2018年一季度中國風(fēng)電行業(yè)市場現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、中國風(fēng)電行業(yè)市場現(xiàn)狀

    1、中國風(fēng)資源現(xiàn)狀

    2018年初至4月份，風(fēng)況整體較好，北部地區(qū)平均增幅達(dá)到7.4%。內(nèi)蒙古地區(qū)增幅達(dá)到25.6%，山西14.9%，寧夏15.2%，重慶23.5%，西藏13.4%，河南14.9%

部分地區(qū)2018前四月與2017同期平均風(fēng)速比較

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國風(fēng)電行業(yè)行業(yè)市場分析預(yù)測及未來前景預(yù)測報告》

    棄風(fēng)率的明顯改善預(yù)示著未來新增裝機(jī)量的反彈，風(fēng)電行業(yè)將底部反轉(zhuǎn)。

全國歷年棄風(fēng)情況

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    2017 年，內(nèi)蒙古、黑龍江、寧夏三省合計新增并網(wǎng)容量僅有 1.2GW（含能源基地項目），相比這三省前三年年平均新增并網(wǎng)容量 5GW 來說，有接近 4GW 的差距。 2018 年解禁后這三省此前推遲的已核準(zhǔn)項目及新核準(zhǔn)項目將有力推動行業(yè)新增裝機(jī)規(guī)模的增長。

三省歷年新增并網(wǎng)容量（萬千瓦）

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“三北”地區(qū)特高壓送出線路容量情況

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“三北”地區(qū)特高壓送出線路情況

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    2018 年 1-3 月風(fēng)電運(yùn)行數(shù)據(jù)中，全國平均風(fēng)電利用小時數(shù) 592 小時，同比增加 124 小時。 1-3 月，全國棄風(fēng)電量 91 億千瓦時，同比減少 44 億千瓦時，平均棄風(fēng)率 8.5%，同比下降 8 個百分點。全國棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率“雙降”，棄風(fēng)情況繼續(xù)好轉(zhuǎn)。

2018 年一季度各?。▍^(qū)、市）風(fēng)電累計并網(wǎng)容量情況（萬千瓦）

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2018 年一季度各?。▍^(qū)、市）風(fēng)電累計并網(wǎng)發(fā)電量情況（萬千瓦）

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2018 年一季度各省（區(qū)、市）風(fēng)電累計并網(wǎng)棄風(fēng)電量情況（萬千瓦）

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    2、2018 年利用小時數(shù)情況

    2018年一至四月份風(fēng)電利用小時達(dá)812，同比增加149小時，其中4月利用小時數(shù)220，同比增加25小時。 2018年一季度八個限電地區(qū)同比增加小時數(shù)均增加100小時以上（黑龍江增加288，吉林增加219，遼寧增加119，內(nèi)蒙古增加142，甘肅增加151，新疆增加105，山西增加250，寧夏增加151） 。

2014年至2018年一季度全國利用小時數(shù)

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限電地區(qū)2017Q1與2018Q1利用小時數(shù)

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    2018 年 4 月， 為了加快推進(jìn)分散式風(fēng)電發(fā)展，完善分散式風(fēng)電的管理流程和工作機(jī)制， 國家能源局制定了《分散式風(fēng)電項目開發(fā)建設(shè)暫行管理辦法》?！豆芾磙k法》從規(guī)劃指導(dǎo)、項目建設(shè)和管理、電網(wǎng)接入、運(yùn)行管理及金融和投資開發(fā)模式創(chuàng)新等幾方面給出了具體的執(zhí)行方法及建議，旨在更好、更完備的推進(jìn)分散式風(fēng)電的發(fā)展。

    由于預(yù)期分散式風(fēng)電會和分布式光伏類似，不發(fā)生棄電，保證了投資收益的穩(wěn)定，并且單個項目總投資相較集中式風(fēng)電減少，平均約在 1 億元左右， 各類民營資本涌入分散式風(fēng)電的開發(fā)成為趨勢。

    2017 年 12 月，河南省發(fā)布《關(guān)于下達(dá)河南省“十三五”分散式風(fēng)電開發(fā)方案的通知》。通知中提到，河南省“十三五”分散式風(fēng)電開發(fā)方案文件中共有 124 個項目，總規(guī)模 210.7 萬千瓦。 其中業(yè)主為五大四小等國有投資商的項目有42 個，占比 34%，合計容量 79.7 萬千瓦，占比 38%，皆低于 50%。

河南十三五分散式風(fēng)電國企投資商項目情況（個）

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    相比集中式風(fēng)電以國有電力投資商為主導(dǎo)的局面，分散式風(fēng)電已經(jīng)顯露出民營資本活躍的跡象。

    3、風(fēng)電行業(yè)整體發(fā)電量情況

    2018年1-4月，全國新增風(fēng)電并網(wǎng)534萬千瓦。到2018年4月底，全國累計風(fēng)電并網(wǎng)16846萬千瓦。風(fēng)力發(fā)電量前4月1351億千瓦時，同比增長37.16%。相比一季度的同比增速42.5%，四月的發(fā)電量同比增速明顯放緩，為24.8%。 受高基數(shù)的影響，未來幾個發(fā)電量增速將不及一季度，但全年發(fā)電量增速仍然較快增長。

2014-2018全國風(fēng)電發(fā)電量統(tǒng)計

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    4、光伏平價時代現(xiàn)狀

    2018 年 5 月底，國家發(fā)改委、能源局、財政部聯(lián)合發(fā)布了《2018 年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》。 為了促進(jìn)光伏行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，提高發(fā)展質(zhì)量，加快補(bǔ)貼退坡，《通知》要求 2018 年暫不安排普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，安排 1000 萬千瓦左右規(guī)模用于支持分布式光伏項目建設(shè)。

    電價方面， 新投運(yùn)的光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價每千瓦時統(tǒng)一降低 0.05 元， I 類、 II 類、III 類資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價分別調(diào)整為每千瓦時 0.5 元、 0.6 元、 0.7 元（含稅）。新投運(yùn)的、采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式的分布式光伏發(fā)電項目，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降低 0.05 元，調(diào)整為每千瓦時 0.32 元（含稅）。

    國家支持光伏行業(yè)的目的并沒有發(fā)生變化， 如果政策確實傷及到了光伏行業(yè)的發(fā)展， 國家仍有可能基于光伏行業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)水平， 盈利能力等情況出臺有利于行業(yè)的政策（包括但不限于配額制，市場化交易等政策）， 去最終實現(xiàn)平價，并且把光伏產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)為一個具有世界領(lǐng)先地位的產(chǎn)業(yè)。預(yù)計未來在補(bǔ)貼不退出的情況下，受規(guī)?？刂朴绊?， 全年的光伏新增裝機(jī)量都將維持在 30GW 水平， 實現(xiàn)平價后， 將出現(xiàn)飛躍式的發(fā)展。

國內(nèi)光伏新增裝機(jī)量

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    短期來看，光伏行業(yè)將受需求下降影響，出現(xiàn)一輪激烈的行業(yè)洗牌，但長期看， 光伏行業(yè)作為重要的一類新能源，前景一片光明。 光伏未來的發(fā)展核心邏輯是平價，光伏行業(yè)要想健康持久的發(fā)展，不可能靠國家政策補(bǔ)貼維持下去。光伏上網(wǎng)標(biāo)桿電價持續(xù)降低，正體現(xiàn)了這一趨勢。 長遠(yuǎn)來看，實現(xiàn)平價上網(wǎng)是光伏發(fā)展的確定性目標(biāo)。

    光伏經(jīng)過多年的發(fā)展，不僅產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化效率大幅提升，各個環(huán)節(jié)的成本也有所降低。

    2012-2017 年各環(huán)節(jié)成本均下降近一半，目前系統(tǒng)成本降至 5 元/瓦。

技術(shù)使晶硅的轉(zhuǎn)化效率逐步提升

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    短期來看，下調(diào)光伏補(bǔ)貼有一定影響；但是長期來看，技術(shù)降本，讓平價的光伏擁有了更廣闊的發(fā)展空間。預(yù)計 2020 年光伏度電成本有望實現(xiàn)大幅度下降，并最終實現(xiàn)平價上網(wǎng)。

各個環(huán)節(jié)的成本大幅降低

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    在技術(shù)成本下降過程中，龍頭企業(yè)在規(guī)模效應(yīng)、研發(fā)投入上會有一定的優(yōu)勢，并且在行業(yè)短期內(nèi)的激烈洗牌背景下，資金實力強(qiáng)的龍頭企業(yè)也更有實力走到最后的平價時代，行業(yè)格局將進(jìn)一步集中。

    二、風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢分析

    風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢是不可逆轉(zhuǎn)的，風(fēng)電行業(yè)雖然在短期內(nèi)面臨不確定因素，但目前風(fēng)能發(fā)電僅占全國發(fā)電總量的比例為4.1%，仍然具備極大的發(fā)展空間。

    預(yù)計，到2020年，國內(nèi)風(fēng)電累積總裝機(jī)可達(dá)3億千瓦;到2050年，總裝機(jī)規(guī)模將在此基礎(chǔ)上增長9倍達(dá)到300億千瓦，其所消費(fèi)電量將占據(jù)國內(nèi)能源總消費(fèi)量的80%，成為名副其實的主體能源。

    “十三五”風(fēng)電的布局則是，提高風(fēng)電消納能力，結(jié)合輸電通道積極推動大型風(fēng)電基地建設(shè)，其中三北地區(qū)建設(shè)規(guī)模將達(dá)到1.7億千瓦。同時，開發(fā)中東部和南方地區(qū)風(fēng)能資源，建設(shè)規(guī)模將達(dá)到7000萬千瓦。此外，積極穩(wěn)妥推進(jìn)海上風(fēng)電，建設(shè)規(guī)模將達(dá)到1000萬千瓦，推進(jìn)綜合示范區(qū)應(yīng)用。

    可再生能源“十三五”規(guī)劃中重點提及在新能源發(fā)展規(guī)模比較大的地區(qū)布局適當(dāng)規(guī)模的抽水蓄能電站，建立風(fēng)水、風(fēng)光水、風(fēng)光火等聯(lián)合運(yùn)行基地，積極探索不同場景、技術(shù)、規(guī)模和領(lǐng)域的儲能商業(yè)應(yīng)用，規(guī)范相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢測體系。國家電網(wǎng)則建議將總規(guī)模分解到省，進(jìn)一步明確可再生能源基地消納市場。

2010-2030年超前政策情景之下中國風(fēng)電累計裝機(jī)容量預(yù)測(單位：MW)

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    1、政策將強(qiáng)力支持風(fēng)電

    我國政府把大力發(fā)展新能源作為應(yīng)對氣候變化和推行節(jié)能減排的重要舉措。為實現(xiàn)2020年非化石能源占總能耗15%，以及2020年GDP單位碳強(qiáng)度從2005年基礎(chǔ)上下降40%-45%的目標(biāo)，我國政府計劃大力發(fā)展可再生能源與核能，并計劃在2011-2020年間對此領(lǐng)域追加5000億元人民幣的投入。然而，2011年日本發(fā)生的核泄漏事件引起人們對于核能安全性的關(guān)注，中國政府已經(jīng)暫停了對核電項目的審批，從這個角度來說，為了填補(bǔ)核能停滯的空缺，新能源特別是風(fēng)電將會受到更多的關(guān)注。

    2、行業(yè)步入成熟、穩(wěn)定的工業(yè)化發(fā)展軌道

    由于普遍看好中國風(fēng)電市場發(fā)展前景，大量投資商紛紛涌入風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)，出現(xiàn)過熱局面。風(fēng)電制造業(yè)的激烈競爭最終迎來兼并整合時代，風(fēng)電市場也會進(jìn)一步向大型開發(fā)商集中，加之技術(shù)的進(jìn)步和規(guī)模的明顯擴(kuò)大，整個行業(yè)正在步入成熟、穩(wěn)定的工業(yè)化發(fā)展軌道。

    3、并網(wǎng)問題有所緩解

    近年來國家大力建設(shè)智能電網(wǎng)和特高壓，也非常重視風(fēng)電并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化工作，加之電網(wǎng)企業(yè)在2020年接納150GW的風(fēng)電目標(biāo)上達(dá)成了共識，因而預(yù)計未來幾年我國并網(wǎng)問題將有所緩解。