2018年中國(guó)功能飲料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)品牌發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    一、功能飲料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1、功能飲料零售情況

    2012-2016年間，我國(guó)功能飲料行業(yè)零售量年均復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)約為14%，我國(guó)功能飲料行業(yè)零售額年均復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)約為15%，到2017年我國(guó)功能飲料零售額將超過(guò)400億元。預(yù)計(jì)2018年功能飲料零售額將突破450億元，達(dá)到456.7億元。

2012-2018年中國(guó)功能飲料零售額走勢(shì)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)飲料制造行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及投資未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

    2011-2017年間，我國(guó)功能飲料零售額年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到17.1%，功能飲料零售量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12.35%。至2017年底，我國(guó)功能飲料零售額已經(jīng)突破400億元達(dá)到415.2億元，同比增長(zhǎng)10.57%；零售量增長(zhǎng)到127.83億升，同比增長(zhǎng)8.68%。

2012-2018年中國(guó)功能飲料零售量走勢(shì)

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    2、功能飲料市場(chǎng)規(guī)模

    功能飲料其實(shí)是一個(gè)泛保健品市場(chǎng)，它以保健產(chǎn)品的特性來(lái)獲取消費(fèi)者，這潛藏著很多需求機(jī)會(huì)，如果能夠激活企業(yè)，會(huì)獲得一些意外的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。而且，功能飲料市場(chǎng)的細(xì)分領(lǐng)域才剛剛開(kāi)始，利潤(rùn)空間很大。

2013-2018年中國(guó)功能飲料市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

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    3、功能飲料品牌力指數(shù)

    從品牌力指數(shù)檢測(cè)情況來(lái)看，2017年功能飲料行業(yè)中脈動(dòng)、紅牛和農(nóng)夫山泉尖叫分別以642.8、510.1和379.9的品牌力指數(shù)成為最熱銷的三大品牌。健力寶、佳得樂(lè)、娃哈哈啟力、寶礦力水特、力保健、水動(dòng)樂(lè)以及日加滿也紛紛擠進(jìn)前十?？傮w來(lái)看，行業(yè)的品牌認(rèn)知度比較高，脈動(dòng)功能飲料最受大眾的喜愛(ài)!

2017年度中國(guó)功能飲料品牌力指數(shù)排行情況

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    4、中國(guó)功能飲料人均消費(fèi)、市場(chǎng)增速比較

    從全球來(lái)看，功能飲料市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)趨勢(shì)，年均增長(zhǎng)率超過(guò)10%；2011年-2017年間，中國(guó)功能飲料零售額年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到17.1%，至2017年底，我國(guó)功能飲料零售額已經(jīng)突破400億元達(dá)到415.2億元，零售量增長(zhǎng)到127.83億升。預(yù)計(jì)2018年我國(guó)功能飲料零售額將突破450億元。

    但與世界發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)功能飲料的人均消費(fèi)量每年僅為0.5公斤，距離全世界人均7公斤的消費(fèi)量尚有較大空間，因此中國(guó)的功能飲料市場(chǎng)潛力巨大。

中國(guó)功能飲料人均消費(fèi)、市場(chǎng)增速比較

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    5、功能飲料市場(chǎng)份額

    從中國(guó)功能飲料市場(chǎng)份額分月數(shù)據(jù)來(lái)看，紅牛，樂(lè)虎，東鵬，占據(jù)了超過(guò)中國(guó)功能飲料90%的市場(chǎng)份額，但是2018年開(kāi)始都在下滑，功能飲料市場(chǎng)變局叢生。

2017-2018年中國(guó)功能飲料品牌市場(chǎng)份額情況

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    作為中國(guó)紅牛最大的兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，東鵬特飲和樂(lè)虎在努力的去追趕紅牛的步伐。據(jù)了解，2017年，東鵬特飲銷售額逾40億元。作為從廣東東莞起家的東鵬特飲來(lái)說(shuō)，近年來(lái)在華南市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭較好，2016年銷售已經(jīng)突破30億，雖然尚不及紅牛年銷售的一個(gè)零頭，但市場(chǎng)潛力不容小覷。

    2016年開(kāi)始，紅牛的銷售額連續(xù)走低，2016年銷售額為210億元，較2015年下滑9%，2017年紅牛銷售額再降7%，銷售額跌破200億元。預(yù)計(jì)2018年，紅牛銷售額還會(huì)持續(xù)降低。

    此外，從市場(chǎng)份額來(lái)看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，紅牛在功能飲料市場(chǎng)上的份額從63%下降至58%。

2013-2018年中國(guó)紅牛銷售額及同比增速走勢(shì)

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2013-2018年中國(guó)紅牛市場(chǎng)份額走勢(shì)

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    另外一方面，2017年，達(dá)利加強(qiáng)了樂(lè)虎250ml鋁罐裝產(chǎn)品的銷售力度，，2017年樂(lè)虎銷售額達(dá)26.75億元，增長(zhǎng)31.39%。作為達(dá)利集團(tuán)重磅大單品之一，2017年集團(tuán)對(duì)樂(lè)虎品牌進(jìn)行了一系列宣傳及推廣，持續(xù)提升產(chǎn)品知名度，同時(shí)加強(qiáng)了樂(lè)虎全渠道網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)。如今看來(lái)，這些手段都取得了不錯(cuò)的成效。

2016-2017年?yáng)|鵬特飲情況

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2016-2017年樂(lè)虎銷售情況

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    中國(guó)快消品行業(yè)零售網(wǎng)點(diǎn)大概有500萬(wàn)個(gè)，其中中國(guó)偏遠(yuǎn)地區(qū)以及加油站、傳統(tǒng)百貨等渠道不計(jì)入此數(shù)據(jù)，對(duì)于功能飲料市場(chǎng)來(lái)說(shuō)此數(shù)據(jù)有差異。例如，卡拉寶有40%左右銷量出自加油站，并不在尼爾森的統(tǒng)計(jì)范疇中。

中國(guó)功能飲料市場(chǎng)份額（分月）

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    另一方面數(shù)據(jù)顯示，紅牛，樂(lè)虎，東鵬，占據(jù)了超過(guò)90%的市場(chǎng)份額，但是2018年開(kāi)始都在下滑，功能飲料市場(chǎng)變局叢生。

    對(duì)比國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)功能飲料市場(chǎng)仍有較大的市場(chǎng)容量空間，目前中國(guó)人均消費(fèi)量1.5升，歐美國(guó)家則高達(dá)7升；中國(guó)功能飲料的市場(chǎng)容量位居世界第二。從中國(guó)的市場(chǎng)容量和人均消費(fèi)來(lái)看，中國(guó)功能飲料的發(fā)展機(jī)會(huì)還是很大的。

    以便利店為例，功能飲料是最重要的品類之一，且功能飲料有巨大的銷售空間。

全國(guó)便利店銷售份額

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中國(guó)便利店銷售份額及價(jià)格增長(zhǎng)率走勢(shì)

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    二、功能性飲料品牌發(fā)展趨勢(shì)

    隨著國(guó)民收入的增加和生活質(zhì)量的逐年提高，人們對(duì)于運(yùn)動(dòng)的熱情也越來(lái)越高漲，在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中水分與能量補(bǔ)充越來(lái)越受到重視，特殊用途功能性飲料慢慢取代礦泉水和純凈水，成為大眾運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的主要選擇，功能性飲料的高利潤(rùn)和大市場(chǎng)空間逐漸顯現(xiàn)出來(lái)。同時(shí)人們對(duì)功能性飲料的訴求也呈多元化趨勢(shì)，隨之而來(lái)的便是對(duì)飲料市場(chǎng)的品牌差異化、品牌同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)雙重沖擊。

    1、產(chǎn)品層面——天然植物配方成為主流

    功能性運(yùn)動(dòng)飲料最顯著的變化之一九四天然成分代替了人工成分，許多品牌因?yàn)楫a(chǎn)品特色及特性其品牌戰(zhàn)略定位與傳統(tǒng)功能性飲料品牌具有差異化體驗(yàn)，或催生了新品類的崛起！社會(huì)在發(fā)展，人們生活方式和消費(fèi)習(xí)慣不斷地在發(fā)生變化，收入的增加和健康觀念的提升，促使了人們對(duì)健康的訴求呈多元化趨勢(shì)。健康和運(yùn)動(dòng)相輔相成，健康的功能性運(yùn)動(dòng)飲料是未來(lái)流行趨勢(shì)。

    2、品牌形象層面——打造具有個(gè)性的差異化品牌形象

    90、00后是當(dāng)代飲料市場(chǎng)的新生軍，新一代的年輕消費(fèi)群體對(duì)品牌審視的角度更加全面。產(chǎn)品功效、口感、品質(zhì)以及顏值，都是驅(qū)動(dòng)他們消費(fèi)的有效價(jià)值點(diǎn)。其中產(chǎn)品顏值是打動(dòng)該目標(biāo)群體的重要切入口，塑造個(gè)性的差異化品牌形象，進(jìn)行品牌設(shè)計(jì)；通過(guò)品牌營(yíng)銷推廣，搶占消費(fèi)者的心智，增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)知，提升對(duì)品牌的認(rèn)同。