2018年中國(guó)工控行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)【圖】

    工業(yè)自動(dòng)化是指通過(guò)運(yùn)用工業(yè)控制技術(shù)，對(duì)工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的各種機(jī)械裝備進(jìn)行監(jiān)測(cè)及控制，從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化程度的提升及節(jié)能減排等效果。按照功能不同，工控產(chǎn)品可以分為控制層、驅(qū)動(dòng)層、執(zhí)行層、反饋層等，其中控制層產(chǎn)品包括控制軟件、PLC、DCS及人機(jī)界面等；驅(qū)動(dòng)層包括低壓變頻器、高壓變頻器、軟啟動(dòng)器、直流驅(qū)動(dòng)器等；執(zhí)行層產(chǎn)品包括調(diào)節(jié)閥、接觸器等。

    工控產(chǎn)品的上游為各類(lèi)電子元器件、電力電子器件以及鈑金結(jié)構(gòu)件等，如IGBT、DSP芯片等半導(dǎo)體元器件，電阻、電容等電子元器件以及永磁材料、絕緣材料、塑膠件和電纜線等。行業(yè)的下游是來(lái)自紡織、印刷、機(jī)床、鋰電、3C等諸多行業(yè)的不同需求。工控自動(dòng)化產(chǎn)品作為工業(yè)制造業(yè)的核心基礎(chǔ)零部件，其需求與下游制造業(yè)的景氣程度密切相關(guān)。

    2018年1-5月制造業(yè)PMI指數(shù)持續(xù)運(yùn)行在景氣區(qū)間，帶動(dòng)工控需求增長(zhǎng)。本輪制造業(yè)復(fù)蘇開(kāi)始于2016年8月份，2018年1-5月制造業(yè)繼續(xù)保持溫和擴(kuò)張趨勢(shì)，統(tǒng)計(jì)局公布的2018年5月最新PMI數(shù)值51.9%，已連續(xù)22個(gè)月位于枯榮線上方并創(chuàng)出2017年10月以來(lái)新高。受下游需求景氣影響，2018年一季度，匯川技術(shù)、信捷電氣、麥格米特、正泰電器等主要工控企業(yè)營(yíng)收均實(shí)現(xiàn)20%以上的增長(zhǎng)（宏發(fā)股份18.58%）。我們判斷2018年下半年制造業(yè)穩(wěn)步擴(kuò)張態(tài)勢(shì)將有望持續(xù)，PMI指數(shù)有望繼續(xù)運(yùn)行在枯榮線上方，帶動(dòng)工業(yè)控制自動(dòng)化行業(yè)繼續(xù)維持較高景氣度。

PMI指數(shù)回升明顯

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)工控行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    我國(guó)汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入微增長(zhǎng)“新常態(tài)”，自動(dòng)化生產(chǎn)助力企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升。2000年以后，隨著私家車(chē)興起，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入增長(zhǎng)快車(chē)道，但從2011年開(kāi)始，隨著整體宏觀經(jīng)濟(jì)增速的放緩，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)也出現(xiàn)明顯趨緩。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2017年，我國(guó)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售總量2887.39萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.04%。其中乘用車(chē)和商用車(chē)分別銷(xiāo)售2471.83萬(wàn)輛和416.06萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)1.4%、13.95%，乘用車(chē)銷(xiāo)量同比增速出現(xiàn)明顯下降。

我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入微增長(zhǎng)階段

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    汽車(chē)整車(chē)貿(mào)易逆差長(zhǎng)期存在，中國(guó)汽車(chē)制造仍有較大進(jìn)步空間。我國(guó)汽車(chē)整車(chē)進(jìn)出口貿(mào)易逆差已存在多年，2016年貿(mào)易逆差金額達(dá)335.27億美元，2017年進(jìn)口金額510.3億美元，出口金額140.6億美元，貿(mào)易逆差在2016年基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大。國(guó)內(nèi)汽車(chē)在國(guó)際汽車(chē)市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力弱，一方面是與我國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境有關(guān)，另一方面則反映出我國(guó)汽車(chē)行業(yè)在核心技術(shù)和創(chuàng)新能力等方面與國(guó)外先進(jìn)公司尚存在一定差距，品牌認(rèn)知度還有較大提升空間。我國(guó)汽車(chē)的核心技術(shù)短板不僅包括汽車(chē)零部件等產(chǎn)品方面技術(shù)，在自動(dòng)化生產(chǎn)的應(yīng)用程度上，與發(fā)達(dá)國(guó)家也有較大差距，由此，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在通過(guò)提升自動(dòng)化水平而增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力方面，仍有較大進(jìn)步空間。

我國(guó)汽車(chē)整車(chē)進(jìn)出口金額及同比增速

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    2018年1-5月我國(guó)工業(yè)機(jī)器人月度累計(jì)產(chǎn)量超過(guò)6萬(wàn)臺(tái)/套，累計(jì)同比增速達(dá)到33.7%。2018年1-5月，金屬切削機(jī)床累計(jì)產(chǎn)量23萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.5%。新能源汽車(chē)1-5月累計(jì)生產(chǎn)37.9萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)85.8%，為工控產(chǎn)品創(chuàng)造顯著增量需求。

工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量及同比增速

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2018年1-5月我國(guó)新能源車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)

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    電子領(lǐng)域目前已經(jīng)成為繼汽車(chē)產(chǎn)業(yè)之后的第二大自動(dòng)化需求領(lǐng)域。我國(guó)電腦、手機(jī)等3C產(chǎn)品銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，2007-2017年我國(guó)微機(jī)產(chǎn)量以8%的累計(jì)復(fù)合增速持續(xù)增長(zhǎng)，2017年銷(xiāo)量達(dá)到3.07億臺(tái)。集成電路2017年產(chǎn)量達(dá)到1565億塊，2007-2017年累計(jì)復(fù)合增速14.2%。

我國(guó)集成電路產(chǎn)量及同比增速

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我國(guó)微機(jī)產(chǎn)量及同比增速

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    我國(guó)勞動(dòng)年齡段人口總量及占比雙降，人口老齡化現(xiàn)象嚴(yán)重。過(guò)去幾十年，我國(guó)依靠人口紅利實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，但這一趨勢(shì)目前已經(jīng)面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)15-64歲人口占總?cè)丝诒戎匾呀?jīng)在2010年達(dá)峰，最高值74.5%，此后勞動(dòng)年齡段人口占比開(kāi)始快速下降，2017年這一比例為71.82%。同時(shí)，從人口絕對(duì)數(shù)量來(lái)看，我國(guó)勞動(dòng)年齡段人數(shù)在經(jīng)歷了明顯上漲后，也已經(jīng)于2013年達(dá)峰（10.06億人），此后進(jìn)入持續(xù)下降態(tài)勢(shì)，2017年15-64歲人口總數(shù)僅為9.98億人。與此相對(duì)，我國(guó)65歲以上年齡人口在絕對(duì)數(shù)量及占比上都出現(xiàn)明顯提升。2017年老年人口已經(jīng)達(dá)到1.58億人，占總?cè)丝诒壤?1.4%，人口老齡化趨勢(shì)明顯。

我國(guó)勞動(dòng)年齡段人口總量及占比均下降

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我國(guó)老年人口總數(shù)及比重持續(xù)上升

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    人力成本快速上升。人力成本快速上升。2006-2016年我國(guó)工人實(shí)際年均工資復(fù)合增速9.3%，遠(yuǎn)高于巴西、加拿大等國(guó)家。人口結(jié)構(gòu)變化及人力成本上升將推動(dòng)制造業(yè)自動(dòng)化程度進(jìn)一步提升，制造業(yè)自動(dòng)化代替人工的經(jīng)濟(jì)性更加凸顯。

2006-16年我國(guó)人力成本累計(jì)復(fù)合增速9.3%

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    我國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)的發(fā)展基本可以分為四個(gè)階段，第一階段是2008年以前的快速成長(zhǎng)期，伴隨著此階段我國(guó)制造業(yè)的快步向前，自動(dòng)化市場(chǎng)也在2007年成功突破千億規(guī)模。隨后進(jìn)入動(dòng)蕩調(diào)整下探調(diào)整期，行業(yè)增速所有下降。2017年成為我國(guó)工控行業(yè)發(fā)展的重要拐點(diǎn)，市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到1657億元，同比增長(zhǎng)16.5%，其中產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約1180億元，服務(wù)市場(chǎng)約470億元，產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)基本保持同步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。在此轉(zhuǎn)折之后行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入中速發(fā)展的新時(shí)期。

    在“十三五”政策支持和引導(dǎo)下，隨著智能制造及產(chǎn)業(yè)升級(jí)的持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)2018年至2020年自動(dòng)化行業(yè)將保持中速增長(zhǎng)，行業(yè)市場(chǎng)空間將以每年9%的復(fù)合增速持續(xù)增加，2020年將超過(guò)2000億元。

我國(guó)工控市場(chǎng)規(guī)模及同比增速

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工控產(chǎn)品及服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及同比增速

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