2018年中國(guó)增塑劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

    1、增塑劑系列產(chǎn)品基本情況

    增塑劑，主要用于增強(qiáng)塑料的可塑性，改善塑料成型加工時(shí)的流動(dòng)性，并使塑料制品具有柔韌性。目前，增塑劑是各種塑料助劑使用量最大的品種，占塑料助劑總消費(fèi)量的 60%左右。增塑劑可分為鄰苯類、對(duì)苯類、偏苯類、環(huán)氧類、檸檬酸酯類等。2011 年以來，我國(guó)占據(jù)全球增塑劑大部分的新增產(chǎn)能和消費(fèi)量。2014 年中國(guó)占全球總量的 43.00%，亞洲其他地區(qū)占 16.00%，西歐占 14.00%，北美占 12.00%，到 2019 年，中國(guó)占全球增塑劑市場(chǎng)的份額將提升到 48.00%。預(yù)計(jì)“十三五”期間，我國(guó)增塑劑消費(fèi)量保持較快增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率為 6.10%。

2016 年我國(guó)各類增塑劑產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及元利科技主要增塑劑產(chǎn)品介紹

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    DCP 是 DOP 的同分異構(gòu)體， DCP 在產(chǎn)品性能上與傳統(tǒng)產(chǎn)品相仿，但增塑效率、耐油性、耐汽油抽出性較低，耐熱性、耐光性、耐候性較好，通常做 DOP的代用品。 DCP 特別適用于增塑糊，粘度穩(wěn)定好。 DCP 是對(duì)癸二酸生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品粗仲辛醇進(jìn)行精制后與苯酐酯化制得， 癸二酸以天然蓖麻油為原材料經(jīng)水解、裂解、精制而成，蓖麻油為可再生資源，以癸二酸副產(chǎn)品生產(chǎn) DCP 降低石化資源耗用，符合當(dāng)前社會(huì)綠色、可持續(xù)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展理念。

    2、 DCP 生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況

    DCP 由仲辛醇和苯酐酯化制得。仲辛醇是利用蓖麻油生產(chǎn)癸二酸過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)物。

國(guó)內(nèi) DCP 主要生產(chǎn)企業(yè) 2017 年產(chǎn)能情況

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    3、增塑劑下游應(yīng)用領(lǐng)域及發(fā)展前景

    （1）增塑劑在 PVC 的應(yīng)用及 PVC 市場(chǎng)發(fā)展前景

    增塑劑主要應(yīng)用在于 PVC 塑料制品領(lǐng)域，PVC 是一種很特殊的熱塑性塑料，其純樹脂加工時(shí)易分解、流動(dòng)性差、抗沖擊強(qiáng)度低、耐候性差，相對(duì)于其他塑料而言，生產(chǎn)加工過程中更需要添加各類助劑以改善其性能。PVC 塑料制品的終端應(yīng)用包括薄膜、革制品、電線、電纜、 PVC 泡沫、燈箱布、軟管等，可用于建材、化工、電子、醫(yī)療、食品等行業(yè)。

增塑劑在 PVC 領(lǐng)域的應(yīng)用介紹圖

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    2016 年，我國(guó) PVC 產(chǎn)量為 1,669.00 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到 2020 年將達(dá) 1,890.00 萬(wàn)噸， 2016 年至 2020 年我國(guó) PVC 產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為 3.20%。 2016 年，我國(guó) PVC需求量為 1,638.00 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到 2020 年將達(dá) 1,860.00 萬(wàn)噸， 2016 年至 2020 年我國(guó) PVC 需求量年均增長(zhǎng)率為 3.20%，預(yù)計(jì)到 2025 年我國(guó) PVC 需求量將達(dá)2,150.00 萬(wàn)噸， 2020 年至 2025 年年均增長(zhǎng)率為 2.90%。

    （2） DCP 替代 DOP 市場(chǎng)廣闊

2013-2017年DOP表觀消費(fèi)量對(duì)比分析

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    DOP 為我國(guó)增塑劑市場(chǎng)的龍頭，消費(fèi)量占比最大， DOP 的表觀消費(fèi)量 2013年至 2017 年一直在 130.00 萬(wàn)噸左右，波動(dòng)范圍相對(duì)有限。 2017 年 DOP 表觀消費(fèi)量在 132.08 萬(wàn)噸，最主要下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)?PVC 膜，占比 33.00%左右， PVC膜主要應(yīng)用于建材、包裝及醫(yī)藥等行業(yè)；其次為 PVC 革制品，占比 22.00%，革制品主要用于制作鞋、箱包、鋪地材料等；電線電纜料、 PVC 泡沫、燈箱布占比亦較高，均在 10.00%以上。

2017年DOP下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比

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    預(yù)計(jì) 2018 年國(guó)內(nèi) DOP 表觀消費(fèi)量或在 128.00 萬(wàn)噸左右，其中 PVC 膜消費(fèi)量預(yù)計(jì)在 44.80 萬(wàn)噸，革制品、電線電纜料、泡沫燈箱布等消費(fèi)量預(yù)計(jì)分別為 32.00萬(wàn)噸、 23.00 萬(wàn)噸、 12.80 萬(wàn)噸，鞋類和其他合計(jì)消費(fèi)量為 15.40 萬(wàn)噸。 DCP 在性能上與 DOP 接近，在下游 PVC 行業(yè)大部分產(chǎn)品中可以替代使用。 DOP 市場(chǎng)規(guī)模大， DCP 價(jià)格低于 DOP， DCP 產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)替代空間。

    4、增塑劑行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)

    DCP、 DOP 同為通用型增塑劑，在下游 PVC 行業(yè)大部分產(chǎn)品中可以相互替代使用。但是由于 DCP 產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)起步晚于 DOP，用戶認(rèn)知度有待提高，生產(chǎn)廠家較少，生產(chǎn)規(guī)模與 DOP 相比尚有一定差距。為擴(kuò)大在下游 PVC 行業(yè)的市場(chǎng)份額，增強(qiáng)用戶的認(rèn)知度， DCP 生產(chǎn)廠家一般根據(jù) DOP 的市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整其出廠價(jià)格， DCP 的價(jià)格略低于 DOP，在與 DOP 生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)。

    DOP 價(jià)格在 2016 年至 2017 年持續(xù)上漲， DCP 生產(chǎn)廠家一般根據(jù) DOP 的市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整出廠價(jià)格。 近年來， 上游癸二酸行業(yè)的持續(xù)發(fā)展， 產(chǎn)品產(chǎn)量不斷提升，副產(chǎn)品仲辛醇的供應(yīng)量增加，同時(shí)部分 DCP 行業(yè)企業(yè)因環(huán)保不達(dá)標(biāo)，開工受到影響，為 DCP 行業(yè)內(nèi)技術(shù)工藝先進(jìn)、環(huán)保設(shè)施完善的企業(yè)提供了充足的原材料，原有的原材料緊張局面得以緩解，仲辛醇價(jià)格 2015 年大幅下跌， 2016 年至 2017年相對(duì)穩(wěn)定，未隨著 DOP 的原材料辛醇同比上漲，成本優(yōu)勢(shì)日益明顯， DCP 行業(yè)利潤(rùn)水平有所上升。

    5、行業(yè)上下游發(fā)展?fàn)顩r

    （1）上游發(fā)展概況

    DCP 的主要原料為苯酐和仲辛醇。苯酐為石化行業(yè)重要產(chǎn)品，仲辛醇為蓖麻油生產(chǎn)癸二酸過程中的副產(chǎn)品。

    ①苯酐

    苯酐，是重要的基礎(chǔ)有機(jī)化工原料之一。我國(guó)苯酐主要用于生產(chǎn)增塑劑、不飽和聚酯以及醇酸樹脂等。其中，增塑劑對(duì)苯酐的需求量約占總消費(fèi)量的45.70%27。我國(guó)苯酐的工業(yè)生產(chǎn)始于 20 世紀(jì) 50 年代， 隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷完善和下游需求的不斷增加，我國(guó)苯酐的生產(chǎn)能力不斷增加。我國(guó)苯酐的生產(chǎn)能力由 2007年的 139.70 萬(wàn)噸/年增長(zhǎng)到 2017 年的 271.00 萬(wàn)噸/年。苯酐近幾年仍處在產(chǎn)能擴(kuò)張期，生產(chǎn)線投資建設(shè)較多，產(chǎn)量和開工率亦有所提高。預(yù)計(jì) 2018 年至 2019 年苯酐產(chǎn)能或進(jìn)入集中釋放期，為 DCP 行業(yè)的發(fā)展提供充足的原材料。

2013-2017年苯酐產(chǎn)能、產(chǎn)量、開工率對(duì)比分析

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    ②仲辛醇

   仲辛醇是一種重要的化工原料，可用于生產(chǎn)增塑劑、香料、高檔潤(rùn)滑油添加劑、 纖維潤(rùn)濕劑、 農(nóng)藥乳化劑等。 仲辛醇是蓖麻油生產(chǎn)癸二酸的主要副產(chǎn)物之一。通常副產(chǎn)的粗仲辛醇中含有 90.00%左右的仲辛醇（2-辛醇）、 6.00%左右的 2-辛酮。隨著綠色化工的興起， 世界上大型化工企業(yè)紛紛將關(guān)注點(diǎn)放在以非石化原料為基礎(chǔ)的新興化工業(yè)。世界化工前 50 強(qiáng)中，約有 30 家把癸二酸的衍生物作為戰(zhàn)略產(chǎn)品。癸二酸隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷增加，需求量逐步增大。 2017 年，我國(guó)癸二酸總產(chǎn)能約 15.00 萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量為 8.65 萬(wàn)噸，約產(chǎn)生 5.88 萬(wàn)噸仲辛醇。未來癸二酸的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域癸二酸酯類低溫增塑劑和聚酰胺仍將保持較快增長(zhǎng)，汽車防凍液、潤(rùn)滑油和電子產(chǎn)品等其他領(lǐng)域方面的市場(chǎng)需求潛力也較大，預(yù)計(jì)未來癸二酸行業(yè)將在下游市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下快速發(fā)展。

我國(guó)癸二酸主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量情況 單位：萬(wàn)噸

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    我國(guó)癸二酸原材料蓖麻油主要依靠進(jìn)口，印度等國(guó)為主要出口國(guó)。隨著國(guó)內(nèi)癸二酸產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈日益完善，通過進(jìn)口蓖麻油生產(chǎn)癸二酸并大量出口癸二酸的狀況短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，癸二酸行業(yè)的發(fā)展可以產(chǎn)出充足的仲辛醇，為下游 DCP 的發(fā)展提供充足的原料。

我國(guó)蓖麻油進(jìn)口及消費(fèi)量情況

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