2018年中國IP電話行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、電話網(wǎng)絡(luò)將逐步被淘汰，企業(yè)固話系統(tǒng)將逐漸向IP電話、視頻通信及UC轉(zhuǎn)換

    固定電話用戶數(shù)快速下降，美國半數(shù)家庭淘汰固定電話，中國2016年流失2400萬座機用戶，舊式電話網(wǎng)將逐步被淘汰。據(jù)數(shù)據(jù)，截至2017年年底固定電話用戶總數(shù) 1.94 億戶，比上年減少1286萬戶，2016年中國固定電話總共流失2437萬戶。而移動電話用戶凈增 9555萬戶，總數(shù)達14.2億戶，移動電話用戶普及率達102.5部/百人。家庭固定電話逐步被移動終端替代，美國衛(wèi)生部發(fā)布了這一數(shù)據(jù)統(tǒng)計。據(jù)稱已經(jīng)取消了座機的家庭占到了 50.8%，在剩下的家庭中， 39.4%家庭擁有一部手機和一部座機，只有6.5%的家庭只有座機。在美國，加利福尼亞、佛羅里達、得克薩斯等州已經(jīng)同意將電信資源更好地分配到現(xiàn)代化的電話技術(shù)和創(chuàng)新領(lǐng)域，用 IP電話系統(tǒng)取代原有通信網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計未來四年后，美國將棄用舊式的電話網(wǎng)，澳大利亞也宣布于 2018 年停止傳統(tǒng)電話網(wǎng)的服務(wù)，日本也在進行相關(guān)的計劃制訂。

2000-2017年固定電話、移動電話發(fā)展情況（單位：部/百人）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國SIP電話終端行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預(yù)測報告》

美國家庭成年人與小孩移動電話用戶占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    固話終端具有商務(wù)屬性，是企業(yè)通信重要組成部分，傳統(tǒng)企業(yè)固話終端系統(tǒng)將逐漸向 IP電話及UC轉(zhuǎn)換。在普通家庭中，座機將會逐步淘汰，但是在企業(yè)辦公領(lǐng)域，企業(yè)固話具有重要的商務(wù)屬性，座機依然將長期存在。企業(yè)通信系統(tǒng)大致經(jīng)過了三個階段，從模擬、數(shù)字電話到 IP 電話再到統(tǒng)一通信。IP 網(wǎng)絡(luò)電話是把原有模擬、數(shù)字固定電話升級為 VoIP 網(wǎng)絡(luò)電話，并接入內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)或者互聯(lián)網(wǎng)。 統(tǒng)一通信（UC）是對傳統(tǒng)通信平臺的整合，集語音、數(shù)據(jù)與視頻通信于一體， 是更高一級的企業(yè)通信形式。 目前統(tǒng)一通信市場大致分為六大應(yīng)用：企業(yè)電話平臺、電郵、短消息、移動電話、聯(lián)絡(luò)中心以及會議協(xié)助， 其總體擁有成本低于建設(shè)多個獨立的系統(tǒng)，能夠大幅度改善員工的工作效率和企業(yè)的服務(wù)流程。 2014年，美國 VoIP 電話已經(jīng)占到固定電話用戶總數(shù)的 75.24%，并在 2014年起草進行IP轉(zhuǎn)換的規(guī)定，要求將通信系統(tǒng)轉(zhuǎn)移到互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議中。

企業(yè)電話系統(tǒng)發(fā)展歷史

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    全球IP電話滲透率較低，全球統(tǒng)一通信正處于快速成長期。IP通訊目前的市場滲透率還比較低，北美市場發(fā)展得最快，但僅有 25-30%左右的滲透率，第二梯隊的荷蘭、澳大利亞等國滲透率 20%左右，英國、德國等在 10%-15%，中國基本上處于第四梯隊。同樣，統(tǒng)一通信市場也還處于市場初期，統(tǒng)一通信在全球各國的發(fā)展水平也不盡相同，當(dāng)前北美作為統(tǒng)一通信的發(fā)源地，發(fā)展水平最高，歐洲次之，亞太國家則相對落后。 2010 年全球 UC 解決方案市場規(guī)模達到 122 億美元，2015 年達到 199 億美元，復(fù)合增長率為10.3%。 據(jù)預(yù)測， UC 解決方案市場規(guī)模將于 2019 年達到 351 億美元，2015-2019 年復(fù)合增長率將達到 15.2%。而中國市場將由 2015年的 12 億美元，增長到 2019 年的 25億美元，復(fù)合增速為20.1%。

2010-2019E全球UC解決方案市場總銷售收入（單位：十億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2010-2019E中國UC解決方案市場總銷售收入（單位：十億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、多因素驅(qū)動，SIP電話和視頻通訊終端將保持高速增長

    云托管電話服務(wù)市場不斷成熟，加速 IP 電話向中小企業(yè)市場滲透。企業(yè)自建通信平臺需要采購 IP-PBX構(gòu)建 IP 通信系統(tǒng)，并接入內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)或互聯(lián)網(wǎng)，對中小企業(yè)過于昂貴，需要龐大的資本支出和專門IT 人員。托管電話屬于云通信服務(wù)，為中小企業(yè)客戶提供了更好的靈活性、成本效益及可擴展性，中小企業(yè)可以選擇租用的方式將企業(yè)的 IP 電話系統(tǒng)遷移至托管服務(wù)。全球托管電話服務(wù)市場經(jīng)歷高速增長，銷售收入由 2010 年的 23 億美元增至 2015 年的 46 億美元，年復(fù)合增長率為 15.4%。預(yù)期全球托管電話服務(wù)市場的總銷售收入將于 2019 年達到 91 億美元，2015-2019 年復(fù)合增長率為 18.4%。

    SIP協(xié)議更具開放性、規(guī)模性，已成為VoIP電話的首選類別，SIP電話滲透率將快速提升。 IP電話協(xié)議體系分為 H.323 和 SIP 協(xié)議。

    SIP 電話采用公開標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 SIP，具有非常高的靈活性和規(guī)模性，SIP 電話終端可以與廣泛的統(tǒng)一通信系統(tǒng)兼容， H.323 則側(cè)重于電信標(biāo)準(zhǔn)。目前思科、華為、微軟、 IBM 等大型設(shè)備供應(yīng)商和 IT 企業(yè)提供的統(tǒng)一通信平臺均兼容 SIP電話，SIP 電話已經(jīng)成為 VoIP 電話的首選類別，并逐步替代專有 IP 電話及其他協(xié)議。據(jù)數(shù)據(jù)顯示， SIP電話終端的使用率一直上升，全球及中國 SIP 電話滲透率分別從 2010 年的 8.7%及 6.7%升到 27.5%級29.8%，預(yù)計 2019 年分別達到 66.35和64.5%。

2010-2019E按銷售量計全球SIP電話終端的市場規(guī)模（單位：百萬件）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2010-2019E按銷售量計中國sIP電話終端的市場規(guī)模（單位:千件）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中小業(yè)務(wù)市場需求旺盛， SIP 電話全球銷量和銷售收入有望保持 21.5%、 18.3%復(fù)合增速。 據(jù)數(shù)據(jù)顯示， 中小企業(yè)已經(jīng)成為 SIP 電話的主要消費群體，按照 2015 年的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全球 2015 年銷售 SIP 電話終端達到 900 萬件，其中中小企業(yè)占全球 SIP 電話終端市場份額的 47.2%。2010-2015年復(fù)合增速為 24.6%，預(yù)計 2019 年將進一步增至 2050 萬件，復(fù)合增速為 22.9%。而中國SIP電話市場規(guī)模將由 2015 年的 45.1 萬件將進一步增至 98.1 萬件，復(fù)合增速為 21.5%。按銷售收入計算，2015 年全球 SIP電話銷售收入規(guī)模達到 8.1 億美元，2010-2015 年復(fù)合增長率為 18.3%，預(yù)計 2019 年 SIP電話終端全球市場規(guī)模將達到 14.5 億美元， 2015-2019 年復(fù)合增長率為 15.6%。而中國SIP電話 2019 年總銷售收入規(guī)模將達到 0.7億美元， 2015-2019 年復(fù)合增速為 14.3%。

    其中歐洲、中東及非洲為占有率最大的地區(qū)，2015 年銷售終端量達到 370 萬件，銷售收入為 3.3億美元，預(yù)計隨著托管電話平臺持續(xù)發(fā)展，未開發(fā)地區(qū)的 SIP 電話銷售規(guī)模將進一步擴大。北美為 SIP 電話終端第二大市場， 2015 年銷售量為 360 萬件，銷售收入為 3.2 億美元。

2010-2019E按銷售收入計全球SIP電話終端的市場規(guī)模（單位：百萬美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2010-2019E按銷售收入計中國SIP電話終端的市場規(guī)模（單位：百萬美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    網(wǎng)絡(luò)提速降費，云視頻技術(shù)不斷成熟，中小企業(yè)視頻會議需求將不斷提升?；ヂ?lián)網(wǎng)寬帶技術(shù)和視頻技術(shù)的進步刺激了企業(yè)多媒體通信的需求，單純的一對一語音通信已無法滿足企業(yè)的辦公需求，以視頻通信為基礎(chǔ)的多媒體應(yīng)用將有利于企業(yè)改善對用戶的服務(wù)、提升企業(yè)運營效率，視頻通信成為趨勢。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球視頻會議市場由 2010 年的 20.9 億美元，增長至 2015 年的 45 億美元，復(fù)合增速為 16.6%。作為統(tǒng)一通信云產(chǎn)品組合的一部分，新興的云服務(wù)將進一步刺激對視頻會議終端的需求，客戶兌視頻會議的需求將日益增加，預(yù)計全球視頻會議市場 2019 年將達到 79 億美元，復(fù)合增速為 15.1%。 我國中小企業(yè)約有 1100 萬家，快速溝通與提高效率也正被越來越多的企業(yè)認(rèn)為是企業(yè)生存、發(fā)展的重要因素。在這樣的背景下，中小企業(yè)成為拉動視頻會議市場增長的新熱點。 我國視頻會議市場呈現(xiàn)了穩(wěn)定增長的趨勢，市場規(guī)模已從 2011 年的約 42 億元增長到了 2016 年的 102 億元，未來將保持穩(wěn)定增速。

2016年 Q1我國視頻會議系統(tǒng)行業(yè)集中度

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國視頻會議終端市場規(guī)模（單位:億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理