在未來三到五年，我國冷鏈物流市場規(guī)模將達到4700億元，冷鏈物流市場前景廣闊，集中度提升空間大【圖】

    一、中國冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀

    鏈物流泛指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程。它是隨著科學(xué)技術(shù)的進步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來的，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過程。

    我國是冷鏈?zhǔn)称飞a(chǎn)和消費大國，每年約有4億噸的生鮮產(chǎn)品進入流通領(lǐng)域。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在未來三到五年，我國冷鏈物流市場規(guī)模將達到4700億元，由此看出，我國對冷鏈物流的需求量巨大。

    近年來，我國水果、肉類、水產(chǎn)品等主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量逐年提升。據(jù)統(tǒng)計，2016年我國各類生鮮品年總量約7億噸，冰凍食品的年產(chǎn)量在2500萬噸以上。而消費者對生鮮產(chǎn)品、冷凍食品需求的不斷增加以及對食品安全需求的不斷提高，給農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)帶來了較好的發(fā)展機遇。

    目前，中國果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈流通率分別為5%、15%和23%，和歐美國家相比相去甚遠。資料顯示，歐美等發(fā)達國家的肉禽冷鏈流通率已達100%，果蔬冷鏈流通率也達95%以上，而中國仍有大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品仍在常溫下流通；部分產(chǎn)品雖然在屠宰或儲藏環(huán)節(jié)采用了低溫處理，但在運輸、銷售等環(huán)節(jié)又出現(xiàn)“斷鏈”現(xiàn)象，全程冷鏈的比率過低。

中國與發(fā)達國家冷鏈流通率比較（單位：%）

資料來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國冷鏈物流行業(yè)市場評估及投資前景評估報告》

    “新鮮”的背后少不了冷鏈物流設(shè)備的支撐。目前，我國冷鏈產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，相對于龐大的人口基數(shù)，冷庫及冷藏車等資源仍舊偏低，在產(chǎn)地預(yù)冷、包裝、加工等方面設(shè)施不完善，這些都是制約冷鏈物流發(fā)展的“硬傷”。目前的發(fā)展規(guī)模還遠遠滿足不了我國的巨大需求，還存在成本高、基礎(chǔ)設(shè)備薄弱、體系不完善等棘手問題，從另一個方面也說明中國冷鏈物流有很大的發(fā)展空間。

    生鮮食品的消費占比日益提高：占總消費額的50%以上，零售及網(wǎng)絡(luò)購物中生鮮消費的占比將提高。

    人口結(jié)構(gòu)變化：2015年富裕及上層中產(chǎn)階層人口將達到5000萬，占17%；到2020年這一數(shù)字將達到1億，占比達到30%。

    消費加速：富裕及上層中產(chǎn)人群家庭月消費金額將達到2.1萬元和1.1萬元。

    消費轉(zhuǎn)型：富裕及上層中產(chǎn)人群家庭年消費金額將達到3萬億美元，占比達到55%。相較而言，高端消費人群價格敏感度低，但是對產(chǎn)品品質(zhì)要求高。

中國網(wǎng)購成交總額

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    居民消費不斷升級的同時，加之互聯(lián)網(wǎng)等新興經(jīng)濟迅速發(fā)展，網(wǎng)購越來越普及。2015年網(wǎng)絡(luò)購物人數(shù)達到4.1億，消費金額占私人消費的15%，到2020年將以每年20%的增速增長，占比將達到24%；其他零售渠道的增長率僅為6%，網(wǎng)絡(luò)購物快速增長。其中，移動端購物將占主導(dǎo)：2015年移動端網(wǎng)絡(luò)購物占比達到51%，到2020年將達到74%。生鮮電商是冷鏈物流不容忽視的市場。

    從消費數(shù)據(jù)來看，整個零售行業(yè)增速放緩，但就細分業(yè)態(tài)來看，網(wǎng)絡(luò)零售和便利店是增長最快的兩個板塊，冷鏈物流企業(yè)應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注這兩種業(yè)態(tài)。

國內(nèi)零售企業(yè)還有很大的提升空間

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國內(nèi)、中國臺灣、日本便利店品類占比對比

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    在乳制品、禽肉、水產(chǎn)等生鮮產(chǎn)品的運輸過程中，冷鏈物流起到的作用越來越突出。此外，除了農(nóng)產(chǎn)品以為，醫(yī)藥、餐飲連鎖、快消品也是冷鏈物流中主要的運輸商品。

    對于網(wǎng)購、生鮮電商、蔬果宅配等來說，運輸環(huán)節(jié)十分重要。受益于這類消費的增長，國內(nèi)冷鏈物流市場也快速發(fā)展。預(yù)測，2018年中國冷鏈物流市場規(guī)模將近3000億元。到2020年，市場規(guī)模將近4700億元。

2016-2020年中國冷鏈物流市場規(guī)模走勢

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    目前，我國冷鏈物流倉儲規(guī)模雖有增長，但相對于龐大的市場需求仍有限。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年中國冷鏈物流倉儲市場規(guī)模約近4800萬噸。隨著冷鏈物流市場的快速增長，預(yù)計2018年冷鏈物流倉儲市場規(guī)模將超5200萬噸。

2013-2018年中國冷鏈物流倉儲市場規(guī)模走勢

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    二、冷鏈物流行業(yè)巨頭搶占千億冷運市場

    我國高度重視冷鏈物流發(fā)展，冷鏈政策密集發(fā)布。

    我國出臺的冷鏈相關(guān)政策主要分為三類:第一類是加快冷鏈物流體系建設(shè)的相關(guān)政策;第二類是便利冷鏈物流快速發(fā)展的相關(guān)政策;第三類是促進農(nóng)副產(chǎn)品流通的相關(guān)政策。

    近年來冷鏈政策發(fā)布頻率越來越密集，意味著冷鏈物流越來越受到國家政府的重視，隨著各種利好政策的發(fā)布，冷鏈運輸迎來新的機遇期。

    巨頭爭相布局冷鏈物流

    冷鏈物流市場的競爭者可以分為四類，分別為:由傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)商自建自營的冷鏈部門，專業(yè)冷鏈服務(wù)商，國外冷鏈巨頭聯(lián)手國內(nèi)企業(yè)設(shè)立的合資企業(yè)。

    縱觀國內(nèi)冷鏈服務(wù)商，共有倉儲型、運輸型、城市配送型、綜合型、供應(yīng)鏈型、電商型和平臺型等七種模式。

    1、京東:借助自營電商優(yōu)勢，搶占冷運版圖

    京東是國內(nèi)龍頭自營電商，積極布局冷鏈物流。

    2016年1月，京東成立了生鮮亊業(yè)部，經(jīng)營全品類生鮮產(chǎn)品，包含海鮮水產(chǎn)、水果、蔬菜、肉禽蛋品和速凍品等。

    2017年7月12日，京東宣布在冷鏈領(lǐng)域與日本物流巨頭雅瑪多簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。京東稱，雙方將在生鮮冷鏈、跨境物流、全球貿(mào)易、物流技術(shù)等領(lǐng)域展開全面合作。這是京東物流首度與國際物流巨頭合作。

    京東的冷鏈物流產(chǎn)品有純配服務(wù)、倉配服務(wù)、原產(chǎn)地生鮮產(chǎn)品服務(wù)、B2B服務(wù)四種，其業(yè)務(wù)模式如下:

    在倉儲實力方面，截至2018年5月，京東物流已在10個城市(沈陽、北京、鄭州、武漢、上海、南京、杭州、西安、成都、廣州)建成13個冷鏈倉，B2C網(wǎng)絡(luò)覆蓋超過300個城市，倉庫日均訂單處理能力達百萬件。

    京東倉庫覆蓋深冷(-22°C以下)、冷凍(-18°C，主要儲存阿根廷紅蝦、跑步雞等)、冷藏(0-4°C，主要放置水果、蔬菜、奶制品等)、控溫(10-15°C;16-25°C)四大溫層。

    除了自營的冷倉，京東還和部分供應(yīng)商之間合作建立了協(xié)同倉，倉庫由供應(yīng)商在原產(chǎn)地建立，但其中應(yīng)用的管理系統(tǒng)、作業(yè)流程、培訓(xùn)工作和物流冷鏈相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施則由京東提供，通過縮短中間環(huán)節(jié)，實現(xiàn)產(chǎn)地直發(fā)，48小時送達。

    除了完善的冷庫配置，京東還配置了溫控在-18°C-10°C區(qū)間的冷藏車，升級至第四代、材料規(guī)格符合美國FDA標(biāo)準(zhǔn)的智能保溫箱，以及可以進行嚴格的溫控檢測及追蹤、保證各溫層生鮮商品在流轉(zhuǎn)過程中新鮮度的控溫設(shè)備。

    作為自營電商的巨頭，京東在發(fā)展冷鏈物流方面的核心競爭力主要有三點:

    第一，京東具有流量優(yōu)勢，京東作為甴商巨頭，累積了數(shù)量龐大的消費者群體;

    第二，京東具有品牌效應(yīng)，京東的商品質(zhì)量、配送速度以及嚴栺的商品檢驗標(biāo)準(zhǔn)使得消費者更愿意選擇京東;

    第三，龐大的自建冷鏈物流系統(tǒng)，京東自建冷鏈物流的時間短，但目前京東冷鏈物流已經(jīng)全面對外開放，為B2C、B2B都能提供全程冷鏈物流的解決方案。

    2、蘇寧:自建冷鏈倉，布局冷鏈行業(yè)

    2018年，蘇寧大力進行多城市冷鏈倉布局，2月，蘇寧建成使用北京、上海、廣州、南京、武漢、成都、沈陽、西安八個城市的冷鏈倉，5月，杭州、重慶、深圳、濟南、武漢、合肥、福州7個冷鏈倉全面建成并投入使用，6月，蘇寧物流位于南京的冷鏈倉完成搬倉升級，倉庫規(guī)模增大三倍，6月底，蘇寧新增徐州、天津量大冷鏈倉。

    截至2018年7月，蘇寧物流全國冷鏈倉達到17座，全國覆蓋范圍達到173城。

    電商平臺為了加快生鮮配送速度，行業(yè)普遍的做法就是布局“前置倉”—將生鮮提前配送至合作的便利店，仍而更快速地將產(chǎn)品送達用戶手中。“蘇鮮生”精品超市和蘇寧小店都是蘇寧新零售布局中的項目。

    “蘇鮮生”是一家O2O線上線下云通的精品超市，除常規(guī)商品外，“蘇鮮生”精品超市內(nèi)還設(shè)有餐飲專區(qū)和鮮花專區(qū)，其中水產(chǎn)特色品類占商品總量的5%，消費者可以在其官微或“蘇寧易購”App實現(xiàn)在線下單，覆蓋范圍內(nèi)即可享受服務(wù)。

    憑借蘇寧物流冷鏈物流體系，超過80%的訂單可以在24小時內(nèi)送達。另外，用戶通過線上下單，蘇鮮生店周圍可實現(xiàn)3公里范圍內(nèi)半小時配送。“蘇鮮生”精品超市還得到了蘇寧云商集團的會員、客服及物流方面的支持。

    2018年，“蘇鮮生”精品超市將新開50家線下門店，2020年累計達到306家店，覆蓋全國各大重點城市。與蘇寧的“蘇鮮生“模式類似的還有阿里的“河馬鮮生”、京東的7-FRESH、永輝的超級物種。

    蘇寧小店是全部采用自營模式的O2O購物平臺，蘇寧小店的商品分為快消品和生鮮兩類，快消品與蘇寧易購和蘇寧超市采購體系共用，生鮮產(chǎn)品主要來源于國內(nèi)最大生鮮電商易果生鮮。

    蘇寧小店也支持線上線下兩種方式購物。2017年12月，在蘇寧智慧零售大開發(fā)戰(zhàn)略發(fā)布會上，蘇寧集團董亊長稱將于2018年通過“租、建、并、購、聯(lián)”等方式拓展5000家云聯(lián)網(wǎng)門店，其中包括1500家蘇寧小店。與蘇寧小店模式類似的有京東便利店、天貓小店。

    順豐:依托快遞布局，發(fā)力冷鏈運輸

    順豐是一家直營制的快遞龍頭企業(yè)，除了傳統(tǒng)的快遞業(yè)務(wù)，順豐的新業(yè)務(wù)包括時效業(yè)務(wù)、經(jīng)濟業(yè)務(wù)、重貨業(yè)務(wù)、冷運業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、同城配業(yè)務(wù)。

    2017年度冷運業(yè)務(wù)的同比增速為59.7%，僅次于同城配業(yè)務(wù)和重貨業(yè)務(wù)增速，是順豐新業(yè)務(wù)中的強勢板塊。

    截至2017年末，順豐控股冷運網(wǎng)絡(luò)覆蓋104個城市及周邊區(qū)域，其中有51座食品冷庫、108條食品運輸干線，3座醫(yī)藥冷庫、12條醫(yī)藥干線，貫通東北、華北、華東、華南、華中核心城市，定制化包裝、高蓄能冷媒溫控技術(shù)，倉儲溫度、濕度異常預(yù)警監(jiān)測系統(tǒng)，GROUND陸運資源交易平臺銜接車輛GPS全球定位系統(tǒng)及車載溫控實時監(jiān)測系統(tǒng)，與順豐冷鏈網(wǎng)絡(luò)無縫對接，提供專業(yè)、高效的運輸服務(wù)。

    食品冷庫運營面積22.4萬平米，通過國際化高標(biāo)準(zhǔn)DQMP的資栺認證，先進的自動化制冷設(shè)備、進口溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)的操作管理，實現(xiàn)7*24*365的全天候客戶服務(wù);醫(yī)藥冷庫2.4萬平米，已獲得《藥品經(jīng)營許可證》、《GSP認證證書》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》以及國家食品藥品監(jiān)督管理部門對“開展藥品第三方現(xiàn)代物流試點工作的批復(fù)”等全部認證及經(jīng)營許可;冷藏車916臺，其中經(jīng)過GSP認證車輛244臺。

    順豐的冷鏈運輸主要集中在生鮮、醫(yī)藥兩個業(yè)務(wù)板塊:

    生鮮:2017年，順豐控股圍繞鮮花、水產(chǎn)、水果、肉類等若干生鮮子行業(yè)，聚焦行業(yè)客戶需求，制定集銷售、物流、金融、數(shù)據(jù)、科技、品牌等于一體的行業(yè)綜合解決方案。

    其中在物流運輸斱面，順豐控股發(fā)揮端到端的全程可追溯的常溫+冷鏈物流服務(wù)能力，克服生鮮品類對物流運輸條件、物流時效等方面的嚴格要求，助力上游產(chǎn)地端將商品快速分銷至全國各地。

    3、順豐在生鮮食品行業(yè)服務(wù)客戶有麥當(dāng)勞、雙匯、頂新等。

    醫(yī)藥:順豐醫(yī)藥致力于成為中國最有價值和最有影響力的醫(yī)藥健康供應(yīng)鏈服務(wù)提供商。

    針對醫(yī)藥行業(yè)的特殊監(jiān)管要求，順豐醫(yī)藥取得了GSP認證及第三方物流許可。

    順豐醫(yī)藥已具備強大的物流基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)能力，醫(yī)藥運輸網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國132個地級市，基本覆蓋了全國大部分重點地區(qū)。

    順豐醫(yī)藥擁有五大閉環(huán)物流供應(yīng)鏈服務(wù)能力，包括不限于干線運輸、城市配送、醫(yī)藥倉儲、C端派送、醫(yī)藥臨檢等。

    依托強大的信息技術(shù)和順豐控股各板塊資源聯(lián)動能力，面對醫(yī)藥流通兩票制的改革，順豐醫(yī)藥和行業(yè)標(biāo)桿客戶一道探索出倉網(wǎng)布局、庫存及物流管理、流通渠道及分銷等一系列綜合解決方案。醫(yī)藥行業(yè)服務(wù)客戶有哈藥集團、華潤三九、賽諾菲制藥、廣藥集團等。

    此外，2018年3月13日，順豐控股和夏暉公司在北京達成協(xié)議，雙方將攜手打造一家冷鏈物流合資公司。

    其中，順豐控股為合資公司控股股東，合資公司將經(jīng)營夏暉公司在中國已有的部分業(yè)務(wù)—中國大陸、中國香港和澳門的物流業(yè)務(wù)，整合雙方的資源和能力所帶來的協(xié)同效應(yīng)將助力合資公司發(fā)展冷鏈物流業(yè)務(wù)。

    4、申通:成立冷鏈子公司及孫公司，快速拓展冷鏈業(yè)務(wù)

    2017年度，申通快速拓展冷鏈業(yè)務(wù)。

    2017年4月，申通投資設(shè)立了上海申雪供應(yīng)鏈管理有限公司，主要提供冷藏、冷凍倉儲并提供冷鏈當(dāng)日配、次日配、隔日配等供應(yīng)鏈服務(wù)，冷鏈成為公司重要的戰(zhàn)略發(fā)展布局之一。

    冷鏈業(yè)務(wù)以上海作為試點城市，依次不斷復(fù)制到其它區(qū)域和城市，從華東開始輻射，為冷鏈服務(wù)打造網(wǎng)絡(luò)性覆蓋。

    上海申雪從5輛4.2米冷藏車輛開啟冷藏運輸業(yè)務(wù)，到2017年12月末，自有冷藏車輛增加到10輛，總發(fā)貨車次642車次，配送區(qū)域上海市97%、華東區(qū)域2%、其它1%，配送準(zhǔn)確率達100%，客戶投訴率為0.1%。

    自有冷藏車輛運輸收入月平均增長率達52%。2017年12月，申通聯(lián)合碭山京潤果蔬汁有限公司投資1000萬元，設(shè)立碭山申雪冷鏈倉儲物流有限公司，其中上海申雪持股占比68.1%。

    這也是申通快遞加快冷鏈戰(zhàn)略布局的重要舉措，碭山申雪的成立標(biāo)志著公司冷鏈業(yè)務(wù)板塊已仍探索階段上升到快速拓展階段。

    2017年度申通先后引進了8家B2B倉儲客戶產(chǎn)品為牛羊肉、冰激凌、冷飲、鮮奶等。引進冷鏈配送類客戶75家，分別為:商超類、經(jīng)銷商、倉儲型、門店類等。

    目前冷鏈業(yè)務(wù)的運作情況良好，平均庫存SKU450個，庫存利用率達到90%，2017年日均入庫量為2445，平均日出庫量為2426，庫存準(zhǔn)確率為95%。

    三、冷鏈物流市場前景廣闊，集中度提升空間大

    我國的冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模在2500億元左右，預(yù)計到2020年，市場規(guī)?？梢赃_到4700億元，年復(fù)合增速將超過20%。

    2017年中國冷庫總?cè)萘繛?610萬噸，冷藏車保有量為74637輛，其中自有冷藏車為31643輛，企業(yè)整合社會冷藏車42994輛。

    相比較2016年的3035萬噸，冷庫總?cè)萘吭鲩L18.9%;相比較2016年冷藏車保有量為76527輛，冷藏車總量減少2.5%;其中自有冷藏車總量減少16.3%，社會冷藏車增加11.6%。

    我國冷鏈行業(yè)發(fā)展迅速，冷鏈物流企業(yè)百強總收入持續(xù)增長，且2016年冷鏈物流企業(yè)百強總收入同比增速達30%以上，但行業(yè)發(fā)展很不均衡，冷鏈物流行業(yè)集中度較低，企業(yè)整體呈現(xiàn)散亂小的狀態(tài)。

    冷鏈干線運輸市場進入門檻低、分散，百強企業(yè)的集中度僅為10%，進低于美國前三大企業(yè)集中度13%的水平，市場無序競爭，價格體系混亂，空駛率高。

    冷庫運營屬于重資產(chǎn)行業(yè)，市場進入門檻高，但行業(yè)集中度也比較低，百強企業(yè)的集中度僅為56%，低于美國前五大企業(yè)集中度60%的水平。

    從中國物流與采購聯(lián)合會的統(tǒng)計來看，我國90%的冷鏈企業(yè)是區(qū)域性的，或者是以運輸為主的，這兩個特質(zhì)制約了我國冷鏈的發(fā)展水平，導(dǎo)致行業(yè)至今沒有出現(xiàn)特大型企業(yè)。

    相反，國外發(fā)達國家冷鏈物流巨頭企業(yè)不僅面向全國，而且還面向全球市場，且大多都是以倉儲為主，其運輸業(yè)務(wù)大多外包，尤其是美國的冷鏈企業(yè)。

    如全球第一大冷鏈企業(yè)—美冷，擁有將近22%的全球冷鏈物流市場份額，在美國九個州的不同地點提供地區(qū)性及全國性的分銷服務(wù)。

    再比如作為全球食品溫控倉儲行業(yè)規(guī)模最大公司之一的普菲斯公司，已在美國設(shè)計、建造、運營27座先進大型冷庫，并逐步在亞洲、非洲以及南美洲開展全球冷鏈倉儲服務(wù)運營。

    美國冷鏈物流倉儲前五強:普菲斯冷庫、美國冷藏公司(USCS)、AbleFreight等公司冷庫容量占到美國63.4%，集中度相對較高，而我國尚沒有一家可以面向全國的冷鏈倉儲企業(yè)。

    之所以如此，源于發(fā)達國家與我國冷鏈物流行業(yè)模式的巨大差異。這種差異最顯著的體現(xiàn)就是在專業(yè)分工明細層面上。

    美國冷鏈物流市場的分工非常明確，各方參與者各司其職、環(huán)環(huán)相扣:運輸方只負責(zé)提供運輸卡車及司機，將貨物運送到指定地點;倉儲方只負責(zé)在確定時間進行卡車卸貨，將貨品存放到指定溫度的冷庫中;維修公司只負責(zé)根據(jù)求救電話行搶修;

    冷鏈平臺則需要負責(zé)聯(lián)系以上各家公司，仍而完成整個冷鏈鏈條的節(jié)點連接。相比之下，我國冷鏈物流行業(yè)專業(yè)化的分工體系尚未形成，大部分企業(yè)提供一攬子服務(wù)，即所謂綜合供應(yīng)鏈服務(wù)。

    我國運營分散的現(xiàn)狀使企業(yè)各自為政，無法形成規(guī)模效應(yīng)，仍而進行優(yōu)化調(diào)度，拖累了冷鏈物流行業(yè)整體盈利水平。面對國內(nèi)冷鏈物流小而散的市場現(xiàn)狀，今后一定會是一個淘汰小企業(yè)、資源整合的過程。

    據(jù)統(tǒng)計，從2010年以來，冷鏈物流行業(yè)并購亊件數(shù)量和金額，都呈現(xiàn)增長態(tài)勢，尤其是在2016年，并購出現(xiàn)了跨越式地增長，資金規(guī)模達到了52億元，2017年，并購亊件涉及金額超過80億元。

    多領(lǐng)域跨界搶灘冷鏈物流，更加引發(fā)新的競爭格局，未來，我國冷庫產(chǎn)業(yè)及冷鏈行業(yè)，將步入新的整合、并購、重組快車道。