中國(guó)植物蛋白飲料行業(yè)集中度不高，預(yù)計(jì)2020年行業(yè)規(guī)模達(dá)到2583億元，市場(chǎng)空間有提升趨勢(shì)【圖】

    一、植物蛋白飲料行業(yè)發(fā)展情況分析

    1、飲料行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)份額

    隨著人們對(duì)生活品質(zhì)的追求不斷提高，對(duì)健康的訴求越來(lái)越強(qiáng)，體現(xiàn)在飲食方面，除了注重美味的體驗(yàn)，將更重視飲食所帶來(lái)的營(yíng)養(yǎng)健康功效，飲料行業(yè)未來(lái)消費(fèi)升級(jí)的方向是營(yíng)養(yǎng)和健康。相比其它飲料，植物蛋白飲料具備明顯的優(yōu)勢(shì)，它擁有比動(dòng)物蛋白更加完善的營(yíng)養(yǎng)結(jié)構(gòu)，原料來(lái)源上更有保障，因此近些年來(lái)，低脂肪、無(wú)膽固醇的植物蛋白資源受到人們的青睞。

    根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2007年以來(lái)各飲料子行業(yè)增速最快的是植物蛋白飲料，2016年植物蛋白飲料行業(yè)收入為1217.2億元，2007-2016年復(fù)合增速達(dá)24.5%，在整個(gè)飲料行業(yè)的占比上升8.79個(gè)百分點(diǎn)至18.69%。2016年植物蛋白飲料制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占比最高，可見(jiàn)人們對(duì)從飲食方面對(duì)健康訴求的體現(xiàn)。預(yù)計(jì)2020年行業(yè)的市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步提升達(dá)到2583億元，占飲料制造業(yè)市場(chǎng)總規(guī)模的24.2%，仍為飲料制造業(yè)的主要細(xì)分品類(lèi)。

2020年中國(guó)飲料行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)飲料制造行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2020年中國(guó)飲料行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)（單位：%）

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    2007年到2016年，植物蛋白飲料十年間的復(fù)合增長(zhǎng)速度達(dá)到24.51%，居于各飲料品類(lèi)細(xì)分市場(chǎng)的首位，遠(yuǎn)高于16.02%的行業(yè)平均增長(zhǎng)率。市場(chǎng)份額也由2007年的9.9%上升到18.69%，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1200億元。

    植物蛋白飲料含有豐富的蛋白質(zhì)、氨基酸，各類(lèi)產(chǎn)品也別具特色，例如核桃汁含有磷脂，杏仁露含有豐富的多酚和黃酮類(lèi)物質(zhì)，椰汁含有多種維生素和礦物質(zhì)，花生奶中有亞油酸和花生四烯酸。由于我國(guó)人均牛乳占有率低，而相對(duì)于牛乳，植物蛋白飲料具有營(yíng)養(yǎng)均衡、低膽固醇、不含乳糖等優(yōu)點(diǎn)。可以滿足消費(fèi)者的營(yíng)養(yǎng)、保健、安全衛(wèi)生、回歸自然的需求。

飲料市場(chǎng)份額

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    2、美國(guó)植物蛋白飲料行業(yè)整體集中度分析

    隨著種類(lèi)豐富多樣的植物蛋白飲料產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，美國(guó)非豆奶類(lèi)的（如以杏仁、椰子、大米等）植物蛋白飲料顯著提升，其占比從2009年的15%提升至2011年的42%。非豆奶類(lèi)的植物蛋白飲料占比提升，主要原因在于：1）豆奶類(lèi)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈：豆奶類(lèi)產(chǎn)品由于產(chǎn)品種類(lèi)單一，各品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈，且該細(xì)分領(lǐng)域已由SILK品牌占據(jù)了80%以上份額；相比之下，其他以杏仁、椰子、大米等為原料的植物蛋白飲料可開(kāi)發(fā)的口味多，品種豐富，相對(duì)于豆奶類(lèi)產(chǎn)品是一片藍(lán)海。2）非豆奶類(lèi)產(chǎn)品具備差異化特征：與豆奶相比，杏仁露、椰子汁等產(chǎn)品有更低的熱量、更好的口感，且纖維、蛋白質(zhì)、葉酸、維他命等營(yíng)養(yǎng)成分的含量更高；此外，具有差異性的非豆奶類(lèi)的植物蛋白飲料產(chǎn)品價(jià)格如杏仁露、椰子汁等在單價(jià)方面也有所提升

    美國(guó)含乳及植物蛋白飲料行業(yè)呈現(xiàn)出“行業(yè)整體集中度較低，但細(xì)分領(lǐng)域集中度較高”的特征。

    美國(guó)植物蛋白飲料主要公司有WhiteWave、The Hain Celestial Group、Blue Diamond Growers等，主要產(chǎn)品為豆奶、杏仁露、大米露和椰子汁等。目前美國(guó)最大的植物蛋白飲料公司為White Wave，在美國(guó)含乳及植物蛋白飲料行業(yè)中占有率約7%。

    細(xì)分領(lǐng)域集中度較高。在豆奶、杏仁露、大米露和椰子汁等細(xì)分領(lǐng)域中，領(lǐng)導(dǎo)性品牌均占據(jù)了50%以上的份額；對(duì)于豆奶和大米露產(chǎn)品，領(lǐng)導(dǎo)品牌Silk和Rice Dream占據(jù)了89.4%和86.5%的份額。此外，細(xì)分領(lǐng)域的龍頭品牌從單一細(xì)分領(lǐng)域向其他多領(lǐng)域發(fā)展，成為綜合性植物蛋白飲料龍頭（如White Wave）

美國(guó)含乳及植物蛋白飲料CR5整體占比

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美國(guó)豆奶類(lèi)產(chǎn)品:Silk占據(jù)了89.4的份額

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美國(guó)大米露產(chǎn)品：Rice Dream 占據(jù)了86.5的份額

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美國(guó)杏仁露細(xì)分領(lǐng)域占比

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美國(guó)椰子汁細(xì)分領(lǐng)域占比

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    3、我國(guó)植物蛋白飲料市場(chǎng)份額分析

    我國(guó)植物蛋白飲料行業(yè)目前呈現(xiàn)整體集中度較為分散的態(tài)勢(shì)。目前最大的植物蛋白飲料公司是養(yǎng)元飲品，在全國(guó)的市場(chǎng)份額為 8.34%，四川藍(lán)劍、銀鷺集團(tuán)、椰樹(shù)集團(tuán)、承德露露分列二至五位，但市場(chǎng)占有率不足 3.5%，整個(gè)植物蛋白飲料市場(chǎng)前十企業(yè)的份額僅為 24.43%。在飲料行業(yè)各細(xì)分子行業(yè)中幾乎處于最低水平，未來(lái)隨著行業(yè)格局穩(wěn)定，行業(yè)龍頭有望取得更高市場(chǎng)份額。

植物蛋白飲料市場(chǎng)前十市場(chǎng)份額情況

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    2017年植物蛋白行業(yè)CR5為53%，行業(yè)集中度并不高；其中養(yǎng)元份額最大，達(dá)25%。但在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，龍頭企業(yè)格局相對(duì)穩(wěn)定，核桃乳、椰汁、花生奶中均有龍頭企業(yè)，龍頭市占率高。

植特蛋白飲料行業(yè)主要細(xì)分行業(yè)及代表企業(yè)

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    養(yǎng)元飲品旗下六個(gè)核桃一直致力于以核桃仁為主要原料的植物蛋白飲料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是中國(guó)較早生產(chǎn)核桃乳飲料的企業(yè)之一；伊利和露露從14年開(kāi)始進(jìn)入核桃乳市場(chǎng)。2017年，六個(gè)核桃在核桃乳行業(yè)份額接近88%，伊利核桃乳市場(chǎng)份額不足10%；養(yǎng)元龍頭地位穩(wěn)固。

核桃露市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    豆奶（豆乳）是大豆經(jīng)研磨后，萃取性狀良好的呈乳白色至淡黃色的乳狀液體制品?？诟邢銤獯己停荒?。大豆中含有豐富的蛋白質(zhì)、不飽和脂肪酸、低聚糖類(lèi)、礦物質(zhì)、維生素和黃酮類(lèi)物質(zhì)，我國(guó)古語(yǔ)中有“每天吃豆三錢(qián)，何須服藥連年”、“五谷宜為養(yǎng)，失豆則不良”等說(shuō)法。大豆蛋白可以充分提供人體各個(gè)年齡段、每日所需自身不能合成的九種必需氨基酸，是蛋白質(zhì)消化率校正后的氨基酸分?jǐn)?shù)（PDCAAS）為1.0的優(yōu)質(zhì)蛋白。另外，大豆中豐富的亞麻酸和軟磷脂具有降血脂、預(yù)防動(dòng)脈硬化功能；大豆中人體所不能消化的棉子糖和水蘇糖，作為膳食纖維和益生元具有養(yǎng)護(hù)腸道、通便瘦身的功能，在各類(lèi)豆制品中加入低聚木糖等功能糖產(chǎn)品將會(huì)促進(jìn)這種功能的效果；大豆是一類(lèi)高鉀、高鎂、低鈉的堿性食品，有利于維持體液的酸堿平衡。

Protein Digestibility-Corrected Amino Acld Scores (PDCAAS)of a Varlety of Food Protcin Sources（豆奶（豆乳））

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    在豆奶行業(yè)，行業(yè)巨頭紛紛加入市場(chǎng)，推動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)容。早期豆奶產(chǎn)品以豆奶粉為主，2016年底至2017年初各大乳制品公司紛紛開(kāi)始布局即飲豆奶市場(chǎng)，例如2017年4月達(dá)利推出了即飲豆奶產(chǎn)品“豆本豆”，上市兩個(gè)月銷(xiāo)售額即突破2億元；另外蒙牛、伊利都開(kāi)始在重點(diǎn)城市布局即飲豆奶市場(chǎng)，定價(jià)較高，符合消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)。不過(guò)，維他奶在豆奶行業(yè)的市占率達(dá)42.6%，占據(jù)豆奶行業(yè)絕對(duì)龍頭地位。

豆奶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    二、中國(guó)植物蛋白飲料市場(chǎng)空間有提升趨勢(shì)

    中國(guó)內(nèi)地植物蛋白飲料人均消費(fèi)量低，對(duì)比發(fā)達(dá)市場(chǎng)仍有提升空間。中國(guó)內(nèi)地目前植物蛋白飲料的人均年消費(fèi)量只有3.2kg，對(duì)比臺(tái)灣地區(qū)的5.3kg和香港地區(qū)的11.3kg仍存在發(fā)展空間。香港臺(tái)灣地區(qū)有較好的植物蛋白飲料消費(fèi)習(xí)慣，且植物蛋白飲料綠色營(yíng)養(yǎng)健康的形象受到不少素食主義者的青睞。隨著國(guó)內(nèi)人民健康意識(shí)提升，生活條件改善后對(duì)植物蛋白的需求會(huì)進(jìn)一步提升，我國(guó)植物蛋白飲料人均消費(fèi)量存在提升空間。

內(nèi)地植物蛋白飲料消費(fèi)量與港臺(tái)地區(qū)比較

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    與美國(guó)相比，中國(guó)人均消費(fèi)提升和產(chǎn)品升級(jí)的空間巨大

    1）、與美國(guó)相比，中國(guó)植物蛋白飲料人均消費(fèi)有較大提升空間。

    美國(guó)植物蛋白飲料人均消費(fèi)額是中國(guó)的10倍以上。2011年，美國(guó)含乳及植物蛋白飲料年人均消費(fèi)約89美元，而2011年，中國(guó)含乳及植物蛋白飲料年人均消費(fèi)約46元(折算約7.12美元)；2011年美國(guó)人每年在植物蛋白飲料上的支出是中國(guó)人的12.52倍。

    中國(guó)植物蛋白飲料的年人均消費(fèi)額快速增長(zhǎng)。2007-2011年，美國(guó)植物蛋白飲料人均消費(fèi)的年增速約7%，與此同時(shí)，中國(guó)植物蛋白飲料人均消費(fèi)的年增速約35%左右，呈現(xiàn)出速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

    隨著人們收入水平和健康意識(shí)的不斷提升，中國(guó)植物蛋白飲料消費(fèi)將繼續(xù)呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    2）、與美國(guó)相比，中國(guó)植物蛋白飲料的口味豐富程度及產(chǎn)品升級(jí)空間較大。

    A）品類(lèi)和口味較單一：與美國(guó)相比，國(guó)內(nèi)植物蛋白飲料產(chǎn)品仍處于發(fā)展初期，主流品類(lèi)僅為杏仁露、核桃露、豆奶、椰汁等，與美國(guó)相比品類(lèi)數(shù)量較少，在口味的豐富程度上也較為單一。

    B）高端產(chǎn)品缺失：與美國(guó)植物蛋白飲料冷鮮有機(jī)化的發(fā)展趨勢(shì)、國(guó)內(nèi)乳制品的消費(fèi)升級(jí)甚至國(guó)內(nèi)飲用水的消費(fèi)升級(jí)相比，目前國(guó)內(nèi)植物蛋白飲料主流產(chǎn)品零售價(jià)均在5元以下，產(chǎn)品主要為馬口鐵罐為主的單一口味飲料，市場(chǎng)上還尚未出現(xiàn)成規(guī)模的植物蛋白飲料高端產(chǎn)品