2017年我國金融信息化行業(yè)現狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    相關數據表明，2017年，我國銀行業(yè)金融機構總資產達到252萬億元。在數量上，銀行從無到有，從少到多，銀行法人機構數不斷攀升，2017年全國共有銀行法人機構4549家，銀行從業(yè)人數突破400萬人。從機構類型看，資產規(guī)模較大的依次為：大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、農村金融機構和城市商業(yè)銀行，其中城市商業(yè)銀行與農村金融機構發(fā)展迅速。

    一是面對越來越多的銀行從業(yè)人員，銀行自身的管理壓力越來越大。二是外部還有來自互聯(lián)網公司的競爭壓力，例如微眾銀行、各種現金貸等。需要提高運營效率，人效比。所以銀行需要通過信息技術提升管理水平。

    存貸業(yè)務是商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務，利息收入在商業(yè)銀行收入中占據著主要地位。隨著利率市場化進程的逐步推進以及我國經濟步入“新常態(tài)”，銀行間市場競爭加劇，銀行利差空間被壓縮，存貸款利差收入減少。2016年，我國商業(yè)銀行稅后利潤增長率為5.04%，銀行利潤增速逐年放緩。

    國際經驗表明，當人均GDP突破1000美元之后，資產管理業(yè)務需求將快速增長，2017年我國人均GDP已達到8582.94美元；國際大型商業(yè)銀行的管理資產規(guī)模與表內資產規(guī)模相當，而我國銀行的管理資產規(guī)模僅為表內資產規(guī)模的11%，有很大的發(fā)展空間。

    我國銀行業(yè)IT解決方案市場自2008年以來一直保持高速增長，2015年銀行業(yè)IT解決市場規(guī)模達到225.2億元，較2014年增長23.74%。2016年7月15日，銀監(jiān)會印發(fā)《中國銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導意見》，明確了我國“十三五”期間銀行業(yè)信息化的發(fā)展規(guī)劃，預計到2020年銀行業(yè)IT投資規(guī)模將超過1300億元。

    根據基金業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據，截至2017年末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構資產管理業(yè)務總規(guī)模為53.57萬億元，其中證券公司資產管理業(yè)務規(guī)模為16.88萬億元。2017年第四季度，證券公司資產業(yè)務存續(xù)產品達到22745支。與此同時，全國銀行業(yè)理財產品存續(xù)余額為29.54萬億元，第三季度信托產品存續(xù)規(guī)模為29.93萬億元，券商資管產品規(guī)模已經超過基金子公司。根據中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的數據，2017年131家證券公司總資產為6.14萬億元，受托管理資本金總額17.26萬億元，資產管理業(yè)務凈收入310.21億元。券商資管在持牌機構資管規(guī)模中占比從2011年的1.6%增加至15%。

    保險資管業(yè)務是由保險資產管理公司接受保險公司委托管理保險基金，或者向特定客戶募集資金、接受特定客戶財產委托擔任資產管理人，運用委托財產進行投資，以使保險基金保值、增值為目標的資管業(yè)務。我國保險資產管理業(yè)務保持較好、較快發(fā)展。資產總規(guī)模持續(xù)快速增長，截至2017年底，保險資金運用余額達到14.9萬億元，相較2016年同期增長11.4%。在保險行業(yè)快速上行的背景下，保險資管機構的資產規(guī)模同業(yè)呈上揚趨勢。隨著中國市場經濟體系的日趨完善，在數量上，證券機構數不斷攀升，2017年全國共有證券公司131家，證券注冊從業(yè)人數創(chuàng)新高，達到33.3萬。2017年我國證券機構總資產達到6.14萬億元，與2016年同期相比增加了6.04%。

保險資金運用余額

數據來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國金融信息化行業(yè)發(fā)展現狀分析及市場前景預測報告》

    據保監(jiān)會最新公布的統(tǒng)計數據顯示，2017年全年保險業(yè)實現原保險保費收入36581.01億元，同比增長18.16%。其中，產險公司原保險保費收入10541.38億元，同比增長13.76%；壽險公司原保險保費收入26039.55億元，同比增長20.04%。資金運用余額149206.21億元，較年初增長11.42%，總資產167489.37億元，較年初增長10.80%；總資產167489.37億元，較年初增長10.80%，凈資產18845.05億元，較年初增長9.31%。保險行業(yè)在優(yōu)化資產配置，化解投資運作風險，保障社會穩(wěn)定，促進經濟發(fā)展等方面發(fā)揮著越來越重要的作用。

保險公司原保費收入

數據來源：公開資料整理

    隨著證券市場體量的增長和結構的變化，證券公司的傳統(tǒng)業(yè)務，如經紀、投行資管等業(yè)務規(guī)模都有所增長。但是目前證券公司業(yè)務集中在傳統(tǒng)業(yè)務，使得一級市場和二級市場競爭過于集中，證券公司之間業(yè)務同質化，通道類業(yè)務盈利潛力逐漸下降，資本利用效率較低。2017年證券公司總體營業(yè)收入為3113.28億元，同比下降5.08%，營業(yè)收入從2016年起呈下降趨勢。截至2017年，證券公司凈利潤為1129.95億元，同比下降8.47%。在證券公司的幾大主要業(yè)務中，除了受托客戶資產管理業(yè)務凈收入和證券投資業(yè)務凈收入較2016年有所增長，其他業(yè)務如代理買賣證券業(yè)務，承銷保薦業(yè)務，財務顧問，投資咨詢等業(yè)務凈收入均有所下降。

    傳統(tǒng)業(yè)務收入增長進入“瓶頸”，迫切需要證券公司進行業(yè)務創(chuàng)新，傳統(tǒng)業(yè)務轉型任重而道遠。以智能投顧為主的投資顧問業(yè)務，資本中介業(yè)務以及互聯(lián)網證券業(yè)務將成為證券公司業(yè)務轉型的主要突破口。大多數券商的經紀業(yè)務開始向全面財富管理業(yè)務轉型，打造一站式金融服務平臺，主要服務高凈值客戶，如廣發(fā)證券、華泰證券、中信證券等都已相繼布局財富管理業(yè)務。同時依托于互聯(lián)網金融平臺和智能投顧，使得客戶覆蓋率提高，滿足客戶多元化的理財服務需求。

    從2006年開始，我國個人持有的可投資資產總體規(guī)模（可插入數據）呈現迅速增長之勢，截至2017年，總規(guī)模達到188萬億，各類金融機構資產管理總規(guī)模也突破百萬億。個人可投資資產快速增長，對金融資產配置以及證券公司的資產管理能力提出了更高的要求。證券公司應當加強主動管理，提升專業(yè)能力。突破狹義資產管理的邊界，與投資銀行、財富管理以及研究等領域相結合。將投行思維和專業(yè)服務運用到資產管理業(yè)務中。

個人持有可投資資產總體規(guī)模

數據來源：公開資料整理

    2017年，央行印發(fā)了《中國金融業(yè)信息技術“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，明確指出“十三五”時期金融業(yè)要全面支持深化改革。央行成立的金融科技（FinTech）委員會，將積極利用大數據、人工智能、云計算等技術豐富金融監(jiān)管手段，提升跨行業(yè)、跨市場交叉性金融風險的甄別、防范和化解能力。

    2017年9月，由銀監(jiān)會督導，牽頭16家金融機構旗下公司出資成立云服務公司——融聯(lián)易云金融信息服務有限公司，主要負責承接銀行業(yè)重要信息系統(tǒng)批量上云。

    金融脫媒、利率市場化和互聯(lián)網金融的發(fā)展，使得銀行的傳統(tǒng)業(yè)務受到沖擊。互聯(lián)網戰(zhàn)略、大數據戰(zhàn)略、客戶體驗戰(zhàn)略等成為銀行發(fā)展的新方向。在這樣的背景下，銀行傳統(tǒng)的集中式架構已無法滿足日益增長的IT能力需求。銀行傳統(tǒng)的集中式架構具有以下問題：

    1、 成本高。單臺5000MIPS的大機每年耗費1億以上，單臺100W萬tpmc小機平均每年耗費100萬以上。

    2、 擴展能力有限。橫向擴展能力成為制約新業(yè)務開展的短板，資源從申請到上線需要50多個步驟，80%工作需要人工完成。

    3、 運維效率低下。IT系統(tǒng)繁多，僅以城商行為例，系統(tǒng)多達60—100個，服務器幾百臺，傳統(tǒng)的運維方式難以應對數以百計的應用系統(tǒng)部署和數以萬計的節(jié)點規(guī)模。

    銀行通過云架構轉型，提高分析效率、降低運營和創(chuàng)新成本。銀行業(yè)金融機構應適應互聯(lián)網環(huán)境下計算資源彈性變化和快速部署等要求，開展云計算架構規(guī)劃，制定云計算應用策略。金融機構傳統(tǒng)IT將經歷虛擬化、私有云、公有云、混合云4個過程。

    銀行通過向社會機構、觸網企業(yè)等提供網絡化、數字化的專業(yè)金融云服務，借助杠桿效應，將更有利于普惠金融的發(fā)展。可以預見，借助金融云生態(tài)的建設，銀行也勢必將與各類企業(yè)和海量個人客戶形成日益密切和穩(wěn)定的聯(lián)結關系，打造并融入真正的互聯(lián)網共贏生態(tài)，從而對銀行的數字化轉型和發(fā)展產生持續(xù)和深遠的影響。

    隨著互聯(lián)網金融和金融科技的縱深發(fā)展，證券公司也步入了數字化轉型時代，更加要求信息系統(tǒng)具有時效性和可靠性，提高資本運行效率和服務水平是證券公司轉型的終極目標。證券公司傳統(tǒng)的信息技術架構與當今金融科技的發(fā)展產生脫節(jié)，影響了IT對業(yè)務需求變化的快速靈活響應，無法及時上線新業(yè)務，無法滿足客戶的多樣化需求，不利于證券行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。傳統(tǒng)證券公司的垂直化信息架構與證券公司業(yè)務的發(fā)展存在矛盾：IT資源有限而業(yè)務需求無限；局部的業(yè)務系統(tǒng)與整體IT策略之間存在矛盾；IT要從被動服務轉為主動布局。資產安全、信息安全是證券公司開展業(yè)務的基礎，而高效率則是其追求的目標。所以建立起統(tǒng)一管理、自動化運維、自助服務、安全可靠的云環(huán)境迫在眉睫。

    人工智能催化的算法、計算、語音、圖像識別和視覺等在“云”上的應用，極大提升了保險業(yè)的科技水平，將原來需要很多人工交互的處理過程實時自動化，配套簡化了包括產品定價模型定義、報價、承保、批改、理賠、續(xù)保、再保等全流程保險業(yè)務需求和運營需求，提升了保險企業(yè)核心業(yè)務處理能力。