寵物食品市場(chǎng)普及率不斷提升零食保健強(qiáng)勢(shì)崛起【圖】

寵物食品游震 2018-11-15 05:38 來(lái)源：智研咨詢

隨著寵物行業(yè)的發(fā)展，寵物從最初吃剩菜剩飯到現(xiàn)在食用商業(yè)干糧，其家庭地位不斷地在提升。對(duì)于許多人來(lái)說，寵物已經(jīng)不再是家中的功能性角色，從“看家護(hù)院” 變成了人們的“孩子”、“親人”。

一般認(rèn)為，最早的寵物食品是在1860年左右，以商品狗糧的形式在英國(guó)問世，并相繼衍生出了其他類寵物的專用食品，發(fā)展至今，寵物食品的種類日益豐富。在目前的寵物食品市場(chǎng)中，具備經(jīng)濟(jì)價(jià)值并可進(jìn)行規(guī)模化、市場(chǎng)化運(yùn)作的主要有狗糧、貓糧、魚糧和鳥糧等，并以狗糧和貓糧為主。

根據(jù)產(chǎn)品的用途劃分，寵物食品可分為寵物主糧和寵物零食，其中，寵物主糧為寵物日常生活的必需產(chǎn)品，類似于人類食品中的主食，可分為干糧、半干糧和濕糧三類；寵物零食主要供犬、貓類寵物食用，類別豐富，可滿足于寵物增加食欲、健康保健、靚麗毛發(fā)等多樣性需求，類似于人類食品中的副食，可分為肉干類、咬膠類和餅干類等類別，并以肉干類為主。寵物食品市場(chǎng)按照功能分類可分為四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)：寵物主糧、寵物零食、寵物保健品和其他食品。

寵物食品按功能分類

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從市場(chǎng)發(fā)展角度來(lái)看，寵物主糧出現(xiàn)時(shí)間較長(zhǎng)，已成為寵物飼養(yǎng)的必需品，目前占據(jù)寵物食品市場(chǎng)的主要份額，而寵物零食市場(chǎng)近年來(lái)開始興起，消費(fèi)者接受度逐步提高，寵物零食市場(chǎng)正逐漸發(fā)展成為較大規(guī)模的獨(dú)立市場(chǎng)。相比寵物主糧，寵物零食市場(chǎng)集中度較低，正處在不斷發(fā)展中，市場(chǎng)潛力與進(jìn)入空間更大。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著對(duì)寵物零食研究的不斷深入和對(duì)寵物健康喂養(yǎng)理念的提高，寵物零食將獲得極大發(fā)展。

寵物食品是飼養(yǎng)寵物的剛性需求，在長(zhǎng)期內(nèi)仍然占據(jù)行業(yè)最大份額。2016年，我國(guó)寵物食品規(guī)模占到整個(gè)寵物產(chǎn)業(yè)的34%。雖然我國(guó)食品占市場(chǎng)規(guī)模約三成，但與美國(guó)日本等成熟市場(chǎng)相比，仍有增長(zhǎng)潛力，2017年美國(guó)寵物食品占比42%，日本占比36%。近年來(lái)我國(guó)居民飼養(yǎng)寵物數(shù)量快速增張，寵物食品需求大幅增加。

2010-2017年我國(guó)國(guó)內(nèi)寵物食品市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

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近年來(lái)我國(guó)寵物零食占寵物食品市場(chǎng)的比重呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，2010年我國(guó)寵物零食市場(chǎng)規(guī)模僅為9.4億元，占寵物食品市場(chǎng)規(guī)?？偭康?5.7%；2017年我國(guó)寵物零食市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至59.6億元，占寵物食品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)到18.5%。

2010-2017年我國(guó)寵物零食市場(chǎng)規(guī)模及占寵物食品產(chǎn)業(yè)比重分析

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主糧市場(chǎng)——海外品牌經(jīng)營(yíng)時(shí)間長(zhǎng)，市場(chǎng)相對(duì)成熟國(guó)外品牌先入優(yōu)勢(shì)較明顯，占據(jù)較大市場(chǎng)份額

國(guó)內(nèi)主糧市場(chǎng)上國(guó)際巨頭占據(jù)先機(jī)，國(guó)際品牌市場(chǎng)份額大。國(guó)內(nèi)寵物主糧市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，由國(guó)際巨頭瑪氏等國(guó)外品牌壟斷，根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)，瑪氏在2017年市占率達(dá)到41%。這主要是因?yàn)闅W美寵物食品行業(yè)起步較早，早在上世紀(jì)90年代，以瑪氏為代表的國(guó)外品牌就已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，先于本土企業(yè)建立了多種品牌，擁有線下專業(yè)的渠道優(yōu)勢(shì)，占據(jù)較高的市場(chǎng)份額，成為最早進(jìn)入中國(guó)的外資食品品牌之一。而國(guó)內(nèi)較為知名的寵物食品廠商中寵股份與佩蒂股份則分別成立于1998年和2002年，工廠建成投產(chǎn)時(shí)間均在2003年前后，與瑪氏相差將近十年。相比之下，我國(guó)自主品牌發(fā)展較晚，早期發(fā)展定位也多為行業(yè)跟隨者，缺乏研發(fā)能力和質(zhì)量保障，產(chǎn)品更多布局中低端市場(chǎng)尋求同質(zhì)化基礎(chǔ)下的低成本，向上則不具備沖擊中高端市場(chǎng)并實(shí)施差異化定價(jià)的能力。

國(guó)內(nèi)主糧市場(chǎng)與零食市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)不一，主糧市場(chǎng)集中度高，競(jìng)爭(zhēng)激烈；零食市場(chǎng)集中度低、增長(zhǎng)迅速，進(jìn)入市場(chǎng)的成本相對(duì)較低。國(guó)內(nèi)寵物主糧市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)，2017年國(guó)內(nèi)主糧市場(chǎng)CR3達(dá)到62%，其中瑪氏份額最高，占到41%。國(guó)外品牌在主糧市場(chǎng)布局較早，市場(chǎng)份額較大，其主要優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在：1）國(guó)外食品行業(yè)起步較早，早在上世紀(jì)90年代，以瑪氏為代表的國(guó)外品牌就已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，先于本土企業(yè)建立了多種品牌；2）主打中高端市場(chǎng)，樹立專業(yè)形象，建立品牌優(yōu)勢(shì)，國(guó)外知名品牌在品牌調(diào)性、品牌建設(shè)、品牌戰(zhàn)略上與國(guó)內(nèi)品牌差異較大；3）線下渠道建設(shè)成熟，擁有專業(yè)的上下游供應(yīng)鏈管理以及穩(wěn)定銷售渠道，同時(shí)積極布局線上渠道與多家電商達(dá)成合作。

2017年寵物主糧市場(chǎng)各廠商市場(chǎng)份額

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零食市場(chǎng)——增速較快，競(jìng)爭(zhēng)較小，為國(guó)內(nèi)品牌提供進(jìn)入空間

主糧市場(chǎng)比重下降，零食保健強(qiáng)勢(shì)崛起

由于國(guó)內(nèi)寵物食品公司發(fā)展較晚，在供應(yīng)鏈管理、營(yíng)銷渠道以及品牌影響力上均與國(guó)外品牌有較大差距，但是零食市場(chǎng)的快速崛起為國(guó)內(nèi)品牌提供了機(jī)遇。寵物零食在寵物食品市場(chǎng)規(guī)模中比重增加，增速較快，同時(shí)主糧市場(chǎng)比重下降。

與主糧市場(chǎng)相比，零食市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和，一方面因?yàn)榱闶呈袌?chǎng)增速較快，高于寵物食品整體的增長(zhǎng)速度，市場(chǎng)仍有空間，另一方面因?yàn)閲?guó)際品牌對(duì)于零食市場(chǎng)的布局力度不如主糧市場(chǎng)。根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)，2017年零食市場(chǎng)的CR3為49.7%，其中國(guó)內(nèi)廠商就有28.6%。因此零食市場(chǎng)的特點(diǎn)為國(guó)內(nèi)品牌進(jìn)入寵物食品市場(chǎng)提供了機(jī)遇。主要機(jī)遇表現(xiàn)在：1）零食市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)速度快，市場(chǎng)空間較大；2）新零售渠道崛起，新渠道成本低，人群覆蓋面較廣；3）零食生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)不明顯，零食市場(chǎng)壁壘較低；4）OEM/ODM代工積累優(yōu)質(zhì)客戶和生產(chǎn)技術(shù)，建立自主品牌，品牌溢價(jià)提升毛利率；5）消費(fèi)升級(jí)，打造差異化產(chǎn)品順應(yīng)市場(chǎng)需求。

2017年寵物零食市場(chǎng)各廠商市場(chǎng)份額