2018年1-9月北京星級(jí)酒店經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)情況及北京市星級(jí)酒店北京酒店發(fā)展趨勢(shì)及建議【圖】

    一、北京市星級(jí)酒店發(fā)展分析

    我國(guó)自從實(shí)行改革開放政策以來,國(guó)民經(jīng)濟(jì)得到了迅速發(fā)展,旅游業(yè)也隨之蓬勃興旺。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)和旅游業(yè)的快速發(fā)展,人民生活水平的不斷提高,國(guó)際商務(wù)、經(jīng)貿(mào)往來日益頻繁,流動(dòng)人口的數(shù)量增加,促使我國(guó)酒店業(yè)也得到了快速發(fā)展。目前中國(guó)城市星級(jí)酒店數(shù)量,北京位于全國(guó)第一,它們支撐了日益增多的旅游觀光、商務(wù)、貿(mào)易等交流活動(dòng),為北京成為世界城市打下了良好的基礎(chǔ)。

    2014-2017年北京市GDP和旅游經(jīng)濟(jì)收入逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，二者增幅走勢(shì)基本一致，保持在8%-9%之間。2016年受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型影響，旅游業(yè)收入漲幅稍高于整體GDP增幅水平。酒店收入在2016年漲勢(shì)稍有不足，但2017年行業(yè)實(shí)現(xiàn)井噴，整體收入大幅提升，漲幅超過30%。

2014-2017年北京GDP、旅游經(jīng)濟(jì)收入及酒店經(jīng)濟(jì)收入發(fā)展情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)四星級(jí)酒店行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    截至2016年，北京市共擁有A級(jí)景區(qū)243個(gè)，其中4A級(jí)景區(qū)74個(gè)，5A級(jí)8個(gè)。景區(qū)歷年接待游客人數(shù)逐年遞增，但增長(zhǎng)率近年呈下降趨勢(shì);星級(jí)酒店受整體旅游業(yè)影響嚴(yán)重，接待人數(shù)自2015年大幅下跌，近年呈負(fù)增長(zhǎng)。

2014-2017年北京市接待游客數(shù)量及星級(jí)酒店接待住宿人數(shù)情況

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    北京作為國(guó)家首都，政治文化中心，擁有大量的流動(dòng)人口和龐大的酒店市場(chǎng)需求。據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，北京2018年共有13541家酒店提供住宿，其中中高端酒店(四、五星級(jí)酒店及四、五星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)酒店)634家。

    634家中高端酒店分布在北京的16個(gè)行政區(qū)，且明顯集中于中心城區(qū)。朝陽(yáng)區(qū)作為北京的重點(diǎn)工業(yè)基地和外事活動(dòng)區(qū)，商務(wù)酒店市場(chǎng)龐大，中高端酒店最密集，高達(dá)172家，與其他行政區(qū)域有明顯斷層差距;海淀區(qū)名校云集且擁有大量名勝古跡旅游資源，每年接待游客眾多，酒店市場(chǎng)也因此活躍，中高端酒店開設(shè)數(shù)量位列第二。五環(huán)以外地區(qū)如平谷區(qū)和門頭溝區(qū)，高星級(jí)酒店數(shù)量屈指可數(shù)，均不超過5家。

2018年北京中高端酒店行政區(qū)分布情況

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    此次監(jiān)測(cè)的486家中高端酒店共涉及北京36個(gè)主要商圈/景區(qū)。邁點(diǎn)區(qū)域酒店輿情指數(shù)MCI監(jiān)測(cè)酒店中共有7個(gè)商圈/景區(qū)較為熱門，均位于北京四環(huán)內(nèi)的城區(qū)范圍。酒店總量近200家(圖4)，約占北京市中高端酒店市場(chǎng)的40.74%。就酒店數(shù)量而言，熱門商圈分布較為平均，天安門、王府井地區(qū)類似法國(guó)埃菲爾鐵塔和香榭麗舍大道的布局，地處北京市核心地段，商業(yè)繁華，中高端酒店開設(shè)最多，高達(dá)34家。亞運(yùn)村、奧體中心地區(qū)雖然酒店數(shù)量在熱門商圈/景區(qū)中稍少，但常年舉辦各類賽事活動(dòng)，酒店需求量仍然可觀，中高端酒店數(shù)量達(dá)到23家。

2018年北京市中高端 酒店主要商圈及景區(qū)分布情況

    二、2018年1-9月北京星級(jí)酒店經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)情況分析

    日前，北京市統(tǒng)計(jì)局公布了2018年1-9月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)，2018年1-9月累計(jì)限額以上住宿業(yè)收入367.65億元，同比增長(zhǎng)8.4%。其中客房收入208.08億元，占總收入比重的56.6%，占據(jù)了半壁江山；餐費(fèi)收入91.89億元，占比24.99%。按當(dāng)月收入來看，9月客房收入23.89億元，同比增長(zhǎng)2.5%；餐費(fèi)收入11.46億元，同比增長(zhǎng)1.7%；商品銷售收入增長(zhǎng)1.5%，9月收入6962萬元。

    北京市酒店業(yè)近年來發(fā)展整體有所提高，數(shù)據(jù)顯示：2017年全年北京市星級(jí)酒店客房平均出租率為67.9%，與2016年相比增長(zhǎng)了2.8%，平均房?jī)r(jià)為505.4元/間天，同比增長(zhǎng)6.9%。

2018年1-9月北京住宿業(yè)收入情況走勢(shì)

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2018年1-9月北京住宿業(yè)收入情況占比走勢(shì)

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    數(shù)據(jù)顯示：2018年1-9月北京市星級(jí)酒店平均出租率為70.4%，與去年同期相比增長(zhǎng)4.3%。9月單月星級(jí)酒店平均出租率為70.6%，同比下降1.7%。整體來看，2018年星級(jí)酒店平均出租率與去年同期相比有所提高，其中2018年4月份出租率同比增速最快達(dá)到5.1%，當(dāng)月出租率為72.8%。8月達(dá)到今年入住率最高值78.6%。2018年1-9月份出租率與去年相比基本保持增長(zhǎng)。

2018年北京市限額以上星級(jí)酒店平均出租率及同比增長(zhǎng)走勢(shì)

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    北京市星級(jí)酒店1-9月平均房?jī)r(jià)為534.8元/間天，與去年同期相比增長(zhǎng)6.4%；9月份星級(jí)酒店平均房?jī)r(jià)為552.1元，同比增長(zhǎng)6.6%。2018年平均房?jī)r(jià)整體相對(duì)去年來說是有所提高的，各月份都有不同程度增長(zhǎng)，其中2018年4月增速最快，平均房?jī)r(jià)為537.8元/間天，同比增長(zhǎng)11%；同時(shí)4月平均房?jī)r(jià)為近一年來最高值。5-6月房?jī)r(jià)又有所下跌。7-9月房?jī)r(jià)開始回升。

2018年北京市限額以上星級(jí)酒店平均房?jī)r(jià)及同比增速%

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    2018年1-9月累計(jì)限額以上住宿業(yè)收入367.65億元，同比增長(zhǎng)8.4%。按星級(jí)來分，1-9月北京市五星級(jí)酒店收入93.83億元，占總收入的26%；四星級(jí)酒店收入66.89億元，占比18%；三星級(jí)酒店收入37.48億元，占比10%；二星級(jí)及以下星級(jí)酒店收入共計(jì)7.56億元，同比增長(zhǎng)3.9%。星級(jí)酒店收入相比上年收入都有不同程度增長(zhǎng)，其中四星級(jí)酒店收入增速最快，達(dá)到了7.7%，三星級(jí)酒店增速也有6.5%。

2018.1-9月北京市星級(jí)酒店收入情況

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2018.1-9月北京市星級(jí)酒店收入占比情況

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    2018年9月北京市五星級(jí)酒店出租率為70.2%，同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)，平均房?jī)r(jià)為921.2元/間天，與去年同期相比增長(zhǎng)6.6%。四星級(jí)酒店平均出租率為70.1%，同比下降2個(gè)百分點(diǎn)，房?jī)r(jià)為547元，同比增長(zhǎng)2.5%。三星級(jí)酒店平均出租率為64.7%，同比下降2.1%，平均房?jī)r(jià)為433.9元，同比增長(zhǎng)5.2%。二星級(jí)及以下酒店出租率為59.7%，同比下降2.9%，平均房?jī)r(jià)為325.3元，同比上漲了8.9%。

2018年9月北京市限額以上星級(jí)酒店平均房?jī)r(jià)（元/間/天）

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2018年1-9月北京市限額以上星級(jí)酒店平均房?jī)r(jià)（元/間/天）

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2018年9月北京市限額以上星級(jí)酒店平均出租率

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2018年1-9月北京市限額以上星級(jí)酒店平均出租率

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    北京酒店市場(chǎng)內(nèi)品牌酒店占比29.23%，市場(chǎng)品牌化程度稍有不足。整體而言，北京酒店市場(chǎng)國(guó)際化程度高，超過70%的酒店品牌來自海外，以國(guó)際知名酒店集團(tuán)旗下品牌為主。其中萬豪國(guó)際集團(tuán)旗下酒店開設(shè)數(shù)量最多，占市場(chǎng)12.86%;洲際酒店集團(tuán)作為另一較早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的酒店集團(tuán)，占比12.14%，緊隨其后。國(guó)內(nèi)品牌中，首旅如家酒店集團(tuán)一家獨(dú)大，與萬豪國(guó)際集團(tuán)市場(chǎng)占比持平，高達(dá)12.68%，與第二的港中旅集團(tuán)的4.29%占比差距懸殊。

    就市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)方面而言，北京市中高端酒店中國(guó)際品牌酒店更加注重市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)和宣傳投入。年均運(yùn)營(yíng)指數(shù)前十名單中，北京釣魚臺(tái)國(guó)賓館為中外合資創(chuàng)造的釣魚臺(tái)美高梅品牌，北京萬達(dá)嘉華為國(guó)內(nèi)品牌酒店，其余均為知名國(guó)際品牌酒店。凱悅集團(tuán)旗下酒店占兩家且為榜單第一、二名，對(duì)于市場(chǎng)宣傳十分重視，且競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。

2018年北京中高端酒店運(yùn)營(yíng)指數(shù)TOP10

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    相比運(yùn)營(yíng)指數(shù)排名，點(diǎn)評(píng)指數(shù)上榜酒店中，國(guó)內(nèi)品牌酒店增加至四家，接近一半榜單，且北京萬達(dá)文華酒店和北京璞邸酒店位居榜單前兩名。國(guó)際酒店中，各品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈，在前十榜單的酒店中，市場(chǎng)對(duì)于北京區(qū)域的酒店選擇并未體現(xiàn)出明顯的品牌偏好。

2018年北京中高端酒店點(diǎn)評(píng)指數(shù)TOP10

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    輿情指數(shù)前十榜單均為品牌酒店，國(guó)內(nèi)僅有北京萬達(dá)嘉華酒店一家上榜，位列第八。國(guó)際品牌中，希爾頓酒店及度假村占三家，凱悅酒店集團(tuán)占兩家且均為前三名酒店;除了老牌酒店集團(tuán)，瑰麗酒店集團(tuán)旗下的北京新世界酒店也成功上榜，位列第六。

2018年北京中高端酒店輿情指數(shù)（MCI）TOP10

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    三、2018年北京酒店發(fā)展趨勢(shì)及建議

    國(guó)內(nèi)大眾現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入休閑度假時(shí)代，北京市近年來著力重點(diǎn)發(fā)展和開發(fā)休閑度假旅游產(chǎn)品，并結(jié)合周邊城市推出京承、京津、京秦、京張和京冀晉五大旅游拓展帶。同時(shí)，大量會(huì)展開設(shè)需求也讓北京開始建設(shè)大批會(huì)展場(chǎng)地和配套設(shè)施，會(huì)展市場(chǎng)龐大。

    1、 通州地區(qū)休閑度假和商務(wù)市場(chǎng)可預(yù)見性增長(zhǎng)

    即將在2019年竣工的環(huán)球影城主題公園將成為繼上海迪士尼樂園之后又一大國(guó)際主題公園，著名IP自帶的流量將吸引年游客量高達(dá)1000萬;另外，環(huán)球影城附近的運(yùn)河文化旅游主題帶作為京杭運(yùn)河旅游經(jīng)濟(jì)帶的一部分，將與主題公園板塊共同形成主題游樂、休閑度假和文化創(chuàng)意旅游市場(chǎng)，屆時(shí)周邊地區(qū)各檔次酒店市場(chǎng)都將有巨大缺口。同時(shí)通州地區(qū)的環(huán)渤海高端總部基地對(duì)會(huì)展和高端商務(wù)酒店也有一定要求，結(jié)合環(huán)球影城周邊文化會(huì)展市場(chǎng)，高端商務(wù)酒店需求也將上漲。

    2、順義臨港商務(wù)會(huì)展旅游板塊酒店市場(chǎng)空缺

    順義區(qū)的中國(guó)國(guó)際會(huì)展中心(新館)作為北京四大會(huì)展業(yè)綜合發(fā)展核心功能區(qū)之一，發(fā)展方向以承接大中型展覽為主，會(huì)議為輔，致力建成以具有集聚效應(yīng)的會(huì)展綜合服務(wù)功能區(qū)。但由于展館建成時(shí)間不長(zhǎng)，周邊配套設(shè)施仍不完善，餐飲、高端酒店市場(chǎng)供應(yīng)缺乏。同時(shí)政策支持吸引會(huì)展相關(guān)配套企業(yè)入駐展館附近，屆時(shí)擁有餐飲、休閑娛樂設(shè)施的高端商務(wù)酒店市場(chǎng)需求將提升。

    3、京張旅游拓展帶冰雪、草原度假市場(chǎng)可期

    延慶的冬奧會(huì)休閑基地的建立將使周邊酒店市場(chǎng)需求在2022迎來井噴。地處京張旅游拓展帶上，延慶的冰雪、草原自然休閑度假資源豐富，自駕游和休閑度假游結(jié)合體育賽事，復(fù)合酒店市場(chǎng)需求將吸引各種市場(chǎng)定位酒店入駐;新建的冰雪親子樂園和冰雪運(yùn)動(dòng)度假村也將形成一定的親子酒店細(xì)分市場(chǎng)，周邊酒店在設(shè)計(jì)籌備階段可以考慮設(shè)置親子房或在運(yùn)營(yíng)階段與相關(guān)親子冰雪旅游產(chǎn)品捆綁，提升酒店客房附加值。

    4、 龐各莊-新航城旅游休閑板塊度假類酒店市場(chǎng)細(xì)分化

    龐各莊農(nóng)業(yè)休閑板塊推出的梨花新型生態(tài)社區(qū)、新西蘭文化產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目將推動(dòng)當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村旅游升級(jí)，對(duì)于鄉(xiāng)村酒店、休閑農(nóng)莊的酒店細(xì)分市場(chǎng)構(gòu)建有直接促進(jìn)作用，另外當(dāng)?shù)氐奶烊秽l(xiāng)村環(huán)境對(duì)康養(yǎng)類酒店發(fā)展也有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，自然民宿、養(yǎng)老類酒店市場(chǎng)可以考慮進(jìn)入。同時(shí)附近的新航城會(huì)展地區(qū)配套的國(guó)際免稅購(gòu)物設(shè)施和大興機(jī)場(chǎng)的旅游集散地屬性，構(gòu)成會(huì)展旅游、休閑購(gòu)物市場(chǎng)，形成集商務(wù)、會(huì)展、集散、免稅購(gòu)物等功能于一體的商務(wù)會(huì)展旅游區(qū)，商務(wù)休閑類酒店如藝術(shù)酒店市場(chǎng)也可以考慮。