2018年新能源汽車野蠻生長(zhǎng)后開始進(jìn)入洗牌期，未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈將重新布局【圖】

    新能源汽車在經(jīng)歷研發(fā)蓄力階段-產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化階段-野蠻生長(zhǎng)階段后，2018年，隨著相關(guān)政策補(bǔ)貼退出，新能源汽車開始進(jìn)入洗牌期。

    中國(guó)發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的主要目的"在于緩解石油短缺壓力"減少汽車尾氣排放"推動(dòng)汽車制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和交通運(yùn)輸業(yè)可持續(xù)發(fā)展，作為國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)“中國(guó)制造2025”的重點(diǎn)領(lǐng)域，近年來新能源汽車產(chǎn)業(yè)在持續(xù)政策的引領(lǐng)下，取得顯著成效。

    一、新能源汽車發(fā)展階段分析

    根據(jù)我國(guó)新能源的政策體系進(jìn)行分析，我們將新能源政策分為三個(gè)階段，分別為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的研發(fā)蓄力階段（2008 年以前）、新能源汽車產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化階段（2008年至 2009 年）、加大推廣新能源汽車階段（2010 年至今）。我國(guó)由國(guó)務(wù)院所提到新能源汽車以及其產(chǎn)業(yè)政策從 2008 年開始增加，并且政策內(nèi)容傾向于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化，而 2010 年之后的內(nèi)容更傾向于政府對(duì)其的推廣措施。

中國(guó)新能源汽車發(fā)展階段分析

資料來源：智研咨詢整理

    二、能源政策下形成新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈分析

    新能源汽車政策利好，在低碳環(huán)保背景下，新能源汽車未來可期，未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈將重新布局。

    （1）上游產(chǎn)業(yè) ：上游產(chǎn)業(yè)主要為新能源電池、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和電控系統(tǒng)，在新能源電池方面，我國(guó)政策將逐漸推動(dòng)動(dòng)力電池的研發(fā)項(xiàng)目，建設(shè)有全球競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)化過程。在驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)方面，目前驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)需要突破的技術(shù)為電機(jī)技術(shù)上的永磁電機(jī)交流異步電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)在需要逐步搭建起先進(jìn)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，作為對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的支撐。在電控系統(tǒng)上面，我國(guó)應(yīng)以各類電子企業(yè)建設(shè)的電子系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地作為依托，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的配套供應(yīng)以及產(chǎn)業(yè)化。

    （2）中游產(chǎn)業(yè)：新能源汽車的中游產(chǎn)業(yè)主要為新能源汽車整車和傳統(tǒng)關(guān)鍵零部件，例如專用變速器、電控器等部件。我國(guó)政策中顯示將以整車作為龍頭，培育并帶動(dòng)先進(jìn)內(nèi)燃機(jī)、高效變速器等產(chǎn)業(yè)鏈迅速發(fā)展。

    （3）下游產(chǎn)業(yè) ：我國(guó)下游產(chǎn)業(yè)主要為充電站等配套設(shè)施以及終端模式的創(chuàng)新，在基礎(chǔ)配套設(shè)施方面，我國(guó)政策中提到需要加快充電設(shè)施建設(shè)，以及促進(jìn)充電設(shè)施與智能電網(wǎng)、新能源產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，在終端模式方面，政策中提到要做好市場(chǎng)營(yíng)銷、售后服務(wù)以及電池回收利用等工作，也提到要提高充電智能化水平，因此可以進(jìn)行終端模式的創(chuàng)新，適應(yīng)目前汽車產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化、智能化與體驗(yàn)化時(shí)代發(fā)展需求，可以將汽車租賃服務(wù)、充電服務(wù)、維修服務(wù)以及娛樂服務(wù)有機(jī)結(jié)合，形成一站式服務(wù)。例如，在比亞迪公司的“綠島計(jì)劃”中，首次描繪出了一種新能源汽車的終端消費(fèi)模式，其整合了充電、維修服務(wù)、電池租賃、金融服務(wù)、購(gòu)物消費(fèi)、文化娛樂和遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)等服務(wù)，從而將互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、電聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等有機(jī)貫通起來，使得我們感受到新能源產(chǎn)業(yè)的無限可能。

新能源汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

資料來源：公開資料 智研咨詢整理

    隨著燃油車禁售政策研究提上日程和雙積分政策的推出，發(fā)展新能源汽車已成為汽車工業(yè)未來發(fā)展的明確方向。同時(shí)，政策也在撬動(dòng)汽車企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級(jí)。在此背景下，整車企業(yè)在新能源汽車領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局全面提速。

    業(yè)內(nèi)人士分析稱，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間大，但整車廠面臨的壓力巨大，需集中力量拓展核心資源。如鋰電池作為新能源汽車的重要?jiǎng)恿碓?，市?chǎng)需求迅速增加，整車廠商應(yīng)加快相關(guān)布局。

    隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，上下游產(chǎn)業(yè)之間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)問題逐漸凸出起來，而部分車企通過“時(shí)間差”來尋找盈利機(jī)會(huì)。如做電池起家的比亞迪，其生產(chǎn)的新能源汽車采用自主研發(fā)的磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池。此前，比亞迪的動(dòng)力電池只自供，一直不曾對(duì)外開放供應(yīng)。為充分分享新能源汽車高速發(fā)展的市場(chǎng)紅利，比亞迪開啟了電池業(yè)務(wù)合作。電池開放供應(yīng)后，可以增加集團(tuán)整體營(yíng)收，減少因新能源政策補(bǔ)貼退坡對(duì)集團(tuán)利潤(rùn)的不利影響。

    根據(jù)市場(chǎng)滲透的先后次序，多家車企發(fā)力新能源商用車業(yè)務(wù)。除東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安汽車等大型車企外，奇瑞商用車有限公司擬與露笑科技公司在安徽蕪湖設(shè)立電動(dòng)物流車合資企業(yè)，江鈴汽車與福特汽車合資的商用車廠將生產(chǎn)商用電動(dòng)車。分析人士認(rèn)為，商用車可安裝電池的空間大，行駛路線固定，里程焦慮方面的問題相對(duì)不突出，同時(shí)維修保養(yǎng)也比較方便。

    三、新能源汽車發(fā)展階段分析

    在新能源汽車發(fā)展起步階段，2013年之前新能源汽車年度產(chǎn)銷量均不足2萬輛，從2014年開始產(chǎn)銷大幅提升，到2015年連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)超過3倍。其中2014年產(chǎn)銷量提升至7萬輛以上水平，2015年借助政策引導(dǎo)，消費(fèi)者接受度逐步提高，產(chǎn)銷量再次大幅攀升至33萬輛以上水平。2016年受國(guó)家補(bǔ)貼政策及相關(guān)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，產(chǎn)銷量不如此前同比增幅，但均超50萬輛。2017年雖開年不利，但隨著補(bǔ)貼目錄穩(wěn)步發(fā)布、雙積分等政策刺激，全年產(chǎn)銷均接近80萬輛，同比也略高于2016年。

    2018年7月，汽車產(chǎn)銷環(huán)比呈較快下降，同比降幅略低，本月產(chǎn)銷率為92.48%，為去年2月以來新低。1-7月，汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持小幅增長(zhǎng)，產(chǎn)量增速比上年同期有所回落，銷量增速微升。

    7月，汽車生產(chǎn)204.28萬輛，環(huán)比下降10.78%，同比下降0.66%；銷售188.91萬輛，環(huán)比下降16.91%，同比下降4.02%。其中：乘用車生產(chǎn)172.53萬輛，環(huán)比下降10.64%，同比下降1.90%；銷售158.95萬輛，環(huán)比下降15.19%，同比下降5.30%。商用車生產(chǎn)31.75萬輛，環(huán)比下降11.52%，同比增長(zhǎng)6.65%；銷售29.96萬輛，環(huán)比下降25.01%，同比增長(zhǎng)3.34%。

    1-7月，汽車產(chǎn)銷1610.03萬輛和1595.47萬輛，同比增長(zhǎng)3.52%和4.33%，與上年同期相比，產(chǎn)量增速回落1.13個(gè)百分點(diǎn)，銷量增速提升0.23個(gè)百分點(diǎn)。

2011年~2018年1~7月中國(guó)汽車產(chǎn)銷走勢(shì)圖

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 智研咨詢整理

    7月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成9.0萬輛和8.4萬輛，同比分別增長(zhǎng)53.6%和47.7%。其中，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成6.8萬輛和6.0萬輛，同比分別增長(zhǎng)45.4%和33.6%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成2.3萬輛和2.4萬輛，同比分別增長(zhǎng)85.3%和101.1%。

    1－7月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成50.4萬輛和49.6萬輛，同比分別增長(zhǎng)85.0%和97.1%。其中，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成38.2萬輛和37.3萬輛，同比分別增長(zhǎng)71.0%和82.4%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別為12.2萬輛和12.3萬輛，同比分別增長(zhǎng)148.9%和160.9%。

2011年~2018年1~7月中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷走勢(shì)圖

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 智研咨詢整理

    四、我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

    1技術(shù)方面有較大的突破

    十二五階段期間的“三橫三縱”的布局和規(guī)劃，使我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)具有較大突破性發(fā)展，國(guó)家和政府在十三五階段所實(shí)施的《中國(guó)制造2025》將會(huì)讓新能源汽車技術(shù)具有更好的突破性發(fā)展，國(guó)家及政府在《中國(guó)制造2025重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》當(dāng)中明確指出:“在2020年前，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)將逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向且產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的產(chǎn)業(yè)體系。”為了有效實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，就必須要緊緊圍繞提高新能源汽車自主品牌占有率及關(guān)鍵技術(shù)為這一向?qū)?。其中，新能源汽車能不能突破自主技術(shù)，很大程度上決定了能否擔(dān)起我國(guó)汽車市場(chǎng)主力軍的重?fù)?dān)。在政府的“十三五”規(guī)劃下，各種類型的動(dòng)力電池領(lǐng)域新型技術(shù)及材料將會(huì)大量地被各大自主品牌新能源汽車企業(yè)利用，進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車技術(shù)的發(fā)展，這樣一來，各種先進(jìn)電動(dòng)汽車技術(shù)，比如電動(dòng)底盤、輕量化設(shè)計(jì)以及車聯(lián)網(wǎng)等方面會(huì)有較大的突破，且這些技術(shù)將會(huì)應(yīng)用在新能源汽車上面，在政府積極有效的推動(dòng)下，至2025年，我國(guó)國(guó)家的新能源汽車將會(huì)在自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)上建立起有效、完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并建立品牌意識(shí)，更好地使自主品牌新能源汽車份額銷量逐漸提升。

    2.政府加大社會(huì)公共政策扶持力度

    新能源汽車產(chǎn)業(yè)在“十二五規(guī)劃”期間得到了政府的大力支持。政府在這方面的財(cái)政補(bǔ)貼的數(shù)額是非常大的，隨著十三五規(guī)劃和新能源汽車補(bǔ)貼政策出臺(tái)，國(guó)家和政府將會(huì)逐漸降低在新能源這方面的補(bǔ)貼，最后將會(huì)慢慢地退出新能源產(chǎn)業(yè)。由于現(xiàn)階段新能源汽車產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展存在諸多問題，所以，政府依舊會(huì)在這方面給予一定的支持，但政府的補(bǔ)貼政策將會(huì)逐漸地走向社會(huì)公共政策方面。比如，當(dāng)前國(guó)務(wù)院推廣關(guān)于新能源汽車不限行、不限購(gòu)等政策，諸多的地方政府開始研究降低路橋費(fèi)等各種措施，這些社會(huì)政策性的措施的市場(chǎng)反應(yīng)力完全不遜色于整個(gè)國(guó)家和政府的財(cái)政補(bǔ)貼效果，其中，還包含了充電樁等各種新能源汽車配套的基礎(chǔ)性設(shè)施建設(shè)。因此，今后政府在進(jìn)行城市區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建立期間，必定會(huì)考慮到新能源汽車，這就為我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的良好發(fā)展?fàn)I造了良好的環(huán)境，這對(duì)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展具有非常重要的意義。

    3城市公共服務(wù)領(lǐng)域新能源汽車應(yīng)用

    我們從國(guó)家的交通的實(shí)際情況分析，未來新能源汽車發(fā)展及推廣的方向?yàn)榇罅ν茝V城市公共服務(wù)領(lǐng)域的新能源汽車的應(yīng)用示范。目前，我國(guó)各大城市中新能源公交車、新能源出租車、新能源市政車輛等都得到了良好推廣，且具有較好的社會(huì)反響，但車輛經(jīng)濟(jì)性等方面還需要進(jìn)一步改善。政府從2010開始對(duì)新能源電動(dòng)車轎車、混合動(dòng)力以及新能源城市公交車等進(jìn)行了推廣應(yīng)用。今后，政府部門會(huì)重點(diǎn)進(jìn)行新型能源燃料電池汽車、新型能源發(fā)動(dòng)機(jī)汽車、新型能源可充電式電動(dòng)汽車的應(yīng)用示范，形成以混合動(dòng)力電動(dòng)汽車為主，多種汽車格局并存的局面，進(jìn)一步落實(shí)了國(guó)家節(jié)能減排政策。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)分析與投資決策咨詢報(bào)告》