiàn)存煉廠尋求向化工轉(zhuǎn)型，大型煉化一體化快速擴能的背景下，我國乙烯工業(yè)由原來的中國石化、中國石油、中國海油為代表的央企一家獨大，逐步演變?yōu)楦黝悋蟆⒚駹I資本和外資三足鼎立格局，其中，以中國石化、中國石油為代表的央企乙烯產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先，2024年乙烯產(chǎn)量總和占全國乙烯總產(chǎn)量的63.32%，龍頭地位穩(wěn)固；以恒力石化、榮盛石化、東方盛虹為代表的民營企業(yè)，憑借卓越的煉化一體化配套能力，在行業(yè)中占據(jù)重要席位；以巴斯夫、?？松梨跒榇淼膰H石化巨頭通過獨資石化項目積極投身于中國市場，殼牌、英力士、SABIC及沙特阿美等國際知名能源企業(yè)采取合作策略與國內(nèi)石化企業(yè)攜手并進，均力圖在中國這一全球重要的煉化市場中占據(jù)一席之地，使得我國乙烯市場競爭格局不斷加劇。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）中國石油化工股份有限公司

中國石油化工股份有限公司是一家上中下游一體化、石油石化主業(yè)突出、擁有比較完備銷售網(wǎng)絡(luò)、境內(nèi)外上市的股份制企業(yè)，2024年，面對國內(nèi)新增產(chǎn)能持續(xù)釋放、化工毛利大幅收窄的嚴峻形勢，公司緊貼市場需求，大力開展經(jīng)營優(yōu)化和降本減費，以效益為導向優(yōu)化原料、裝置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，高負荷運行芳烴等盈利裝置，PX產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高；持續(xù)推進原料多元化，降低原料成本；穩(wěn)步提升高附加值產(chǎn)品比例。2024年中國石化乙烯產(chǎn)量完成1347萬噸，占全國乙烯總產(chǎn)量的38.5%。

（2）中國石油天然氣股份有限公司

中國石油天然氣股份有限公司主要業(yè)務(wù)包括原油及天然氣的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、輸送和銷售及新能源業(yè)務(wù)；原油及石油產(chǎn)品的煉制，基本及衍生化工產(chǎn)品、其他化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售及新材料業(yè)務(wù)；煉油產(chǎn)品和非油品的銷售以及貿(mào)易業(yè)務(wù)；天然氣輸送及銷售業(yè)務(wù)。2024年，本集團煉油化工業(yè)務(wù)積極向產(chǎn)業(yè)鏈中高端轉(zhuǎn)型，吉林石化公司、廣西石化公司乙烯等重點轉(zhuǎn)型升級項目有序推進，藍海新材料項目正式啟動，2024年中國石油乙烯產(chǎn)量達865.2萬噸，同比增長8.1%，占全國乙烯總產(chǎn)量的24.8%。

六、發(fā)展趨勢

未來，隨著技術(shù)進步和規(guī)?；a(chǎn)推進，乙烯產(chǎn)能會繼續(xù)增加，但因前期大規(guī)模擴產(chǎn)逐漸完成以及市場供需逐步平衡等因素，擴張速度將逐漸放緩，此外，在環(huán)保政策日益嚴格的背景下，乙烯行業(yè)將加強環(huán)保技術(shù)應用，推動綠色低碳發(fā)展，采用更環(huán)保、更節(jié)能的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，降低生產(chǎn)過程中的能耗和污染物排放，探索利用可再生能源，減少對化石能源的依賴。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《中國乙烯行業(yè)市場全景調(diào)研及未來趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。