我國汽車物流降費(fèi)趨勢明顯，未來行業(yè)集中度將持續(xù)提高【圖】

    汽車物流是指汽車供應(yīng)鏈上原材料、零部件、整車以及售后配件在各個(gè)環(huán)節(jié)之間的實(shí)體流動(dòng)過程。廣義的汽車物流還包括廢舊汽車的回收環(huán)節(jié)。汽車物流在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中起到橋梁和紐帶的作用。汽車物流是實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值流順暢流動(dòng)的根本保障。

    汽車物流以汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品為服務(wù)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)原材料、汽車零部件、汽車整車以及售后配件等的實(shí)體流動(dòng)和空間轉(zhuǎn)移，為整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈提供物流支持。

    汽車物流融于汽車產(chǎn)業(yè)，與IT 物流、鋼鐵物流、石化物流一樣，是專業(yè)型物流的一種。另外，由于運(yùn)輸物品和環(huán)節(jié)的不同，汽車物流可分為零部件物流、整車倉儲和整車物流3 個(gè)大類。零部件物流又可按服務(wù)環(huán)節(jié)的不同，細(xì)分為零部件采購物流、生產(chǎn)物流、零部件進(jìn)出口物流、售后備品件物流等；整車物流可細(xì)分為商用車物流、乘用車物流和二手車物流。

    國內(nèi)對汽車物流供應(yīng)商尤其是第三方物流供應(yīng)商的需求急劇上升。總體來看，成本過高是目前中國汽車物流行業(yè)最突出的問題。目前我國的汽車物流的市場規(guī)模大約占到我國的汽車工業(yè)產(chǎn)值的9%-10%左右，物流成本在總的單純的生產(chǎn)成本中占比會更高。目前歐美汽車制造企業(yè)的物流成本占銷售額的比例約為8%，日本汽車廠商可以達(dá)到5%?？傮w來看我國的汽車物流成本有正在下降，但水平仍舊偏高。

    2011年我國汽車制造業(yè)總產(chǎn)值為49184.52億元，當(dāng)年汽車物流市場規(guī)模為4770.9億元，2011 年我國汽車業(yè)物流費(fèi)用率為9.7%。2017年我國汽車制造業(yè)總產(chǎn)值為88618.7億元，當(dāng)年汽車物流市場規(guī)模為8280.5億元，2017 年我國汽車業(yè)物流費(fèi)用率下降至9.3%。

2011-2017年我國汽車物流費(fèi)用分析

資料來源：智研咨詢整理

    整車物流（VL， Vehicle logistics）是基于時(shí)間競爭的敏捷汽車供應(yīng)鏈環(huán)境中， 以整車作為物流服務(wù)標(biāo)的物，按照客戶訂單對交貨期、交貨地點(diǎn)、品質(zhì)保證等的要求進(jìn)行快速響應(yīng)和準(zhǔn)時(shí)配送。整車物流從簡單的商品車運(yùn)輸變化為以運(yùn)輸為主體，倉儲、配送、末端增值服務(wù)為輔的新型物流。

    按照整車物流標(biāo)的物設(shè)計(jì)和技術(shù)特性，整車物流可以分為：乘用車車輛物流、商用車車輛物流、特種車輛車輛物流、工程車車輛物流等等。按照整車物流標(biāo)的物車輛使用年限特性，整車物流可以分為：商品車車輛物流、二手車車輛物流、古董車車輛物流等等。按照整車物流運(yùn)輸工具特性，整車物流運(yùn)輸方式可分為：陸路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、水路運(yùn)輸?shù)鹊?。其中陸路運(yùn)輸可分為公路運(yùn)輸和鐵路運(yùn)輸；水運(yùn)整車物流又可分為集裝箱整車物流運(yùn)輸、滾裝船整車物流運(yùn)輸。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國汽車物流市場運(yùn)行態(tài)勢與發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示：根據(jù)測算，2017年我國整車物流市場規(guī)模達(dá)3055.5億元。目前零部件物流已經(jīng)初步按照生產(chǎn)環(huán)節(jié)推進(jìn)順序進(jìn)行了細(xì)分化，但整車物流中仍有很多可挖掘的細(xì)分市場尚處于藍(lán)海，如二手車物流，高檔車物流等，與毛利率偏低的整車物流市場整體情況不同（業(yè)內(nèi)上市公司披露的毛利率在 10~15%），這些小細(xì)分市場由于精細(xì)化的要求具有更高的利潤率。

2011-2017我國汽車整車物流市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    汽車零部件是構(gòu)成汽車整體的各個(gè)單元及服務(wù)于汽車的一種產(chǎn)品。汽車零部件的種類繁多，隨著人們生活水平的提高，人們對汽車的消費(fèi)也越來越多，汽車零部件的這個(gè)市場變得也越來越大。近些年來汽車零部件制造廠也在飛速地發(fā)展。

    汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展是拉動(dòng)汽車零部件物流行業(yè)需求增長的直接動(dòng)力。我國汽車零部件物流起步較晚，但發(fā)展較快，我國汽車零部件物流市場需求呈增長趨勢。近幾年，越來越多的汽車制造廠商已剝離自己的物流部門成立專業(yè)的物流企業(yè)，或者尋求第三方物流企業(yè)開展汽車物流業(yè)務(wù)。從實(shí)施主體來看，目前國內(nèi)汽車零部件物流行業(yè)仍以整車廠下屬控股或參股的物流企業(yè)為主，市場上具有綜合服務(wù)能力的第三方物流企業(yè)很少，整體的市場份額仍然很低。

    近幾年，我國汽車零部件物流需求快速增長，規(guī)模從2011年的3134.5億元增長到2017年的5225億元。

2011-2017年中國汽車零部件物流市場需求

資料來源：智研咨詢整理

    目前我國大部分汽車物流企業(yè)經(jīng)營還較為粗放，信息化程度較低，運(yùn)力規(guī)劃能力普遍較差，導(dǎo)致運(yùn)輸車輛使用效率不高。同時(shí)由于我國汽車行業(yè)集中度較高，汽車物流企業(yè)議價(jià)能力總體較弱，為提高競爭力，物流企業(yè)必須著眼于降低成本，加大在信息化技術(shù)應(yīng)用及管理水平方面的投入。隨著國際競爭對手的加入，我國汽車物流行業(yè)的競爭會更加劇烈，也促使我國汽車物流行業(yè)提升整體技術(shù)和專業(yè)水平。

    汽車物流行業(yè)發(fā)展至今已經(jīng)初步形成較為清晰的競爭格局。行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但大多數(shù)規(guī)模較小。以安吉物流、一汽物流、長安民生物流、長久物流、同方環(huán)球?yàn)榇淼纳贁?shù)幾家大型汽車物流企業(yè)，占據(jù)了較大市場份額。汽車物流行業(yè)具有顯著的規(guī)模效應(yīng)，以上領(lǐng)先企業(yè)具備在網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力、運(yùn)力保障能力、服務(wù)質(zhì)量水平、信息化管理等方面的優(yōu)勢，這些優(yōu)勢有利于其獲得更多的業(yè)務(wù)。

    未來大型物流企業(yè)將進(jìn)一步提高市場份額，同時(shí)業(yè)績增長也使得大型物流企業(yè)有更多能力投資于基地建設(shè)、信息化管理、市場開拓等方面，形成良性循環(huán)。而中小型物流企業(yè)效率較低，服務(wù)質(zhì)量難以保證，將越來越難以獲得訂單，從而轉(zhuǎn)向主要依附于大型物流企業(yè)，為大型物流企業(yè)提供合作運(yùn)力。因此總體行業(yè)集中度將逐漸提高，形成數(shù)家大規(guī)模專業(yè)化汽車物流企業(yè)劃分市場的格局。