2018年中國(guó)粗苯精制行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析【圖】

    1、粗苯精制產(chǎn)品基本情況

    苯是一種碳?xì)浠衔?，也是最?jiǎn)單的芳烴，是一種石油化工基本原料。苯的產(chǎn)量和生產(chǎn)技術(shù)水平是一個(gè)國(guó)家石油化工發(fā)展水平的重要標(biāo)志。純苯按照生產(chǎn)路線不同分為石油苯和焦化苯。 石油苯是指以石油為基礎(chǔ)原料煉制生產(chǎn)而來(lái)的純苯。焦化苯主要是從煤炭煉焦的過(guò)程中副產(chǎn)的焦?fàn)t煤氣中提取。粗苯精制就是以焦化粗苯為原料，經(jīng)化學(xué)或物理等方法雜質(zhì)去除，以便得到高純度苯。粗苯精制的主要工藝有酸洗、加氫、萃取精餾。通過(guò)加氫工藝生產(chǎn)的純苯國(guó)內(nèi)習(xí)慣上稱為加氫苯，加氫苯純度較高，質(zhì)量和價(jià)格與石油苯較為接近，可以用來(lái)替代石油苯。通過(guò)萃取精餾工藝生產(chǎn)純苯，產(chǎn)品質(zhì)量以及出廠價(jià)格與加氫苯相近。

    2、市場(chǎng)發(fā)展情況

    （1）國(guó)內(nèi)苯產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展情況

    2012 年至 2016 年國(guó)內(nèi)純苯產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為 5.00%， 而進(jìn)口量則大幅增加，年均增長(zhǎng)率為 37.00%。 2016 年國(guó)內(nèi)純苯產(chǎn)量為 1,145.00 萬(wàn)噸，其中加氫苯產(chǎn)量為 320.00 萬(wàn)噸，約占純苯總產(chǎn)量的 27.90%30。2016 年，國(guó)內(nèi)石油苯生產(chǎn)能力為 1,189.00 萬(wàn)噸/年，比 2015 年增加 39.00 萬(wàn)噸/年。從石油苯生產(chǎn)能力分布來(lái)看，我國(guó)石油苯主要分布在華東、東北和華南地區(qū)，這三地石油苯生產(chǎn)能力約占全國(guó)總生產(chǎn)能力的 64.00%，中國(guó)石化和中國(guó)石油是我國(guó)石油苯的主要生產(chǎn)企業(yè)， 2016 年兩家企業(yè)石油苯生產(chǎn)能力約占全國(guó)總生產(chǎn)能力的 72.00%。截止到 2017 年末，我國(guó)已建成的石油苯生產(chǎn)裝置總產(chǎn)能為 1,225.00 萬(wàn)噸/年左右， 2017 年我國(guó)石油純苯的年產(chǎn)量為 845.00 萬(wàn)噸左右。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 2016 年國(guó)內(nèi)加氫苯生產(chǎn)能力約 898.00 萬(wàn)噸/年，受鋼鐵行業(yè)不景氣及伴生的焦炭行業(yè)進(jìn)入去產(chǎn)能環(huán)節(jié)影響，全年裝置開工率低于 50.00%。加氫苯裝置主要分布于山東、河北、山西、河南等地區(qū)，其中山東加氫苯生產(chǎn)能力約占全國(guó)總生產(chǎn)能力的 28.00%，河北占 19.00%，山西占 11.00%。加氫苯、粗苯精制（萃取精餾法）的原料粗苯為焦化廠所副產(chǎn)，受環(huán)保因素制約，產(chǎn)量常年受限，且產(chǎn)品行情多受原料價(jià)格所影響。

    （2）粗苯精制（萃取精餾法）主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況

    2017 年國(guó)內(nèi)粗苯精制（萃取精餾法）企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)表

資料來(lái)源：公開資料整理

    3、粗苯精制下游應(yīng)用情況

    近年來(lái)，我國(guó)純苯市場(chǎng)供需均呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從 2012 年至 2016 年純苯需求量的變化來(lái)看，表觀消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率為 7.20%，純苯的需求在不斷增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)純苯下游主要使用領(lǐng)域?yàn)楸揭蚁?、環(huán)己酮、苯酚等。

    （1）苯乙烯

    苯乙烯是國(guó)內(nèi)純苯消費(fèi)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α１揭蚁┫掠萎a(chǎn)品眾多，主要用于生產(chǎn)聚苯乙烯。 2016 年國(guó)內(nèi)苯乙烯總生產(chǎn)能力為 838.00 萬(wàn)噸/年， 2016 年國(guó)內(nèi)苯乙烯產(chǎn)量約 640.00 萬(wàn)噸，消耗純苯約 486.00 萬(wàn)噸（折算系數(shù)按 0.76 計(jì)），占國(guó)內(nèi)純苯表觀消費(fèi)量的 38.60%。 2016 年，我國(guó)苯乙烯進(jìn)口量為 349.90 萬(wàn)噸，同比下降 6.40%，進(jìn)口量呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。近兩年國(guó)內(nèi)苯乙烯擴(kuò)能步伐明顯加快，預(yù)計(jì)到2020 年，國(guó)內(nèi)苯乙烯生產(chǎn)能力將達(dá)到約 940.00 萬(wàn)噸/年。

    （2）環(huán)己酮

    環(huán)己酮主要用于生產(chǎn)己內(nèi)酰胺和己二酸，也可單獨(dú)作為溶劑使用。 2016 年國(guó)內(nèi)環(huán)己酮生產(chǎn)能力為 394.00 萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量為 286.00 萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量為 287.80萬(wàn)噸，消耗純苯約 280.00 萬(wàn)噸（折算系數(shù)按 0.97 計(jì)），占國(guó)內(nèi)純苯表觀消費(fèi)量的 22.20%。

    （3）苯酚

    苯酚是一種重要的有機(jī)化工原料，主要用于生產(chǎn)雙酚 A 和酚醛樹脂等。異丙苯法是目前世界上生產(chǎn)苯酚最主要的方法，約占世界苯酚總生產(chǎn)能力的92.00%。 2016 年國(guó)內(nèi)苯酚生產(chǎn)能力為 251.20 萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量為 170.00 萬(wàn)噸，裝置開工率 67.70%，進(jìn)口量 25.50 萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量 190.00 萬(wàn)噸左右，消耗純苯約195.50 萬(wàn)噸（折算系數(shù)按 1.15 計(jì)），占國(guó)內(nèi)純苯表觀消費(fèi)量的 15.50%。

    4、粗苯精制（萃取精餾法）行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)

    粗苯精制（萃取精餾法）生產(chǎn)企業(yè)缺少定價(jià)權(quán)，粗苯精制（萃取精餾法）行業(yè)產(chǎn)出純苯的價(jià)格，與加氫苯相近，加氫苯價(jià)格主要參考石油苯的價(jià)格，并綜合市場(chǎng)供需狀況加以制定。石油苯市場(chǎng)價(jià)格存在較大的波動(dòng)性。2015 年 1 月，石油苯華東價(jià)格為 4,950.00元/噸，由于原油價(jià)格長(zhǎng)期在 40.00-55.00 美元/桶的低價(jià)位波動(dòng)，石油苯價(jià)格也難有起色， 2015 年 1 月至 2016 年 11 月進(jìn)入低價(jià)期；由于下游苯乙烯表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，石油苯貨源供應(yīng)偏緊，以及歐佩克減產(chǎn)協(xié)議達(dá)成，原油價(jià)格上漲， 2016 年 11-12月石油苯價(jià)格進(jìn)入攀升期， 2017 年 1 月，石油苯華東價(jià)格上漲到 8,100.00 元/噸；2017 年 12 月回落至 6,950.00 元/噸33。 在石油苯價(jià)格下跌時(shí)， 行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格下跌。

資料來(lái)源：公開資料整理

    隨著焦炭行業(yè)去產(chǎn)能政策，粗苯供應(yīng)量減少，國(guó)內(nèi)粗苯精制生產(chǎn)產(chǎn)能持續(xù)增加，原材料采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，成本居高不下。同時(shí)，加氫苯價(jià)格與粗苯價(jià)格之間價(jià)格波動(dòng)并非完全同步，兩者之間價(jià)差亦存在一定的波動(dòng)，導(dǎo)致粗苯精制行業(yè)的利潤(rùn)水平較低，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。因苯系列產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)不斷增大， 粗苯精制行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)逐步退出該市場(chǎng)。

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