2020年充電設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模近500億元，大于設(shè)備制造市場(chǎng)空間【圖】

    近年來(lái)，全球新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展迅猛，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年全球新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)122.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57.9%，電動(dòng)車(chē)市占率約1.3%，行業(yè)將進(jìn)入1%-10%的滲透期，從2013年以來(lái)，銷(xiāo)量增速保持在高位。從銷(xiāo)量數(shù)據(jù)和國(guó)際車(chē)企的戰(zhàn)略規(guī)劃來(lái)看，汽車(chē)電動(dòng)化趨勢(shì)已經(jīng)非常明朗。我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)得到快速發(fā)展，產(chǎn)銷(xiāo)量不斷提升，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)77萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)55%。

全球新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量情況圖

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我國(guó)新能源汽車(chē)與充電樁配比及預(yù)測(cè)情況

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    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年1-6月，純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量占比高達(dá)76%，近8成的銷(xiāo)量占比，充分證明純電動(dòng)車(chē)當(dāng)仁不讓地成為新能源車(chē)市場(chǎng)的主力車(chē)型。而電動(dòng)車(chē)的大力發(fā)展將對(duì)充電設(shè)施建設(shè)提出更高的要求，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，充電樁建設(shè)不足已經(jīng)成為制約新能源汽車(chē)推廣的首要問(wèn)題，電動(dòng)汽車(chē)的進(jìn)一步推廣，離不開(kāi)作為配套基礎(chǔ)設(shè)施的充電樁的大力發(fā)展。

    若將充電樁保有量視作充電供給、新能源汽車(chē)保有量視作需求來(lái)看，目前我國(guó)的充電設(shè)施供需仍嚴(yán)重失衡，公共車(chē)樁比持續(xù)擴(kuò)大，2017年，我國(guó)新能源汽車(chē)保有量為170萬(wàn)輛，公共充電樁保有量為21.39萬(wàn)個(gè)，新能源汽車(chē)保有量和公共充電樁的比值約為8:1；考慮私人充電樁后的電樁總體保有量為44.57萬(wàn)個(gè)，車(chē)樁比也僅為3.8:1，即每3.8輛新能源車(chē)共享1個(gè)充電樁。

    2018年6月，在我國(guó)已建成的27.2萬(wàn)個(gè)公共充電樁中，交流樁共11.9萬(wàn)個(gè)，占比達(dá)43.95%，直流樁共8.8萬(wàn)個(gè)，占比32.37%。

    2020年我國(guó)將基本建成適度超前、車(chē)樁相隨、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，為滿足超過(guò)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的充電需要，屆時(shí)需要建成480萬(wàn)個(gè)分散式充電樁，按照發(fā)展指南的規(guī)劃，汽車(chē)和車(chē)樁的比值應(yīng)接近1：1，相較于目前的車(chē)樁比缺口，未來(lái)還有很大的充電樁建設(shè)空間。

    在中央政策的引領(lǐng)下，各地方政府也出臺(tái)了相應(yīng)的配套實(shí)施細(xì)則，地方政府承擔(dān)推動(dòng)充電設(shè)施發(fā)展的主體責(zé)任。充電運(yùn)營(yíng)商眾多，與車(chē)輛運(yùn)營(yíng)商合作獲取穩(wěn)定收入，智能化和信息化是充電運(yùn)營(yíng)發(fā)展的方向。但在多種運(yùn)營(yíng)主體并存的背景下，行業(yè)集中度卻愈發(fā)提高。

    新能源車(chē)保有量的增長(zhǎng)，疊加快充樁的加速建設(shè)，使得公共樁的充電量和使用率大幅提升，預(yù)計(jì)2018年全年充電量可達(dá)30億度，充電量增速顯著，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)242.5%，且有加速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

    隨著新能源汽車(chē)的進(jìn)一步放量，以及充電樁布局更合理、充電功率更高，單樁的使用效率在2018年上半年實(shí)現(xiàn)爆發(fā)，以單樁30kwh的功率測(cè)算，目前單樁日均充電時(shí)間已接近一小時(shí)，小時(shí)利用率超過(guò)3%。

全國(guó)公共充電樁充電量（億度）圖

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全國(guó)單樁利用率情況：日均充電量（度）

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    充電樁硬件的核心在于充電模塊，充電樁的塑料要求具備阻燃、耐候、耐低溫、殼體絕緣、耐老化等性能，這樣才能減輕事故傷害、經(jīng)受極端惡劣天氣而不改變材質(zhì)、保證質(zhì)量、不易老化。普通慢充樁的總體成本一般為8000元/樁，包括2000元硬件和5000安裝服務(wù)；而快充樁成本為0.8元/w，一般60kw的直流樁成本為5萬(wàn)元左右。

充電樁成本結(jié)構(gòu)圖

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    至2018年6月，我國(guó)共建設(shè)有直流充電樁8.8萬(wàn)個(gè)、交直流一體公共充電樁6.44萬(wàn)個(gè)，因此能提供快充服務(wù)的充電樁保有量為15.2萬(wàn)個(gè)。公共出行來(lái)看，2017年底我國(guó)共有25.7萬(wàn)輛新能源公交車(chē)，2018年上半年達(dá)30萬(wàn)輛左右，新能源出租車(chē)保有量則在10萬(wàn)輛左右，公交車(chē)與出租車(chē)的車(chē)樁比為3.12:1。若考慮網(wǎng)約車(chē)等社會(huì)運(yùn)營(yíng)車(chē)輛，這一配比將增加為3.55:1，供需缺口較大。

    我國(guó)公交車(chē)的電動(dòng)化率持續(xù)走高，2017年，我國(guó)新增9.24萬(wàn)輛新能源公交車(chē)，其中純電動(dòng)公交增長(zhǎng)7.64萬(wàn)輛，電動(dòng)化率已達(dá)39.5%。

2020年國(guó)內(nèi)充電站規(guī)模分類(lèi)占比圖

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我國(guó)公共樁建設(shè)情況圖

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我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模（億元）圖

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    未來(lái)隨著公交電動(dòng)化推廣政策的進(jìn)一步落實(shí)，電動(dòng)化率將有望保持目前每年10個(gè)點(diǎn)提升，至2020年公交電動(dòng)化率有望超過(guò)70%。

    根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)查測(cè)算，目前向電動(dòng)運(yùn)營(yíng)車(chē)收取服務(wù)費(fèi)的市場(chǎng)空間已達(dá)158.8-277.6億元，由于電動(dòng)運(yùn)營(yíng)車(chē)輛具有穩(wěn)定的充電需求和充電量保證，可以成為大型充電運(yùn)營(yíng)商的穩(wěn)定收入來(lái)源，而未來(lái)隨著電動(dòng)運(yùn)營(yíng)車(chē)的快速放量，2020年充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)市場(chǎng)規(guī)模近500億元，CAGR為30%，遠(yuǎn)大于設(shè)備制造環(huán)節(jié)市場(chǎng)空間。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)智能充電樁行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》