研判2025！中國對位芳綸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、供需現(xiàn)狀、企業(yè)格局及發(fā)展趨勢分析：供需規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，建設(shè)項目接連落地，行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性過?，F(xiàn)象[圖]

二、對位芳綸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)能產(chǎn)量

對位芳綸的發(fā)現(xiàn)和后續(xù)的應(yīng)用開發(fā)都與美國杜邦公司密不可分。早在1945年，隨著尼龍纖維的商業(yè)化和聚酯纖維的發(fā)展，杜邦公司的領(lǐng)導(dǎo)層就制定了長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，希望在之后的生產(chǎn)中，開發(fā)出一種兼具超高強(qiáng)度、耐高溫的纖維。到了20世紀(jì)60年代，杜邦公司對低溫溶液聚合方法的完善和無機(jī)鹽溶液促進(jìn)難溶聚合物溶解過程的研究為芳綸的誕生奠定了基礎(chǔ)，隨后在1972年，杜邦公司解決了對位芳綸紡絲問題，從而推出了商業(yè)化的對位芳綸并命名為Kelvar。各國的對位芳綸研發(fā)也不甘落后，相繼推出類似產(chǎn)品。日本帝人公司于1972年開始生產(chǎn)自己的對位芳綸并命名為Technora，荷蘭阿克蘇諾貝爾公司在1986年推出的對位芳綸商品名為Twaron，韓國科龍公司于1979年開始研發(fā)，2005年實現(xiàn)工業(yè)級生產(chǎn)。俄羅斯早在1985年就建成了生產(chǎn)線，商品名為Terlon，后來卻轉(zhuǎn)向雜環(huán)芳綸，其主要型號有Armos、SVM和Rusar。目前，全球?qū)ξ环季]生產(chǎn)集中在美國、日本、中國、韓國、荷蘭和北愛爾蘭等國家。

我國芳綸材料的系統(tǒng)性研究始于20世紀(jì)70年代，被列為國家戰(zhàn)略性新材料重點(diǎn)攻關(guān)方向。1972年啟動基礎(chǔ)研究，1981年完成間位芳綸（芳綸1313）技術(shù)鑒定，1985年攻克對位芳綸（芳綸1414）關(guān)鍵技術(shù)，初步構(gòu)建了從實驗室到產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)框架。2008年，河北硅谷化工建成千噸級對位芳綸“特威綸”生產(chǎn)線，填補(bǔ)高強(qiáng)纖維領(lǐng)域產(chǎn)能缺口。2011年，泰和新材推出對標(biāo)國際標(biāo)準(zhǔn)的對位芳綸“泰普龍”，實現(xiàn)關(guān)鍵材料國產(chǎn)化突破，產(chǎn)品強(qiáng)度達(dá)4.2 GPa。近年來，中國對位芳綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，從技術(shù)突破、產(chǎn)能擴(kuò)張到應(yīng)用創(chuàng)新均取得顯著成果，成為新材料領(lǐng)域國產(chǎn)替代的核心戰(zhàn)場。數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國對位芳綸產(chǎn)能為3.1萬噸/年，同比增長24%。預(yù)計未來幾年，中國芳綸產(chǎn)能將保持強(qiáng)勁的擴(kuò)張勢頭。

雖中國對位芳綸產(chǎn)量快速增長，但仍明顯不足，產(chǎn)能利用率處于較低位置，2022年中國對位芳綸產(chǎn)量成功突破萬噸，2024年產(chǎn)量增長至1.5萬噸，同比增長4.9%。產(chǎn)能利用率連續(xù)兩年下滑，2024年為48.4%，同比下滑9.0個百分點(diǎn)。

2、消費(fèi)量

隨著我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展及國防現(xiàn)代化建設(shè)的迫切需要，對位芳綸需求持續(xù)旺盛，滲透率不斷提升，消費(fèi)量由2021年的1.3萬噸增長至2024年的1.8萬噸，自給率83%左右。中國對位芳綸部分產(chǎn)品已實現(xiàn)出口，但部分高性能產(chǎn)品仍需進(jìn)口，行業(yè)總體呈結(jié)構(gòu)性過?，F(xiàn)象。

不同地區(qū)對位芳綸的消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所差異，美國和西歐以安全防護(hù)為主，中國以光纖增強(qiáng)、安全防護(hù)為主，日本則主要用于橡膠增強(qiáng)、復(fù)合材料和安全防護(hù)領(lǐng)域。聚焦2024年中國對位芳綸消費(fèi)市場，光纖增強(qiáng)領(lǐng)域消費(fèi)占比達(dá)40.4%，其次為安全防護(hù)，消費(fèi)占比為24.9%。此外，在橡膠增強(qiáng)、繩索等領(lǐng)域，也有著較大規(guī)模的應(yīng)用。

三、對位芳綸行業(yè)企業(yè)格局

對位芳綸行業(yè)存在較高的技術(shù)門檻，此前很長一段時間內(nèi)，杜邦、帝人、可隆工業(yè)等少數(shù)幾家跨國公司幾乎壟斷了整個行業(yè)，我國高度依賴進(jìn)口。隨著泰和新材、中國中化、中芳特纖等企業(yè)不斷加強(qiáng)自主創(chuàng)新，成功突破了對位芳綸產(chǎn)業(yè)化制備技術(shù)壁壘，打破了日、美等國的壟斷，一定程度上滿足了國防軍工、安全防護(hù)等領(lǐng)域的用材需求。從產(chǎn)能來看，截至2024年，泰和新材產(chǎn)能達(dá)1.55萬噸，占據(jù)了全國總產(chǎn)能的50%。其次中國中化、中芳特纖、儀征化纖、聚芳新材料等企業(yè)也具備大規(guī)模生產(chǎn)能力。整體來看，目前國產(chǎn)對位芳綸的性能和產(chǎn)能對比國外領(lǐng)先水平仍存在較大差距，國產(chǎn)對位芳綸也大多應(yīng)用在低端市場，高端市場仍依賴于進(jìn)口。

近期，我國有多個對位芳綸項目落地投產(chǎn)，供給能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。如2024年12月，河南神馬芳綸技術(shù)開發(fā)公司年產(chǎn)萬噸對位芳綸一期4000噸項目全面建成試產(chǎn)。2025年1月，中化國際旗下芳綸業(yè)務(wù)子公司中化高纖年產(chǎn)2500噸對位芳綸擴(kuò)產(chǎn)項目開車成功，使整體生產(chǎn)成本降約4%，總產(chǎn)能達(dá)8000噸。2025年6月，盛虹控股集團(tuán)旗下江蘇盛邦新材股份有限公司5000噸/年對位芳綸纖維項目首批產(chǎn)品合格下線，順利實現(xiàn)量產(chǎn)。

四、對位芳綸行業(yè)發(fā)展趨勢

1、消費(fèi)量預(yù)測

預(yù)計未來幾年，中國對位芳綸消費(fèi)量將保持增長態(tài)勢，到2030年消費(fèi)量有望達(dá)2.5萬噸。一方面，光纖增強(qiáng)和安全防護(hù)用品仍將主導(dǎo)中國對位芳綸的消費(fèi)增長。另一方面，隨著中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，終端消費(fèi)也逐步回暖，橡膠增強(qiáng)、繩索等領(lǐng)域的消費(fèi)增速也將有所回升。

2、行業(yè)發(fā)展展望

隨著全球高端制造產(chǎn)業(yè)向精細(xì)化、高性能化升級，對位芳綸聚合體行業(yè)將迎來持續(xù)擴(kuò)張期。未來，技術(shù)突破與成本優(yōu)化將成為競爭核心，國際企業(yè)需鞏固技術(shù)優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)則需加速高端化轉(zhuǎn)型。通過精準(zhǔn)把握市場需求變化與技術(shù)革新方向，才能在這一戰(zhàn)略型產(chǎn)業(yè)中占據(jù)有利地位，為全球高端制造產(chǎn)業(yè)升級提供關(guān)鍵材料支撐。面對高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口這一問題，我國對位芳綸生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，建立合作開發(fā)機(jī)制，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展，同時通過科技創(chuàng)新突破關(guān)鍵技術(shù)，加快開發(fā)符合下游應(yīng)用需求的高質(zhì)量產(chǎn)品，使產(chǎn)業(yè)鏈形成規(guī)模效益，降低成本，以提高國際競爭力。