2018年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)貿(mào)易現(xiàn)狀及未來(lái)汽車(chē)行業(yè)面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)情況分析【圖】

    一、汽車(chē)行業(yè)貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀分析

    隨著時(shí)代的發(fā)展與社會(huì)的不斷進(jìn)步,我國(guó)的汽車(chē)銷(xiāo)售行業(yè)可以說(shuō)是越來(lái)越好,汽車(chē)從以前的政府商務(wù)用車(chē),到現(xiàn)在汽車(chē)已經(jīng)走進(jìn)了我國(guó)的千家萬(wàn)戶,改變了人們的生活,給人們的出行帶來(lái)了很大的方便.特別是加入世界貿(mào)易組織之后,我國(guó)的汽車(chē)行業(yè)得到了進(jìn)一步的發(fā)展,我國(guó)的汽車(chē)銷(xiāo)售量也超越了美國(guó),成為世界上汽車(chē)銷(xiāo)售量最多的國(guó)家.

    美國(guó)時(shí)間 2018 年 3 月 22 日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普正式簽署了總統(tǒng)備忘錄，要對(duì)價(jià)值 600 億美元的中國(guó)進(jìn)出口商品加征懲罰性關(guān)稅。 我國(guó)汽車(chē)行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品中，整車(chē)是主導(dǎo)；出口產(chǎn)品中，零部件是主導(dǎo)。 汽車(chē)整車(chē)方面， 2017年我國(guó)汽車(chē)整車(chē)進(jìn)口金額 510 億美元，出口金額 140 億美元，逆差達(dá) 370 億美元。 其中對(duì)美國(guó)方面， 2017 年中國(guó)對(duì)美整車(chē)進(jìn)口總金額 131 億美元； 越野車(chē)對(duì)美進(jìn)口金額為 81.7 億美元。 汽車(chē)零部件方面， 2017 年我國(guó)汽車(chē)零部件進(jìn)口金額370.5 億美元，出口金額 834.1 億美元，順差超過(guò) 450 億美元。 出口零部件中，零件、附件及車(chē)身占 381.4 億美元，輪胎占 129.5 億美元，其他商品占 106.5億美元。

汽車(chē)整車(chē)進(jìn)出口金額及數(shù)量

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資方向研究報(bào)告》

對(duì)美進(jìn)口金額

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汽車(chē)零部件進(jìn)出口金額

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細(xì)分汽車(chē)零部件出口金額

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    國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)在博鰲亞洲論壇年會(huì)開(kāi)幕式演講中提到： 1）盡快放開(kāi)外資股比限制，特別是汽車(chē)行業(yè)外資限制； 2）相當(dāng)幅度降低汽車(chē)進(jìn)口關(guān)稅。雖然目前尚未有相關(guān)政策文件出臺(tái)，但對(duì)放開(kāi)股比和降低關(guān)稅進(jìn)行分析： 1）放開(kāi)股比限制短期可能引入外資新能源倒逼自主新能源進(jìn)入市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)階段，長(zhǎng)期利好零部件進(jìn)口替代； 2）價(jià)格錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)下，關(guān)稅下降對(duì)自主合資整車(chē)影響較小。

    貿(mào)易戰(zhàn)背景下， 短期來(lái)看，放開(kāi)外資股比限制具體實(shí)施方案尚未落地，仍存在不確定性；中長(zhǎng)期來(lái)看， 利好國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)自主車(chē)企，同時(shí)國(guó)外新能源廠商的介入或?qū)⑻Ц哒畬?duì)新能源汽車(chē)行業(yè)的支持成本， 加速市場(chǎng)化和新能源產(chǎn)品力提升。

    對(duì)零部件： 中長(zhǎng)期來(lái)看， 放開(kāi)股比后外資進(jìn)入國(guó)內(nèi)，國(guó)內(nèi)零部件或加速實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，打入全球產(chǎn)業(yè)鏈。

    目前國(guó)內(nèi)合資品牌國(guó)產(chǎn)車(chē)型的價(jià)格主要是在15-25 萬(wàn)區(qū)間，極少數(shù)合資品牌的國(guó)產(chǎn)車(chē)價(jià)格在 30 萬(wàn)以上。合資品牌的進(jìn)口車(chē)價(jià)格基本在 40萬(wàn)以上，若按關(guān)稅下降至 15%，對(duì)應(yīng)的經(jīng)銷(xiāo)商價(jià)格大約變動(dòng) 8-9%，15%對(duì)應(yīng)的進(jìn)口價(jià)格仍然大部分位于 35 萬(wàn)以上。 整體而言，關(guān)稅下降對(duì)進(jìn)口車(chē)價(jià)格影響較小，對(duì)合資品牌的沖擊較小，中短期幾乎不從銷(xiāo)量上影響自主品牌。

國(guó)內(nèi)主要合資品牌售價(jià)

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    二、汽車(chē)行業(yè):貿(mào)易戰(zhàn)+制造業(yè)開(kāi)放, 未來(lái)汽車(chē)行業(yè)面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)

    根據(jù)2017年交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù),我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口車(chē)型品牌為林肯全系車(chē)型、特斯拉全系車(chē)型、福特部分高端車(chē)型、JEEP部分高端車(chē)型以及奔馳、寶馬的部分高端車(chē)型。如貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù),對(duì)美國(guó)汽車(chē)加征關(guān)稅將有力反擊美方行為。但鑒于我國(guó)車(chē)企基本不在高端車(chē)型方面和美國(guó)企業(yè)產(chǎn)生直接競(jìng)爭(zhēng),對(duì)美加征關(guān)稅給我國(guó)車(chē)企帶來(lái)的影響有限。

    如貿(mào)易戰(zhàn)妥協(xié)市場(chǎng)如期開(kāi)放,我國(guó)汽車(chē)行業(yè)將面臨激烈競(jìng)爭(zhēng):

    如雙方妥協(xié),我國(guó)按計(jì)劃放寬合資股比并降低進(jìn)口關(guān)稅,則預(yù)計(jì)對(duì)我國(guó)車(chē)企產(chǎn)生如下影響:

    降低關(guān)稅將對(duì)國(guó)內(nèi)中高端品牌汽車(chē)形成較大降價(jià)壓力,并將壓力向下傳導(dǎo)到整個(gè)行業(yè)。從而使國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,市場(chǎng)活力提高,加速?lài)?guó)內(nèi)整車(chē)和零部件廠商的分化與行業(yè)洗牌。同時(shí)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的渠道價(jià)值凸顯,涉及進(jìn)出口業(yè)務(wù)的經(jīng)銷(xiāo)商將受益。

    放開(kāi)股比的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)包括2018年放開(kāi)專(zhuān)用車(chē)、新能源汽車(chē)股比,2020年放開(kāi)商用車(chē)股比,2022年放開(kāi)乘用車(chē)股比等。鑒于專(zhuān)用車(chē)、商用車(chē)我國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)影響不大,放開(kāi)股比的影響主要包括2018年放開(kāi)新能源汽車(chē)股比和2022年放開(kāi)乘用車(chē)股比兩方面。

    2018年放開(kāi)新能源汽車(chē)股比,將強(qiáng)化國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)行業(yè)尤其是中高端車(chē)型方面的競(jìng)爭(zhēng),倒逼新能源車(chē)企加強(qiáng)研發(fā),加速?lài)?guó)內(nèi)整車(chē)和零部件廠商的分化與行業(yè)洗牌。技術(shù)水平相對(duì)較高、成本控制能力相對(duì)較強(qiáng)的國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企受負(fù)面影響較小。

    2022年放開(kāi)乘用車(chē)股比,意味著現(xiàn)有的合資公司不會(huì)馬上受到影響,中方可以利用好緩沖期提高危機(jī)意識(shí),全面強(qiáng)化自身實(shí)力,為22年之后股比放開(kāi)、24~25年可能的投產(chǎn)帶來(lái)的變化做好準(zhǔn)備。對(duì)經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng),綜合能力強(qiáng)的合資公司來(lái)講,放開(kāi)股比更能體現(xiàn)出中方的價(jià)值。對(duì)于合資方是日企的公司來(lái)講,中方的重要性尤其突出,因?yàn)橥顿Y較小,規(guī)模效應(yīng)弱,日方很難單獨(dú)在我國(guó)取得較好發(fā)展。放開(kāi)股比后,鑒于原則上不批準(zhǔn)新建外資燃油車(chē)公司,各方對(duì)現(xiàn)存合資燃油車(chē)企殼資源的博弈將加強(qiáng)。

    此外,放開(kāi)股比后相應(yīng)車(chē)企擴(kuò)張對(duì)國(guó)內(nèi)零部件采購(gòu)的需求利好產(chǎn)業(yè)鏈上競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的國(guó)內(nèi)零部件企業(yè);放開(kāi)股比利好豪華車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商。

    總體而言,我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將在市場(chǎng)開(kāi)放過(guò)程中迎接國(guó)際化洗禮。