2017年中國跨境醫(yī)療（海外醫(yī)療）行業(yè)市場需求及2018年行業(yè)發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、海外就醫(yī)潛在市場需求情況分析

    由于各國醫(yī)療水平不同，擅長領域不同，就會造成醫(yī)療技術的空間差異，例如韓國擅長美容整形，泰國關注孕婦與試管嬰兒，匈牙利因牙科而享譽歐洲等等。為此，為達到最佳的治療效果，參與海外就醫(yī)的人數(shù)得到迅速擴展。

    海外就醫(yī)的群體越來越多，中國患者正在成為世界頂級醫(yī)療機構中出國就醫(yī)的?？?。2016年通過攜程報名海外體檢等醫(yī)療旅游的人數(shù)是上一年的5倍，在50萬次左右，人均訂單費用超過5萬元，是出境旅游人均花費的10倍左右。

    全球每年跨境醫(yī)療人次超過1200萬，國際旅游醫(yī)療年均增幅可達15%至25%。與會專家表示，隨著我國“一帶一路”的推動，旅游醫(yī)療或?qū)⒂瓉砀叱薄?/p>

全球跨境醫(yī)療服務市場潛力巨大

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    相關報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國移動醫(yī)療行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報告》

    在2013年全球醫(yī)療健康旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為4386億美元，約占全球旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟總體規(guī)模的14%。而2017年全球醫(yī)療旅游的收入規(guī)模將達到6785億美元，全球醫(yī)療旅游收入將占世界旅游總收入的16%，全球醫(yī)療旅游人數(shù)已經(jīng)上升至每年數(shù)千萬人次以上，醫(yī)療旅游增速是旅游業(yè)增速的兩倍。有分析師預測未來十年中國的海外醫(yī)療市場潛力有可能超過數(shù)百億美元。

    在海外醫(yī)療項目構成中，占比最多的前三項為復雜疾病治療、體檢和醫(yī)美整容，分別占39.7%、22.4%和15.4%。

中國整體海外醫(yī)療項目構成（單位：%）

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    隨著我國國民收入水平的不斷提高，國內(nèi)外信息交流的逐步增多，越來越多的內(nèi)地居民開始在世界范圍內(nèi)尋找更好的醫(yī)療資源，只要條件允許，國內(nèi)患者也能赴海外享受先進發(fā)達的醫(yī)療服務。

    雖然醫(yī)療費用比國內(nèi)高，但其醫(yī)療服務有著顯而易見的優(yōu)勢：一是高超的醫(yī)療技術；二是先進的醫(yī)療設備；三是責任意識強，具有敬業(yè)精神的醫(yī)生；四是公平、規(guī)范、專業(yè)的醫(yī)療服務；五是明顯優(yōu)于國內(nèi)的醫(yī)療環(huán)境和配套設施；六是特有的臨床治療藥物。

    我國創(chuàng)新藥上市速度明顯落后于海外市場。 長期以來，中國新藥的可及性明顯落后于歐美國家， 2010-2014 年在海外上市的 49 個抗癌新藥中，僅有 6 個在中國上市供患者使用。在 2016 年 6 月之前FDA 共批準了 72 個抗腫瘤靶向新藥，但是其中只有不到 30%在中國上市。

    以腫瘤治療中最火熱的單抗類生物藥為例，國內(nèi)已上市的進口單抗藥物相比 FDA 的批準上市時間平均要滯后 6 年左右。目前隨著 CDE 對于藥審的改革以及中國加入 ICH，審批速度已經(jīng)有所改善。再比如宮頸癌疫苗，2017 年 7 月 31 日國內(nèi)首個宮頸癌疫苗由葛蘭素史克（GSK）研發(fā)的希瑞適（HPV 疫苗 16 型和 18 型）終于正式上市。而該疫苗最初在 2006 年就已經(jīng)在美國上市，隨后陸續(xù)登陸英國、澳大利亞等 160 多個國家和地區(qū)，其中包括中國的香港、澳門和臺灣地區(qū)。但是在 FDA 批準后的 11 年內(nèi)大陸無法接種該疫苗，因此前往香港注射該疫苗的內(nèi)地女性一度有增無減。

    我國腫瘤等疾病的生存率低于歐美國家。預計到 2020 年我國每年癌癥患病總數(shù)約為 660 萬，死亡總數(shù)將達 300 萬左右。對比來看，中國癌癥平均生存率為 31%，而美國的生存率則為 66%，遠遠超過中國。在白血病、骨腫瘤、結直腸癌等腫瘤上，國內(nèi)生存率顯著低于美國的治療水平。這些數(shù)據(jù)說明國內(nèi)在腫瘤等重癥疾病的治療效果上與歐美有較大差距，國內(nèi)許多患者的治療需求得不到很好的滿足

中美癌癥五年相對生存率比較

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    二、我國海外就醫(yī)人數(shù)日漸增長，海外醫(yī)療市場不斷擴大

    隨著全球化的快速發(fā)展，跨境醫(yī)療對于人們來說越來越便利，國內(nèi)許多經(jīng)濟情況較好的人群為了尋找更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務，開始將目光瞄準海外。近年來，國內(nèi)海外就醫(yī)的人數(shù)逐漸增加，市場不斷擴大。2016 年國內(nèi)通過攜程報名參加海外醫(yī)療相關旅游的人數(shù)達到 50 萬人次，較 2015 年增長了 5 倍。2016 年中國海外醫(yī)療服務市場達到7.3 億元，并正在快速增長，預計到 2019 年將突破 30 億元。

中國海外醫(yī)療服務市場規(guī)模預測

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    重癥治療、體檢是海外醫(yī)療的主要需求，體現(xiàn)國內(nèi)對藥物、器械方面的需求得不到滿足。 從項目分類上來看，國人對于海外醫(yī)療項目的主要需求是重大疾病的治療、體檢、輔助生殖以及醫(yī)療整容等幾大方面。其中，癌癥等重癥治療是目前國內(nèi)海外醫(yī)療最大的需求， 2017 年國內(nèi)海外醫(yī)療企業(yè)的重病治療項目銷售占比在 40%以上，而體檢項目占比排在第二位，占比在 28%左右。癌癥等疾病對于創(chuàng)新藥物的需求較大，高端體檢項目則主要依靠新型的醫(yī)療器械、儀器，國內(nèi)對于重癥治療和高端體檢的大量需求從一個側(cè)面反映了國內(nèi)對于藥物和器械方面的需求尚未滿足。

2017 年在線海外醫(yī)療產(chǎn)品供應結構統(tǒng)計

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2017 年在線海外醫(yī)療目的國家統(tǒng)計

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    2016年我國海外醫(yī)療項目中重癥治療的占比最高，達到40.8%，海外體檢、醫(yī)療美容和輔助生殖的占比分別為24.6%、12.8%和10.0%。

    從這兩項調(diào)查數(shù)據(jù)來看，我國參與海外醫(yī)療的人群中，重癥治療、海外體檢和醫(yī)療美容是最主要的目的。

中國在線海外醫(yī)療項目構成（單位：%）

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    隨著外海醫(yī)療市場的不斷發(fā)展，對于不同的醫(yī)療需求，往往有與之對應的海外醫(yī)療目的地供患者選擇。中國跨境醫(yī)療市場上，醫(yī)療服務目的地主要有美國、日本、韓國、泰國、德國、印度等國家。目前跨境醫(yī)療的目的地相對集中，且絕大多數(shù)目的地都有自己的特色和優(yōu)勢。比如醫(yī)美抗衰最熱門的是韓國，精密體檢日本最有優(yōu)勢，重癥轉(zhuǎn)診主要去美國。歐洲和美國是目前最高端的跨境醫(yī)療目的地，以科技含量高為主要優(yōu)勢的治療為主；亞洲也以特色化、高性價比的醫(yī)療美容、輔助生殖等項目吸引全世界的客戶。

    跨境醫(yī)療相關企業(yè)應運而生，迅速發(fā)展。 跨境醫(yī)療熱度提升催生了一大批跨境醫(yī)療的業(yè)務的發(fā)展，傳統(tǒng)的跨境醫(yī)療企業(yè)包括如盛諾一家、邁德瑞等。同時，互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展也使得部分企業(yè)向“互聯(lián)網(wǎng)+跨境醫(yī)療”方向發(fā)展，類似春雨國際、微醫(yī)等互聯(lián)網(wǎng)跨境醫(yī)療機構也不斷涌現(xiàn)。而像沃迪康、梅奧診所這樣的國際性海外跨境醫(yī)療機構也紛紛在國內(nèi)建立辦事機構。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，中國人的健康消費理念正在逐漸從“疾病治療”擴大到“無病預防”、 “健康管理”等方面。人們對于疾病衛(wèi)生知識的認識逐步加深，越來越多的人開始關注疾病預防的問題，對自身健康水平提高的需求日益明顯。從經(jīng)濟效益上來看，早期的疾病預防投入往往相比于后期疾病的治療和和搶救費用低許多，進行早期預防改善健康狀況在對個人的經(jīng)濟效益上更具優(yōu)勢。在該趨勢下，一些健康管理中心、運動 App、在線健康管理網(wǎng)站等應運而生，得到了快速的發(fā)展。

中國 65 歲以上人口數(shù)量及占比

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預防投入與后期醫(yī)療投入費用相對比例

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    從 2007 年到 2017 年，我國 65 歲以上人口比例從8.10%上升到 11.40%，老齡化比例高于世界總體水平。預計未來 20 年，中國老齡人口比例將突破 20%。隨著中國老齡人口的增加，慢病的發(fā)生率和死亡率有了明顯的提高。過去 20 年，國內(nèi)慢病的發(fā)病率逐步提高。在中國目前前十名的死因中，慢性病占據(jù)了絕大部分。老齡化程度和慢病發(fā)病率的提高也使得養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、健康管理產(chǎn)業(yè)需求迅速增長。

2017 年中國前 10 名致死原因及死亡人數(shù)

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    傳統(tǒng)跨境醫(yī)療機構占據(jù)了市場的絕大部分空間。但是互聯(lián)網(wǎng)跨境醫(yī)療機構和海外跨境醫(yī)療中國辦事機構仍然是國內(nèi)跨境醫(yī)療機構非常重要的組成部分。因為互聯(lián)網(wǎng)平臺逐漸成為客流匯集的重要渠道，將逐漸影響跨境醫(yī)療行業(yè)競爭格局。海外跨境醫(yī)療中國辦事機構依托國內(nèi)醫(yī)院資源，國外醫(yī)院技術，占據(jù)了精準的獲客途徑。

    進入2014年后，處于平臺發(fā)展階段，依托于信息化的高速發(fā)展、全球一體化，國內(nèi)外醫(yī)療市場溝通更加頻繁，在線醫(yī)療資源優(yōu)勢復合到跨境醫(yī)療產(chǎn)業(yè)中，規(guī)?；l(fā)展。以美國洛杉磯西達-賽奈醫(yī)療中心為例，2012年開始，到西達-賽奈做跨境醫(yī)療的中國患者數(shù)量在逐漸增加。2015年開始，西達-賽奈進入中國尋求跨境醫(yī)療市場的機會，先是與一些傳統(tǒng)的跨境醫(yī)療中介合作。4月，他們進駐互聯(lián)網(wǎng)跨境醫(yī)療平臺“春雨國際”，共同開展跨境醫(yī)療業(yè)務。2015年接受他們治療的中國患者有30多位，但進入2016年僅僅幾個月時間，就已經(jīng)有超過100位中國患者接受西達-賽奈醫(yī)療中心跨境治療。

國內(nèi)跨境醫(yī)療服務機構類型

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    同國內(nèi)醫(yī)療服務相比，美國、英國、德國、韓國、新加坡等這些海外醫(yī)療目的地各自有著不同的比較優(yōu)勢：

    美國：哈佛大學醫(yī)學院附屬麻省總醫(yī)院是全世界最頂級的醫(yī)療機構，是癌癥、癲癇、心外、腦外等疾病的首選醫(yī)院；丹娜法伯癌癥研究院小兒癌癥醫(yī)療水平世界排名第一；約翰霍普金斯醫(yī)院在2013-2014《美國新聞與世界報道》的美國最佳神經(jīng)科醫(yī)院中排名第一；MD安德森癌癥中心在美國最佳癌癥醫(yī)院中位列第一；克利夫蘭醫(yī)院在美國最佳心臟病醫(yī)院排名中位于榜首；梅奧診所具有一百多年歷史，在癌癥、婦科等專科方面具有世界一流的水平；波士頓兒童醫(yī)院是全球最好、美國最大的兒童醫(yī)院，在全美兒童醫(yī)院中綜合排名第一。

    英國：惠靈頓醫(yī)院的骨科世界領先，劉翔倫敦奧運會后的手術就是在這家醫(yī)院做的；皇家布朗普頓醫(yī)院的心臟病醫(yī)療技術非常先進，心臟瓣膜，國內(nèi)醫(yī)院一般采用置換手術，但在英國首先考慮修復，以減少異體器官的排斥反應；倫敦國王學院醫(yī)院的肝臟中心是全球最大、最全面的肝臟疾病治療中心（尤其肝癌），國王學院醫(yī)院的肝臟移植項目也是歐洲最大的肝臟移植項目；哈里醫(yī)療中心的工作領域包括以下3個方面：兒科、癌癥和神經(jīng)科學（包括成人、兒童和嬰兒）。

    德國：海德堡大學附屬醫(yī)院的兒童腫瘤、腦部腫瘤、前列腺癌治療技術世界一流，是世界上公認的腫瘤疾病治療中心，有全世界唯一一臺最貴最先進的設備——質(zhì)子和重離子合二為一的放療儀器，治療癌癥效果最好，放射性最少，適應癥擴大了很多，而且前列腺癌患者治療后仍能保有性能力。德國夏里特醫(yī)院骨科非常厲害，膝關節(jié)置換手術做得最好。

    韓國：如兔唇的醫(yī)治與修復；相對歐美國家便宜。韓國延世大學附屬醫(yī)院是韓國第一家倡導西式醫(yī)學理念的綜合性醫(yī)院，也是亞洲的醫(yī)院之一。

    新加坡：好處是離中國近，語言相同，好溝通，費用較低。新加坡中央醫(yī)院（SGH）是新加坡最大的三級急診醫(yī)院和國家級轉(zhuǎn)診中心，也是獲得國際醫(yī)院鑒定聯(lián)合委員會（Joint Commission International，JCI）認證的全球第三大教學醫(yī)院。

    海外醫(yī)療在國外發(fā)展較為成熟，比如在歐美等醫(yī)療技術發(fā)達國家，很多醫(yī)院都設有國際病人辦公室并配備多語種醫(yī)學專業(yè)翻譯人員，就醫(yī)流程和模式都已相對成熟。在國內(nèi)，海外醫(yī)療雖然還屬于新興行業(yè)，但發(fā)展勢頭迅猛，發(fā)展?jié)摿薮螅袌銮熬皬V闊。從中國經(jīng)濟發(fā)展水平和消費能力預測，未來10年時間，海外醫(yī)療市場及其相關產(chǎn)業(yè)的市場潛力，有可能超過數(shù)百億美元。