2018年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域需求規(guī)模測(cè)算及進(jìn)出口分析【圖】

    工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用于多種工業(yè)領(lǐng)域，可以分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人。繼續(xù)細(xì)分，工業(yè)機(jī)器人可以分為焊接機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人、碼垛機(jī)器人、包裝機(jī)器人、噴涂機(jī)器人、切割機(jī)器人、凈室機(jī)器人；服務(wù)機(jī)器人可以分為家用服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人、公共服務(wù)機(jī)器人；特種機(jī)器人可以分為軍事應(yīng)用機(jī)器人、極限作業(yè)機(jī)器人、應(yīng)急救援機(jī)器人。

    工業(yè)機(jī)器人根據(jù)用途可分為焊接機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人、裝配機(jī)器人、處理機(jī)器人及噴繪機(jī)器人等，廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、3C制造領(lǐng)域。其中，焊接機(jī)器人、噴涂機(jī)器人、處理機(jī)器人等主要應(yīng)用于汽車(chē)工業(yè)；搬運(yùn)機(jī)器人、裝配機(jī)器人等主要用于電子3C。

    減速器系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和控制器系統(tǒng)為工業(yè)機(jī)器人的三大核心零部件。在工業(yè)機(jī)器人的成本構(gòu)成中，減速器系統(tǒng)占36%，伺服系統(tǒng)占24%，控制器系統(tǒng)占12%，三大核心零部件成本占比高達(dá)72%，相較機(jī)器人本體制造、系統(tǒng)集成等其他環(huán)節(jié)，工業(yè)機(jī)器人核心零部件技術(shù)壟斷現(xiàn)象明顯，產(chǎn)業(yè)集成度高，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值量分布不均衡。

工業(yè)機(jī)器人三大核心零部件成本占比逾70%（單位：%）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

    隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，人力成本不斷增加，制造業(yè)人員工資逐年提高。制造業(yè)從業(yè)人員年均工資從2009年的2.68萬(wàn)元增長(zhǎng)至2017年的6.45萬(wàn)元，GAGR11.59%；制造業(yè)農(nóng)民工月均工資從2009年的1331元增長(zhǎng)至2016年的3233元，GAGR13.52%。制造業(yè)人工成本節(jié)節(jié)攀升，對(duì)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)造成明顯沖擊，企業(yè)為壓縮成本轉(zhuǎn)向更經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)模式，機(jī)器換人大勢(shì)所趨。

中國(guó)制造業(yè)就業(yè)人員年均工資2009-2017年GAGR11.59%

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    從人口結(jié)構(gòu)上看，我國(guó)15-64歲人口占比從2010年的74.50%的高點(diǎn)開(kāi)始下降，到2017年僅為71.82%，較2010年下降2.68pct。同時(shí)，我國(guó)人口自然增長(zhǎng)率從1987年以來(lái)不斷下滑，近15年低位穩(wěn)定于5%左右，這意味著未來(lái)我國(guó)適齡勞動(dòng)人口占比仍將處于較低水平，對(duì)產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化發(fā)展產(chǎn)生迫切需求。

2017年我國(guó)15-64歲人口占比較2010年高點(diǎn)下降2.68pct

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    我國(guó)目前是全球最大的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量不斷攀升，產(chǎn)量從2009年的1379萬(wàn)輛到2017年的2902萬(wàn)輛，CAGR達(dá)到9.7%；銷(xiāo)量從2009年的1364萬(wàn)輛到2017年的2888萬(wàn)輛，CAGR達(dá)到9.8%。同時(shí)，我國(guó)汽車(chē)全球產(chǎn)銷(xiāo)量占比也不斷提升，2017年我國(guó)產(chǎn)銷(xiāo)量占比分別為39.50%和29.83%。2016年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量占比為29.61%，比第二的美國(guó)12.84%的占比高出16.77pct，比第三的日本9.69%的占比高出19.92pct。

我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量2009-2017年GAGR9.7%

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我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比例不斷提升

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    以智能手機(jī)為例，全球智能手機(jī)出貨量基本保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2017年全球智能手機(jī)出貨量為14.72億部；我國(guó)智能手機(jī)出貨量始終處于高位，2017年我國(guó)智能手機(jī)出貨量達(dá)到4.61億部，占比達(dá)到31.32%，未來(lái)智能手機(jī)出貨量仍將維持高位，存量替換市場(chǎng)不可小視。

我國(guó)智能手機(jī)出貨量維持高位

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全球智能手機(jī)出貨量保持增長(zhǎng)

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    我國(guó)其他工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用行業(yè)同樣發(fā)展穩(wěn)定，以橡塑行業(yè)和食品飲料行業(yè)為例，我國(guó)塑料制品銷(xiāo)量近年來(lái)保持高位，2017年銷(xiāo)量為7516萬(wàn)噸，十年CAGR達(dá)到8.6%。受到汽車(chē)輕量化等因素利好，預(yù)計(jì)我國(guó)未來(lái)塑料制品產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)空間廣闊；2016年我國(guó)食品、飲料、煙草制品批發(fā)銷(xiāo)售額為4.47萬(wàn)億元，從2004年的7805億元到2016年的4.47萬(wàn)億元，CAGR達(dá)到15.7%。受益消費(fèi)升級(jí)，預(yù)計(jì)我國(guó)食品飲料行業(yè)未來(lái)仍會(huì)保持一定幅度的增長(zhǎng)。

我國(guó)塑料制品銷(xiāo)量近年來(lái)保持高位

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我國(guó)食品飲料批發(fā)銷(xiāo)售額不斷增長(zhǎng)

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    全球半導(dǎo)體向大陸不斷轉(zhuǎn)移，我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)快速增長(zhǎng)，2017年我國(guó)集成電路銷(xiāo)售額達(dá)到5411億元，同比增長(zhǎng)24.8%，產(chǎn)業(yè)從2009年的1109億元到2017年的5411億元，CAGR達(dá)到21.9%；2017年我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)到1315億元，同比增長(zhǎng)22.3%，產(chǎn)業(yè)從2014年的917億元到2017年的1315億元，CAGR達(dá)到12.8%。2017年全球新建的晶圓廠至少有19座，其中有10座在中國(guó)大陸。預(yù)計(jì)2020年全球?qū)⑿陆?2座晶圓廠，而中國(guó)大陸將占26座，高于美國(guó)的10座和臺(tái)灣的9座位列第一。

2017年我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額同比+24.8%

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2017年中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額同比+22.3%

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    真空機(jī)器人是一種在真空環(huán)境下工作的機(jī)器人，主要應(yīng)用于半導(dǎo)體工業(yè)中，實(shí)現(xiàn)晶圓在真空腔室內(nèi)的傳輸；潔凈室機(jī)器人是一種在潔凈環(huán)境中使用的工業(yè)機(jī)器人。半導(dǎo)體、面板等行業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將加大真空機(jī)器人、清潔室機(jī)器人的需求。國(guó)內(nèi)真空機(jī)器人、清潔室機(jī)器人對(duì)依賴進(jìn)口高，僅有新松機(jī)器人等少數(shù)企業(yè)具備研發(fā)和生產(chǎn)的能力，未來(lái)隨著半導(dǎo)體行業(yè)的快速增長(zhǎng)和國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)的突破，這兩款機(jī)器人有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，開(kāi)啟巨大增長(zhǎng)空間。

    我國(guó)工業(yè)機(jī)器人主要下游應(yīng)用行業(yè)中，3C設(shè)備制造業(yè)就業(yè)人員平均人數(shù)顯著高于其他行業(yè)，2018年3月達(dá)到832萬(wàn)人，而我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)/金屬制品業(yè)/橡塑制品業(yè)/食品制造業(yè)就業(yè)人員平均人數(shù)分別為465/353/294/184萬(wàn)人。2015年國(guó)內(nèi)汽車(chē)工業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到392臺(tái)/百萬(wàn)人，3C工業(yè)機(jī)器人密度僅約不到20臺(tái)/百萬(wàn)人，日韓分別為1180和1100臺(tái)/百萬(wàn)人。無(wú)論從就業(yè)人數(shù)還是工業(yè)機(jī)器人密度角度來(lái)看，3C行業(yè)工業(yè)機(jī)器人空間巨大，未來(lái)有望成為最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域。

2018年3月我國(guó)3C行業(yè)就業(yè)人數(shù)達(dá)到832萬(wàn)人

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    敏捷制造、柔性制造、精益制造是3C電子生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展方向，而工業(yè)機(jī)器人的特點(diǎn)正符合高精度、高柔性的發(fā)展方向和趨勢(shì)。我國(guó)3C產(chǎn)業(yè)的自動(dòng)化需求主要在部件加工，如玻璃面板、手機(jī)殼、PCB等功能性元件的制造、裝配和檢測(cè)，部件貼標(biāo)、整機(jī)貼標(biāo)等方面，涉及領(lǐng)域眾多。

    國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)預(yù)測(cè)，到2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量將超過(guò)21萬(wàn)臺(tái)。中國(guó)已連續(xù)5年成為全球工業(yè)機(jī)器人的最大消費(fèi)市場(chǎng)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)正在迚入加速成長(zhǎng)階段，國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)預(yù)測(cè)我國(guó)未來(lái)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量會(huì)維持20%左右的增速。

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量未來(lái)保持20%左右的增速

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    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為13.11萬(wàn)臺(tái)，國(guó)產(chǎn)品牌銷(xiāo)量占比約為32.8%，假設(shè)到2020年國(guó)產(chǎn)品牌產(chǎn)量占比達(dá)到50%，則2020年產(chǎn)量約為20萬(wàn)臺(tái)。由此我們可以計(jì)算出2017-2020年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量CAGR為15.12%，測(cè)算得2018/2019/2020工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量分別為15.09/17.37/20萬(wàn)臺(tái)?！稒C(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中指出，2020年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人密度目標(biāo)達(dá)到150臺(tái)/萬(wàn)名工人。

    2016年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度為68臺(tái)/萬(wàn)人，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量約為7.24萬(wàn)臺(tái)，則根據(jù)密度目標(biāo)估算得2020年產(chǎn)量約為15.97萬(wàn)臺(tái)，由此計(jì)算出2017-2020年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量CAGR為6.8%，測(cè)算得2018/2019/2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量分別為14.00/14.95/15.97萬(wàn)臺(tái)。以2018-2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量15/17/20萬(wàn)臺(tái)為基準(zhǔn)，以每臺(tái)工業(yè)機(jī)器人15萬(wàn)元均價(jià)估算，2020年市場(chǎng)空間達(dá)300億元。

兩種視角估算得2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量分別為20/15.97萬(wàn)臺(tái)2016A2017A2018E2019E2020E

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    我國(guó)2017年工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口數(shù)量達(dá)8.13萬(wàn)臺(tái)，同比增加61%；我國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口數(shù)量相對(duì)減少，2017年出口數(shù)量為2.37萬(wàn)臺(tái)，同比下降13%。2013年以來(lái)我國(guó)累計(jì)進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人27.59萬(wàn)臺(tái)，未來(lái)隨著我國(guó)企業(yè)技術(shù)的不斷提高，存量的進(jìn)口產(chǎn)品有望完成國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的替代過(guò)程，即進(jìn)口替代空間預(yù)計(jì)可以達(dá)約到27.59萬(wàn)臺(tái)。

2017年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口數(shù)量同比+61%

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2017年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口數(shù)量同比-13%

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