2017年我國(guó)IDC行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及規(guī)模分析【圖】

    全球IDC行業(yè)繼續(xù)高速增長(zhǎng)，美國(guó)數(shù)據(jù)中心今年投資已超182億美元，超前三年總和。2016年全球IDC整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到451.9億美元，增速為17.5%。受益于云計(jì)算行業(yè)大規(guī)模增長(zhǎng)，2017年美國(guó)數(shù)據(jù)中心建設(shè)資金規(guī)模創(chuàng)下新紀(jì)錄，據(jù)房地產(chǎn)CBRE的最新數(shù)據(jù)顯示，目前企業(yè)和基金在美國(guó)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)的投資規(guī)模已經(jīng)達(dá)到182億美元，是2016年的2倍，并且到年底的時(shí)候有望超越三年的的總和。

2011-2017美國(guó)數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模（單位：十億美元）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)IDC行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展格局及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》

    2016年中國(guó)IDC市場(chǎng)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)總規(guī)模為714.5億元人民幣，同比增長(zhǎng)37.8%，據(jù)IDC預(yù)測(cè)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、視頻、網(wǎng)絡(luò)游戲、物聯(lián)網(wǎng)、AI等持續(xù)驅(qū)動(dòng)對(duì)IDC基礎(chǔ)設(shè)施的需求，預(yù)計(jì)未來(lái)三年中國(guó)IDC市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)上升，預(yù)計(jì)2019年將接近1900億元。

全球IDC市場(chǎng)規(guī)模變化

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中國(guó)IDC市場(chǎng)規(guī)模歷年增速與預(yù)測(cè)

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    根據(jù)預(yù)測(cè)，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心數(shù)量將從2015年的259個(gè)增長(zhǎng)到2020年的485個(gè)，份額將從2015年21%增長(zhǎng)到2020年47%，屆時(shí)83%的公有云服務(wù)器和86%的公有云負(fù)載將承載在超級(jí)數(shù)據(jù)中心，處理能力占比從39%提升到68%，流量占比從34%提升到53%。近年來(lái)，國(guó)際領(lǐng)先云服務(wù)提供商AWS、Azure和Google紛紛在世界各地戰(zhàn)略部署超級(jí)數(shù)據(jù)中心，國(guó)內(nèi)的云計(jì)算龍頭企業(yè)阿里云和騰訊云也開(kāi)始布局海外數(shù)據(jù)中心，在滲透國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)爭(zhēng)取國(guó)際市場(chǎng)份額。云計(jì)算驅(qū)動(dòng)的超級(jí)數(shù)據(jù)中心成為數(shù)據(jù)中心發(fā)展的主要形式。

全球超級(jí)數(shù)據(jù)中心數(shù)量增速預(yù)測(cè)

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2015-2020年全球超級(jí)數(shù)據(jù)中心占比

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    數(shù)據(jù)中心類(lèi)似商業(yè)地產(chǎn)，地理位置位置是關(guān)鍵，偏遠(yuǎn)地區(qū)數(shù)據(jù)中心依靠低成本電力和地價(jià)優(yōu)勢(shì)，往往是選擇備災(zāi)和大型云計(jì)算企業(yè)，和其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和私有云往往部署在一線(xiàn)城市及周邊，根據(jù)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，全球前十大IDC企業(yè)，IDC零售量遠(yuǎn)超批量銷(xiāo)售，Equinix作為全球第一大IDC企業(yè)，商業(yè)模式全部為零售。全球前十五大城市數(shù)據(jù)中心營(yíng)收占比達(dá)到一半。

全球IDC市場(chǎng)份額占比情況

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全球IDC前十五大城市銷(xiāo)售占比情況

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    數(shù)據(jù)中心的數(shù)量是衡量科技公司提供云計(jì)算服務(wù)能力的重要指標(biāo)之一，騰訊是中國(guó)擁有服務(wù)器數(shù)量最多的公司，但騰訊數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器規(guī)模也僅有50多萬(wàn)臺(tái)，而亞馬遜的數(shù)據(jù)中心有接近300萬(wàn)臺(tái)的服務(wù)器，微軟也有200萬(wàn)臺(tái)，BAT數(shù)據(jù)中心總和不及亞馬遜一半。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)巨頭服務(wù)數(shù)量

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    數(shù)據(jù)中心前期需要建造機(jī)房、搭建機(jī)柜、服務(wù)器、鋪設(shè)線(xiàn)纜通信網(wǎng)絡(luò)、以及其他空調(diào)制冷系統(tǒng)、發(fā)電應(yīng)急系統(tǒng)等一系列配套設(shè)施，投資成本高，屬于重資產(chǎn)行業(yè)。后期運(yùn)營(yíng)，能耗是最大成本，占比超過(guò)50%，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球數(shù)據(jù)中心的電力消耗總量已經(jīng)占據(jù)了全球電力使用量的百分之三，迫使大量數(shù)據(jù)中心選擇建設(shè)在偏遠(yuǎn)電力充足便宜地區(qū)。其次是前期投資成本折舊費(fèi)用，和房屋租賃費(fèi)用。

中心電力消耗明細(xì)

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光環(huán)運(yùn)營(yíng)成本構(gòu)成

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    IDC行業(yè)出租主要按機(jī)柜出租，行業(yè)整體毛利處于30%-40%左右水平，與其他IDC行業(yè)公司毛利相比，光環(huán)毛利穩(wěn)居國(guó)內(nèi)第一，高達(dá)52.6%，遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)其他第三方IDC企業(yè)。主要源于光環(huán)數(shù)據(jù)中心品質(zhì)高，服務(wù)客戶(hù)以高端客戶(hù)為主，其中部分?jǐn)?shù)據(jù)中心采取零售方式，另外，公司運(yùn)營(yíng)管理能力強(qiáng)，前期通過(guò)收購(gòu)其他公司物業(yè)獲得物業(yè)資產(chǎn)用來(lái)自建數(shù)據(jù)中心，土地成本較低，并且通過(guò)白天燃?xì)獍l(fā)電來(lái)降低運(yùn)營(yíng)成本，晚上進(jìn)行儲(chǔ)能，滿(mǎn)足白天能耗需求。

第三方IDC行業(yè)毛利率對(duì)比（%）

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    UptimeTIER等級(jí)認(rèn)證是數(shù)據(jù)中心業(yè)界最知名、權(quán)威的認(rèn)證，在全球范圍得到了高度的認(rèn)可。UptimeTIER數(shù)據(jù)中心等級(jí)認(rèn)證體系分為T(mén)ierI—TierIV四個(gè)等級(jí)，TierIV為最高等級(jí)。目前，全球共有50多個(gè)國(guó)家，超過(guò)350個(gè)數(shù)據(jù)中心通過(guò)了Uptime頒發(fā)的認(rèn)證。中國(guó)內(nèi)地獲得Uptime認(rèn)證的數(shù)據(jù)中心僅有14個(gè)。其中，獲得Tier4認(rèn)證數(shù)據(jù)中心5個(gè)，獲得Tier3認(rèn)證數(shù)據(jù)中心8個(gè)，獲得Tier2認(rèn)證數(shù)據(jù)中心1個(gè)。光環(huán)新網(wǎng)上海嘉定數(shù)據(jù)中心于2017年9月獲得UptimeT4認(rèn)證，成為中國(guó)內(nèi)地僅有的5家獲得UptimeT4認(rèn)證的數(shù)據(jù)中心。公司定位與服務(wù)高端客戶(hù)，其他北京周邊地區(qū)數(shù)據(jù)中心同樣都是高品質(zhì)數(shù)據(jù)中心，之前收購(gòu)中金云網(wǎng)，同樣是T4級(jí)別高等級(jí)數(shù)據(jù)中心，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)華夏銀行均是公司的主要客戶(hù)。

    一線(xiàn)城市相對(duì)偏于地區(qū)來(lái)說(shuō)，用電緊張，特別是在高峰期，并且工業(yè)用電價(jià)格遠(yuǎn)高于普通家庭用電價(jià)格，北京等一線(xiàn)城市均實(shí)行階梯電價(jià)，根據(jù)最新北京電價(jià)，在北京晚上一般工商業(yè)低谷時(shí)每度電價(jià)最低0.3208，白天高峰電價(jià)最高達(dá)到1.5295。白天價(jià)格最高是晚上低估的5倍，光環(huán)選擇在白天通過(guò)燃?xì)獍l(fā)電降低運(yùn)營(yíng)成本，晚上用公網(wǎng)電力，并進(jìn)行儲(chǔ)能，供白天使用，節(jié)約電力成本。

    IDC行業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，前期投入較大，類(lèi)似商業(yè)地產(chǎn)，后期回收周期長(zhǎng)，美國(guó)金融業(yè)相對(duì)更加發(fā)達(dá)，部分IDC企業(yè)選擇進(jìn)行資產(chǎn)證券化，降低財(cái)務(wù)壓力。而國(guó)內(nèi)企業(yè)更多選擇自有資金和加大財(cái)務(wù)杠桿，相比其他IDC企業(yè)，光環(huán)資產(chǎn)負(fù)債率遠(yuǎn)低于其他幾家企業(yè)，財(cái)務(wù)費(fèi)用低，盈利能力明顯強(qiáng)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

    從市場(chǎng)格局來(lái)看，三大運(yùn)營(yíng)商占據(jù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，且發(fā)展較早，市場(chǎng)份額最大，其他第三方數(shù)據(jù)中心主要是美國(guó)上市的萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)，其他就是A股上市的鵬博士、光環(huán)新網(wǎng)等企業(yè)，14/15年有大量其他行業(yè)公司如美利紙業(yè)、廣東榮泰開(kāi)始進(jìn)入IDC行業(yè)，第三方IDC行業(yè)整體格局分散。國(guó)外IDC龍頭Equnix已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行橫向整合，通過(guò)不斷進(jìn)行大量整合。

IDC國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局

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    與三大運(yùn)營(yíng)商相比，國(guó)內(nèi)上市公司機(jī)柜體量明顯不足，但與運(yùn)營(yíng)商相比，第三方數(shù)據(jù)中心位置優(yōu)越，定制化服務(wù)能力強(qiáng)，更加能滿(mǎn)足大型企業(yè)的定制化需求，上架率高，同時(shí)能夠供應(yīng)電信、聯(lián)通等多個(gè)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)。國(guó)內(nèi)IDC上市企業(yè)不斷通過(guò)自建或者收購(gòu)的方式，擴(kuò)大其市場(chǎng)規(guī)模。

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