2017年全球速凍行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析【圖】

    一、速凍食品定義

    速凍食品是指將各類加工后的新鮮食品進行適當(dāng)?shù)那捌谔幚聿⒓庸こ尚秃?，在低溫下快速凍結(jié)，然后在零下18攝氏度或更低溫度下儲藏、運輸、銷售的食品。

    冷凍冷藏和速凍食品已經(jīng)成為了城市家庭的主流食品之一。社會經(jīng)濟的快速發(fā)展、人民的生活節(jié)奏不斷加快，基本上每家每戶的冰箱里都會常備有速凍餃子、湯圓、饅頭或者其他速凍食品。

    近年來， 隨著企業(yè)生產(chǎn)工藝的改良、機器設(shè)備的更新?lián)Q代、原料配方的改善，使得中國市場上的速凍食品品種大量豐富，品質(zhì)得到大幅提升。

    速凍食品產(chǎn)品市場需求廣泛，產(chǎn)品產(chǎn)量受節(jié)氣影響小，因此受市場價格變化的影響也更小，當(dāng)下冷鏈物流的日益完善也使得銷售渠道不斷拓寬，也是速凍食品的行業(yè)仍然較樂觀原因。與湯圓水餃等傳統(tǒng)產(chǎn)品不同，隨著家庭消費能力的增長和城市生活節(jié)奏的加快，速凍面點、速凍肉制品等在家庭渠道中的消費量會有所上升，速凍行業(yè)要兼顧餐飲和流通渠道。

    二、速凍食品分類

    速凍食品包括：速凍魚糜制品、速凍肉制品、速凍面米制品、速凍菜肴制品等，其中速凍魚糜制品、速凍肉制品以及部分速凍其他制品俗稱“火鍋料制品”?；疱伭现破泛退賰雒婷字破肥俏覈饕乃賰鍪称菲贩N。

    三、全球速凍食品行業(yè)發(fā)展情況

    速凍食品源于1928年的美國，但在較長的一段時間內(nèi)，由于人們對速凍食品缺乏認識．沒有贏得廣大消費者的歡迎，生產(chǎn)發(fā)展十分緩慢。直至二次世界大戰(zhàn)后，速凍食品才迅速發(fā)展起來，1953年以來美國有關(guān)行業(yè)系統(tǒng)地研究了速凍食品，提出了著名的T、T、T概念。并制定了《冷凍食品制造琺規(guī)》，從此．速凍食品實現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)，并開始進入超級市場，深受廣大消費者的青睞。特別是果蔬單體快速凍結(jié)技術(shù)的成功，開創(chuàng)了速凍食品業(yè)的新局面，此技術(shù)很快風(fēng)靡世界。最近幾年，世界速凍食品的生產(chǎn)和消費方興未艾，其增長速度高達20％～30％，超過任何一種食品，品種達3000多個，美、日、歐一些國家和地區(qū)已形成了從原料產(chǎn)地、加工、銷售、家庭食用完整的冷藏鏈，保證了速凍食品的工業(yè)化和社會化。根據(jù)相關(guān)資料：速凍食品將成為世界上發(fā)展最快的食品，其銷售量在發(fā)達國家將占全部食品的60％～70％，已取代罐頭食品的壟斷地位而躍居加工食品首位。速凍食品在我國只有30多年的歷史，剛開始主要是沿海城市的一些大型罐頭廠試制和生產(chǎn)速凍食品，用于外銷出口，在技術(shù)上大多采用冷藏間代替凍結(jié)間,且大部分工序采用人工操作。由于冷藏間的制冷能力有限，凍結(jié)時間大多在幾小時以上，許多產(chǎn)品成為“慢凍食品”，因此生產(chǎn)發(fā)展十分緩慢。近年來，由于速凍食品具有營養(yǎng)價值高、衛(wèi)生好、方便、快捷等特點，正被世界各國特別是發(fā)展中國家的人民所接受。

    目前，美國是世界上速凍食品產(chǎn)量最大、人均消費量最高的國家，年產(chǎn)量達2,000萬噸，品種3,000多種，人均年消費量80千克以上，速凍食品占據(jù)整個食品行業(yè)的60%-70%。歐洲速凍食品的消費僅次于美國，年消費量超過1,000萬噸，人均年消費量40千克左右。日本是世界上速凍食品的第三大消費市場，也是亞洲第一大消費市場，2017年產(chǎn)量達160.1萬噸，消費量285.53萬噸，品種3,000多種，僅烹飪調(diào)制食品就有2,400多種，2017年人均年消費量為22.5千克。從國際經(jīng)驗上看，經(jīng)濟越發(fā)達，生活節(jié)奏越快，社會化分工越細，對營養(yǎng)方便的速凍食品的需求就越旺盛。

    2017年全球主要國家速凍食品人均消費量分析

資料來源：智研咨詢

2007-2017年日本速凍食品人均消費量走勢圖

資料來源：日本速凍食品協(xié)會

2007-2017年日本速凍食品行業(yè)運行情況

資料來源：日本速凍食品協(xié)會

    2、全球速凍食品市場規(guī)模

    近年來，由于速凍食品具有營養(yǎng)價值高、衛(wèi)生好、方便、快捷等特點，正被世界各國特別是發(fā)展中國家的人民所接受。全球速凍食品市場產(chǎn)量逐年增加，1999年為804億美元，2000年為835億美元，2003年達到920億美元，2008年為1148億美元，2013年達到了1360億美元，2017年全球速凍食品市場規(guī)模達1601億美元。

    2011-2017年全球速凍食品市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢

    四、中國速凍食品行業(yè)發(fā)展情況

    速凍食品在我國起步較晚，但也有30多年的歷史，開始技術(shù)上多采用以冷藏間代替凍結(jié)時間，大部分工序采用人工操作，生產(chǎn)發(fā)展十分緩慢。之后，得益于速凍技術(shù)的不斷發(fā)展以及物流配送產(chǎn)業(yè)的不斷成熟，企業(yè)開始把消費者不方便加工的產(chǎn)品如米面制品加工出來，推銷給消費者使用，縮短了消費者的品味過程。

    據(jù)統(tǒng)計，2016年我國速凍食品產(chǎn)量約為876.0萬噸，2017年約為951.7萬噸，2017年速凍食品行業(yè)的產(chǎn)值達到1250億元。

    2011-2017年我國速凍食品產(chǎn)量及產(chǎn)值走勢圖

資料來源：智研咨詢

    近些年，以米面制品為主的速凍產(chǎn)品面臨新一輪的洗牌和升級，消費者對于速凍產(chǎn)品的健康需求越來越重視。具有健康品質(zhì)的速凍產(chǎn)品，成為市場消費的空白需求點。

    隨著人民收入水平的不斷提高對速凍食品有了大量的必需，促使對研發(fā)速凍食品有了大的力度，速凍食品的技術(shù)含量也有了巨大的提高。這給速凍食品行業(yè)的開發(fā)和高經(jīng)濟附加值的產(chǎn)品進入市場帶來機遇，這個機遇使速凍食品的發(fā)展擴展了巨大的空間。

    如今，速凍食品已成為中國城市消費者日常飲食生活不可缺少的部分，并日益成為城市家庭的主流食品之一。同時，速凍食品行業(yè)在生產(chǎn)加工技術(shù)水平、產(chǎn)品種類、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面也得到蓬勃發(fā)展。

    1、速凍米面制品

    我國速凍米面制品生產(chǎn)從上世紀(jì)90年代初開始起步，行業(yè)成熟度相比速凍魚糜制品、速凍肉制品較高。我國速凍米面制品行業(yè)發(fā)展具體可以概括為以下三個階段：

    發(fā)展初期（1992年～1998年），我國速凍米面廠商數(shù)量眾多，制造工藝相對落后，產(chǎn)品品種單一，主要以湯圓和水餃等手工制品為主。大部分廠商為粗放式經(jīng)營，規(guī)模小且銷售渠道單一，主要集中在省會城市周邊經(jīng)銷。由于原材料價格低，產(chǎn)品價格相對較高，因此該階段產(chǎn)品毛利空間很大。

    發(fā)展中期（1999年～2005年），部分市場份額領(lǐng)先的企業(yè)通過持續(xù)不斷的技術(shù)投入，擴大產(chǎn)能和產(chǎn)品線，利用規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)品價格、營銷優(yōu)勢，逐漸占據(jù)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)主要有三全食品股份有限公司、鄭州思念食品有限公司等面米生產(chǎn)廠商。同時，隨著我國速凍米面市場前景看好，促使香港灣仔碼頭等其他地區(qū)廠商在國內(nèi)建立生產(chǎn)基地。該階段內(nèi)，企業(yè)注重品牌塑造，廣告投入逐漸加大，并通過引進先進的管理技術(shù)，重視成本控制，使得行業(yè)利潤水平保持穩(wěn)定。

    高速發(fā)展階段（2006年～現(xiàn)在），隨著企業(yè)生產(chǎn)工藝的改良、機器設(shè)備的更新?lián)Q代、原料配方的改善，中國市場上的速凍米面制品品種大量豐富，品質(zhì)得到大幅提升。同時，隨著我國居民收入水平不斷提高、生活節(jié)奏加快，我國速凍米面制品市場規(guī)模快速擴容。

    2005年我國速凍米面產(chǎn)量約為128.97萬噸，2017年約為620.5萬噸，2017年速凍米面制品行業(yè)的產(chǎn)值超過800億元。

    2011-2017年中國速凍面米食品行業(yè)供給

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢

    2017年我國速凍面米食品行業(yè)需求量約618.5萬噸，同比2016年的569.1萬噸增長了8.68%，近幾年我國速凍面米食品行業(yè)需求情況如下圖所示：

2011-2017年中國速凍面米食品行業(yè)市場需求

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢

2011-2017年中國速凍面米食品細分產(chǎn)品需求情況

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢

    隨著生活節(jié)奏的變化，對于冷凍與冷藏食品的需要擴大。隨著人們生活水平的提高人均收入的增加，以中產(chǎn)階層為核心的消費者的增加所帶來的購買力的增長，我國速凍米面食品行業(yè)的市場規(guī)模將進一步擴大，預(yù)計到 2024 年，市場規(guī)模將達到 2077.4 億元，年均復(fù)合增長率達到10.32%，發(fā)展勢頭較為迅猛。

2018-2024年我國速凍米面食品行業(yè)的市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢

    2、速凍肉制品

    發(fā)展初期（20世紀(jì)80年代至90年代初），20世紀(jì)80年代，我國開始出現(xiàn)冷凍冷藏方式的速凍食品，主要是一些經(jīng)過簡單加工或沒有加工的肉制品，這時期的速凍可以理解為食品儲存方式的傳統(tǒng)速凍。

    發(fā)展中期（20世紀(jì)90年代初至2004年），隨著引進設(shè)備的不斷增加和各種國產(chǎn)設(shè)備的研制成功，我國的速凍食品加工工藝取得長足發(fā)展。
整合發(fā)展階段（2005年至今），隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展、居民收入水平的提高和城市生活節(jié)奏的加快，消費者對于速凍食品的需求呈現(xiàn)旺盛的增長態(tài)勢。

    據(jù)統(tǒng)計2017年我國肉制品產(chǎn)量為1645萬噸，其中低溫肉制品產(chǎn)量為1033萬噸，中高溫肉制品產(chǎn)量為612萬噸。

2010-2017年我國肉制品產(chǎn)量走勢圖

資料來源：智研咨詢

    在我國低溫肉制品中，速凍肉制品所占份額近年來呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，2010年我國速凍肉制品產(chǎn)量僅為21.3萬噸，到2017年我國速凍肉制品產(chǎn)量增長至102.2萬噸。

    2010-2017年我國速凍肉制品產(chǎn)量走勢圖

資料來源：智研咨詢

2010-2017年我國速凍肉制品市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢

2018-2024年我國速凍肉制品市場規(guī)模及產(chǎn)量預(yù)測圖

資料來源：智研咨詢

    3、速凍魚糜

    工業(yè)化的魚糜制品生產(chǎn)起源于日本，發(fā)展初期規(guī)模較小。1959年日本開發(fā)了“冷凍魚糜生產(chǎn)技術(shù)”，成功解決了原料魚蛋白質(zhì)冷凍變性的問題，使原來易腐敗、廉價高產(chǎn)的初級水產(chǎn)品轉(zhuǎn)變成能制造高品質(zhì)、富有彈性的深加工食品的極佳原料。

    速凍魚糜的開發(fā)解決了魚糜制品的原料供應(yīng)和質(zhì)保問題，從而使魚糜制品加工廠可以不受地點和季節(jié)的限制取得原料，并均衡生產(chǎn)，此舉大大推動了日本魚糜制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，日本魚糜制品年產(chǎn)量也從1953年的2萬噸迅速增加到1973年的118.7萬噸。在日本年消費量約300多萬噸的速凍食品中，各類魚糕、魚丸、蝦丸等魚糜制品仍是主要消費品種。

    日本的魚糜制品生產(chǎn)技術(shù)先傳播至臺灣地區(qū)后，于90年代初引入中國大陸，因此我國速凍魚糜制品的生產(chǎn)技術(shù)、管理、消費習(xí)慣等深受臺灣地區(qū)的影響。同時，由于速凍肉制品與速凍魚糜制品均屬于初級農(nóng)產(chǎn)品的下游深加工制成品，其生產(chǎn)工藝基本一致，因此，速凍肉制品在國內(nèi)的發(fā)展情況及市場情況與速凍魚糜制品相似，整體表現(xiàn)為行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，市場集中程度較低。

    在國內(nèi)，速凍魚糜制品、速凍肉制品等火鍋料制品行業(yè)的工業(yè)化發(fā)展大致經(jīng)歷了三個重要階段：

    發(fā)展初期（1991年～1998年），此時生產(chǎn)企業(yè)以臺資或臺資背景的企業(yè)為主，代表企業(yè)有海霸王等，銷售區(qū)域主要局限在福建、廣東一帶，產(chǎn)品用途比較單一，主要用于火鍋配菜，定位為價格較高端的小眾產(chǎn)品，僅供酒店等高端消費群體食用。

    發(fā)展中期（1998年～2005年），中小民營企業(yè)開始大量介入，國內(nèi)本土勢力得到快速發(fā)展，新興企業(yè)代表主要有發(fā)行人、福建海壹食品有限公司、海欣食品股份有限公司等，銷售區(qū)域逐步跨出沿海向廣闊的內(nèi)陸市場滲透，產(chǎn)品用途仍以火鍋配菜為主。

    高速發(fā)展期（2005年～現(xiàn)在），速凍食品隨著城市生活節(jié)奏的加快逐步得到消費者的認可,全國消費市場的進一步擴大帶動了浙江、廣東等地區(qū)企業(yè)的強勢介入，外圍銷售區(qū)域、全國化通道進一步打開和拓寬，價格水平逐步趨向大眾化。

    根據(jù)中國漁業(yè)年鑒統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2015年我國速凍魚糜制品產(chǎn)量為145.42萬噸，2016年我國速凍魚糜制品產(chǎn)量為155.36萬噸，2017年行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量在158.47萬噸左右。

    2010-2017年我國速凍魚糜制品產(chǎn)量走勢圖

資料來源：智研咨詢

    由于速凍魚糜制品和速凍肉制品的快速發(fā)展，加上我國居民收入、消費水平不斷提高，人們對營養(yǎng)豐富、食用方便的速凍魚糜制品及速凍肉制品的市場需求不斷增加，使我國火鍋料制品行業(yè)近幾年得到快速發(fā)展。2008年全球金融危機以來，以速凍魚糜制品、速凍肉制品為主的火鍋料制品行業(yè)維持快速增長態(tài)勢，2017年火鍋料制品的市場銷售規(guī)模超過410億元，雖然與速凍米面制品的銷售規(guī)模仍存在差距，但從發(fā)展速度來看，未來十年市場規(guī)模將與速凍米面制品不相上下。

    2010-2017年我國火鍋料制品市場銷售規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢

    五、速凍食品行業(yè)特點

    1、季節(jié)性

    由于氣候和我國傳統(tǒng)民俗的影響,速凍食品行業(yè)存在著淡旺季節(jié)的區(qū)分，不同細分市場的淡旺季又不同?；疱伭现破吩诙镜南M量較大，對于生產(chǎn)商來說，季節(jié)性特征一般比消費市場提前2個月左右顯現(xiàn)，每年的8月至次年2月為高峰期。因此，在年末往往處于出貨高峰時期。
而速凍米面制品中的湯圓和粽子帶有明顯節(jié)日性、季節(jié)性的消費特點，湯圓的消費主要集中在春節(jié)、元宵節(jié)前后以及氣溫較低季節(jié)，粽子的消費主要集中在端午節(jié)前后。其他面點產(chǎn)品如餃子、包子、南瓜餅的淡旺季差別相對較小。

    2、區(qū)域性

    從生產(chǎn)區(qū)域分布來看，我國的速凍魚糜制品生產(chǎn)主要集中在沿海城市，如福建、山東、浙江等地區(qū)，速凍肉質(zhì)品在禽畜肉類比較發(fā)達的山東、四川等地區(qū)產(chǎn)量較大，速凍米面制品的生產(chǎn)則主要集中在河南一帶，以三全、思念等廠家為代表。

    從銷售區(qū)域分布來看，速凍魚糜制品在福建、廣東等地區(qū)消費長期旺盛且保持快速增長，上述區(qū)域的需求持續(xù)保持增長主要得益于沿海地區(qū)對水產(chǎn)品的食用歷史較長，對類似速凍魚糜制品的深加工類水產(chǎn)品接受程度較高，內(nèi)陸地區(qū)市場受到消費飲食習(xí)慣的影響，市場尚處于逐步拓展之中。速凍肉制品在山東、江蘇、四川等內(nèi)陸地區(qū)具有一定的市場。速凍米面制品則在全國大中城市均有銷售，并以商超渠道銷售占主導(dǎo)。