研判2025！中國精密減速器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈及未來趨勢分析：下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷發(fā)展，帶動精密減速器持續(xù)放量[圖]

內(nèi)容概要：減速器根據(jù)精度劃分為一般傳動減速器和精密減速器兩大類。相比一般傳動減速器，精密減速器的空程≤7弧分，具有更高傳動精度、更小回差、更大扭轉(zhuǎn)剛度的特點，常用于機器人和高端機床等高精度需求行業(yè)。近年來，隨著機器人、數(shù)控機床等下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷發(fā)展，對精密減速器需求持續(xù)增加；疊加精密減速器產(chǎn)品應(yīng)用范圍進一步拓寬，帶動行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步擴張。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國精密減速器行業(yè)市場規(guī)模約91億元，同比增長超10%。從2024年精密減速器下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，工業(yè)機器人為精密減速器最大應(yīng)用領(lǐng)域，占比36%；其次為機床、FA自動化領(lǐng)域，分別占比23%、21%。我國減速器行業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速，經(jīng)過多年的追趕，我國與國際先進水平的差距不斷縮小。尤其在國產(chǎn)化替代戰(zhàn)略實施的背景下，精密減速器國產(chǎn)化水平不斷提升，從營收來看，2024年內(nèi)資企業(yè)市場份額為57%，從銷量來看，內(nèi)資企業(yè)市場份額達70%。這也看出我國精密減速器行業(yè)仍呈現(xiàn)著“外資主導(dǎo)高端、國產(chǎn)加速替代中低端”的競爭格局，國產(chǎn)產(chǎn)品在產(chǎn)品性能方面較外資仍存在一定差距，對一致性、穩(wěn)定性等性能要求較高的領(lǐng)域，如汽車點焊等領(lǐng)域仍首選外資企業(yè)產(chǎn)品。在國民經(jīng)濟持續(xù)增長與國家產(chǎn)業(yè)政策支持的驅(qū)動下，工業(yè)機器人、數(shù)控機床等下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展前景可期，未來精密減速器的市場需求和行業(yè)規(guī)模長期趨勢向好。

上市企業(yè)：綠的諧波(688017)、中大力德(002896)、豐立智能(301368)、中技克美(871601)、瑞迪智驅(qū)(301596)、國茂股份(603915)

相關(guān)企業(yè)：浙江環(huán)動機器人關(guān)節(jié)科技股份有限公司、蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司、寧波中大力德智能傳動股份有限公司、浙江豐立智能科技股份有限公司、北京中技克美諧波傳動股份有限公司、成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司、江蘇國茂減速機股份有限公司、陜西秦川高精傳動科技有限公司、南通振康機械有限公司、北京智同精密傳動科技有限責(zé)任公司、南京南傳智能技術(shù)有限公司、湖北斯微特傳動有限公司、江蘇泰隆減速機（集團）股份有限公司、蕪湖奧一精機有限公司、速博雷爾傳動機械有限公司、東莞市聚鼎精工科技有限公司

關(guān)鍵詞：精密減速器、減速器、VR減速器、工業(yè)機器人減速器

一、精密減速器行業(yè)相關(guān)概述

在機械傳動領(lǐng)域，減速器是連接動力源和執(zhí)行機構(gòu)之間的中間裝置，主要工作原理為通過機械傳動裝置實現(xiàn)對原動機的減速增扭，即通過齒數(shù)少的輸入軸上齒輪嚙合輸出軸上的大齒輪，將原動機高速運轉(zhuǎn)的動力降低轉(zhuǎn)速、增大輸出扭矩。因此，減速器廣泛應(yīng)用于低轉(zhuǎn)速大扭矩的傳動設(shè)備，也是影響機器人性能的核心因素。

減速器根據(jù)精度劃分為一般傳動減速器和精密減速器兩大類。其中，一般傳動減速器控制精度低，用于滿足通用機械設(shè)備或特殊行業(yè)設(shè)備基本的動力傳動需求。而相比一般傳動減速器，精密減速器的空程≤7弧分，具有更高傳動精度、更小回差、更大扭轉(zhuǎn)剛度的特點，常用于機器人和高端機床等高精度需求行業(yè)。精密減速器結(jié)構(gòu)形式多樣，按嚙合方式可分為精密擺線類減速器、諧波類減速器、精密行星類減速器、精密蝸桿類減速器。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國精密減速器行業(yè)市場發(fā)展形勢及產(chǎn)業(yè)前景研判報告》

二、精密減速器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

20世紀后期，隨著工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的興起，精密傳動技術(shù)需求推動減速器進入精密化發(fā)展階段。諧波傳動技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用（如哈默納科工業(yè)級產(chǎn)品）突破了傳統(tǒng)剛性傳動限制，其柔性傳動結(jié)構(gòu)實現(xiàn)180角秒以內(nèi)的精度控制，成為輕載機器人關(guān)節(jié)的核心部件。RV減速器（納博特斯克）通過擺線針輪與行星齒輪的復(fù)合傳動設(shè)計，解決了重載工況下的高精度傳動難題，滿足工業(yè)機器人高負載關(guān)節(jié)的應(yīng)用需求。進入21世紀，制造業(yè)對高精度、長壽命傳動部件的需求持續(xù)提升，推動減速器技術(shù)向智能化、綠色化方向發(fā)展。PSC錐形齒輪自消隙行星減速器通過自動補償技術(shù)實現(xiàn)齒輪間隙動態(tài)調(diào)節(jié)，維持傳動精度的長期穩(wěn)定性；愛磁科技研發(fā)的變位行星架自消隙行星減速器大大提高了減速器精度和壽命，以及自消隙塑料諧波減速器，突破傳統(tǒng)金屬加工限制，采用注塑工藝實現(xiàn)塑料基諧波減速器的規(guī)?；a(chǎn)，顯著提升了產(chǎn)能彈性。這些技術(shù)創(chuàng)新在材料應(yīng)用、結(jié)構(gòu)設(shè)計及制造工藝方面形成突破，推動減速器技術(shù)體系的持續(xù)迭代。目前，一般傳動減速器仍占據(jù)減速器市場主導(dǎo)地位，精密減速器市場規(guī)模較小，2024年占減速器整體市場規(guī)模的9.9%。

近年來，隨著機器人、數(shù)控機床等下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷發(fā)展，對精密減速器需求持續(xù)增加；疊加精密減速器產(chǎn)品應(yīng)用范圍進一步拓寬，帶動行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步擴張。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國精密減速器行業(yè)市場規(guī)模約91億元，同比增長超10%。

我國減速器行業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速，經(jīng)過多年的追趕，我國與國際先進水平的差距不斷縮小。尤其在國產(chǎn)化替代戰(zhàn)略實施的背景下，精密減速器國產(chǎn)化水平不斷提升，從營收來看，2024年內(nèi)資企業(yè)市場份額為57%，從銷量來看，內(nèi)資企業(yè)市場份額達70%。這也看出我國精密減速器行業(yè)仍呈現(xiàn)著“外資主導(dǎo)高端、國產(chǎn)加速替代中低端”的競爭格局，國產(chǎn)產(chǎn)品在產(chǎn)品性能方面較外資仍存在一定差距，對一致性、穩(wěn)定性等性能要求較高的領(lǐng)域，如汽車點焊等領(lǐng)域仍首選外資企業(yè)產(chǎn)品。

我國精密減速器行業(yè)參與者較多，目前中國市場超100家本土企業(yè)涉足精密減速器的生產(chǎn)，涌現(xiàn)了環(huán)動科技、綠地諧波、中大力德等一批知名企業(yè)，占據(jù)了一定的市場份額，競爭力不斷提升，很大程度上推動了精密減速器的國產(chǎn)化進程。但整體來看，行業(yè)集中度較低，2024年，環(huán)動科技、綠地諧波、中大力德三家企業(yè)市場份額分別為3.7%、3.6%、2.7%。

三、精密減速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

從精密減速器產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游為鋼材、毛坯件、軸承等原材料及零部件，上游行業(yè)的生產(chǎn)能力、交付質(zhì)量、工藝水平等影響到精密減速器行業(yè)原材料供應(yīng)的質(zhì)量及規(guī)模；同時，隨著精密減速器廠商產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)工藝的提升，并對上游供應(yīng)商的遴選、考核和原材料驗證，也有助于帶動和培育上游原材料供應(yīng)商技術(shù)水平的提升。中游為精密減速器生產(chǎn)制造，行業(yè)具有技術(shù)難度大、投資門檻高、行業(yè)壁壘高的特點。下游為精密減速器應(yīng)用領(lǐng)域，精密減速器作為多種高精密裝備不可或缺的重要零部件，廣泛應(yīng)用于機器人、工業(yè)自動化等高端制造領(lǐng)域，其產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性和使用壽命直接決定著主機的性能，其行業(yè)規(guī)模和發(fā)展趨勢亦受到下游行業(yè)市場需求的帶動。

2、下游應(yīng)用領(lǐng)域

（1）應(yīng)用結(jié)構(gòu)

隨著我國大力發(fā)展智能制造，精密減速器重要性不斷提升。從2024年精密減速器下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，工業(yè)機器人為精密減速器最大應(yīng)用領(lǐng)域，占比36%；其次為機床、FA自動化領(lǐng)域，分別占比23%、21%。

（2）工業(yè)機器人領(lǐng)域

在全球制造業(yè)加速智能化轉(zhuǎn)型的浪潮下，工業(yè)機器人作為智能制造的核心載體，正以前所未有的速度重塑全球產(chǎn)業(yè)競爭格局。近年來，隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等技術(shù)的深度融合，工業(yè)機器人已從傳統(tǒng)汽車、電子等領(lǐng)域的標準化應(yīng)用，逐步向物流、醫(yī)療等多元化場景滲透，并成為推動制造業(yè)提質(zhì)增效、破解勞動力短缺難題的關(guān)鍵抓手。在市場需求和政策引導(dǎo)雙重作用下，我國已連續(xù)多年成為全球最大工業(yè)機器人市場。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年我國共生產(chǎn)55.64萬套工業(yè)機器人，2025年1-5月產(chǎn)量為28.72萬套，同比增長35.5%。目前應(yīng)用于工業(yè)機器人領(lǐng)域的減速器主要有RV減速器、諧波減速器兩種。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國精密減速器在工業(yè)機器人行業(yè)出貨量約有109.7萬臺。

（3）機床領(lǐng)域

機床是精密減速器又一重要應(yīng)用領(lǐng)域。機床又稱工業(yè)母機，是制造業(yè)的基礎(chǔ)和搖籃，是衡量裝備制造業(yè)發(fā)展水平的重要標志，在整個工業(yè)體系中處于基石的地位，對于推動我國制造業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。我國機床行業(yè)歷經(jīng)幾十年的發(fā)展，通過“技術(shù)引進——消化吸收——自主創(chuàng)新”，目前已經(jīng)基本實現(xiàn)了中、低端機床的產(chǎn)業(yè)化。盡管目前國外企業(yè)仍舊占據(jù)著高端數(shù)控機床的主要市場份額，但國內(nèi)機床廠商也在慢慢崛起，與國外高端產(chǎn)品的差距正逐步縮小。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2025年1-5月，我國金屬成形機床、金屬切削機床產(chǎn)量分別為6.9萬臺、33.2萬臺，同比分別增長11.3%、13.3%。

數(shù)控機床采用伺服電機直接驅(qū)動滾珠絲杠或旋轉(zhuǎn)軸，但在高負載（如大型加工中心）或高精度（如五軸機床等）應(yīng)用中，會使用減速器來提升扭矩、剛性和精度。機床行業(yè)對減速器的要求遠超機器人、半導(dǎo)體設(shè)備等下游行業(yè)，高精度僅是基礎(chǔ)，剛出廠精度高，不代表一直都能穩(wěn)定可靠，精度壽命才是核心價值所在。轉(zhuǎn)臺、擺頭等關(guān)鍵部件需在千萬次回轉(zhuǎn)、重載沖擊及溫度變化下長期保持精度。

（4）人形機器人領(lǐng)域

近年來，隨著人工智能、傳感器技術(shù)、仿生材料等領(lǐng)域的不斷突破，人形機器人發(fā)展進入快車道，逐步從實驗室走向?qū)嶋H應(yīng)用。2024年全球人形機器人市場規(guī)模超40億元，其中中國市場規(guī)模超20億元。人形機器人仍展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Γ磥硎袌鲆?guī)模將繼續(xù)增長，預(yù)計到2031年全球市場規(guī)模將超1200億元。

人形機器人領(lǐng)域主要采用諧波減速器與行星減速器，2024年中國市場兩者出貨比例為57%：43%。諧波減速器在輪式、雙足式人形機器人皆有應(yīng)用，行星減速器集中應(yīng)用于雙足式人形機器人的下肢部位。未來長期，人形機器人將在工業(yè)場景、服務(wù)型場景、戶外勘探場景等有更多應(yīng)用，其對高剛性、長壽命、高精度減速器的需求更加強烈，將拉動減速器出貨量持續(xù)高速增長。

四、精密減速器行業(yè)發(fā)展趨勢

在國民經(jīng)濟持續(xù)增長與國家產(chǎn)業(yè)政策支持的驅(qū)動下，工業(yè)機器人、數(shù)控機床等下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展前景可期，未來精密減速器的市場需求和行業(yè)規(guī)模長期趨勢向好。同時，隨著我國在相關(guān)理論研究、制造、檢測設(shè)備研制等方面的不斷發(fā)展，在材料、關(guān)鍵零件精密加工工藝、 整機裝配工藝等諸多環(huán)節(jié)和相關(guān)核心技術(shù)上逐步積累技術(shù)經(jīng)驗，國內(nèi)自主品牌產(chǎn)品將被更多下游客戶認可，國產(chǎn)化水平進一步提升。在標準制定方面，未來，減速器行業(yè)標準的制定速度將逐漸與行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品、工藝的發(fā)展速度相匹配。從內(nèi)容來看，行業(yè)標準將從減速器全產(chǎn)業(yè)鏈的角度綜合推進，引導(dǎo)精密減速器生產(chǎn)商達到較高且穩(wěn)定的技術(shù)水平，推動精密減速器的機械精度、使用壽命、穩(wěn)定性和可靠性的進一步提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《中國精密減速器行業(yè)市場發(fā)展形勢及產(chǎn)業(yè)前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。