2018年中國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    一、2018年中國(guó)汽車(chē)電子企業(yè)迎契機(jī)

    中國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量增速在2018年底有望 反彈，電動(dòng)車(chē)增速整體向上。乘用車(chē)整體表現(xiàn)比較樂(lè)觀。汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)整體向上。

    自主品牌競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力增強(qiáng)，市場(chǎng)占有率不斷提升。雖然中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)逐步趨于中低增速發(fā)展，但可以發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)自主品牌車(chē)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力正明顯加強(qiáng)，銷(xiāo)量呈現(xiàn)高增長(zhǎng)的新態(tài)勢(shì)，增速遠(yuǎn)超合資品牌，特別在SUV、新能源汽車(chē)領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)自主品牌已超半壁江山。2014年起自主品牌車(chē)市占率持續(xù)上升，由38.44%逐步提升至43.90%，2017年中國(guó)乘用車(chē)前十企業(yè)自主品牌占據(jù)三席。自主品牌部分已成為各車(chē)企主力增長(zhǎng)點(diǎn)，如上汽集團(tuán)2017年全年累計(jì)銷(xiāo)量693萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.8%。其中自主品牌上汽乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)52.2萬(wàn)輛，較2016年增長(zhǎng)62.27%。

2001-2017年中國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2012-2017自主品牌市場(chǎng)占有率

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2012-2017中國(guó)乘用車(chē)前十企業(yè)

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2017年11月乘用車(chē)車(chē)型前十排行（輛）

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    受益自主品牌乘用車(chē)快速崛起，國(guó)內(nèi)汽車(chē)電子廠商迎彎道超車(chē)新契機(jī)。通過(guò)全球汽車(chē)電子巨頭的成長(zhǎng)路徑，可以看到，一國(guó)自主品牌汽車(chē)通常與國(guó)內(nèi)零部件行業(yè)在發(fā)展中保持共同進(jìn)步。例如，通用、福特成為國(guó)際汽車(chē)巨頭帶動(dòng)了DELPHI成為國(guó)際領(lǐng)先的汽車(chē)零部件供應(yīng)商，大眾、奔馳、寶馬等汽車(chē)廠商成就了BOSCH在世界汽車(chē)零部件供應(yīng)商中的領(lǐng)先地位，豐田、本田、日產(chǎn)等日本汽車(chē)企業(yè)造就了行業(yè)知名的DENSO、HITACHI等零部件廠商。目前，中國(guó)自主品牌汽車(chē)的技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品需求與零部件企業(yè)之間形成了良好的互動(dòng)，隨著自主品牌汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量和市場(chǎng)占有率的提高，認(rèn)為將為國(guó)內(nèi)汽車(chē)電子廠商提供良好的彎道超車(chē)機(jī)遇，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠商有望走通從后裝到前裝市場(chǎng)，從Tier2到Tier1 供應(yīng)商的發(fā)展道路。

    二、消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)中低端車(chē)前裝需求，車(chē)載電子大眾化進(jìn)程提速

中國(guó)車(chē)主對(duì)車(chē)載資訊娛樂(lè)服務(wù)支付意愿

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    2）買(mǎi)自主：隨著自主品牌汽車(chē)品質(zhì)快速提升，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)自主品牌汽車(chē)的認(rèn)可度不斷提高。J.D. Power中國(guó)新車(chē)質(zhì)量研究（IQS）發(fā)現(xiàn)，從2000年至2017年，自主品牌與國(guó)外品牌的百輛車(chē)問(wèn)題數(shù)（PP100）從397分縮小至12分，兩者差距將在未來(lái)兩三年內(nèi)消失。從2005年至2017年，自主品牌乘用車(chē)的市場(chǎng)份額從26%上升到44%，相當(dāng)于歐系和日系品牌的總和。2017年，在首輛車(chē)為自主品牌的消費(fèi)者中，再次購(gòu)買(mǎi)自主品牌的比例高達(dá)47%，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)自主品牌的品牌忠誠(chéng)度明顯提高。

自主品牌與國(guó)外新車(chē)質(zhì)量差距—百輛車(chē)問(wèn)題數(shù)（PP100）

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    智能化汽車(chē)電子產(chǎn)品或成中低端車(chē)型“標(biāo)配”，前裝市場(chǎng)有望加速發(fā)展。隨著消費(fèi)者需求的提升及廠商間競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，在技術(shù)不斷進(jìn)步成本持續(xù)降低的背景下，未來(lái)越來(lái)越多的汽車(chē)電子控制裝置，例如發(fā)動(dòng)機(jī)牽引力控制系統(tǒng)、車(chē)身電子穩(wěn)定系統(tǒng)、自適應(yīng)巡航系統(tǒng)等將從高端豪華車(chē)型逐步向中低端車(chē)型加速滲透，車(chē)載導(dǎo)航、車(chē)載影音系統(tǒng)等也將越來(lái)越多的成為汽車(chē)的“標(biāo)準(zhǔn)配置”。以車(chē)載電子系統(tǒng)為例，寶馬的iDrive系統(tǒng)，奔馳的Command系統(tǒng)均出現(xiàn)了從旗艦車(chē)型向入門(mén)級(jí)車(chē)型滲透的明顯趨勢(shì)，此外中控液晶顯示屏導(dǎo)航系統(tǒng)也逐步從原先的高端車(chē)型逐步成為大眾車(chē)的標(biāo)配，前裝車(chē)載導(dǎo)航滲透率已達(dá)20%左右。未來(lái)，隨著智能化汽車(chē)電子產(chǎn)品逐步成為大眾車(chē)型標(biāo)配，汽車(chē)電子產(chǎn)品在中低端車(chē)型前裝市場(chǎng)有望加速發(fā)展

    三、汽車(chē)智能化+新能源車(chē)普及，汽車(chē)電子占整車(chē)成本快速上升

1970s~2020s汽車(chē)電子整車(chē)成本占比

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    新能源車(chē)加速普及，有望進(jìn)一步帶動(dòng)汽車(chē)電子市場(chǎng)快速發(fā)展。不同汽車(chē)類(lèi)型中汽車(chē)電子價(jià)值量占比不同，新能源車(chē)汽車(chē)電子成本占比可達(dá)65%，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)能源汽車(chē)。目前我國(guó)在政策方面持續(xù)加碼，支持推動(dòng)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的快速發(fā)展。2016年11月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《十三五國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確指出將大幅提升新能源車(chē)和新能源應(yīng)用比例，到2020年實(shí)現(xiàn)當(dāng)年產(chǎn)銷(xiāo)200萬(wàn)輛以上，累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)500萬(wàn)輛。未來(lái)3年內(nèi)，中國(guó)新能源汽車(chē)仍將保持35%到40%的年增長(zhǎng)率。在產(chǎn)業(yè)升級(jí)和政策導(dǎo)向的雙重背景下，隨著新能源汽車(chē)的放量，汽車(chē)電子技術(shù)在該領(lǐng)域?qū)⒚媾R更廣闊的空間。

不同類(lèi)型汽車(chē)電子成本占整車(chē)比例

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