2017年、2018年上半年中國電視劇行業(yè)發(fā)展情況及2018下半年電視劇市場四大趨勢分析【圖】

    一、2017年電視居行業(yè)發(fā)展回顧

    1、通過備案公示的電視劇總量及平均單部集數(shù)情

    2017年電視劇發(fā)行許可部數(shù)僅313部，而這一數(shù)據(jù)在2015年為395部。“過去電視劇數(shù)量雖多，但也出現(xiàn)了不少粗制濫造的作品，隨著行業(yè)洗牌加劇，電視劇也會向以質(zhì)取勝轉(zhuǎn)變。

    2017年新增網(wǎng)絡劇295部，相比2016年349部的數(shù)量同比減少15.5%，業(yè)內(nèi)人士認為，網(wǎng)絡劇有較好的商業(yè)前景，卻還未建立起系統(tǒng)的盈利模式。

    目前收入主要來源于廣告植入，隨著視頻平臺對于網(wǎng)絡劇的評估標準和準入門檻不斷提升，未來頭部劇集與中低端劇集的兩極分化將會愈加明顯。

    爆款網(wǎng)絡劇盛行的當下，未來傳統(tǒng)電視劇與視頻網(wǎng)站的競爭只會更加激烈，尤其是對頭部劇的爭奪。

    此外，針對當前電視劇市場出現(xiàn)的天價片酬、收視率造假、劇本抄襲等行業(yè)亂象，去年下半年以來，相關部門對電視劇、網(wǎng)絡劇的審查和監(jiān)管漸趨嚴格，這種趨勢未來還會持續(xù)，行業(yè)也將逐漸實現(xiàn)良性發(fā)展態(tài)勢。

2011-2017年中國通過備案公示的電視劇總量及平均單部集數(shù)情況

資料來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國電視劇行業(yè)市場全景調(diào)查及投資方向研究報告》

    2003年至2014年間中國電視劇的產(chǎn)量一直維持在每年400部以上。自2015年1月1日國家相關管理部門出臺的“一劇兩星”政策實施起，電視劇產(chǎn)量開始減少。政策導向在近兩年發(fā)揮的作用越來越明顯。“一劇兩星”意味著一部劇只能同時在兩家衛(wèi)視進行首輪播出，電視臺購買電視劇的價格上升，從而降低了電視臺對于影視劇作品的購買能力。

    2、電視劇立項題材

    近三年立項的電視劇超過一半為當代題材，2017年立項的當代題材電視劇占比達59%，其中當代都市題材以39%位居各細分題材首位，相比2016年比重繼續(xù)加大。

    近代題材電視劇比例逐年下降，2017年近代題材電視劇更是下降至17%。古代題材電視劇占比也出現(xiàn)了近年來的首次下滑，基本與近代題材占比持平，其中古代傳奇題材和近代革命題材依舊在題材細分之中占比較大，占比均為8%。

2015-2017年中國電視劇立項題材變化

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    2017年中國電視劇立項題材中59%為當代題材劇，18%市古代題材劇。近代題材電視劇占總立項電視劇數(shù)量的17%，而現(xiàn)代劇以及重大題材劇分別占比5%和1%?？偟目磥恚覈娨晞☆}材集中表現(xiàn)為當代劇，古代題材劇和現(xiàn)代劇數(shù)量不相上下。

2017年中國電視劇立項題材情況占比

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    3、優(yōu)質(zhì)劇作打破媒介屏障

    截至2017年12月，中國手機視頻用戶規(guī)模達5.48億，較上年增長9.7%，網(wǎng)民通過移動端觀看視頻的行為更加普遍，并且越來越呈現(xiàn)出向手機端傾斜的趨勢。

    與此同時，2017年上半年全網(wǎng)視頻點擊總量達6317.3億次，其中電視劇類點擊量達到4232.6億次，占比高達67%，也就是說，電視劇類視頻點擊量占全網(wǎng)視頻點擊量的近七成。不少省級衛(wèi)視在電視劇的播出機制上也搶先試水“先網(wǎng)后臺”。

2016-2017年全網(wǎng)視頻點擊量（單位：億次）

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    4、自制劇播放數(shù)量持續(xù)增長

    2017年是視頻平臺自制劇持續(xù)發(fā)力的一年。自制劇產(chǎn)量方面，愛奇藝、騰訊視頻穩(wěn)步上升，分別從18部增長至24部，26部增長至32部，而優(yōu)酷自制劇從14部縮減至11部。

    播放表現(xiàn)方面，單平臺的自制劇播放量受頭部爆款影響波動較大，以全網(wǎng)TOP10、TOP30自制劇播放量為例，自制劇播放量增長僅為30%，頭部自制劇播放量在20億左右的居多，2017年整體市場缺少爆款。

2016-2017年全網(wǎng)自制劇TOP10&TOP30播放量（單位：億次）

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    5、電視劇生產(chǎn)題材

    2017年電視劇生產(chǎn)完成并獲準發(fā)行的國產(chǎn)電視劇數(shù)量為313部，創(chuàng)2011年以來新低，共計13475集，平均單部集數(shù)為43.1，呈現(xiàn)出下降趨勢，但降幅不大。

2011-2017年生產(chǎn)完成并獲得發(fā)行許可的電視劇總量（單位：部，百集，集）

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2015-2017年生產(chǎn)電視劇題材變化趨勢

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2017年生產(chǎn)電視劇各題材占比

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2017年播放量TOP100網(wǎng)絡劇題材類型分布

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2017年央衛(wèi)視收視TOP50劇目分布

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    6、電視劇播放量、收視情況、全網(wǎng)視頻點擊量

電視劇播放量分布情況

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2017年上半年各類節(jié)目收視占比

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全網(wǎng)視頻點擊量

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    二、2018 年上半年電視劇制作公司經(jīng)濟運營情況分析

    2018 年上半年，電視劇板塊上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入 52.7 億元，同比增長 21.1%；歸母凈利潤 9.9 億元，同比增長 30.7%。 上半年并非電視劇內(nèi)容制作公司業(yè)績確認高峰期，但由于華策影視、 慈文傳媒、唐德影視確認了多部精品劇的首輪發(fā)行收入，以及慈文傳媒壞賬準備沖回、歡瑞世紀周播劇廣告成本大幅降低等因素，板塊收入和業(yè)績均實現(xiàn)了較快增長。但與此同時，近期的藝人限薪和查稅風波對部分影視劇項目進度造成了一定影響。其中新文化的部分項目推進未達預期致使上半年收入同比降低了 35.2%，唐德影視的大劇《巴清傳》雖已確認收入，但由于其主要演員受到相關傳聞影響，劇集可能會推遲播出甚至變更、撤銷銷售合同，從而對公司現(xiàn)金流和業(yè)績造成影響。

1H17 -1H18電劇制作公司營收情況（單位：百萬元）

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1H17 -1H18電視劇制作公司凈利潤情況（單位：百萬元）

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    2018 上半年雖同比有所好轉(zhuǎn)，但現(xiàn)金流壓力仍然較重。 由于上半年多數(shù)影視劇項目仍處于制作中，主要制作公司經(jīng)營性現(xiàn)金流均處于凈流出的狀態(tài)， 1H18 板塊現(xiàn)金流缺口減小，主要是各公司在影視劇采購、項目制作和投資款等支出降低所致。但除慈文傳媒外，同期各公司應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)均有不同程度的上升，表明其回款進度仍受到劇集播出延后等的拖累，現(xiàn)金流壓力仍然較重。

1H17 -1H18電視劇制作公司經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額（單位：百萬元）

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1H17 -1H18電視劇制作公司應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)（單位：天）

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    2018 年上半年電視劇制作備案公示數(shù)量穩(wěn)中有升，但一季度發(fā)行數(shù)量則延續(xù)了近年來的下降趨勢。這表明盡管行業(yè)潛在產(chǎn)能并不低，但由于下游渠道變革和劇集精品化的趨勢，實際產(chǎn)量在逐年降低。近期由于行業(yè)風波，部分項目處于暫緩開機或暫停狀態(tài)，下半年仍需密切關注重點項目的開機、殺青和取證情況。

1H12-1H18 電視劇制作備案公示數(shù)量情況

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1Q12-1Q18 電視劇發(fā)行數(shù)量情況

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    三、2018下半年電視劇市場四大趨勢

    2018上半年的劇集市場，網(wǎng)絡播放量與收視率共患難，網(wǎng)播量分散在眾多劇集之間。相較于2017年同期的劇集市場網(wǎng)播量，僅前5部劇集占據(jù)超過40%的市場份額，2018年需要12部劇的流量才能達到同樣市場占比。

    在缺失爆款內(nèi)容的上半年，市場需求長期處于不飽和狀態(tài)。根據(jù)上半年原創(chuàng)劇集口碑失守，古裝IP劇缺席的情況，市場爆款內(nèi)容更可能從古裝劇中誕生。

    現(xiàn)實主義和主旋律題材得到扶持，如何將社會元素融入劇集

    受到近兩年廣電政策收緊的影響，劇集審核要求增多且審核周期拉長，對內(nèi)容、題材的扶持和規(guī)避意向明顯。

    影視劇積極響應國家政策和社會人文，現(xiàn)實主義內(nèi)容再次崛起，二孩、創(chuàng)業(yè)、女性、軍旅成為上半年劇集內(nèi)容中的熱門元素。同時，今年再次出現(xiàn)的維護人權，創(chuàng)業(yè)勵志、反腐軍旅等社會熱點將為后續(xù)劇集內(nèi)容創(chuàng)作及平臺排片提供指導。

    文學IP改編劇集遭遇滑鐵盧，如何走向真正的良心劇

    2018年上半年，由文學類IP改編的劇集僅三部沖進流量前十，原創(chuàng)劇本受到觀眾更多關注。相較于17年IP劇的火爆表現(xiàn)，今年IP劇動力明顯不足，不足以支撐市場流量。古裝IP劇勢頭一貫強勁，但上半年上線的大女主與古裝言情題材未能再續(xù)前三年的輝煌，成就爆款。

    可見，獲得好IP并不意味著一勞永逸，IP劇的受眾對原著的忠誠度較高，極易受到口碑效應影響。

    目前，IP改編劇仍以大作家文學IP配合流量明星的模式為主，基于IP粉絲基礎及明星粉絲基礎追求流量，改編和制作水平大多處于較為粗放的階段，難以避免地出現(xiàn)口碑危機。

    未來，提取IP的核心優(yōu)質(zhì)元素，改編水平的重視度提升，以及精細的選角策略將推動IP劇走向更為成熟的階段。

2017-2018年上半年三端流量TOP10劇集的原創(chuàng)情況

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2017-2018年上半年三端流量TOP3古裝IP劇的流量情況

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    視頻平臺融入制播流程各個環(huán)節(jié)，如何進行更深度的產(chǎn)業(yè)布局。

    2018年上半年頭部劇均由文化產(chǎn)業(yè)鏈中的多方企業(yè)合作完成，視頻平臺也從純粹的播出方融入到制播各個環(huán)節(jié)中去，打通產(chǎn)業(yè)鏈多方資源，合力制作優(yōu)質(zhì)內(nèi)容。

    隨著電視劇片源開源，視頻平臺的版權爭奪戰(zhàn)已趨于冷靜，各平臺基于精品內(nèi)容的購入與原創(chuàng)自制內(nèi)容，保證優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的不斷產(chǎn)出，深度布局“版權+自制“模式。

    視頻平臺“三足鼎立”的局面已經(jīng)基本形成，各平臺將基于自身受眾和優(yōu)勢內(nèi)容構建平臺個性化標簽，如：愛奇藝的青年力標簽，騰訊的IP生態(tài)，優(yōu)酷的超級劇集系列標簽