2017年中國工程機(jī)械行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品發(fā)展?fàn)顩r分析【圖】

    一、挖掘機(jī)市場發(fā)展?fàn)顩r

    2017年1-12月，納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)140303臺，成為繼2010年、2011年后挖掘機(jī)銷售歷史上第3高點(diǎn)?？v觀2017年各月挖掘機(jī)的銷量表現(xiàn)，其中有8個(gè)月的同比漲幅都接近或超過了100%，而且可以發(fā)現(xiàn)作為傳統(tǒng)淡季的第4季度銷量有增無減，呈現(xiàn)出“淡季不淡”的態(tài)勢。

    按機(jī)型分類，2017年1-12月國內(nèi)市場大挖、中挖、小挖銷量分別為19247臺、32005臺和79307臺，市場份額分別為14.7%、24.5%和60.7%。微型挖掘機(jī)（小于6t）和小型挖掘機(jī)（6-13t）占據(jù)國內(nèi)超過一半的市場份額。從不同規(guī)格產(chǎn)品銷量變化看，大挖、中挖和小挖銷量同比分別增長11694臺、18566臺和37386臺，同比漲幅分別達(dá)到155%、138%和89%。

2017年挖掘機(jī)月銷量及同比增長情況

資料來源：公開資料整理

    從不同機(jī)型市場看，大挖由于技術(shù)門檻、市場準(zhǔn)入壁壘高，市場主要被歐美、日系和國內(nèi)龍頭企業(yè)占據(jù)，造成國內(nèi)大挖市場集中度高于中挖、小挖市場。中挖、小挖市場集中度接近總體市場集中度，市場競爭相對更為激烈。

2006-2017年我國挖掘機(jī)銷量走勢圖

資料來源：公開資料，智研咨詢整理

    從區(qū)域銷售情況看，2017年1-12月國內(nèi)市場累計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品130559臺，同比漲幅107.5%。在2016年市場基數(shù)提高的背景下，國內(nèi)市場持續(xù)超預(yù)期增長。2017年江蘇省銷量超過9000臺；安徽、山東、四川銷量超過8000臺，以上省份為代表的華東、西南、華中地區(qū)占據(jù)國內(nèi)主要市場。華北、東北地區(qū)復(fù)蘇明顯，受鋼鐵、煤礦等行業(yè)的復(fù)蘇、京津冀一體化戰(zhàn)略深化、天津全運(yùn)會基礎(chǔ)建設(shè)施工和雄安新區(qū)建設(shè)規(guī)劃逐步落地等利好及2016年低基數(shù)效應(yīng)，市場增長明顯。但受到“2+26”環(huán)保政策影響，銷量漲幅相比前3季度有所下滑。

    從出口銷量來看，2017年1-12月累計(jì)出口各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品9672臺，同比漲幅32.0%，占總銷量的6.9%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，小挖、中挖依舊是出口的主力機(jī)型。從各企業(yè)出口情況分析，三一、卡特彼勒、柳工占據(jù)出口銷量前3位。部分國產(chǎn)品牌出口產(chǎn)品平均噸位已超過20t，國產(chǎn)品牌的國際競爭力不斷提高。

    二、裝載機(jī)市場發(fā)展?fàn)顩r

    2017年1-12月，納入統(tǒng)計(jì)的26家主機(jī)制造企業(yè)共計(jì)銷各類裝載機(jī)97610臺，這是自2014年以來，裝載機(jī)銷量首次實(shí)現(xiàn)正增長?？v觀2017年各月裝載機(jī)的銷量表現(xiàn)，除1月外，其它各月銷量均在8000臺左右，全年銷量接近10萬大關(guān)，超出了此前鏟運(yùn)機(jī)械分會對全年銷量8.5萬臺的預(yù)期。從裝載機(jī)市場近幾年的發(fā)展來看，2017年裝載機(jī)市場已經(jīng)開始反彈，實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長。

2017年裝載機(jī)月銷量及同比增長情況

資料來源：公開資料整理

    按機(jī)型分類，2017年1-12月國內(nèi)市場累計(jì)銷售5t裝載機(jī)61455臺，同比增長44.98%，占總銷量的62.96%；銷售3t機(jī)型20969臺，同比增長44.75%，占總銷量的21.48%；銷售3t以下小型裝載機(jī)8152臺，同比增長26.58%，占總銷量的8.35%。3t和5t的裝載機(jī)機(jī)型仍是銷售主力，大噸位的機(jī)型銷量則占比較小。

2006-2017年我國裝載機(jī)銷量走勢圖

資料來源：公開資料，智研咨詢整理

    從區(qū)域銷售情況看，2017年1-12月國內(nèi)市場共銷售各類型裝載機(jī)78051臺，與2016年同期相比增長46.58%。在地區(qū)分布中，2017年山東省仍以4799臺的銷量穩(wěn)居榜首，銷量排在前5的其他省份依次為河南、河北、云南和江蘇。而海南、上海、青海、天津、西藏等地則銷量較少，累計(jì)銷量均在1600臺以下。

    從出口銷量來看，2017年1-12月累計(jì)出口各類型裝載機(jī)19559臺，相比2016年同期增長了38.46%。與國內(nèi)主要銷售機(jī)型相同，出口機(jī)型同樣以5t及3t為主，分別出口9523臺和6746臺，合計(jì)占到出口總量的83.18%。相比國內(nèi)銷售情況，大型、挖裝和ZL40機(jī)型出口表現(xiàn)搶眼，出口量占到各自總銷量的一半以上，其中大型裝載機(jī)有73.74%銷往海外。

    三、起重機(jī)市場發(fā)展?fàn)顩r

    2017年1-12月，汽輪式起重機(jī)累計(jì)銷量超20000臺，銷量創(chuàng)5年以來最高。從品牌競爭情況看，徐州重型汽車起重機(jī)全年共計(jì)銷售9845臺，同比增長110%，保持了良好增長速度；中聯(lián)重科漲勢最為迅猛，累計(jì)同比增長305%。徐州重型、中聯(lián)重科、三一重工行業(yè)三大龍頭累計(jì)市場占有率達(dá)90%，如此高的市場占有率及高銷量體現(xiàn)了龍頭企業(yè)強(qiáng)勁的復(fù)蘇力。

2006-2017年我國輪式起重機(jī)銷量走勢圖

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    四、推土機(jī)市場發(fā)展?fàn)顩r

    2017年1-12月，納入統(tǒng)計(jì)的10家主機(jī)制造企業(yè)共計(jì)銷售各類推土機(jī)5707臺。從品牌競爭情況看，山推累計(jì)銷售推土機(jī)3910臺，占總銷量的68.51%，位居首位；其次為宣工與柳工，銷量分別為507臺和369臺?？v觀2017年各月推土機(jī)的銷量表現(xiàn)，除3月同比下降外，推土機(jī)銷量在其余各月均實(shí)現(xiàn)同比上漲，行業(yè)上升勢頭強(qiáng)勁。

2006-2017年我國推土機(jī)銷量走勢圖

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    按機(jī)型分類，2017年1-12月國內(nèi)市場累計(jì)銷售160hp推土機(jī)3437臺，占總銷量的60.22%，其次為220hp推土機(jī)，累計(jì)銷售1057臺，320hp推土機(jī)累計(jì)銷售413臺。

2017年推土機(jī)月銷量及同比增長情況

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    從區(qū)域銷售情況看，2017年1-12月國內(nèi)市場共銷售各類型推土機(jī)4060臺，同比增長26.7%，其中山推國內(nèi)累計(jì)銷售推土機(jī)近2900臺，同比增長近50%，占有率超過70%。在地區(qū)分布中，2017年推土機(jī)累計(jì)銷量前5省份依次為安徽、湖北、山東、江蘇和河南。其中，安徽省是僅有的銷量過400臺的省份，達(dá)到412臺。西藏、天津、海南、吉林、青海等銷量均不足50臺。

    從出口銷量來看，2017年1-12月累計(jì)出口各類型推土機(jī)1647臺，占總銷量的28.86%，同比大幅增長94.68%。與國內(nèi)市場相同，160hp、220hp、320hp為主力出口機(jī)型，分別出口655臺、387臺和300臺。

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