2018年中國肥料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、肥料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    化肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中必不可少的生產(chǎn)資料，是糧食的“糧食”。因此，自從建國以來，為解決糧食生產(chǎn)問題，讓人民吃飽飯，我國積極推進(jìn)化肥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過引入國外肥料生產(chǎn)企業(yè)和學(xué)習(xí)其先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，造就了一批具有先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和管理能力的國有、公私合營、私營化肥企業(yè)，對(duì)我國肥料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到巨大的推動(dòng)作用。化肥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，是保障我國糧食安全的基礎(chǔ)，是整個(gè)農(nóng)業(yè)發(fā)展的基石。但隨著消費(fèi)升級(jí)和農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)，對(duì)糧食從單純增產(chǎn)到提出提質(zhì)增效的新要求，化肥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迎來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

    我國化肥從單質(zhì)肥起家，到目前形成氮肥、鉀肥、磷肥、微量元素肥、復(fù)合肥等品種豐富、用途多樣的產(chǎn)業(yè)格局。

    隨著設(shè)施農(nóng)業(yè)的發(fā)展，水溶肥、葉面肥等成為肥料新的品類增長點(diǎn)，并且隨著水肥一體化的推廣和農(nóng)業(yè)部“兩減一控”的實(shí)施，單質(zhì)肥帶來的土壤板結(jié)、污染等問題也促使廠家開始轉(zhuǎn)型發(fā)展復(fù)合肥、控釋肥、生物肥、水溶肥、葉面肥等新型高效肥料。

    80年代末開始至90年代，隨著改革開放的推動(dòng)和加快，為解決國內(nèi)資金不足的問題，利用國際金融組織貸款和政府貸款建設(shè)了一大批中型氮肥裝置，并對(duì)中小型氮肥進(jìn)行大規(guī)模技術(shù)改造。隨后的”九五“計(jì)劃時(shí)期，也是化肥工業(yè)由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)管理向市場經(jīng)濟(jì)過度的時(shí)期。通過自出創(chuàng)新與引進(jìn)消化吸收相結(jié)合，逐步建立起化肥工業(yè)體系，形成頗具市場競爭力的化肥企業(yè)。

    截至目前，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國有化肥生產(chǎn)企業(yè)3000多家，國有和民營企業(yè)并存，其中上市公司有45家(部分上市企業(yè)業(yè)務(wù)以農(nóng)藥為主，涉及化肥板塊)，總市值近3000億人民幣。

    隨著人民生活水平的提高和環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，粗放式的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式已經(jīng)無法滿足社會(huì)進(jìn)步的要求。國家開始大力推進(jìn)低碳減排施肥方式發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，要求化肥產(chǎn)品向復(fù)合化、專業(yè)化、精細(xì)化轉(zhuǎn)變，以滿足農(nóng)產(chǎn)品提質(zhì)增效的要求。

我國糧食總產(chǎn)量和化肥施用量

資料來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國化肥市場深度評(píng)估及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》

    2017年全國糧食播種面積、單位面積產(chǎn)量、糧食總產(chǎn)量如下：

    一、全國糧食播種面積112220千公頃（168329萬畝），比2016年減少815千公頃（1222萬畝），下降0.7%。其中谷物[1]播種面積92930千公頃（139395萬畝），比2016年減少1464千公頃（2196萬畝），下降1.6%。

    二、全國糧食單位面積產(chǎn)量5506公斤/公頃（367公斤/畝），比2016年增加54公斤/公頃（3.6公斤/畝），增長1.0%。其中谷物單位面積產(chǎn)量6075公斤/公頃（405公斤/畝），比2016年增加85公斤/公頃（5.7公斤/畝），增長1.4%。

    三、全國糧食總產(chǎn)量61791萬噸（12358億斤），比2016年增加166萬噸（33億斤），增長0.3%。其中谷物產(chǎn)量56455萬噸（11291億斤），比2016年減少83萬噸（17億斤），減少0.1%。

2017年糧食播種面積、單位面積產(chǎn)量及總產(chǎn)量情況

資料來源：公開資料整理

    2018年1-5月中國出口肥料748萬噸，同比下降18%；縱觀近五年中國肥料出口數(shù)量情況，年均復(fù)合增長率為6.94%。

2013-2018年中國肥料出口量及增長率走勢

資料來源：公開資料整理

    2018年1-5月中國肥料出口金額為19.34億美元，同比下降7%；縱觀近五年中國肥料出口金額情況，年均復(fù)合增長率為-0.56%。

2013-2018年中國肥料出口金額及增長率走勢

資料來源：公開資料整理

2013-2018年各月當(dāng)月中國肥料出口量及增長率走勢

資料來源：公開資料整理

2013-2018年中國各月當(dāng)月肥料出口金額及增長率走勢

資料來源：公開資料整理

    二、肥料行業(yè)發(fā)展趨勢分析

    問題意味機(jī)遇，在農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推動(dòng)下，一批行業(yè)人士意識(shí)到這些問題，開始助推化肥產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性改革。

    1、產(chǎn)業(yè)整合、加大研發(fā)、轉(zhuǎn)型升級(jí)

    截止到2016年，我國化肥生產(chǎn)企業(yè)達(dá)3000多家，涉肥企業(yè)達(dá)上萬家。有金正大、中化化肥、湖北宜化、云天化集團(tuán)、史丹利等上市企業(yè)，也有眾多中小型化肥生產(chǎn)企業(yè)，整個(gè)行業(yè)參與者眾多、競爭激烈。

    隨著國家對(duì)糧食生產(chǎn)提出新的要求、化肥行業(yè)優(yōu)惠政策支持力度的減弱、環(huán)保政策的陸續(xù)出臺(tái)，生產(chǎn)成本高、技術(shù)落后、污染嚴(yán)重的企業(yè)會(huì)被淘汰，企業(yè)向規(guī)?；l(fā)展會(huì)是必然，重組兼并定會(huì)出現(xiàn)。

    另一方面，隨著國人對(duì)蔬菜水果需求的增長以及食品安全的重視，新型安全適用于蔬菜、水果生產(chǎn)的肥料需求逐年增加，對(duì)傳統(tǒng)化肥企業(yè)提出轉(zhuǎn)型升級(jí)的要求，緩控釋肥、水溶肥、葉面肥、微生物復(fù)合肥、有機(jī)復(fù)合肥、腐殖酸肥料、復(fù)混肥料等占比未來會(huì)逐年提升。目前，從事新型肥料生產(chǎn)的企業(yè)已超過2000多家。

    目前來看，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，提升農(nóng)化服務(wù)水平，是化肥龍頭企業(yè)絕地突圍不得不做好的兩件基礎(chǔ)事情。參考國外化肥市場發(fā)展規(guī)律，目前我國化肥行業(yè)處在從粗放式到精耕細(xì)作式發(fā)展的轉(zhuǎn)型時(shí)期，加大科研資金的投入、提高科技創(chuàng)新力度、完善產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)成為具備市場競爭力的基本條件。

    近日十家上市肥料企業(yè)發(fā)布2017年第一季度業(yè)績報(bào)告，有八家實(shí)現(xiàn)了凈利潤逆勢增長。目前來看，一方面原因是今年尿素漲價(jià)，另一方面也是化肥企業(yè)加快轉(zhuǎn)型步伐，新的業(yè)績增長點(diǎn)開始顯露。

    通過分析可以得到，大部分企業(yè)目前將轉(zhuǎn)型放在相對(duì)容易的營銷、聯(lián)合協(xié)作、增加出口等方面。如今年年初，云天化聯(lián)合貴州開磷、翁福共同打造硫磺采購平臺(tái)，硫磺作為磷肥生產(chǎn)的重要原材料，采購成本直接影響最終產(chǎn)品的價(jià)格，三家合作通過發(fā)揮集中采購規(guī)模優(yōu)勢，增強(qiáng)硫磺采購議價(jià)能力，降低化肥生產(chǎn)成本，而這種強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的方式將有利于中國化肥企業(yè)降低成本、增強(qiáng)研發(fā)、提高國際競爭力。

    2、互聯(lián)網(wǎng)+、拓展渠道、擁抱變革

    在傳統(tǒng)的農(nóng)資銷售里，渠道商、經(jīng)銷商起著承上啟下的連接作用，渠道商從廠家進(jìn)貨，通過線下經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)把農(nóng)資產(chǎn)品賣給用戶，主要賺產(chǎn)品的差價(jià)。隨著我國互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，給各行各業(yè)的發(fā)展帶來深刻的變革。

    互聯(lián)網(wǎng)能夠提供高效、快捷的信息獲取渠道，降低信息不對(duì)稱帶來的成本和風(fēng)險(xiǎn)?；十a(chǎn)業(yè)也意識(shí)到互聯(lián)網(wǎng)會(huì)成為未來這個(gè)行業(yè)不可缺少的角色之一，因此積極通過引入互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)工具提升整個(gè)化肥產(chǎn)業(yè)的信息傳播效率、銷售效率，最常見的做法就是通過自建電商或者加入其他電商平臺(tái)，化肥商品名稱、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量、價(jià)格等信息都將在網(wǎng)上透明顯示，讓農(nóng)戶清清楚楚、明明白白交易，解決化肥傳統(tǒng)銷售模式造成的層層加價(jià)、價(jià)格虛高等痛點(diǎn)。

    目前來看，除了傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)電商企業(yè)如阿里巴巴、京東開始開設(shè)農(nóng)資銷售頻道，絕大數(shù)排名靠前的化肥企業(yè)都已經(jīng)開發(fā)自己的電商平臺(tái)，有的不僅銷售自產(chǎn)化肥，也銷售他廠家生產(chǎn)的化肥。

    一些農(nóng)資電商業(yè)務(wù)開展時(shí)并沒有直接從農(nóng)資銷售切入，而是通過農(nóng)業(yè)服務(wù)。通過農(nóng)業(yè)服務(wù)獲取客戶，通過農(nóng)技問答等方式增加用戶粘性，拓展如農(nóng)資銷售、農(nóng)機(jī)銷售、農(nóng)業(yè)金融、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)。

    3、測土配方、精準(zhǔn)施肥、提升服務(wù)

    雖然化肥零增長政策給全行業(yè)未來的發(fā)展設(shè)置了“天花板”，但中國擁有20億畝耕地，是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)離不開化肥，市場需求總量依舊很大。

    傳統(tǒng)憑借經(jīng)驗(yàn)式的施肥方式已經(jīng)無法滿足農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效的要求，科學(xué)施肥如測土配方施肥可能會(huì)成為未來主要的施肥方式。同時(shí)近年來土地流轉(zhuǎn)加速，規(guī)?；?、技術(shù)型專業(yè)種植者的產(chǎn)生，對(duì)化肥品牌的選擇逐漸向規(guī)模型、資源型、創(chuàng)新型、服務(wù)型企業(yè)集中，能夠強(qiáng)化產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè)，將在未來的競爭中具有明顯優(yōu)勢，傳統(tǒng)的單一的化肥生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)不能滿足市場多元化的服務(wù)需求。

    很多企業(yè)認(rèn)識(shí)到這點(diǎn)，通過幫助種植戶實(shí)施測土配方施肥、土壤有機(jī)質(zhì)提升等綜合服務(wù)項(xiàng)目，大力推廣深耕深松、化肥深施、秸稈還田、水肥一體化等科學(xué)施肥技術(shù)，不僅推動(dòng)了自身化肥的銷售，也幫助農(nóng)戶提高了肥料利用率，節(jié)約了施肥成本。

    4、 政府指導(dǎo)、市場主導(dǎo)

    政策是一個(gè)行業(yè)的發(fā)展的基本前提，也是行業(yè)趨勢的基本反饋，把握好政策和發(fā)展趨勢，對(duì)企業(yè)降低風(fēng)險(xiǎn)、增加利潤、提高市場競爭力具有重要的意義。在我國“農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”的大背景下，“一控兩減三基本”和糧食提質(zhì)增效的要求下，國內(nèi)化肥生產(chǎn)方面的優(yōu)惠政策近年來不斷減少，而相應(yīng)在流通方面、出口方面有較大優(yōu)惠，如根據(jù)2017年關(guān)稅調(diào)整新方案，取消氮肥、磷肥等肥料的出口關(guān)稅，并適當(dāng)下調(diào)三元復(fù)合肥出口關(guān)稅。因此企業(yè)要學(xué)會(huì)利用利好政策，提高肥料出口和國際市場競爭力。

    目前化肥產(chǎn)業(yè)處在變革的關(guān)鍵時(shí)期，外部糧食增長紅利的消失、環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)、消費(fèi)升級(jí)、政策改變，內(nèi)部廠家低價(jià)競爭、研發(fā)力度不足、傳統(tǒng)銷售渠道滯后、生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變等都是化肥整個(gè)產(chǎn)業(yè)不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)問題。企業(yè)加大研發(fā)力度、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、建立高效銷售渠道，從單一的產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)向作物全程營養(yǎng)解決方案，加強(qiáng)農(nóng)化服務(wù)，及時(shí)有效地幫助農(nóng)戶解決生產(chǎn)過程中的實(shí)際問題，會(huì)是化肥企業(yè)未來實(shí)現(xiàn)“農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”背景下逆勢增長的重要保障。