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2018年一季度中國智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿Ψ治鲱A(yù)測【圖】

智能手機(jī) 管小紅 2018-07-03 08:46 來源：智研咨詢

一、智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

經(jīng)過前幾年的快速發(fā)展， 2016 年下半年起國內(nèi)智能手機(jī)市場資源迅速集中，頭部效應(yīng)顯著，高中低價(jià)位的智能手機(jī)市場由頭部品牌占據(jù) 。

2017-2018Q1 中國各品牌智能手機(jī)市場份額

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國智能手機(jī)市場深度評(píng)估及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》

2018Q1 中國智能手機(jī)出貨量及同比增幅

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2017Q1-2017Q4 各品牌手機(jī)出貨量單季度同比增速

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2017 年至 2018Q1 國內(nèi)主流手機(jī)品牌用戶忠誠度變化（%）

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從2015Q1開始國內(nèi)手機(jī)市場經(jīng)歷了ASP的不斷提升，這一時(shí)期國內(nèi)智能手機(jī)品牌在國內(nèi)市場的數(shù)量上已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)， iPhone的價(jià)位帶提升已經(jīng)在14年完成，國產(chǎn)智能手機(jī)產(chǎn)品也同時(shí)進(jìn)入了品質(zhì)提升期，產(chǎn)品外觀、功能的差異化成為了新的發(fā)展趨勢，推動(dòng)國內(nèi)智能手機(jī)市場價(jià)位帶持續(xù)提高， 2017Q1開始國內(nèi)智能手機(jī)ASP從2015Q1的不足1300元重返至1500元以上。預(yù)計(jì)國內(nèi)智能手機(jī)銷售額復(fù)合增速將達(dá)6.7%，主要得益于ASP的持續(xù)不斷提升。

全球和中國智能手機(jī)出貨量走勢

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全球和中國智能手機(jī)銷售額和ASP趨勢

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智能手機(jī)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，小米作為龍頭品牌將持續(xù)受益。雖然智能手機(jī)走向存量時(shí)代，但是優(yōu)勢品牌憑借其核心競爭力將繼續(xù)搶占市場份額，下游消費(fèi)者的偏好以及廠商的爆款單品策略也決定了訂單將繼續(xù)往少數(shù)品牌集聚。近年來全球和國內(nèi)智能手機(jī)的集中度不斷提升，國內(nèi)智能手機(jī)的Top 5市場份額已從2014Q1的55.8%上升至2018Q1的84%，預(yù)計(jì)未來集中度將進(jìn)一步提升。而小米作為龍頭品牌， 2017Q4全球市場份額第四（7.2%），中國市場份額第四（13.9%），2018Q1全球市場份額第四（8.4%），中國市場份額第四（15.1%），未來將持續(xù)受益于行業(yè)集中度的提升。

智能手機(jī)市場洗牌加劇，集中度逐漸提升

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新機(jī)型數(shù)量下降，爆款單品成為主流戰(zhàn)略

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2017Q4各主流品牌廠商在各個(gè)市場的出貨量占比情況

公司	全球	中國大陸	印度	新興市場
小米	第四名（7.2%）	第四名（13.9%）	第一名（26.8%）	第三名（7.3%）
蘋果	第一名（19.7%）	第五名（12.9%）	第九名（2.8%）	第二名（8.5%）
華為	第三名（10.7%）	第一名（21.3%）	第十五名（0.8%）	第四名（7.0%）
聯(lián)想	第八名（3.1%）	第二十六名（0.1%）	第四名（5.6%）	第五名（5.5%）
OPPO	第五名（6.9%）	第二名（17.5%）	第五名（4.9%）	第七名（4.4%）
三星	第二名（18.9%）	第九名（1.0%）	第二名（24.2%）	第一名（29.9%）
vivo	第六名（6.0%）	第三名（16.5%）	第三名（6.5%）	第九名（2.8%）

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2018Q1各主流品牌廠商在各個(gè)市場的出貨量占比情況

公司	全球	中國大陸	印度	新興市場
小米	第四名（8.4%）	第四名（15.1%）	第一名（30.3%）	第二名（9.0%）
蘋果	第二名（15.7%）	第五名（11.3%）	第十一名（1.5%）	第四名（6.7%）
華為	第三名（11.8%）	第一名（24.2%）	第八名（2.3%）	第三名（8.4%）
聯(lián)想	第八名（2.7%）	第二十六名（0.1%）	第六名（3.4%）	第七名（4.5%）
OPPO	第五名（7.4%）	第二名（18.9%）	第三名（7.4%）	第六名（5.1%）
三星	第一名（23.5%）	第六名（1.3%）	第二名（25.1%）	第一名（32.3%）
vivo	第六名（5.6%）	第三名（16.3%）	第四名（6.7%）	第九名（2.9%）

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在中國智能手機(jī)增長速度放緩時(shí)，亞太地區(qū)新興市場如印度等仍處于智能手機(jī)的高速增長期，維持著兩位數(shù)的增長。以印度為例，其擁有高達(dá)13億的人口，由于收入水平、教育和網(wǎng)絡(luò)普及率不高等原因智能機(jī)滲透率僅有30%，潛在空間巨大。未來幾年新興市場智能手機(jī)出貨量復(fù)合增速將達(dá)6.0%。

海外新興市場智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)

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2017 年中國手機(jī)市場增速領(lǐng)先其他市場。 1） 2015 年至 2017 年全球智能手機(jī)銷售額由 4258 億美元增至 4585 億美元，復(fù)合增長率為 3.8%； 2）其中中國大陸市場增長最大為 9.4%，新興市場次之； 3）預(yù)計(jì) 2017 年至 2018 年中國大陸市場增長率下降，而新興市場增長率提高至 5.0%。

2017-2022年中國智能手機(jī)銷售額（十億美元）

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智能手機(jī)銷售額復(fù)合年增長率（%）

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二、智能手機(jī)行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿?/p>

大陸智能手機(jī)品牌的海外市場需求占比近半，且增速可觀。大陸智能手機(jī)品牌廠商 2017 年出貨量 6.76 億部，增速已滑落至 4%，但海外市場需求能見度仍然較高。

2017 年大陸廠商海外出貨量 3.21 億部，同比增長 20.4%，占總體出貨量比例達(dá)到48%，海外需求占比已達(dá)一半，且目前增速仍然較為可觀。大陸廠商全球市占率持續(xù)提升。 2017 年大陸品牌全球市占率達(dá)到 48%，其中僅HOVM 四家便達(dá)到 29%。分季度來看， 17Q4 HOVM 四家全球份額已升至 32%，但于 18Q1 淡季有所回落。大陸品牌如小米和 Oppo 等持續(xù)加速布局全球市場。小米除了借助電商平臺(tái)推廣等戰(zhàn)略成為印度市場領(lǐng)導(dǎo)者（17Q4 份額已達(dá)到 26.8%），還于 5 月宣布與長江和記合組全球策略聯(lián)盟，將小米的智能手機(jī)、智能硬件和生活方式產(chǎn)品引入長江和記旗下在全球的電訊和零售部門，進(jìn)一步加強(qiáng)了小米在海外線下零售渠道的布局
消費(fèi)級(jí) IoT 市場處于啟動(dòng)期，未來具有巨大的潛力，市場擁有量和需求量將不斷增加。

截止 17 年12 月 31 日，按已連接設(shè)備數(shù)量計(jì)算， MIOT 直接連接超過 1 億臺(tái)智能硬件設(shè)備，為全球領(lǐng)先的 IoT 平臺(tái)。

消費(fèi)級(jí) IoT 市場份額排名

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消費(fèi)級(jí) IoT 市場處于啟動(dòng)期，未來具有巨大的潛力，市場擁有量和需求量將不斷增加。 1）消費(fèi)級(jí) IoT 終端的數(shù)量由 2015 年的 30 億增至 2017 年49 億，復(fù)合年增長率 27.7%，預(yù)計(jì) 2022 年增至 153 億， 2017 年至 2022 年的復(fù)合年增長率 25.4%； 2）全球消費(fèi)級(jí) IoT 硬件銷售額由 2015 年的 3063 億美元增加至2017 年的 4859 億美元，復(fù)合年增長率 26.0%，預(yù)計(jì)于 2022 年將達(dá) 15502 億美元，復(fù)合年增長率為 26.1%； 3）中國大陸消費(fèi)級(jí) IoT 硬件銷售額由 2015 年的 715 億美元增至 2017 年 1188 億美元，復(fù)合年增長率為 28.9%，預(yù)計(jì)于 2022 年將達(dá) 3118億美元，復(fù)合年增長率為 21.3%。

IoT 終端數(shù)量（億）