2017年“公轉(zhuǎn)鐵”貨運(yùn)成本、運(yùn)價(jià)對(duì)比及行業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期趨勢(shì)分析【圖】

    一、“公轉(zhuǎn)鐵”貨運(yùn)成本情況、運(yùn)價(jià)對(duì)比分析

    1、“公轉(zhuǎn)鐵”貨運(yùn)成本情況

    2018年9月底前，山東、長(zhǎng)三角地區(qū)沿海港口煤炭集疏港運(yùn)輸全部改由鐵路，2019年底前，京津冀及周邊、長(zhǎng)三角地區(qū)沿海港口的礦石、鋼鐵、焦炭等大宗貨物全部改由鐵路運(yùn)輸，禁止汽運(yùn)集疏港。

    目前計(jì)劃是，至2020年，京津冀及周邊地區(qū)“公轉(zhuǎn)鐵”貨運(yùn)量增長(zhǎng)20%左右。也就是要從現(xiàn)在的不到8億噸逐步提高10億噸左右。

    “公轉(zhuǎn)鐵”政策構(gòu)成本輪鐵路貨運(yùn)發(fā)展的頂層邏輯上——從中央到部委多層面的高度重視以及改革與環(huán)保帶來(lái)的政策合力來(lái)看， 此次運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整的實(shí)施效果有望超出市場(chǎng)預(yù)期 。

    我國(guó)2016年物流成本占GDP比重達(dá)14.9%， 明顯高于美國(guó)7.2%的水平。 其中，運(yùn)輸費(fèi)用均為中美兩國(guó)物流成本的最大組成部分，我國(guó)2016年運(yùn)輸費(fèi)用占物流成本的比重約為47.6%，而美國(guó)2015年該比重約為63.2%。

中國(guó)物流成本GDP比重高于美國(guó)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

物流成本分項(xiàng)：運(yùn)輸費(fèi)用占比最高

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    針對(duì)工業(yè)、燃煤、機(jī)動(dòng)車三大污染源，藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)從此前的秋冬季、采暖期區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控，擴(kuò)大至產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化。

    從能耗對(duì)比看，鐵路貨運(yùn)總耗和單耗均遠(yuǎn)低于公路貨運(yùn)。由于動(dòng)力技術(shù)發(fā)展，公鐵的單位耗能都處于下降狀態(tài)，但鐵路單耗僅為公路貨運(yùn)單耗的20%~25%，總耗僅為公路的13%~18%，鐵路能耗優(yōu)勢(shì)明顯。

公鐵單耗比較（噸標(biāo)準(zhǔn)煤/百萬(wàn)換算噸公里）

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公鐵貨運(yùn)總耗比較（萬(wàn)噸折算標(biāo)準(zhǔn)煤）

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    從排放對(duì)比看，鐵路貨運(yùn)排放量亦遠(yuǎn)低于公路貨運(yùn)。

鐵路貨運(yùn)單位排放遠(yuǎn)低于公路貨運(yùn)(萬(wàn)噸)

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鐵路貨運(yùn)總排放遠(yuǎn)低于公路貨運(yùn)(萬(wàn)噸)

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    2、我國(guó)鐵路貨運(yùn)與公路的比價(jià)

    中國(guó)東、中和西部地形差異較大， 但公路與鐵路的比價(jià)關(guān)系基本穩(wěn)定，東部為4.5 : 1，中、西部均為5 : 1。 預(yù)計(jì)未來(lái)隨著油價(jià)上漲、鐵路換裝/接駁成本下降，鐵路貨運(yùn)比價(jià)優(yōu)勢(shì)有望得到進(jìn)一步鞏固

中國(guó)鐵路運(yùn)價(jià)遠(yuǎn)低于公路運(yùn)價(jià)(元/噸公里）

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    公鐵貨運(yùn)時(shí)效對(duì)比： 美國(guó)鐵路貨運(yùn)速度遠(yuǎn)不如公路貨運(yùn)，中國(guó)鐵路貨運(yùn)時(shí)速優(yōu)于公路貨運(yùn) 。

美國(guó)各大城市公路貨運(yùn)平均時(shí)速

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美國(guó)七大鐵路公司貨列平均時(shí)速

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中國(guó)鐵路貨運(yùn)平均時(shí)速高于公路貨運(yùn)

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    2017年，原環(huán)保部開(kāi)始強(qiáng)力推動(dòng)「公轉(zhuǎn)鐵」。4月，天津港禁止汽運(yùn)煤集港；9月底，環(huán)渤海港口禁收汽運(yùn)煤集港，煤炭運(yùn)輸由汽車運(yùn)輸開(kāi)始向鐵路運(yùn)輸集中，鐵路貨運(yùn)量取得立竿見(jiàn)影效果。2017年國(guó)家鐵路貨物發(fā)送量達(dá)29.18億噸，較上年增長(zhǎng)10.1%，不僅是6年來(lái)首次取得增長(zhǎng)，更超額完成年運(yùn)輸量27.5億噸的目標(biāo)，取得貨運(yùn)量翻身仗的勝利。無(wú)疑，公轉(zhuǎn)鐵的最大贏家屬于中鐵總。

    2018年1—4月，國(guó)家鐵路貨物發(fā)送量完成10.2億噸，較去年同期9.63億噸同比增長(zhǎng)5.59%。4月，國(guó)家鐵路貨物發(fā)送量完成2.42億噸，同比增加387萬(wàn)噸；日均裝車13.23萬(wàn)車，同比增加2961車。按照2018年鐵總的貨運(yùn)工作目標(biāo)30.2億噸計(jì)算，一季度已經(jīng)完成全年計(jì)劃的33.77%。而5月份全國(guó)貨運(yùn)總發(fā)送量33884萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.8%，創(chuàng)今年以來(lái)新高。5月份全國(guó)貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量為2409億噸公里，同比增長(zhǎng)10.9%。

    二、我國(guó)鐵路建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大

    1、鐵路建設(shè)規(guī)模

    “十一五”（2006-2010）以來(lái)我國(guó)鐵路建設(shè)保持快速增長(zhǎng)，增量規(guī)模不斷擴(kuò)大。 截至2017年底，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)12.7萬(wàn)公里，其中普鐵10.2萬(wàn)公里，高鐵2.5萬(wàn)公里。 預(yù)計(jì)隨著鐵路建設(shè)持續(xù)快速推進(jìn)，集疏運(yùn)覆蓋不斷優(yōu)化，貨運(yùn)運(yùn)能將迎加速釋放 。

    根據(jù)《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016年版）》及《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，我國(guó)遠(yuǎn)期鐵路網(wǎng)規(guī)模規(guī)劃為20萬(wàn)公里，計(jì)劃于2020年底達(dá)到15萬(wàn)公里，其中普鐵12萬(wàn)公里，高鐵3萬(wàn)公里。即到2020年，普鐵里程將增加1.8萬(wàn)公里，其中干線1.5萬(wàn)公里，支線3千公里，新增規(guī)模進(jìn)一步攀升，鐵路建設(shè)維持高額投入。

“十三五” 期間我國(guó)鐵路建設(shè)保持快速推進(jìn)

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2016-2018年鐵路干線建設(shè)保持快速推進(jìn)

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    隨著瓶頸路段得到改善，集裝箱、快捷、重載等運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)得到強(qiáng)化， 路網(wǎng)貫通的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)將進(jìn)一步盤(pán)活路網(wǎng)資源，實(shí)現(xiàn)運(yùn)能加速釋放 。

    目前七個(gè)主要港口鐵路建設(shè)已經(jīng)初成規(guī)模，鐵水聯(lián)運(yùn)量也在逐年穩(wěn)步上升， 2017年已達(dá)348.0萬(wàn)TEU。 我國(guó)鐵水聯(lián)運(yùn)港口集中度較高，七個(gè)主要港口運(yùn)量加總占比約占全國(guó)90%，而發(fā)展較好的營(yíng)口港在2016年開(kāi)通的港口鐵路線路和場(chǎng)站均已達(dá)到58個(gè)， 隨著《“十三五”鐵路集裝箱多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展規(guī)劃》 規(guī)劃的13個(gè)主要港口19條集疏港鐵路逐漸落實(shí)，未來(lái)鐵水聯(lián)運(yùn)能力將進(jìn)一步上升

鐵水聯(lián)運(yùn)量逐年上升

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七個(gè)主要港口鐵水聯(lián)運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施

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    根據(jù)《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2008年調(diào)整）》，我國(guó)2020年要實(shí)現(xiàn)主要繁忙干線客貨分線。目前高鐵正逐步承擔(dān)客運(yùn)分流的重任，到2016年高鐵客運(yùn)量占比已達(dá)到43.4%， 如果以動(dòng)車組的口徑衡量， 2017年動(dòng)車組發(fā)送17.13億人，占比達(dá)到了56.4%。

    2017年，高鐵營(yíng)業(yè)里程達(dá)到了2.5萬(wàn)公里，占比提升至19.7%。根據(jù)《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016年版） 》 的規(guī)劃，到2020年，中國(guó)高鐵規(guī)模達(dá)到3萬(wàn)公里，覆蓋80%以上的大城市， 未來(lái)鐵路運(yùn)能上限將進(jìn)一步打開(kāi)。

高鐵客運(yùn)量占比逐年攀升

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高鐵營(yíng)業(yè)里程占鐵路營(yíng)業(yè)里程比接近20%

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    2、物流配套設(shè)施發(fā)展

    2015年以來(lái)，鐵路部門(mén)啟動(dòng)大規(guī)模鐵路基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)能工程， 預(yù)計(jì)十三五期間將繼續(xù)推進(jìn)鐵路物流基地、集裝箱中心站及末端配送服務(wù)設(shè)施的建設(shè)，并實(shí)施一批樞紐聯(lián)絡(luò)線、疏解線等工程，從而擴(kuò)大貨物集散服務(wù)網(wǎng)絡(luò)提升鐵路樞紐銜接配套水平。

    2017年我國(guó)一級(jí)鐵路物流基地建成數(shù)量為19個(gè)，已超過(guò)規(guī)劃數(shù)量33個(gè)的一半，未來(lái)將繼續(xù)推進(jìn)建設(shè)投放。

一級(jí)鐵路物流基地保有量逐年增加

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建成一級(jí)鐵路物流基地增量

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    2016年后新建的鐵路集裝箱中心遠(yuǎn)期預(yù)期到發(fā)量均在每年1000萬(wàn)噸以上，其中廣州更是達(dá)到了2590萬(wàn)噸， 推測(cè)其余未建成的4個(gè)集裝箱中心遠(yuǎn)期預(yù)計(jì)到發(fā)量也在1000萬(wàn)噸以上，北京與上海可能對(duì)標(biāo)廣州超過(guò)2000萬(wàn)噸，故預(yù)計(jì)未來(lái)新一批集裝箱中心將有效提升鐵路運(yùn)輸效率，助力運(yùn)能釋放。

鐵路集裝箱中心數(shù)量

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新建鐵路集裝箱中心近遠(yuǎn)期預(yù)計(jì)到發(fā)量

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    2013年開(kāi)始，全路集裝箱辦理站數(shù)量恢復(fù)增長(zhǎng)，其中2013、 2014年分別增加42、17個(gè)。 2015年集裝箱辦理站數(shù)量開(kāi)始加速增長(zhǎng)，當(dāng)年增量達(dá)到了187個(gè)。

    隨著鐵路集裝箱運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，鐵路集裝箱運(yùn)能得到持續(xù)提升，近三年發(fā)送量增速均在30%以上，集裝箱化率從2013年的2.2%上升至2017年的7.0% 。

    三、“公轉(zhuǎn)鐵”也是行業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期趨勢(shì)

    通過(guò)國(guó)際對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，美國(guó)和中國(guó)具有國(guó)土廣闊、資源分布不均勻的相同特點(diǎn)，而美國(guó)鐵路貨運(yùn)在運(yùn)輸結(jié)構(gòu)中發(fā)揮的作用明顯高于中國(guó)。 從成本對(duì)比看，兩國(guó)鐵路相比公路運(yùn)價(jià)均具有顯著的比價(jià)優(yōu)勢(shì)；從時(shí)效對(duì)比看，我國(guó)鐵路貨運(yùn)在運(yùn)輸時(shí)速方面表現(xiàn)更佳；從貨運(yùn)密度看，我國(guó)鐵路運(yùn)能仍相對(duì)緊張，未來(lái)存在改善空間。

    因此，可以推斷，未來(lái)在產(chǎn)能逐步釋放的情況下，國(guó)內(nèi)鐵路貨運(yùn)或?qū)⒂瓉?lái)廣闊成長(zhǎng)空間

    對(duì)標(biāo)美國(guó)， 當(dāng)前中國(guó)鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量占比明顯偏低。我國(guó)鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量占比從2011年的18.5%單邊下滑至2016年的12.7%，直到2017年才回升至13.7%（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)） 。而美國(guó)鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量占比相對(duì)穩(wěn)定， 2012年-2015年（近兩年未公開(kāi)）維持在33%~35%的區(qū)間

中國(guó)鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量占比持續(xù)下降

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    我國(guó)鐵路貨運(yùn)基本服務(wù)于基礎(chǔ)工業(yè)，特別是電力與鋼鐵行業(yè)，煤炭、焦炭、 金屬礦石、鋼鐵及有色金屬幾種貨品的運(yùn)量占比合計(jì)達(dá)到83.57%，其余占比超過(guò)4%的產(chǎn)品還有石油和礦建材料，同樣為工業(yè)原材料。

    美國(guó)鐵路貨運(yùn)品類中占比最高的同樣是煤炭，比例為25.84%。此外，化學(xué)品、農(nóng)產(chǎn)品、非金屬材料、金屬貨運(yùn)量占比均超過(guò)10%。

中國(guó)鐵路貨運(yùn)品類結(jié)構(gòu)圖

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美國(guó)鐵路貨運(yùn)品類結(jié)構(gòu)圖

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    公鐵貨運(yùn)單價(jià)對(duì)比 美國(guó)公路貨物運(yùn)輸?shù)膰嵐飭蝺r(jià)為0.243美元，而鐵路貨運(yùn)單價(jià)僅為0.058美元，二者比價(jià)約為4.2 : 1。

美國(guó)鐵路運(yùn)價(jià)遠(yuǎn)低于公路運(yùn)價(jià)

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美國(guó)鐵路貨運(yùn)運(yùn)距高于各大公路貨運(yùn)公司運(yùn)距

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    2016年公路貨運(yùn)量為334.1億噸，遠(yuǎn)高于鐵路運(yùn)量33.3億噸。我國(guó)公路運(yùn)輸量結(jié)構(gòu)較為分散。 根據(jù)中鐵總目標(biāo)，到2020年全國(guó)鐵路貨運(yùn)量將47.9億噸，較2017年增長(zhǎng)30%，大宗貨物運(yùn)量占鐵路貨運(yùn)總量的比例穩(wěn)定保持在90%以上。其中，全國(guó)鐵路煤炭運(yùn)量達(dá)到28.1億噸，較2017年增運(yùn)6.5億噸。全國(guó)鐵路疏港的礦石運(yùn)量達(dá)到6.5億噸，較2017年增運(yùn)4億噸。

公路貨運(yùn)以礦建材料、煤炭、鋼鐵為主

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2016年公路、鐵路主要貨種運(yùn)量對(duì)比

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    改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)各種運(yùn)輸方式快速發(fā)展，服務(wù)能力大幅提升，貨運(yùn)總量、港口貨物吞吐量及集裝箱吞吐量、快遞業(yè)務(wù)量多年位居世界首位，有力支撐了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。2017年，全社會(huì)貨運(yùn)量達(dá)472.4億噸(其中，公路、水路、鐵路貨運(yùn)量占比分別為78%、14.1%、7.8%)，貨物周轉(zhuǎn)量達(dá)19.3萬(wàn)億噸公里(其中，公路、水路、鐵路貨物周轉(zhuǎn)量占比分別為48.6%、31.7%、19.6%)，全國(guó)港口完成貨物吞吐量140億噸、集裝箱吞吐量2.4億標(biāo)準(zhǔn)箱，快遞業(yè)務(wù)量超過(guò)400億件。

    運(yùn)輸結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)不同特征。京津冀及周邊地區(qū)產(chǎn)業(yè)以重化工為主，貨運(yùn)強(qiáng)度較高，煤炭、礦石、建材等大宗貨物公路中短距離運(yùn)輸需求較旺盛，公路在全社會(huì)貨運(yùn)量中占比超過(guò)80%。長(zhǎng)三角地區(qū)水運(yùn)資源豐富，水運(yùn)在貨物運(yùn)輸中發(fā)揮著重要作用，大宗貨物公路運(yùn)輸需求相對(duì)較低，電子產(chǎn)品、小商品等運(yùn)輸需求較高，公路在全社會(huì)貨運(yùn)量中占比約為50%。汾渭平原是我國(guó)煤炭主產(chǎn)區(qū)，煤炭長(zhǎng)距離運(yùn)輸以鐵路為主，公路在全社會(huì)貨運(yùn)量中占比約為60%。

    交通運(yùn)輸部副部長(zhǎng)劉小明表示，交通運(yùn)輸部將以京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、汾渭平原為主戰(zhàn)場(chǎng)，以推進(jìn)大宗貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”為主攻方向，實(shí)現(xiàn)全國(guó)鐵路貨運(yùn)量較2017年增加11億噸(增長(zhǎng)30%)、水路貨運(yùn)量較2017年增加5億噸(增長(zhǎng)7.5%)、沿海港口大宗貨物公路運(yùn)輸量減少4.4億噸的目標(biāo)。
交通運(yùn)輸部將從今年起在全國(guó)范圍實(shí)施6大行動(dòng)：

    一是鐵路運(yùn)能提升行動(dòng)。加快干線鐵路建設(shè)和改造，提高既有鐵路綜合利用效率，加快鐵路專用線建設(shè)，力爭(zhēng)到2020年大宗貨物年貨運(yùn)量在150萬(wàn)噸以上的工礦企業(yè)和新建物流園區(qū)接入比例達(dá)到80%以上。加快鐵路市場(chǎng)化改革，建立靈活的運(yùn)價(jià)調(diào)整機(jī)制，規(guī)范鐵路專用線收費(fèi)，推動(dòng)鐵路運(yùn)輸企業(yè)與大客戶簽訂運(yùn)量互保協(xié)議。

    二是水運(yùn)系統(tǒng)升級(jí)行動(dòng)。加快完善內(nèi)河水運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)長(zhǎng)江干線航運(yùn)能力，大力推進(jìn)集疏港鐵路建設(shè)，2020年沿海重要港區(qū)鐵路進(jìn)港率達(dá)60%以上。推動(dòng)大宗物資集疏港運(yùn)輸向鐵路和水路轉(zhuǎn)移，在環(huán)渤海、山東、長(zhǎng)三角地區(qū)，2018年底前，沿海主要港口、唐山港、黃驊港的煤炭集港改由鐵路或水路運(yùn)輸；2020年采暖季前，沿海主要港口、唐山港、黃驊港的礦石、焦炭等大宗貨物原則上主要改由鐵路或水路運(yùn)輸。

    三是公路貨運(yùn)治理行動(dòng)。深化公路貨運(yùn)車輛超限超載治理，優(yōu)化主要物流通道超限檢測(cè)站布局，大力推進(jìn)貨運(yùn)車型標(biāo)準(zhǔn)化，加快淘汰更新老舊貨車，實(shí)施機(jī)動(dòng)車排放檢測(cè)與維護(hù)制度。深化“互聯(lián)網(wǎng)＋貨運(yùn)”，推動(dòng)道路貨運(yùn)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)。

    四是多式聯(lián)運(yùn)提速行動(dòng)。加快多式聯(lián)運(yùn)樞紐建設(shè)，完善節(jié)點(diǎn)設(shè)施布局；推動(dòng)聯(lián)運(yùn)裝備改造升級(jí)，促進(jìn)集裝化、廂式化和標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用。推進(jìn)集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)發(fā)展，鼓勵(lì)鐵路運(yùn)輸企業(yè)增加集裝箱保有量，提高集裝箱在鐵路貨運(yùn)中的使用水平，提高沿海港口集裝箱鐵路集疏港比例。推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)示范工程向更高質(zhì)量、更深層次發(fā)展。開(kāi)展商品車滾裝運(yùn)輸、全程冷鏈運(yùn)輸、電商快遞班列等多式聯(lián)運(yùn)試點(diǎn)。

    五是信息資源整合行動(dòng)。推進(jìn)鐵路貨物在途、到達(dá)以及港口裝卸、船舶進(jìn)出港等信息共享，2019年底前，規(guī)模以上港口與轄區(qū)鐵路企業(yè)之間全面實(shí)現(xiàn)聯(lián)運(yùn)信息無(wú)障礙交換。著力打通各類信息孤島，推動(dòng)政府資源信息開(kāi)放，加快建設(shè)多式聯(lián)運(yùn)公共信息平臺(tái)。

    六是城市綠色配送行動(dòng)。推進(jìn)城市綠色貨運(yùn)配送示范工程建設(shè)和城市生產(chǎn)生活物資公鐵聯(lián)運(yùn)。制定新能源車輛便利通行等政策，加大新能源配送車輛推廣應(yīng)用力度。