研判2025！中國(guó)人工關(guān)節(jié)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)規(guī)模及進(jìn)出口分析：老齡化需求與技術(shù)革新雙輪驅(qū)動(dòng)，國(guó)產(chǎn)替代加速中國(guó)人工關(guān)節(jié)行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張[圖]

內(nèi)容概況：隨著中國(guó)社會(huì)老齡化程度的不斷加深，關(guān)節(jié)疾病患者數(shù)量持續(xù)增加，對(duì)關(guān)節(jié)置換、修復(fù)等醫(yī)療服務(wù)的需求也隨之上升。2024年，中國(guó)人工關(guān)節(jié)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)159億元，同比增長(zhǎng)11.19%。而隨著3D打印、生物材料、機(jī)器人輔助手術(shù)等先進(jìn)技術(shù)在人工關(guān)節(jié)領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用，不僅提高了手術(shù)的精準(zhǔn)度和安全性，也提升了患者的治療效果和生活質(zhì)量。這些技術(shù)的應(yīng)用，進(jìn)一步推動(dòng)了人工關(guān)節(jié)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。

相關(guān)上市企業(yè)：威高骨科（688161）、春立醫(yī)療（688236）、大博醫(yī)療（002901）、凱利泰（300326）、三友醫(yī)療（688085）、愛(ài)康醫(yī)療（01789）、奧精醫(yī)療（688613）

相關(guān)企業(yè)：寶雞鈦業(yè)股份有限公司、撫順特殊鋼股份有限公司、金發(fā)科技股份有限公司、山東道恩高分子材料股份有限公司、山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司、蘇州賽瑯泰克高技術(shù)陶瓷有限公司、廣東凱普生物科技股份有限公司、無(wú)錫航亞科技股份有限公司、威高集團(tuán)有限公司

關(guān)鍵詞：人工關(guān)節(jié)、人工關(guān)節(jié)市場(chǎng)規(guī)模、人工關(guān)節(jié)行業(yè)現(xiàn)狀、人工關(guān)節(jié)發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概述

人工關(guān)節(jié)是一種通過(guò)外科手術(shù)植入人體的醫(yī)療器械，旨在替代因疾?。ㄈ绻顷P(guān)節(jié)炎、類(lèi)風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、股骨頭壞死等）、創(chuàng)傷或退行性病變導(dǎo)致功能喪失的天然關(guān)節(jié)。其核心目標(biāo)是恢復(fù)關(guān)節(jié)活動(dòng)功能、緩解疼痛，并顯著提升患者的生活質(zhì)量。人工關(guān)節(jié)按關(guān)節(jié)表面置換程度可以分為全關(guān)節(jié)置換和吧表面置換。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)人工關(guān)節(jié)行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。1983年以前的起步階段，20世紀(jì)60年代，中國(guó)開(kāi)始研制人工關(guān)節(jié)。解放軍301醫(yī)院研制出珍珠面國(guó)產(chǎn)人工髖關(guān)節(jié)，探索鈦合金（TC4）在假體中的應(yīng)用。上海市第一人民醫(yī)院研發(fā)全陶瓷人工髖關(guān)節(jié)，北京積水潭醫(yī)院與北京鋼鐵研究總院合作研制軸心式膝關(guān)節(jié)。70年代，北京301醫(yī)院與天津合成材料研究所協(xié)作研制成功天津（TJ）骨水泥，為早期假體固定提供關(guān)鍵材料。上海第二醫(yī)科大學(xué)附屬第九人民醫(yī)院研發(fā)形狀記憶合金雙杯假體，1982年投入臨床并取得良好效果。上海市人工關(guān)節(jié)協(xié)作組成立，推動(dòng)鈦合金Moore彎柄型股骨頭的廣泛應(yīng)用。

1983年至1999年的奠基階段，1983年，上海手術(shù)器械六廠研制幾何型人工全膝關(guān)節(jié)；1986年，北京301醫(yī)院將球心型人工膝關(guān)節(jié)用于臨床。上海二醫(yī)九院與上海交大機(jī)械動(dòng)力學(xué)院合作，研發(fā)計(jì)算機(jī)輔助個(gè)性化人工關(guān)節(jié)，實(shí)現(xiàn)定制化假體臨床應(yīng)用，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。上海二醫(yī)九院研發(fā)SNPH骨水泥（以甲基丙烯酸甲酯為主體），1987年應(yīng)用于臨床；同期開(kāi)展無(wú)機(jī)骨粒骨水泥研究。1990年，北大人民醫(yī)院創(chuàng)建國(guó)內(nèi)首個(gè)關(guān)節(jié)病外科專業(yè)診治中心。

2000年至2012年的規(guī)模與規(guī)劃階段，2000年，北京大學(xué)關(guān)節(jié)病研究所成立，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化。同年，北京積水潭醫(yī)院成立國(guó)內(nèi)首家人工關(guān)節(jié)術(shù)后評(píng)估中心；2002年亞洲太平洋人工關(guān)節(jié)學(xué)會(huì)在上海設(shè)立常設(shè)秘書(shū)處，促進(jìn)國(guó)際學(xué)術(shù)交流；2012年，人工髖、膝關(guān)節(jié)置換技術(shù)管理規(guī)范出臺(tái)。2012年，國(guó)家人工關(guān)節(jié)注冊(cè)登記信息系統(tǒng)試運(yùn)行，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管。

2012年至今的創(chuàng)新與國(guó)際化階段，近年來(lái)，中國(guó)人工關(guān)節(jié)行業(yè)在材料科學(xué)、制造工藝等方面取得了顯著進(jìn)展，產(chǎn)品性能和質(zhì)量不斷提升。例如數(shù)字化技術(shù)賦能行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，其中3D打印技術(shù)實(shí)現(xiàn)痛風(fēng)石侵蝕骨骼的再生修復(fù)，定制化假體與患者骨骼結(jié)構(gòu)高度契合。而氧化鋁、氧化鋯陶瓷可提升假體耐磨性，降低骨溶解風(fēng)險(xiǎn)。2023年，葫蘆島市第二人民醫(yī)院完成首例機(jī)器人輔助單髁關(guān)節(jié)置換術(shù)，標(biāo)志手術(shù)精準(zhǔn)度邁入新階段。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

人工關(guān)節(jié)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料和零部件，其中原材料包括金屬材料（鈦合金（TC4）、鈷鉻鉬合金等）、高分子材料（如超高分子量聚乙烯等）、生物陶瓷材料（如氧化鋁陶瓷、氧化鋯陶瓷等）、生物活性材料（如羥基磷灰石涂層促進(jìn)骨整合）等，零部件包括軸承、螺釘、關(guān)節(jié)面、連接件等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為人工關(guān)節(jié)的研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要通過(guò)綜合醫(yī)院骨科、骨科?？漆t(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)將產(chǎn)品用于患者。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)60歲及以上的人口數(shù)量達(dá)3.10億人，同比增長(zhǎng)4.49%；65歲及以上的人口數(shù)量為2.20億人，同比增長(zhǎng)1.35%。老年人口基數(shù)龐大且增速顯著，尤其是低齡老年人（60-64歲）群體快速擴(kuò)張，其健康需求將成為社會(huì)關(guān)注焦點(diǎn)。老齡化加速直接推動(dòng)醫(yī)療健康需求升級(jí)。以骨科疾病為例，關(guān)節(jié)退行性病變?cè)诶夏耆后w中高發(fā)，人工關(guān)節(jié)置換手術(shù)需求將隨老齡人口增長(zhǎng)而攀升。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)人工關(guān)節(jié)行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展前景研判報(bào)告》

四、市場(chǎng)規(guī)模

隨著中國(guó)社會(huì)老齡化程度的不斷加深，關(guān)節(jié)疾病患者數(shù)量持續(xù)增加，對(duì)關(guān)節(jié)置換、修復(fù)等醫(yī)療服務(wù)的需求也隨之上升。2024年，中國(guó)人工關(guān)節(jié)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)159億元，同比增長(zhǎng)11.19%。而隨著3D打印、生物材料、機(jī)器人輔助手術(shù)等先進(jìn)技術(shù)在人工關(guān)節(jié)領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用，不僅提高了手術(shù)的精準(zhǔn)度和安全性，也提升了患者的治療效果和生活質(zhì)量。這些技術(shù)的應(yīng)用，進(jìn)一步推動(dòng)了人工關(guān)節(jié)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。

2025年1-5月，中國(guó)人造關(guān)節(jié)進(jìn)口數(shù)量為142.47萬(wàn)套，同比下降20.76%；進(jìn)口金額為10.31億元，同比下降26.01%。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)材料創(chuàng)新與工藝升級(jí)，逐步打破進(jìn)口壟斷。例如，威高骨科的陶瓷關(guān)節(jié)采用納米晶化技術(shù)，磨損率降至0.01mm/年，性能媲美國(guó)際品牌；春立醫(yī)療的生物可降解鎂合金關(guān)節(jié)完成10年臨床隨訪，安全性獲國(guó)際認(rèn)可。此外，集采政策成為國(guó)產(chǎn)替代的“催化劑”。國(guó)家組織人工關(guān)節(jié)集中帶量采購(gòu)，使進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)大幅削弱，倒逼國(guó)際巨頭調(diào)整策略，而本土企業(yè)則通過(guò)“以量換價(jià)”搶占市場(chǎng)份額。

同期，中國(guó)人造關(guān)節(jié)出口數(shù)量為219.55萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)11.91%；出口金額為14.54億元，同比增長(zhǎng)10.53%。一方面，企業(yè)瞄準(zhǔn)東南亞、中東、拉美等新興市場(chǎng)，利用RCEP關(guān)稅優(yōu)勢(shì)建廠，實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。例如，愛(ài)康醫(yī)療在東南亞布局生產(chǎn)基地，產(chǎn)品覆蓋5億人口需求。另一方面，中國(guó)產(chǎn)品的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)在國(guó)際市場(chǎng)持續(xù)釋放。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)關(guān)節(jié)假體出口均價(jià)約為進(jìn)口均價(jià)的60%，且定制化服務(wù)（如3D打印“一患一型”假體）成為差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

2025年1-5月，中國(guó)人造關(guān)節(jié)進(jìn)口金額國(guó)家分布中，美國(guó)占比最大，中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口人造關(guān)節(jié)金額達(dá)4.14億元，同比下降13.01%，占中國(guó)總進(jìn)口金額的40.09%；同期，中國(guó)人造關(guān)節(jié)出口金額國(guó)家分布中，中國(guó)出口美國(guó)人造關(guān)節(jié)金額達(dá)6.39億元，同比增長(zhǎng)2.92%，占中國(guó)總出口金額的43.95%。展望未來(lái)，中美人工關(guān)節(jié)產(chǎn)業(yè)博弈將加劇。中國(guó)需警惕美國(guó)技術(shù)壁壘與貿(mào)易保護(hù)主義，同時(shí)利用RCEP等區(qū)域合作機(jī)制，深化東南亞、中東等新興市場(chǎng)布局，降低對(duì)單一市場(chǎng)依賴。

五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

在2024年關(guān)節(jié)集采續(xù)約中，行業(yè)集中度與國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程呈現(xiàn)加速趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，數(shù)據(jù)顯示，正天醫(yī)療、愛(ài)康醫(yī)療、春立醫(yī)療、威高骨科及強(qiáng)生五家企業(yè)穩(wěn)居第一梯隊(duì)，其報(bào)量占比均突破10%門(mén)檻，合計(jì)占據(jù)市場(chǎng)份額的63.2%。這一數(shù)字較2021年首輪集采顯著提升，表明頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化，市場(chǎng)資源向龍頭企業(yè)加速集聚。

愛(ài)康醫(yī)療控股有限公司是中國(guó)人工關(guān)節(jié)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，以數(shù)字骨科技術(shù)為核心驅(qū)動(dòng)，率先實(shí)現(xiàn)3D打印技術(shù)在骨科領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用。作為全球最早將增材制造技術(shù)（3D打?。?yīng)用于關(guān)節(jié)置換、脊柱及創(chuàng)傷修復(fù)植入物的企業(yè)之一，愛(ài)康醫(yī)療構(gòu)建了涵蓋術(shù)前規(guī)劃、個(gè)性化定制平臺(tái)（iCOS）、3D打印制造及手術(shù)導(dǎo)航機(jī)器人的全流程技術(shù)閉環(huán)。其產(chǎn)品覆蓋髖膝關(guān)節(jié)初次置換、復(fù)雜翻修、骨腫瘤重建及小關(guān)節(jié)領(lǐng)域，并通過(guò)雙品牌戰(zhàn)略（愛(ài)康+JRI）拓展全球市場(chǎng)。2024年，愛(ài)康醫(yī)療營(yíng)業(yè)收入為13.46億元，同比增長(zhǎng)23.03%；毛利為8.08億元，同比增長(zhǎng)19.88%。

北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司是中國(guó)人工關(guān)節(jié)領(lǐng)域注冊(cè)證最齊全的企業(yè)之一。公司以“視如己用，不斷創(chuàng)新”為理念，專注關(guān)節(jié)、脊柱及運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品研發(fā)，打破國(guó)際品牌在陶瓷關(guān)節(jié)等領(lǐng)域的技術(shù)壟斷。技術(shù)方面，公司是國(guó)內(nèi)首家獲批BIOLOX®delta第四代全陶及半陶關(guān)節(jié)注冊(cè)證的企業(yè)，研發(fā)帶錐套陶瓷頭產(chǎn)品，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。同時(shí)，公司建立國(guó)人股骨解剖數(shù)據(jù)庫(kù)，設(shè)計(jì)適配國(guó)人的髖關(guān)節(jié)產(chǎn)品，并提供3D打印定制關(guān)節(jié)服務(wù)。2025年一季度，春立醫(yī)療營(yíng)業(yè)收入為2.30億元，同比增長(zhǎng)3.60%；毛利為1.53億元，同比下降6.43%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、國(guó)產(chǎn)替代深化與高端化突破并行

中國(guó)人工關(guān)節(jié)行業(yè)正經(jīng)歷從“進(jìn)口替代”到“技術(shù)反超”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型。一方面，國(guó)產(chǎn)企業(yè)在集采政策推動(dòng)下加速搶占市場(chǎng)份額。以愛(ài)康醫(yī)療、春立醫(yī)療為代表的龍頭企業(yè)，通過(guò)規(guī)?；a(chǎn)與成本優(yōu)化，已在中低端市場(chǎng)形成壓倒性優(yōu)勢(shì)。2024年關(guān)節(jié)集采續(xù)約中，國(guó)產(chǎn)份額占比進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)未來(lái)五年將突破70%。另一方面，高端市場(chǎng)技術(shù)攻堅(jiān)成為新焦點(diǎn)。國(guó)內(nèi)企業(yè)正加大在智能關(guān)節(jié)、生物可降解材料等領(lǐng)域的投入。例如，愛(ài)康醫(yī)療開(kāi)發(fā)的植入式傳感器可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)假體狀態(tài)，延長(zhǎng)使用壽命；春立醫(yī)療研發(fā)的鎂合金關(guān)節(jié)在動(dòng)物實(shí)驗(yàn)中實(shí)現(xiàn)12周完全降解，為無(wú)異物殘留治療提供可能。此外，國(guó)產(chǎn)廠商通過(guò)并購(gòu)海外平臺(tái)（如威高骨科收購(gòu)美國(guó)Arthrex部分業(yè)務(wù)）獲取技術(shù)授權(quán)，加速縮短與國(guó)際巨頭的差距。

2、數(shù)字化與個(gè)性化定制重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)

人工智能、3D打印及手術(shù)機(jī)器人技術(shù)的融合，正推動(dòng)人工關(guān)節(jié)行業(yè)向“精準(zhǔn)醫(yī)療”時(shí)代躍遷。術(shù)前，AI算法基于患者CT數(shù)據(jù)生成三維解剖模型，輔助醫(yī)生設(shè)計(jì)個(gè)性化手術(shù)方案；術(shù)中，手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng)（如天智航“璣寶”機(jī)器人）可將植入精度提升至0.5mm以內(nèi)，減少手術(shù)創(chuàng)傷；術(shù)后，可穿戴設(shè)備持續(xù)監(jiān)測(cè)關(guān)節(jié)活動(dòng)度與磨損情況，形成全生命周期管理閉環(huán)。定制化服務(wù)成為差異化競(jìng)爭(zhēng)的核心。春立醫(yī)療建立“國(guó)人股骨數(shù)據(jù)庫(kù)”，覆蓋3000余例解剖數(shù)據(jù)，其3D打印鈦合金骨小梁髖臼杯已實(shí)現(xiàn)“一患一型”生產(chǎn)，術(shù)后脫位率較傳統(tǒng)假體下降60%。此外，愛(ài)康醫(yī)療推出“云規(guī)劃”平臺(tái)，允許醫(yī)生遠(yuǎn)程調(diào)整假體設(shè)計(jì)參數(shù)，手術(shù)效率提升40%。

3、全球化布局與新興市場(chǎng)爭(zhēng)奪加劇

中國(guó)人工關(guān)節(jié)企業(yè)正從“本土龍頭”向“全球參與者”轉(zhuǎn)型。出口數(shù)據(jù)顯示，2025年1-5月中國(guó)關(guān)節(jié)假體出口額同比增長(zhǎng)10.53%，其中東南亞、中東、拉美市場(chǎng)貢獻(xiàn)主要增量。企業(yè)通過(guò)本地化策略深化滲透：愛(ài)康醫(yī)療在泰國(guó)建設(shè)生產(chǎn)基地，利用RCEP關(guān)稅優(yōu)勢(shì)覆蓋東盟10國(guó)；春立醫(yī)療與巴西醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作建立培訓(xùn)中心，培養(yǎng)當(dāng)?shù)蒯t(yī)生掌握復(fù)雜關(guān)節(jié)置換技術(shù)。同時(shí)，國(guó)際巨頭加速本土化反制。施樂(lè)輝、捷邁邦美等企業(yè)在中國(guó)設(shè)立研發(fā)中心，推出“中國(guó)特供版”經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品，試圖遏制國(guó)產(chǎn)擴(kuò)張。未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將聚焦三大領(lǐng)域：一是高端產(chǎn)品注冊(cè)準(zhǔn)入（如歐盟CE認(rèn)證、美國(guó)FDA認(rèn)證）；二是全球供應(yīng)鏈整合能力；三是新興市場(chǎng)渠道控制權(quán)。中國(guó)企業(yè)在保持性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，需通過(guò)技術(shù)輸出與品牌建設(shè)，逐步從“產(chǎn)品出口”轉(zhuǎn)向“技術(shù)輸出”。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《中國(guó)人工關(guān)節(jié)行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。