2018年中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    一、工程機(jī)械強(qiáng)復(fù)蘇

    工程機(jī)械的復(fù)蘇或?qū)⒋蠓瓌?dòng)中厚板的需求。從歷史數(shù)據(jù)來看，2008 年經(jīng)投放的四萬(wàn)億強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)基建、地產(chǎn)等投資，以挖掘機(jī)為代表的工程機(jī)械銷量在2011年達(dá)到歷史峰值，而按照工程機(jī)械 8-10 年的替換周期，行業(yè)從2016年開始進(jìn)入了以替換需求為主導(dǎo)的復(fù)蘇階段，工程機(jī)械各類產(chǎn)品的產(chǎn)銷量都出現(xiàn)大幅上升。而另一方面國(guó)內(nèi)目前房地產(chǎn)投資、PPP項(xiàng)目尚未減速，工程機(jī)械產(chǎn)品下游需求仍然不減。

挖掘機(jī)銷量（臺(tái)）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

裝載機(jī)銷量（臺(tái)）

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    汽車起重機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)同比均大幅上升：2017年，汽車起重機(jī)銷量為2.04萬(wàn)輛，同比上升 129.70%；壓路機(jī)銷量為 1.74 萬(wàn)臺(tái)，同比上升45.68%；推土機(jī)銷量為0.57萬(wàn)臺(tái)，同比上升40.53%。

裝載機(jī)銷量（臺(tái)）

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壓縮機(jī)銷量（臺(tái)）

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推土機(jī)銷量（臺(tái)）

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工程機(jī)械耗鋼結(jié)構(gòu)

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    二、新船需求回暖拉動(dòng)造船板消費(fèi)

    板材占船體建造用鋼量的88%。鋼材是造船及海洋工程結(jié)構(gòu)建造的主要原材料，占據(jù)了船體及海洋工程建造成本的 20%-30%，涉及鋼材品種主要包括鋼板、型鋼（船用球扁鋼、H型鋼、角鋼等）、鑄鍛鋼及配套焊接材料等。其中船體建造耗用鋼材量約占全船體重量的 60%左右，其中板材又占了 88%左右。

    手持訂單連續(xù)下降，開工船缺口大帶動(dòng)需求： 我國(guó)手持船舶訂單已連續(xù) 4 年下降，大部分船企只能維持 1 年左右的工活量。另一方面隨著全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健運(yùn)行， 國(guó)際海運(yùn)需求也略有增長(zhǎng)，老舊船舶不斷淘汰，過剩運(yùn)力將進(jìn)一步消化和吸收，新船市場(chǎng)有望繼續(xù)保持活躍。

中國(guó)手持船舶訂單量

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    2017年，全國(guó)造船完工4268萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)20.9%；承接新船訂單3373萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng) 60.1%；全國(guó)完工出口船 3944萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng) 17.9%；承接出口船訂單 2813 萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng) 72.9%，出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的 92.4%、83.4%和90.2%，出口地多達(dá)181個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

中國(guó)造船完工量（歷年）

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中國(guó)新接船舶訂單量（歷年）

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    新船市場(chǎng)需求活躍帶動(dòng)造船板需求，價(jià)格位于高位。測(cè)算的2018年、2019 年國(guó)內(nèi)造船板的消費(fèi)量為1173.6萬(wàn)噸、1204.9萬(wàn)噸，同比分別增加 2.0%、2.7%。具體來看，國(guó)際新造船市場(chǎng)年均8000萬(wàn)噸左右，我國(guó)可承接到 40%多的市場(chǎng)訂單。據(jù)預(yù)計(jì)，2018 年，航運(yùn)市場(chǎng)有望穩(wěn)中向好，國(guó)際海運(yùn)需求略有增長(zhǎng)，老舊船舶不斷淘汰，過剩運(yùn)力將進(jìn)一步消化和吸收，新船市場(chǎng)有望繼續(xù)保持活躍。預(yù)計(jì)2018年全球新船成交量在 7000 萬(wàn)～7500萬(wàn)載重噸，海洋工程裝備成交量約130億美元，新船價(jià)格有小幅上漲的可能。而我國(guó)國(guó)內(nèi)，新接訂單比2017年或有提高，預(yù)計(jì)年底手持訂單約 8000 萬(wàn)載重噸。

造船板-20mm全國(guó)主要城市均價(jià)

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中國(guó)造船板消費(fèi)量（萬(wàn)噸）

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    三、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，貢獻(xiàn)中厚板未來需求增量

    鋼結(jié)構(gòu)建筑占比與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距，未來將形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展局面。目前來看，鋼結(jié)構(gòu)在我國(guó)居住類建筑的應(yīng)用比例依然過低，且在公路橋梁領(lǐng)域仍有待發(fā)展。

我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)在下游的應(yīng)用比例

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    未來，著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)體系、生產(chǎn)成本的逐漸規(guī)范和完善，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)將呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，并且在一帶一路的推動(dòng)下，海外市場(chǎng)也有望迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。而中厚板為該產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的直接受益者之一，未來在這一領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。因此測(cè)算2018年、2019年鋼結(jié)構(gòu)建筑對(duì)于中厚板的需求分別為 6266.264 萬(wàn)噸、7080.878萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.7%，13.0%。

鋼結(jié)構(gòu)建筑對(duì)中厚板的需求量（萬(wàn)噸）

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    四、石油、天然氣用量持續(xù)增加，帶動(dòng)管道板需求

    管道運(yùn)輸是大運(yùn)量液態(tài)和氣態(tài)能源的最佳運(yùn)輸方式。近年來，我國(guó)對(duì)油氣能源的需求日益旺盛，對(duì)于油氣管道設(shè)施的建設(shè)力度逐漸加大。隨著國(guó)內(nèi)輸油輸氣主干管網(wǎng)的進(jìn)一步完善，我國(guó)油氣輸送領(lǐng)域的管線板也將得到快速發(fā)展，市場(chǎng)需求旺盛。

    油氣能源需求旺盛，加大管道設(shè)施投資力度。石油及天然氣作為主要的一次能源，其需求呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)， 2006 年-2017 年我國(guó)石油和天然氣消費(fèi)量持續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭（2017年我國(guó)原油表觀消費(fèi)量為 6.06億噸，同比 4.93%，天然氣表觀消費(fèi)量為 2393.94 億立方米，同比為 14.71%），尤其是天然氣作為清潔能源，消費(fèi)量增長(zhǎng)迅速，其在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的重要地位日益顯著。

我國(guó)原油產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量

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我國(guó)天然氣產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量

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    下游行業(yè)景氣度提升拉動(dòng)管線板需求。近期，國(guó)際油價(jià)雖在一定程度上受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的情緒影響，但是總體還是呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。 到目前為止布倫特價(jià)格已經(jīng)突破 80 美元/噸。行業(yè)景氣度的提升拉動(dòng)了其固定資產(chǎn)投資， 2017 年，我國(guó)石油天然氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額為 2648.93 億元，同比上漲 13.9%，進(jìn)一步帶動(dòng)對(duì)于管線板的需求量。

我國(guó)石油天然氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額

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