內容概況:隨著國內軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展,鐵路營業(yè)里程不斷增加,對先進、可靠的ATC車載設備的需求也隨之增長。2025年1-5月,中國列車自動控制系統(tǒng)(ATC)車載設備進口數量為150臺,同比增長32.74%;進口金額為666.37萬元,同比下降73.78%。進口端“量增價跌”現象背后,是政策調整與技術替代的雙重驅動。2025年3月實施的《重大技術裝備進口稅收政策管理辦法》優(yōu)化了免稅目錄,部分促使企業(yè)轉向性價比更高的國產設備或免稅清單內產品。同時,國內ATC技術突破顯著,如CRSC的CTCS-3級系統(tǒng)已實現自主化,削弱了對高價進口設備的依賴。同期,中國列車自動控制系統(tǒng)(ATC)車載設備出口數量為3834臺,同比下降88.33%;出口金額為3479.74萬元,同比增長4.41%。出口端“量跌價升”則凸顯結構性升級。國內ATC行業(yè)已形成全產業(yè)鏈出海能力,如交控科技在泰國建廠實現本地化生產,規(guī)避關稅并貼近需求。技術輸出模式從“產品出口”轉向“技術授權+本地適配”,如自動駕駛解決方案落地西班牙,提升利潤空間。
相關上市企業(yè):中國通號(688009)、交控科技(688015)
相關企業(yè):寶山鋼鐵股份有限公司、中國鋁業(yè)股份有限公司、紫光國芯微電子股份有限公司、北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司、杭州士蘭微電子股份有限公司(士蘭微)、蘇州固锝電子股份有限公司、中興通訊股份有限公司、長飛光纖光纜股份有限公司、寧德時代新能源科技股份有限公司、北京和利時系統(tǒng)工程有限公司、華為技術有限公司、廣州地鐵集團有限公司、深圳地鐵集團有限公司、中國中車股份有限公司、中國國家鐵路集團有限公司
關鍵詞:列車自動控制系統(tǒng)(ATC)、列車自動控制系統(tǒng)(ATC)市場規(guī)模、列車自動控制系統(tǒng)(ATC)行業(yè)現狀、列車自動控制系統(tǒng)(ATC)發(fā)展趨勢
一、行業(yè)概述
列車自動控制系統(tǒng)(ATC,Automatic Train Control)是一種綜合性的列車控制系統(tǒng)。它利用先進的電子、通信、計算機和控制技術,對列車的運行進行自動控制和管理。主要目的是提高列車運行的安全性、可靠性、準時性以及運行效率。通過該系統(tǒng),可以實現列車的自動啟動、加速、減速、停車等一系列運行操作,并且能夠對列車的運行狀態(tài)進行實時監(jiān)測和調整,同時還能與其他鐵路信號系統(tǒng)(如聯鎖系統(tǒng))以及車站設備(如站臺門系統(tǒng))等進行協同工作。ATC系統(tǒng)包括ATP(列車自動防護)、ATO(列車自動運行)和ATS(列車自動監(jiān)控)三大子系統(tǒng)。
二、行業(yè)發(fā)展歷程
中國列車自動控制系統(tǒng)(ATC)行業(yè)發(fā)展主要經歷了四個階段。20世紀60年代至2004年的探索階段,中國鐵路信號控制系統(tǒng)處于起步階段,主要采用人工信號、地面自動信號等較為基礎的技術,列車運行控制的自動化程度較低。中國鐵路開始借鑒國外先進經驗,逐步引入列車自動防護(ATP)等技術。2004年,中國鐵路借鑒歐洲列車控制系統(tǒng)(ETCS)規(guī)范,結合自身需求特點,頒布了《CTCS技術規(guī)范總則》,確定了中國列車運行控制系統(tǒng)(CTCS)的總體架構,根據速度等級和系統(tǒng)配置按功能劃分為4級(CTCS-0級~CTCS-3級)。
2004年至2016年的快速發(fā)展階段,CTCS-0級列控系統(tǒng)在既有線路(時速160千米及以下)得到應用并不斷完善。2008年,CTCS-2級在合寧鐵路客運專線中應用。2009年,CTCS-3級列車運行控制系統(tǒng)在武廣高鐵運用,并在后續(xù)建成的高速鐵路中廣泛應用。2016年莞惠鐵路裝備了CTCS2級+ATO列車運行控制系統(tǒng),實現最高時速200千米動車組自動駕駛、精準停車等功能,這在世界鐵路尚屬首次。
2016年至2019年的創(chuàng)新階段,中國高速鐵路ATO系統(tǒng)發(fā)展迅速,2018年9月,京沈高鐵遼寧段進行高速鐵路智能關鍵技術綜合試驗,是中國首次開展智能高鐵試驗。2019年,京張高鐵開通運營,實現了最高時速350千米、GoA2級有司機值守的自動駕駛,中國智能高鐵核心技術取得重要進展。
2019年至今的成熟階段,中國列車自動控制系統(tǒng)(ATC)技術不斷成熟,廣泛應用于高速鐵路、城市軌道交通等領域。同時,中國也在不斷推動ATC系統(tǒng)的升級和創(chuàng)新,如開展更高級別的自動駕駛技術研究和應用,進一步提高列車運行的安全性、效率和智能化水平。
三、行業(yè)產業(yè)鏈
列車自動控制系統(tǒng)(ATC)行業(yè)產業(yè)鏈上游主要包括原材料、零部件及軟件等,其中原材料包括高強度合金、耐腐蝕材料等,零部件包括芯片、高精度傳感器、通信模塊、信號機、應答器、軌道電路、光纖、電纜、供電模塊、電池管理系統(tǒng)(BMS)等,軟件包括操作系統(tǒng)、控制算法、通信協議、仿真測試平臺、AI算法庫等。產業(yè)鏈中游為ATC系統(tǒng)集成商。產業(yè)鏈下游主要應用于城市軌道交通和鐵路干線等領域。在城市軌道交通中,如地鐵、輕軌等,ATC系統(tǒng)能夠實現列車的自動化運行,提高運營效率和安全性;在鐵路干線中,ATC系統(tǒng)有助于提高列車的運行速度和密度,增強鐵路運輸能力。
中國鐵路營業(yè)里程從新中國成立初期的2.2萬公里,增長至如今的16.21萬公里,實現了跨越式發(fā)展。尤其是近年來,高鐵建設進入快車道,高鐵營業(yè)里程從2012年的0.9萬公里增長至2024年的4.8萬公里,穩(wěn)居世界第一,成為中國鐵路發(fā)展的亮麗名片。隨著鐵路營業(yè)里程的不斷延伸,對列車運行安全性和效率的要求日益提高。ATC 系統(tǒng)作為保障列車安全、高效運行的關鍵技術,其重要性愈發(fā)凸顯。在新增的鐵路里程中,無論是高速鐵路還是普速鐵路,都需要配備先進的ATC系統(tǒng)來滿足日益增長的運輸需求。這為 ATC 系統(tǒng)的供應商提供了廣闊的市場空間,促使企業(yè)加大研發(fā)投入,提升技術水平,以滿足不同線路的多樣化需求。
相關報告:智研咨詢發(fā)布的《中國列車自動控制系統(tǒng)(ATC)市場運營態(tài)勢及未來前景研判報告》
四、行業(yè)現狀
隨著國內軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展,鐵路營業(yè)里程不斷增加,對先進、可靠的ATC車載設備的需求也隨之增長。2025年1-5月,中國列車自動控制系統(tǒng)(ATC)車載設備進口數量為150臺,同比增長32.74%;進口金額為666.37萬元,同比下降73.78%。進口端“量增價跌”現象背后,是政策調整與技術替代的雙重驅動。2025年3月實施的《重大技術裝備進口稅收政策管理辦法》優(yōu)化了免稅目錄,部分促使企業(yè)轉向性價比更高的國產設備或免稅清單內產品。同時,國內ATC技術突破顯著,如CRSC的CTCS-3級系統(tǒng)已實現自主化,削弱了對高價進口設備的依賴。
同期,中國列車自動控制系統(tǒng)(ATC)車載設備出口數量為3834臺,同比下降88.33%;出口金額為3479.74萬元,同比增長4.41%。出口端“量跌價升”則凸顯結構性升級。國內ATC行業(yè)已形成全產業(yè)鏈出海能力,如交控科技在泰國建廠實現本地化生產,規(guī)避關稅并貼近需求。技術輸出模式從“產品出口”轉向“技術授權+本地適配”,如自動駕駛解決方案落地西班牙,提升利潤空間。
進口方面,2025年1-5月,中國列車自動控制系統(tǒng)(ATC)進口金額國家分布中,中國從德國進口列車自動控制系統(tǒng)(ATC)金額最多,其金額達268.78萬元,同比下降22.14%,占中國總進口金額的40.34%。其次是法國,中國從其進口金額為136.18萬元,同比下降76.55%,占中國總進口金額的20.44%。第三是意大利,中國從其進口金額為114.31萬元,同比下降64.24%,占中國總進口金額的17.15%。進口額的普遍下跌首先映射出國產替代的加速進程。以中國通號為代表的本土企業(yè)已主導國內市場,其研發(fā)的CTCS-3級列控系統(tǒng)實現自主化突破,并在京津冀智能列控實驗室驗證中實現列車最小追蹤間隔90秒的技術突破。交控科技開發(fā)的兼容CTCS與CBTC的混合控制系統(tǒng),成功中標粵港澳大灣區(qū)城際鐵路項目,印證了國產系統(tǒng)在復雜場景下的競爭力。
2025年1-5月,中國列車自動控制系統(tǒng)(ATC)出口金額國家分布中,中國列車自動控制系統(tǒng)(ATC)出口美國最多,其金額達1466.83萬元,同比增長14.66%,占中國總出口金額的42.15%。交控科技自主研發(fā)的FAO全自動運行系統(tǒng)通過SIL4級安全認證,打破西門子、阿爾斯通的技術壟斷,成功中標洛杉磯地鐵項目。更關鍵的是,中國5G-R通信技術的商用化進程領先全球,為ATC系統(tǒng)提供了更高效的傳輸解決方案,契合美國城市軌道交通智能化升級需求。其次是印度,中國對其出口金額為1270.75萬元,同比增長74.12%,占中國總出口金額的36.52%。中國中車為印度定制的CBTC系統(tǒng),在德里地鐵實現最小行車間隔90秒,同時成本較歐洲產品低30%。
五、重點企業(yè)經營情況
中國列車自動控制系統(tǒng)(ATC)行業(yè)正經歷深度變革,形成“一超多強、技術驅動、全球滲透”的競爭新格局。中國通號作為龍頭企業(yè),其全球最大ATC實驗室已覆蓋時速600公里磁懸浮場景,并通過參股14家地方鐵路公司強化區(qū)域布局。而交控科技憑借自主研發(fā)的FAO全自動運行系統(tǒng)打破國際壟斷,在粵港澳大灣區(qū)城際鐵路改造項目中斬獲17.8億元訂單。外資企業(yè)策略轉型顯著,西門子以9.3億歐元技術轉讓協議與中車株洲所深度綁定,阿爾斯通、日立通過合資模式在粵港澳大灣區(qū)獲取18%新項目份額,但核心ATP芯片仍受制于出口管制。
中國鐵路通信信號股份有限公司是中國軌道交通控制系統(tǒng)領域的龍頭企業(yè),在列車自動控制系統(tǒng)(ATC)領域擁有深厚的技術積累和廣泛的市場影響力。其自主研發(fā)的CTCS-3級列控系統(tǒng)已實現自主化,廣泛應用于中國的高速鐵路網絡,并成功出口至多個國家和地區(qū),為中國高鐵的“走出去”戰(zhàn)略提供了有力支持。公司積極參與“一帶一路”建設,推動中國ATC標準國際化,為中國軌道交通裝備制造業(yè)的轉型升級和高質量發(fā)展做出了重要貢獻。2025年一季度,中國通號營業(yè)收入為67.00億元,同比增長2.93%;歸母凈利潤為5.62億元,同比下降7.08%。
交控科技股份有限公司以自主研發(fā)的全自動運行系統(tǒng)(FAO)著稱。公司成功研發(fā)了具有自主知識產權的FAO系統(tǒng),打破了國際壟斷,實現了列車自動駕駛、自動跟蹤和自動調度等功能,極大地提高了鐵路交通的安全性和效率。該系統(tǒng)已在北京、廣州等城市的地鐵線路中得到廣泛應用,并獲得了用戶的一致好評。除了FAO系統(tǒng)外,交控科技還推出了基于通信的列車控制系統(tǒng)(CBTC)和互聯互通CBTC系統(tǒng)(I-CBTC),支持跨線運營,為城市軌道交通的互聯互通提供了有力支持。2025年一季度,交控科技營業(yè)收入為4.03億元,同比下降4.73%;研發(fā)投入金額為0.60億元,同比增長9.83%。
六、行業(yè)發(fā)展趨勢
1、技術創(chuàng)新引領智能化升級
中國ATC行業(yè)正加速向智能化、自主化方向演進。隨著人工智能、大數據、5G-R通信等前沿技術的深度融合,列車自動控制系統(tǒng)將實現質的飛躍。例如,基于北斗三號的列車自主運行系統(tǒng)(TACS)已進入商業(yè)化測試階段,該系統(tǒng)通過高精度定位與車車通信技術,使列車具備自主決策能力,最小追蹤間隔可縮短至90秒,顯著提升線路運能。同時,預測性維護系統(tǒng)正成為行業(yè)新寵,通過實時監(jiān)測設備狀態(tài),利用機器學習算法預測故障,將設備故障率降低至0.2次/百萬列車公里以下,大幅減少非計劃停運。此外,量子加密技術在ATC信號傳輸中的應用研究已啟動,未來將構建更安全的通信鏈路,抵御網絡攻擊風險。
2、市場拓展與國際化戰(zhàn)略深化
中國ATC企業(yè)正加速全球市場布局,尤其是新興市場成為增長新引擎。在東南亞,泰國曼谷地鐵項目采用中國全套ATC解決方案,實現本地化生產,帶動當地產業(yè)鏈發(fā)展;在非洲,埃及開羅輕軌項目引入中國FAO全自動運行系統(tǒng),標志著中國技術正式進入非洲市場。與此同時,中國ATC企業(yè)通過技術輸出與合資合作模式,逐步突破發(fā)達國家市場壁壘。例如,交控科技與西門子成立合資公司,共同開發(fā)歐洲市場;中國通號則通過收購瑞士Pintsch公司,獲取歐盟市場準入資質。
3、產業(yè)鏈協同構建智慧生態(tài)
中國ATC行業(yè)正從單一系統(tǒng)供應商向智慧交通生態(tài)構建者轉型。一方面,通過與通信設備制造商、鐵路建設企業(yè)的深度協同,形成“5G+ATC+云計算”一體化解決方案。例如,華為與中國通號聯合研發(fā)的5G-R列控系統(tǒng),已在京雄城際鐵路實現商用,數據傳輸時延降低至10毫秒以內,為自動駕駛提供可靠保障。另一方面,行業(yè)龍頭企業(yè)正牽頭制定全球ATC技術標準,中國主導的《列車自主運行系統(tǒng)技術規(guī)范》已獲IEC(國際電工委員會)立項,這將重塑全球ATC技術格局。此外,通過構建“研發(fā)-制造-運維-數據服務”全生命周期服務體系,中國ATC企業(yè)正從設備銷售向“鐵路即服務”(RaaS)模式升級。
以上數據及信息可參考智研咨詢(www.techappsinsider.com)發(fā)布的《中國列車自動控制系統(tǒng)(ATC)市場運營態(tài)勢及未來前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構,提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。


2025-2031年中國列車自動控制系統(tǒng)(ATC)市場運營態(tài)勢及未來前景研判報告
《2025-2031年中國列車自動控制系統(tǒng)(ATC)市場運營態(tài)勢及未來前景研判報告》共九章,包含2020-2024年列車自動控制系統(tǒng)(ATC)行業(yè)各區(qū)域市場概況,列車自動控制系統(tǒng)(ATC)行業(yè)主要優(yōu)勢企業(yè)分析,2025-2031年中國列車自動控制系統(tǒng)(ATC)行業(yè)發(fā)展前景預測等內容。



