冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈形成，行業(yè)步入并購重組快車道【圖】

    一、冷鏈物流定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析

    冷鏈，常指冷鏈物流（ColdChainLogistics），是一種特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)，它是冷鏈技術(shù)和物流技術(shù)的統(tǒng)一，并且更加側(cè)重物流層面的內(nèi)容。在2017年5月發(fā)布的《冷鏈物流從業(yè)人員能力要求》中，定義了冷鏈物流是“以冷凍工藝為基礎(chǔ)、制冷技術(shù)為手段的物流活動，其目的在于使物品從生產(chǎn)到銷售的全部環(huán)節(jié)都能夠處在規(guī)定的溫度控制下，以保證物品的質(zhì)量，并能夠減少損耗”。

    冷鏈物流是一個復(fù)雜且環(huán)環(huán)相扣的供應(yīng)鏈鏈條，總體來說它是由冷凍加工、冷凍倉儲、冷凍運(yùn)輸和冷凍銷售四個部分組成。冷鏈物流始終貫穿于原料供應(yīng)商到終端消費(fèi)者的供應(yīng)鏈中，全程溫度控制保證物品品質(zhì)，經(jīng)過采購、運(yùn)輸、配送環(huán)節(jié)將冷鏈物品逐級傳送。

    1、上游：環(huán)保推動制冷劑更換、信息化技術(shù)升級

    制冷劑是冷鏈行業(yè)重要的原材料，國內(nèi)的制冷劑使用，很大一部分家用制冷設(shè)備還停留在二氟一氯甲烷R22，R22是HCFCs（氫氯氟烴）制冷劑的一種，對生物無毒無害，但是對臭氧層危害很大。國際上《蒙特利爾協(xié)定書》對R22制冷劑的禁用期限做出了明確的規(guī)定，我國必須在2030年完成R22生產(chǎn)量和消費(fèi)淘汰。同時，由于冷鏈物流行業(yè)的興起對制冷劑需求量迅速擴(kuò)大，HFCs（氫氟烴）制冷劑因其環(huán)境友好的特性，使用比例正在不斷增加并且有趕超HCFCs制冷劑的趨勢。

    信息化和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也是冷鏈物流行業(yè)的重要的一部分，是提升其運(yùn)營效率的關(guān)鍵。冷鏈物流在運(yùn)行中會產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)信息，對這些信息進(jìn)行高效處理是保障整個物流系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)能夠加強(qiáng)冷鏈物流中各個管理部門之間的信息互通質(zhì)量和信息傳遞效率，保證各方面的信息共享。無論是冷庫的建設(shè)、經(jīng)營企業(yè)還是冷鏈物流企業(yè)，都需要開發(fā)一整套信息管理系統(tǒng)，尤其是非區(qū)域性的大型冷鏈物流企業(yè)，對于物流信息的標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化要求更高，他們往往也會在信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)上進(jìn)行大量的投入。

冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈分析

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    2、下游：冷鏈物流運(yùn)營模式及終端需求

    （1）、冷鏈物流運(yùn)營模式及典型企業(yè)分析

    巨頭爭相布局冷鏈物流

    冷鏈物流市場的競爭者可以分為四類，分別為：由傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)商自廸自營的冷鏈部門，專業(yè)冷鏈服務(wù)商，國外冷鏈巨頭聯(lián)手國內(nèi)企業(yè)設(shè)立的合資企業(yè)?？v觀國內(nèi)冷鏈服務(wù)商，共有倉儲型、運(yùn)輸型、城市配送型、綜合型、供應(yīng)鏈型、電商型和平臺型等七種模式。

國內(nèi)冷鏈服務(wù)商七種模式

    （2）、終端需求中食品冷鏈占絕對大頭

    冷鏈物流行業(yè)的終端需求大體上包括食品冷鏈運(yùn)輸及配送、醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸及配送以及化工冷鏈等三大部分。

    二、我國冷鏈起步較晚發(fā)展程度較低

    （1）我國冷鏈物流行業(yè)起步較晚

    相比歐美等發(fā)達(dá)國家，我國冷鏈物流行業(yè)起步較晚，大約2007年才開始有了一些冷鏈業(yè)務(wù)，彼時成立的公司名稱中也沒有“冷鏈”一詞，大多冠以“低溫”、“冷藏”之名。2008年，北京舉辦奧運(yùn)會才真正意義上為冷鏈?zhǔn)袌霭l(fā)展點(diǎn)燃了一把火，一些具備冷鏈業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的企業(yè)成為奧運(yùn)會配送商，提高了自身的專業(yè)能力和服務(wù)能力，這些企業(yè)開始意識到，冷鏈物流前景可期。

    2008-2010年，國家從立法層面、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)調(diào)研等方面促進(jìn)冷鏈的發(fā)展。先后出臺、實施了《食品安全法》、《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，“中物聯(lián)冷鏈委”行業(yè)協(xié)會成立了以后推出《中國冷鏈物流發(fā)展報告》，比較全面的分析了當(dāng)時我國冷鏈物流的發(fā)展現(xiàn)狀。此時，國際冷鏈企業(yè)也相繼進(jìn)入中國市場，比如招商集團(tuán)與美國冷鏈巨頭“美冷集團(tuán)”成立合資公司、三井集團(tuán)投資錦江低溫等。

    2011-2013年，物流“國八條”出臺，冷鏈行業(yè)趨于穩(wěn)定，新興業(yè)務(wù)嶄露頭角，京東商城、1號店、“沱沱工社”這類電商企業(yè)相繼試水冷鏈、宅配業(yè)務(wù)。2014年以后，冷鏈需求和服務(wù)雙雙升級，生鮮電商的崛起賦予了冷鏈產(chǎn)業(yè)新的商機(jī)；同時，新的政策環(huán)境、互聯(lián)網(wǎng)機(jī)遇、資本渠道和經(jīng)營模式，使整個行業(yè)面臨新常態(tài)。

冷鏈物流發(fā)展歷程分析

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    三、冷鏈物流現(xiàn)狀

    在政策的大力推進(jìn)下，冷鏈物流行業(yè)發(fā)展迅速，2017年全國冷鏈物流市場需求約4700億元，同比增長9.76%；隨著新國標(biāo)GB1589的出臺實施，對規(guī)范和推動冷藏車市場發(fā)展將提供新的驅(qū)動力。預(yù)計到2020年，我國冷鏈物流行業(yè)的市場規(guī)模將超過6000億元，年復(fù)合增速將超過20%，冷鏈物流將迎來發(fā)展的黃金期。

2014-2017年中國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模情況

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    中國冷鏈物流市場在2017年達(dá)到4700億元，醫(yī)藥冷鏈物流市場達(dá)到800億元，農(nóng)產(chǎn)品在2017年的規(guī)模應(yīng)該能達(dá)到2400億。冷鏈物流由于涉及從產(chǎn)地到居民餐桌的長鏈條，應(yīng)用范圍廣、涉及人員多，預(yù)計冷鏈物流及其附帶的總產(chǎn)值將超過萬億元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大且涉及大量的就業(yè)崗位。但實際情況是，由于我國人口基數(shù)大，人均占有的冷庫數(shù)還十分有限，與發(fā)達(dá)國家相比差距很大。

    我國目前冷鏈應(yīng)用主要為凍品、果蔬以及深加工食品三個主要方向，其中發(fā)展最充分的是深加工食品，如速凍食品、巧克力、冰激凌以及調(diào)理品等。這個領(lǐng)域發(fā)展好的主要原因就是產(chǎn)品的價值較高以及需要的運(yùn)輸和貯藏條件比較嚴(yán)格，存在城市配送的斷鏈問題，從城市冷庫到店面大多是用三輪車等覆蓋棉被進(jìn)行運(yùn)輸。此外，果蔬的冷鏈大多應(yīng)用于例如榴蓮等附加值高的產(chǎn)品上。因果蔬生產(chǎn)有很強(qiáng)的季節(jié)性，冷庫利用率不足，效益得不到保障，冷庫基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重缺乏，影響果蔬的交付質(zhì)量。

2014-2017年中國冷鏈物流行業(yè)細(xì)分需求規(guī)模

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2017年中國冷鏈物流行業(yè)市場結(jié)構(gòu)

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    四、冷鏈物流市場前景廣闊，集中度提升空間大

    我國冷鏈行業(yè)發(fā)展迅速，冷鏈物流企業(yè)百強(qiáng)總收入持續(xù)增長，且2016年冷鏈物流企業(yè)百強(qiáng)總收入同比增速達(dá)30%以上，但行業(yè)發(fā)展很不均衡，冷鏈物流行業(yè)集中度較低，企業(yè)整體呈現(xiàn)散亂小的狀態(tài)。

    從中國物流與采購聯(lián)合會的統(tǒng)計來看，我國90%的冷鏈企業(yè)是區(qū)域性的，或者是以運(yùn)輸為主的，這兩個特質(zhì)制約了我國冷鏈的發(fā)展水平，導(dǎo)致行業(yè)至今沒有出現(xiàn)特大型企業(yè)。

2017年中國冷鏈物流企業(yè)前三十強(qiáng)

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    我國運(yùn)營分散的現(xiàn)狀使企業(yè)各自為政，無法形成規(guī)模效應(yīng)，仍而迚行優(yōu)化調(diào)度，拖累了冷鏈物流行業(yè)整體盈利水平。面對國內(nèi)冷鏈物流小而散的市場現(xiàn)狀，今后一定會是一個淘汰小企業(yè)、資源整合的過程。據(jù)統(tǒng)計，仍2010年以來，冷鏈物流行業(yè)并購事件數(shù)量和金額，都呈現(xiàn)增長態(tài)勢，尤其是在2016年，并購出現(xiàn)了跨越式地增長，資金規(guī)模達(dá)到了52億元，2017年，并購事件涉及金額超過80億元。多領(lǐng)域跨界搶灘冷鏈物流，更加引發(fā)新的競爭格局，未來，我國冷庫產(chǎn)業(yè)及冷鏈行業(yè)，將步入新的整合、并購、重組快車道。

2017年以來典型的冷鏈并購重組概覽

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    五、冷鏈物流存在的問題及對策

    （1）行業(yè)面臨的問題分析

    雖然冷鏈物流行業(yè)有著非常廣闊的市場前景，但是在實際中還是存在很多問題制約著它的發(fā)展，主要有以下幾方面：

    1.核心技術(shù)相對落后，硬件設(shè)施發(fā)展滯后

    我國冷鏈物流的核心技術(shù)與發(fā)達(dá)國家相比起步較晚，發(fā)展相對緩慢。至今為}卜，我國的冷鏈硬件設(shè)施依然缺乏，設(shè)備分布不均，主要集中在沿海地帶和發(fā)達(dá)城市，但是中西部設(shè)備卻嚴(yán)重不足，發(fā)展相對滯后。在設(shè)備的種類和功能上發(fā)展也不平衡，大型的設(shè)備建設(shè)比較多，而中小型的冷庫卻少了很多。除此以外，我國的冷庫設(shè)備相對老舊，大部分的儲存設(shè)備功能不全，無法精準(zhǔn)控制溫度，在對接的過程中，因為設(shè)備質(zhì)量差，難以滿足要求。

    2.冷鏈物流成本高

    冷鏈物流的成本相對較高，一般高于普通物流50%左右。近幾年來，能源的價格不斷升高，導(dǎo)致冷鏈物流的成本也不斷上漲。冷鏈物流的設(shè)備水平不足，也使物流費(fèi)用大幅增加。由于冷鏈物流的商品價格高，加上經(jīng)銷商對市場的不了解，很多物流行業(yè)人員被迫只能選擇低標(biāo)準(zhǔn)的冷鏈物流或者選用普通物流，從而制約了冷鏈物流的發(fā)展。

    3.管理不當(dāng)，供應(yīng)鏈脫節(jié)

    冷鏈物流的最大的優(yōu)勢就是能夠?qū)崿F(xiàn)加工、儲藏、運(yùn)輸和銷售全程低溫保存，但在實際當(dāng)中，作業(yè)人員由于操作不規(guī)范，以及在管理上的不當(dāng)，導(dǎo)致供應(yīng)鏈脫節(jié)。第一，對全程低溫的觀念認(rèn)識不足，比如對一些農(nóng)產(chǎn)品沒有進(jìn)行田間預(yù)冷，即便在運(yùn)輸中使用冷藏車，也還是會影響產(chǎn)品的質(zhì)量。外表看似沒有問題，內(nèi)部已經(jīng)開始劣變，致使其貨架期縮短。第二，存在一些企業(yè)為了節(jié)約冷鏈物流的成本，間斷性的關(guān)閉制冷設(shè)備，造成冷鏈中斷，可能對藥品的成分造成了破壞，威肋、人類健康。第三，冷鏈配套設(shè)施不健全，在中轉(zhuǎn)的過程中，未能實現(xiàn)全程冷鏈。比如，冷藏車無法開到冷庫中，在冷藏車停放地點(diǎn)到冷庫這段距離，就造成了冷鏈中斷。同樣的問題還出現(xiàn)在生產(chǎn)地和冷藏運(yùn)輸車、銷售點(diǎn)與冷藏運(yùn)輸車的對接上。第四，生產(chǎn)地缺少預(yù)冷設(shè)施導(dǎo)致全程冷鏈物流無法實現(xiàn)。很多冷凍的產(chǎn)品在卸貨時，都是在常溫狀態(tài)下，再到經(jīng)銷商的冷藏設(shè)備中這段時間，冷鏈斷鏈，對質(zhì)量造成了影響，使保質(zhì)期變短。以上這些情況，都使全程冷鏈遭到破壞，不僅影響了冷鏈物流的發(fā)展，也讓人們逐漸對冷鏈物流的開展失去了信心，直接影響到我國食品藥品的質(zhì)量與安全。

    4.法律體系不健全

    健全的法律法規(guī)能夠為冷鏈物流的發(fā)展提供保障。冷鏈物流的發(fā)展離不開政府的大力支持和引導(dǎo)。但是，我國在冷鏈物流這一領(lǐng)域的法律法規(guī)是缺失的，這就導(dǎo)致產(chǎn)品在運(yùn)輸?shù)倪^程中從生產(chǎn)到銷售的各個主體是沒有保障的。因此，冷鏈物流的全程化得不到公眾的認(rèn)可，這也從一定程度上限制了冷鏈物流的發(fā)展。另外，我國使用的冷鏈設(shè)施，無論是從生產(chǎn)規(guī)格還是使用規(guī)格上看，都無法實現(xiàn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

冷鏈物流行業(yè)存在的問題

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    （2）行業(yè)發(fā)展對策建議

    1.加大冷鏈物流的宣傳

    消費(fèi)者對于冷鏈物流的相關(guān)了解較少，政府和相關(guān)部門應(yīng)加大冷鏈物流知識的宣傳，把冷鏈物流與食品的營養(yǎng)方面以及藥品的安全方面相結(jié)合，引導(dǎo)百姓了解冷鏈物流，支持冷鏈物流，充分享受冷鏈物流帶來的高品質(zhì)生活。

    2.完善基礎(chǔ)設(shè)備，減少冷鏈物流成本

    冷鏈物流要想發(fā)展，就必須擁有完善的基礎(chǔ)設(shè)備作后盾，針對當(dāng)前的情況，建議以下幾點(diǎn)。首先，冷鏈物流企業(yè)要針對市場需求進(jìn)行調(diào)研，然后經(jīng)過科學(xué)的分析，準(zhǔn)確把握未來市場的發(fā)展方向，根據(jù)市場制定方案，并按計劃投入資金，實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其次，政府應(yīng)該給予財政支持，在商場集中地點(diǎn)制定公共配送中轉(zhuǎn)站，使低溫儲存車輛能夠直接進(jìn)入中轉(zhuǎn)站，通過中轉(zhuǎn)站專用通道進(jìn)入經(jīng)銷商的低溫經(jīng)營場所，或者可以直接進(jìn)入與營銷場所連通的冷庫。最后，還應(yīng)加大對道路運(yùn)輸方面的資金投入力度，并加大多種運(yùn)輸方式的中轉(zhuǎn)地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為實現(xiàn)冷鏈無間斷對接提供保障。最后，還要做好相應(yīng)的應(yīng)急處理，制好應(yīng)急預(yù)案，避免因其它外界因素對冷鏈物流造成破壞，如電力系統(tǒng)故障，進(jìn)而影響冷鏈物流的發(fā)展。

    3.提高冷鏈物流技術(shù)

    先進(jìn)的冷藏冷凍技術(shù)是實現(xiàn)冷鏈物流的基礎(chǔ)，因此必須對技術(shù)進(jìn)行升級。第一，借鑒國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，科技是第一生產(chǎn)力，只有加強(qiáng)技術(shù)才能實現(xiàn)冷鏈物流的穩(wěn)定發(fā)展，在工作當(dāng)中，要吸取國內(nèi)外先進(jìn)做法，提高自身競爭力，避免被市場淘汰。第二，搞好研發(fā)工作。對于國外的經(jīng)驗我們能夠借鑒到的核心技術(shù)畢竟有限，只有自身技術(shù)強(qiáng)大，才能從根本上消除制約冷鏈物流發(fā)展的阻礙。因此國內(nèi)的科研機(jī)構(gòu)和高校要強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，致力于冷鏈物流的技術(shù)研究，爭取能夠擁有本國自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)，這樣不僅能夠解決冷鏈物流發(fā)展上的技術(shù)困境，也能節(jié)約技術(shù)成本。第三，加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)，建議在高校設(shè)置冷鏈物流相關(guān)專業(yè)，培養(yǎng)專業(yè)型人才，為冷鏈物流發(fā)展提供充足的人力資源。

    4.完善冷鏈物流行業(yè)法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并加強(qiáng)監(jiān)管工作

    因為缺乏相關(guān)的法律法規(guī)，冷鏈物流行業(yè)秩序混亂，一些不法分子利用冷鏈物流的優(yōu)勢，大肆抬高價格或者以普通物流產(chǎn)品冒充，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量無法保證。因此，必須制定相應(yīng)的法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)來約束這些行為，保護(hù)正規(guī)企業(yè)的合法權(quán)益，減少經(jīng)濟(jì)損失。政府部門應(yīng)做好冷鏈物流的監(jiān)督工作，運(yùn)用現(xiàn)代技術(shù)手段全程跟蹤產(chǎn)品的各個環(huán)節(jié)，并在中轉(zhuǎn)時候做好質(zhì)量檢驗工作，要避免任何一個品質(zhì)遭到破壞的產(chǎn)品流入到消費(fèi)者的手中，影響冷鏈物流行業(yè)的口碑

冷鏈物流行業(yè)發(fā)展策略

資料來源：公開資料 智研咨詢整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國冷鏈物流行業(yè)市場調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》