全球石油探明儲(chǔ)量輕微下降 過(guò)去十年內(nèi)各地區(qū)石油消費(fèi)增長(zhǎng)情況分析【圖】

    全球石油探明儲(chǔ)量輕微下降，中東儲(chǔ)量占比接近一半。截至 2017 年，全球探明石油儲(chǔ)量下降 5 億桶（-0.03%）至 1.7 萬(wàn)億桶。其中中東、中南美洲、北美洲探明儲(chǔ)量位居前三，占比分別為 47.6%、 19.5%和 13.3%。 OPEC國(guó)家與非 OPEC 國(guó)家探明儲(chǔ)量占比為 71.8%、 28.2%。原油儲(chǔ)量在地理上分布較為集中，全球石油探明儲(chǔ)量排名前 5 的國(guó)家占比總和為 67.1%，這些國(guó)家在很大程度上主導(dǎo)著世界石油開(kāi)發(fā)的基本格局。

2017年石油探明儲(chǔ)量分地區(qū)情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)石油勘探行業(yè)分析與投資決策咨詢報(bào)告》

2017年石油探明儲(chǔ)量前五的國(guó)家

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    美國(guó)石油產(chǎn)量進(jìn)入快速增長(zhǎng)通道，OPEC國(guó)家產(chǎn)量增速預(yù)計(jì)大幅放緩。2017 年全球石油產(chǎn)量增加了 60 萬(wàn)桶/日，連續(xù)第二年低于歷史平均水平。美國(guó)（69 萬(wàn)桶/日）和利比亞（44 萬(wàn)桶/日）增產(chǎn)最多，沙特阿拉伯（-45 萬(wàn)桶/日）和委內(nèi)瑞拉（-28 萬(wàn)桶/日）減產(chǎn)最多。EIA 預(yù)計(jì)美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量在未來(lái)五年將持續(xù)走高，將從 OPEC 手中奪取更多市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì) 2023 年 OPEC 的石油產(chǎn)能為 3631 萬(wàn)桶/日，占全球需求比例下降到35%以下，非 OPEC 國(guó)家石油產(chǎn)量料將增加 520 萬(wàn)桶/日，達(dá)到 6330 萬(wàn)桶/日，僅美國(guó)就將占全球石油供給增長(zhǎng)的近 60%。

2017年各國(guó)石油產(chǎn)量占比

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OPEC國(guó)家與非OPEC國(guó)家石油產(chǎn)量占比

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    亞太地區(qū)成為全球石油消費(fèi)驅(qū)動(dòng)力，能源需求保持旺盛。 在過(guò)去的十年中，亞太地區(qū)的石油消費(fèi)量增加了 8385 千桶/日，遙遙領(lǐng)先于其他地區(qū)，年平均增長(zhǎng)率也達(dá)到 2.9%。亞太地區(qū)石油消費(fèi)的高速增長(zhǎng)主要來(lái)歸功中國(guó)和印度兩個(gè)人口大國(guó)在過(guò)去十年內(nèi)的高速發(fā)展，這兩個(gè)國(guó)家在過(guò)去十年內(nèi)的石油消費(fèi)增加分別達(dá)到了 499 萬(wàn)桶/日和 175 萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)到 2040 年，印度將成為能源需求增長(zhǎng)最大的國(guó)家，幾乎占全球能源需求增長(zhǎng)份額的 30%，另外東南亞國(guó)家的能源需求也將有所增長(zhǎng)。

過(guò)去十年內(nèi)各地區(qū)石油消費(fèi)增長(zhǎng)情況

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    化工原料和交通用能是世界石油需求增長(zhǎng)的主要來(lái)源，新能源車持續(xù)沖擊傳統(tǒng)汽車行業(yè)。2018 年上半年全球新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量超過(guò) 75.8 萬(wàn)量，大幅增長(zhǎng) 68%。目前全球電動(dòng)汽車保有量目前有 300 萬(wàn)～400 萬(wàn)輛，隨著新能源汽車對(duì)內(nèi)燃機(jī)汽車在成本方面逐漸建立起領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，新能源汽車將不斷沖擊傳統(tǒng)汽車行業(yè)。預(yù)計(jì)內(nèi)燃機(jī)汽車的銷量預(yù)計(jì)在 2025 年左右開(kāi)始下降，到 2040 年，全球新能源汽車的銷量將達(dá)到 6000萬(wàn)輛，相當(dāng)于全部輕型車（乘用車和皮卡） 市場(chǎng)的 55%。

全球新能源車銷量（單位：萬(wàn)輛）及同比增幅

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    國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量大概率維持在 1.9-2 億噸，對(duì)外依存度首次突破 65%。 受到國(guó)內(nèi)政策、市場(chǎng)等因素的影響， 2017 年國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量連續(xù)第二年下降，降至 1.92 億噸，同比下降4.11%。發(fā)改委在最新發(fā)布的能源五年規(guī)劃中表示，到 2020 年，我國(guó)國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量將減少至 2 億噸，預(yù)計(jì)下降 7%，因此我國(guó)石油產(chǎn)量未來(lái)幾年都將維持在 1.9-2 億噸左右。而國(guó)內(nèi)石油消費(fèi)量則保持小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增幅為 3.61%達(dá)到 60.84 億噸。國(guó)內(nèi)石油對(duì)外依存度首次超過(guò) 65%，達(dá)到 68.5%。

國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量（單位：百萬(wàn)噸）及增幅

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國(guó)內(nèi)石油消費(fèi)量（單位：百萬(wàn)噸）及增幅

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    變相節(jié)流： 大煉化項(xiàng)目密集上馬遇上國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩，低端產(chǎn)能被淘汰。 十三五期間我國(guó)將打造上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷、大連長(zhǎng)興島、河北曹妃甸、江蘇連云港七大石化產(chǎn)業(yè)基地，我國(guó)最先進(jìn)的煉化一體化項(xiàng)目也將落地在這七大石化產(chǎn)業(yè)基地之中，合計(jì)新增優(yōu)質(zhì)煉化產(chǎn)能 2.47 億噸/年。 但是目前國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能過(guò)剩情況突出，2017 年產(chǎn)能過(guò)剩達(dá) 1.38 億噸/年。按照全球煉油企業(yè)平均開(kāi)工率 83%計(jì)算，我國(guó)煉油產(chǎn)能也過(guò)剩 1 億噸/年，因此數(shù)量眾多，體量小的部分地?zé)捚髽I(yè)可能會(huì)在產(chǎn)業(yè)整合當(dāng)中被并購(gòu)或者關(guān)停。

中國(guó)煉化企業(yè)產(chǎn)能分布

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