2018年我國光伏裝機(jī)市場容量及行業(yè)規(guī)模分析【圖】

    從全球來看，光伏裝機(jī)未來發(fā)展空間巨大。2017年中國新增裝機(jī)超預(yù)期，帶動全球2017年的新增裝機(jī)達(dá)到約102GW。光伏裝機(jī)成本仍然在快速下降中，未來日照條件好的區(qū)域?qū)㈥懤m(xù)進(jìn)入平價上網(wǎng)時代，帶給光伏裝機(jī)巨大的增長空間。2018年受中國政策影響，全球新增裝機(jī)可能會出現(xiàn)自2012年以來的第一次下滑，但2019年起預(yù)計將重回增長。

2010-2017年不同國家光伏電站安裝成本下降比例

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國光伏裝機(jī)行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢報告》

    2017年國內(nèi)光伏實現(xiàn)新增裝機(jī)約53GW，同比增長53.45%。這也是繼2016年34.54GW的高基數(shù)上再次取得較快增長的裝機(jī)成績。細(xì)分來看，2017年分布式光伏裝機(jī)19.44GW，同比增長了近3.6倍，分布式光伏成為拉動我國光伏新增裝機(jī)的主要力量。國內(nèi)光伏新增裝機(jī)超預(yù)期的原因一方面在于“630”電價下調(diào)帶來的搶裝潮，另一方面來自于分布式裝機(jī)的快速增長，在成本下降和轉(zhuǎn)換效率提升的驅(qū)動下，終端電站的收益率保持較高的水平，因此下游的電站裝機(jī)熱情高漲。

    2017年底能源局公示第三批領(lǐng)跑者基地，包括10個應(yīng)用領(lǐng)跑者基地合計5GW與3個技術(shù)領(lǐng)跑者基地合計1.5GW。目前10個應(yīng)用領(lǐng)跑者都已經(jīng)公布中標(biāo)結(jié)果，各個中標(biāo)單位也已經(jīng)開始陸續(xù)發(fā)布采購招標(biāo)公告，除了這5GW項目以外，第二批領(lǐng)跑者中大約1GW項目未能在2017年實現(xiàn)并網(wǎng)，預(yù)計也將在2018年內(nèi)并網(wǎng)，因此領(lǐng)跑者項目在2018年有望合計并網(wǎng)6GW。能源局下發(fā)的2017-2020年的指標(biāo)中，每年安排的領(lǐng)跑者項目為8GW，第三批目前公布的項目是6.5GW，剩余的1.5GW作為激勵機(jī)制預(yù)留規(guī)模，根據(jù)評估情況對按要求按期并網(wǎng)發(fā)電、驗收合格且優(yōu)選確定的電價較光伏發(fā)電標(biāo)桿電價降幅最大的3個基地增加等量規(guī)模接續(xù)用于應(yīng)用領(lǐng)跑基地建設(shè)。由于技術(shù)領(lǐng)跑者項目和激勵預(yù)留項目的順延，2017年并網(wǎng)的領(lǐng)跑者規(guī)模預(yù)計低于8GW，但2018-2020年每年領(lǐng)跑者項目的并網(wǎng)有望達(dá)到8GW。

    從領(lǐng)跑者中標(biāo)的技術(shù)類型來看，單晶占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，在5GW中單晶項目達(dá)4232MW，占比近85%。從細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域來看，PERC技術(shù)占據(jù)主導(dǎo)地位，PERC合計中標(biāo)量達(dá)3274MW，在總招標(biāo)量中占比達(dá)65%；其中單晶PERC中標(biāo)量為2901MW，在PERC中標(biāo)量中占比達(dá)88.6%。如果以雙面作為技術(shù)分類，采用雙面技術(shù)的中標(biāo)量合計為2583MW，在總量中占比達(dá)52%，其中單晶PERC雙面的中標(biāo)量為1452MW，占比近30%。

第三批領(lǐng)跑者技術(shù)路線

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    根據(jù)能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)并網(wǎng)量15.03GW，同比下降22.1%，已經(jīng)連續(xù)兩年下滑。隨著電價下調(diào)預(yù)期、棄風(fēng)限電改善等因素的共同促進(jìn)，預(yù)計國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)在2018-2020年間能夠有所回暖。

風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價調(diào)整（2018年）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年電價調(diào)整政策要求2018年1月1日前核準(zhǔn)的項目必須于2019年底前開工建設(shè)，才能執(zhí)行2018年前電價，而且此次電價下調(diào)幅度較大，運營商有動力在電價調(diào)整之前進(jìn)行建設(shè)，利好未來幾年的裝機(jī)。截至2017年底，有67.3GW已核準(zhǔn)項目尚未吊裝，這部分項目搶開工的意愿較強，預(yù)計2018-2020年的年均新增裝機(jī)有望恢復(fù)至25GW以上。

    2017年，中國光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量1.3億千瓦，占全部發(fā)電設(shè)備容量的比例為7.3%，同比提升2個百分點。光伏發(fā)電量在全部發(fā)電量中的比重，從2016年的1.1%提升到2017年的1.8%。光伏發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，分布式光伏在光伏裝機(jī)中的比重達(dá)到23%，同比增加10個百分點。

中國累計光伏裝機(jī)（萬千瓦）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年，全國風(fēng)力發(fā)電量為3057億千瓦時，同比增長26.3%，占全部發(fā)電量的4.8%；全國風(fēng)電平均利用小時數(shù)為1948小時，同比增加203小時。2018年一季度全國風(fēng)力發(fā)電量979億千瓦時，同比增長39%；全國風(fēng)電平均利用小時數(shù)為592小時，同比增加124小時，風(fēng)力發(fā)電量及利用小時數(shù)持續(xù)增長。

    根據(jù)風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃，到2020年底，海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到5GW以上，開工容量超過10GW。截至2016年底，我國海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量僅為1.63GW，預(yù)計2017年以后海上風(fēng)電將進(jìn)入快速發(fā)展期。2017年上半年我國海上風(fēng)電建設(shè)活動有所提速，項目招標(biāo)需求旺盛，廣東、江蘇、山東等省份積極布局海上風(fēng)電發(fā)展。十三五期間海上風(fēng)電市場有望加速啟動。

2016年至2020年全球及中國風(fēng)電裝機(jī)市場容量情況具體如下：單位：MW

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年國內(nèi)風(fēng)電棄風(fēng)量為419億千瓦時，同比減少了78億千瓦時，棄風(fēng)率同比下降5.2個百分點。2018年一季度國內(nèi)風(fēng)電棄風(fēng)量為91億千瓦時，同比減少44億千瓦時，棄風(fēng)率8.5%，同比下降8個百分點，第一季度通常而言是棄風(fēng)比較嚴(yán)重的一個季度，因此2018年全年的棄風(fēng)率有望控制在較低的水平。

    2017年以來，國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)轉(zhuǎn)移趨勢持續(xù)。華東及中南區(qū)域裝機(jī)快速增加。目前主要的風(fēng)電運營商均以東南部區(qū)域作為自己開發(fā)運營的重要方向，減少限電帶來收益的不確定性，未來風(fēng)電向中東部轉(zhuǎn)移的趨勢仍將持續(xù)。

國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)區(qū)域

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    而海上風(fēng)電隨著技術(shù)的不斷成熟，裝機(jī)成本已經(jīng)有較大程度的下降，而上網(wǎng)電價維持不變使海上風(fēng)電的投資吸引力逐步增強。

    在最新的可再生能源電價調(diào)整中，海上風(fēng)電的電價沒有調(diào)整，依舊維持了潮間帶風(fēng)電0.75元/kwh和近海風(fēng)電0.85元/kwh的電價，而陸上風(fēng)電電價處于不斷下降的通道中，表明了國家對于海上風(fēng)電依舊保持呵護(hù)的態(tài)度。

    2017年，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)319臺，容量達(dá)到116萬千瓦，同比增長97%，累計裝機(jī)達(dá)到279萬千瓦。2013年起海上風(fēng)電新增裝機(jī)每年保持了50%以上增速，由于2016年底海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案（2014-2016）中的項目核準(zhǔn)大幅增加，預(yù)計未來幾年已獲核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項目將陸續(xù)開工，保持海上風(fēng)電新增裝機(jī)的高速增長。