2018年我國(guó)液晶材料行業(yè)集中度及市場(chǎng)供需狀況分析【圖】

    現(xiàn)代顯示技術(shù)主要分為陰極射線管（CRT）和平板顯示（FPD），F(xiàn)PD顯示與傳統(tǒng)CRT相比，具有薄、輕、功耗小、輻射低、沒有閃爍、有利于人體健康等優(yōu)點(diǎn)，已經(jīng)成為現(xiàn)代顯示技術(shù)的主流。FPD顯示主要可分為液晶顯示（LCD）、等離子顯示（PDP）、電致發(fā)光顯示（ELD）、有機(jī)電致發(fā)光顯示（OLED）、場(chǎng)發(fā)射顯示（FED）等。目前LCD是平板顯示的主流，OLED在中小尺寸正在對(duì)LCD進(jìn)行取代。
液晶材料一般是指在一定的條件下既有液體的流動(dòng)性又有晶體的各向異性的一類有機(jī)化合物。以目前最流行的TFT-LCD為例，基本原理就是通過下基板上的薄膜晶體管(TFT)輸入信號(hào)和電壓，控制不同液晶進(jìn)行規(guī)律的旋轉(zhuǎn)排列，并通過彩色濾光片顯示成圖像。

TFT-LCD上游原材料份額構(gòu)成情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)液晶材料行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    目前液晶顯示的主流為TFT-LCD，其顯示亮度高、對(duì)比度好、反應(yīng)速度快、色彩逼真，在手機(jī)、電腦、電視等產(chǎn)品上應(yīng)用最為廣泛。目前TFT-LCD占整個(gè)平板顯示行業(yè)總產(chǎn)值比例超過80%，是主流的液晶顯示技術(shù)。

    液晶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，上游為基礎(chǔ)化工原料以及材料器件，中游為液晶面板，下游為各類電子產(chǎn)品。其中上游主要包括液晶材料(中間體、單體、混晶)、偏光片、驅(qū)動(dòng)IC、玻璃基板、濾光片、背光模組等，成本占比分別為3.5%、9.9%、10.4%、15.2%、17.9%、29.1%。

2017年全球液晶面板產(chǎn)能分布

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    根據(jù)相關(guān)產(chǎn)能測(cè)算，2017年全球TFT液晶混晶材料需求量在960噸，其中大陸廠商需求在320噸，非大陸廠商需求在640噸，大陸占比約1/3，實(shí)際需求量需根據(jù)產(chǎn)能開工情況進(jìn)行折算。

2018-2019年非大陸廠商新增TFT液晶混晶需求統(tǒng)計(jì)

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    未來兩年大陸仍有較多產(chǎn)線投放，到2020年大陸廠商需求有望達(dá)到570噸，非大陸廠商需求有望達(dá)到700噸，全球需求合計(jì)1270噸，大陸占比有望達(dá)到45%。

2016年TFT液晶混晶市場(chǎng)份額

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    根據(jù)數(shù)據(jù)，2017年全球OLED整體營(yíng)收增長(zhǎng)57%達(dá)到232億美金規(guī)模，2018年增長(zhǎng)依舊迅猛，預(yù)計(jì)增幅在50%，達(dá)到349億美金的規(guī)模。

    2016-2022年復(fù)合增速達(dá)27%，2022年全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)628億美金。智能手機(jī)仍然是OLED市場(chǎng)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，預(yù)計(jì)以27%年復(fù)合增速在2022年達(dá)到540億美金規(guī)模。OLEDTV將逐步占據(jù)高端電視的市場(chǎng)份額，OLEDTV面板營(yíng)收預(yù)計(jì)以37%的年復(fù)合增速在2022年達(dá)到59億美金規(guī)模。

    OLED行業(yè)大量產(chǎn)能的投放必將帶動(dòng)整個(gè)OLED產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。OLED行業(yè)上游主要包括：設(shè)備制程（顯影、蝕刻、鍍膜、封裝等）、材料制造（OLED終端材料、基板、電極等）和組裝零件（驅(qū)動(dòng)IC、電路板和被動(dòng)元件）；中游是OLED面板的組裝；下游是OLED的終端應(yīng)用，包括手機(jī)、電視等顯示領(lǐng)域。