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2018年我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)需求量及報(bào)廢回收量分析【圖】

動(dòng)力電池 2018-07-13 07:14

新能源客車最早受益于政策推動(dòng)，提倡新能源汽車先在公共交通領(lǐng)域發(fā)展，以帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展。2013-2015年，新能源客車國(guó)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼金額最高達(dá)50萬(wàn)元。2015年財(cái)政部、工信部發(fā)布的新能源汽車推廣政策中，更是提出了各省市新增及更換的公交車中新能源汽車的比重，新能源客車產(chǎn)量從2014年2.6萬(wàn)輛爆發(fā)式增長(zhǎng)至2015年11.2萬(wàn)輛。2017年我國(guó)新能源客車產(chǎn)量達(dá)10.5萬(wàn)輛，滲透率19.2%，遠(yuǎn)高于新能源乘用車及新能源專用車。

2014-2017年新能源汽車分車型產(chǎn)量（輛）

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》

新能源汽車分車型滲透率比較

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2017年共12批新能源汽車推廣目錄，在3233款車型中，新能源客車共1820款數(shù)量最多，專用車983款，乘用車408款，燃料電池車僅22款。

2017年1-12批新能源汽車推廣目錄分車型數(shù)量

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由于新能源客車尤其是純電動(dòng)客車的平均帶電量遠(yuǎn)超乘用車，2014-2017年新能源客車對(duì)動(dòng)力電池需求最大。根據(jù)節(jié)能網(wǎng)數(shù)據(jù)，2016年和2017年新能源客車的動(dòng)力電池裝機(jī)量為16.6GWh和14.3GWh，分別占動(dòng)力電池裝機(jī)總量的57.7%和39.3%，新能源乘用車的動(dòng)力電池裝機(jī)量分別為9.1GWh和13.7Gwh，占比分別為31.4%和37.6%。

中國(guó)新能源客車裝機(jī)電量（GWh）

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2017年共12批以及2018年前3批的新能源汽車，2017年乘用車和客車占比分別為12.62%和56.29%，2018年該比例分別為19.66%和47.15%，可以看到2018年乘用車的車型數(shù)占比顯著提升，客車占比降低，專用車2018年占比31.50%略微提升1.1%。

新能源汽車推廣目錄主要電池企業(yè)配套乘用車型數(shù)量

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2017年，全球新能源乘用車銷量達(dá)到122.3萬(wàn)輛，較2016年大幅成長(zhǎng)58%，滲透率超過(guò)1%。到目前為止在新能源汽車領(lǐng)域投資規(guī)模最大的為大眾。大眾集團(tuán)計(jì)劃到2025年推出80余款全新電動(dòng)車型，包括50款純電動(dòng)及30款插電式混動(dòng)車型，2025年電動(dòng)車銷量達(dá)到300萬(wàn)輛，占其總銷量的20%-25%，到2030年大眾集團(tuán)旗下覆蓋全球各級(jí)別市場(chǎng)的300余款車型均將推出至少一款電動(dòng)版本。

全球一線車企新能源汽車戰(zhàn)略規(guī)劃

全球主流車企	新能源汽車戰(zhàn)略規(guī)劃
大眾集團(tuán)	到2025年推出80余款全新電動(dòng)車型，包括50款純電動(dòng)及30款插電式混動(dòng)車型。到2030年大眾集團(tuán)旗下覆蓋全球各級(jí)別市場(chǎng)的300余款車型均將推出至少一款電動(dòng)版本。2025年電動(dòng)車銷量達(dá)到300萬(wàn)輛，占其總銷量的20%-25%。
寶馬	到2025年提供25款電動(dòng)車型，其中12款為純電動(dòng)，剩余13款為混動(dòng)車型。2025年新能源汽車銷售比例提升到15%至25%。
通用	到2020年，將推出至少10款新能源車型。到2025年，別克、雪佛蘭和凱迪拉克旗下將近全部產(chǎn)品在中國(guó)實(shí)現(xiàn)不同程度的電氣化技術(shù)。
福特	到2022年投入110億美元，發(fā)布超過(guò)10款純電動(dòng)車，以及超過(guò)30款以上的混動(dòng)車型，林肯品牌在2022年前全部實(shí)現(xiàn)電氣化。到2020年，新能源汽車銷量占比10-25%。
戴姆勒集團(tuán)	未來(lái)10年投入100億歐元，所有車型實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化，到2022年增加50個(gè)全新的電動(dòng)汽車車型。
沃爾沃	到2019年實(shí)現(xiàn)全部電氣化，所有車型都將是純電動(dòng)汽車或混動(dòng)車型
豐田	到2020年針對(duì)中國(guó)的政策投放超過(guò)10款純電動(dòng)車。2030年電動(dòng)化車型超總產(chǎn)量的半數(shù)，全球范圍內(nèi)年銷量目標(biāo)達(dá)到550萬(wàn)臺(tái)，其中零排放的純電動(dòng)及燃料電池車型超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)
日產(chǎn)-雷諾	到2020年日產(chǎn)銷售車輛的20%均將為零排放車輛。

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隨著動(dòng)力電池需求快速增長(zhǎng)，鋰電池正極材料市場(chǎng)需求也持續(xù)增加，而擴(kuò)大再生資源的利用效率，循環(huán)利用廢舊電池中的鎳鈷錳鋰等金屬以生產(chǎn)正極材料的經(jīng)濟(jì)性愈發(fā)明顯。根據(jù)預(yù)測(cè)，2018年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池報(bào)廢回收市場(chǎng)將達(dá)6.39萬(wàn)噸，2020年將達(dá)到24.8萬(wàn)噸。

中國(guó)動(dòng)力電池報(bào)廢回收量（千噸）

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國(guó)內(nèi)上市動(dòng)力電池企業(yè)中第二多的是比亞迪，其2017年在動(dòng)力電池研發(fā)支出達(dá)到8億元，同比增速53%。寧德時(shí)代自2016年動(dòng)力電池研發(fā)投入突破10億級(jí)別之后，2017年研發(fā)投入達(dá)到16億元，同比增長(zhǎng)44%。

動(dòng)力電池上市企業(yè)2017年研發(fā)投入（萬(wàn)元）

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動(dòng)力電池上市企業(yè)2017年研發(fā)人員數(shù)量

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2017年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池前十大廠商銷量占全國(guó)的比例為80.1%，寧德時(shí)代市場(chǎng)份額達(dá)27%排名第一，大幅領(lǐng)先第二梯隊(duì)的比亞迪（16%）和沃特瑪（12%），第三梯隊(duì)的國(guó)軒高科、北京國(guó)能、比克、孚能科技、天津力神等市場(chǎng)份額為3%～7%，我們預(yù)計(jì)未來(lái)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)份額仍會(huì)持續(xù)向龍頭集中。

2017年動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)份額