2018年中國(guó)民辦高等教育行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

    一、人口+消費(fèi)升級(jí)，驅(qū)動(dòng)教育萬(wàn)億市場(chǎng)

    人口規(guī)模的增長(zhǎng)仍然存在，疊加計(jì)劃生育政策進(jìn)一步放開預(yù)期，使得教育在“量”的層面上保證萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模。根據(jù)《國(guó)家人口發(fā)展規(guī)劃（2016-2030 年）》顯示，中國(guó) 2020、2030 年人口總數(shù)將達(dá)到14.2億與14.5億人，總和生育率由2015年1.55上升至2020年1.80，成為教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求基礎(chǔ)。

中國(guó)總?cè)丝跀?shù)量及結(jié)構(gòu)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)民辦高等教育市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》

    社會(huì)階層逐步變化年輕家長(zhǎng)成為消費(fèi)主力。 如今，越來(lái)越多的 80 后與 90 后步入社會(huì)，這一代人剛好受益于 1999 年教育部出臺(tái)的《面向 21 世紀(jì)教育振興行動(dòng)計(jì)劃》的大學(xué)擴(kuò)招計(jì)劃，這些擁有高學(xué)歷的人群廣泛步入金融、互聯(lián)網(wǎng)等高收入領(lǐng)域，成為公司白領(lǐng)，創(chuàng)新人員和管理人員。他們正在用自己的知識(shí)和能力優(yōu)勢(shì)在社會(huì)中取得相應(yīng)的高收入。隨之而來(lái)，我國(guó)的收入和消費(fèi)人群結(jié)構(gòu)也正在發(fā)生明顯變化。據(jù)預(yù)測(cè)，中國(guó)80后、90 后的平均年收入將從 2014 年的 5900 美元（約 3.63 萬(wàn)元）增長(zhǎng)至 2024年的 1.3 萬(wàn)美元（約 8.96 萬(wàn)元）。顯而易見，年輕一代將成為新興中產(chǎn)階級(jí)。未來(lái)這群年輕人必將成為中國(guó)消費(fèi)的中堅(jiān)力量，他們的消費(fèi)意愿、消費(fèi)能力、消費(fèi)理念將強(qiáng)烈沖擊著未來(lái)的消費(fèi)市場(chǎng)，更甚于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

中國(guó)收入階層變化

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不同收入階層消費(fèi)水平比較

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    教育本身消費(fèi)者和使用者的分離使得家長(zhǎng)對(duì)于教育的質(zhì)量難以準(zhǔn)確衡量，催生了口碑和品牌為教育定價(jià)的機(jī)制。因此在消費(fèi)升級(jí)和人民受教育程度提升的大背景下，教育付費(fèi)意愿和教育支出比重都進(jìn)一步提升，成教育萬(wàn)億市場(chǎng)價(jià)的驅(qū)動(dòng)力。

中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模

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    學(xué)歷教育體系逐漸完備，民辦高校是重要的組成部分。 經(jīng)過 40 年的發(fā)展，民辦高教行業(yè)經(jīng)歷了萌芽期、整頓期、規(guī)范期，2017年以后，隨著新《民促法》修正案過審，民辦學(xué)校與公辦學(xué)校在法律上擁有了同等地位。高校招生構(gòu)成中，民辦高校是重要的組成部分，2016年高校共計(jì)招生 930.4 萬(wàn)人，民辦高校招生數(shù)為181.79萬(wàn)人（占比19.54%）。 縱觀 2016年本科招生率（普通高校+民辦高校）僅為 53.86%，其中民辦高校本科招生率為 10.73%，是重要的貢獻(xiàn)主體。

我國(guó)高等院校招生構(gòu)成

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民辦高校本科招生貢獻(xiàn)部分本科招生率

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    民辦高教占比增加，高教滲透率增長(zhǎng)空間仍存在。2016 年我國(guó)共有高等院校 2596 所，其中公辦高等院校 1854 所，民辦高等院校 742 所（占比 28.6%），而 2006 年民辦高校僅占14.8%，占比逐步提升。根據(jù)中國(guó)高等教育學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)，2017 年高等教育毛入學(xué)率達(dá)到 42.7%，但相比日本（63%）及美國(guó)（86%）等發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距（聯(lián)合國(guó)教科文組織），提升空間大。 而以教育部部署的“到 2020 年高等教育毛入學(xué)率達(dá)到 50%”，目前適齡人口穩(wěn)定在 1500-1600 萬(wàn)，按照 50%的毛入學(xué)率計(jì)算，仍有 100-200 萬(wàn)新增生源需要相應(yīng)投入，民辦教育空間猶存。

我國(guó)民辦高等教育招生數(shù)（萬(wàn)人）及滲透率

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我國(guó)民辦高等教育學(xué)校數(shù)（所）及占比

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    民辦高等教育穩(wěn)定增長(zhǎng)，未來(lái)預(yù)計(jì)增速依舊將持續(xù)。從招生人數(shù)上看，我國(guó)民辦高等教育學(xué)生入讀總?cè)藬?shù)從 5 百萬(wàn)人增至 6.3 百萬(wàn)人，CAGR 為 4.73%，未來(lái)預(yù)計(jì)到 2021 年，人數(shù)將增至 8.0 百萬(wàn)人，CAGR 為 4.89%，增速緩慢，人員增量有限；根據(jù)報(bào)告，我國(guó)民辦高等教育行業(yè)的總收入2011年 646 億元持續(xù)穩(wěn)定增至 2016年的 954 億元，CAGR為8.1%，預(yù)計(jì)到 2021 年將增至1390億元，CAGR 為 7.8%，增速持續(xù)。

中國(guó)民辦高等教育行業(yè)總收入（億元）

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中國(guó)民辦高等教育行業(yè)學(xué)生入讀總?cè)藬?shù)

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    2、商業(yè)模式：區(qū)域化集中，資源整合加速

    在市場(chǎng)化運(yùn)作下和政府的宏觀調(diào)控，我國(guó)已經(jīng)形成了一個(gè)比較完整的、具備相當(dāng)規(guī)模的民辦高等教育系統(tǒng)。其中民辦高等教育呈現(xiàn)出機(jī)構(gòu)類別多層次、發(fā)展模式多樣化、空間布局非均衡、融資渠道單一化和運(yùn)作機(jī)制市場(chǎng)化的五大特征。 不同于傳統(tǒng)教育， 2005 年到 2015 年十年間，眾多房地產(chǎn)企業(yè)投資獨(dú)立學(xué)院或民辦高校，并最終成為民辦高等教育領(lǐng)域的主力。 民辦高等教育的投資首先是為了占有市場(chǎng)， 通過先行獲客、構(gòu)建平臺(tái)形成市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)， 再通過不同產(chǎn)品的運(yùn)作，增加客戶粘性。

    高等教育領(lǐng)域存在行業(yè)準(zhǔn)入壁壘、人才壁壘、資本壁壘、品牌壁壘等因素，其中獨(dú)立運(yùn)作一家民辦高等學(xué)校需要強(qiáng)大的資金實(shí)力，而成規(guī)模地運(yùn)營(yíng)多地的多所高校難度更甚。民辦院校的資金來(lái)源完全依靠舉辦方自籌，融資途徑只有銀行貸款、社會(huì)捐贈(zèng)等方式，且收入結(jié)構(gòu)比較單一，主要來(lái)源于學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)。 這樣的商業(yè)模式使得部分民辦高校財(cái)務(wù)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)較大，一旦生源市場(chǎng)萎縮，亦或是主要的收入來(lái)源下降，都將直接威脅到民辦高校的正常運(yùn)作。

民辦高等教育主要特征

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    經(jīng)費(fèi)問題、質(zhì)量問題以及異地?cái)U(kuò)張問題是民辦高等教育的三大主要因素，其中經(jīng)費(fèi)和質(zhì)量最為明顯。 其一民辦教育主要面臨著經(jīng)費(fèi)不足的危機(jī)，主要原因是我國(guó)的民辦高等教育機(jī)構(gòu)主要是靠學(xué)費(fèi)支撐學(xué)校的辦學(xué)，主要依靠以學(xué)養(yǎng)學(xué)，倘若無(wú)法緩解經(jīng)費(fèi)不足的問題，辦學(xué)將受限制；其二是質(zhì)量問題的危機(jī)，據(jù)全國(guó)民辦高教委“百所民辦高校”的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，三分之二的院校專職教師人數(shù)不超過 40 人，有近 80%的民辦高校沒有專職或?qū)Ｂ毥處熑藬?shù)很少。 在師生比和學(xué)校平均專任教師中，民辦高等教育學(xué)校都略遜一籌。

高等教育師生比

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高等教育學(xué)校平均專任教師數(shù)量（人）

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