我國(guó)鹽加工行業(yè)發(fā)展迅速，下游兩堿領(lǐng)域發(fā)展良好，政策變革將帶動(dòng)鹽加工行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展【圖】

    鹽在人民生活中不可或缺，在現(xiàn)代工業(yè)中也有重要地位。傳統(tǒng)的制鹽工業(yè)是集生產(chǎn)鹽、鹽化工產(chǎn)品、鹽業(yè)機(jī)械為一體的綜合性生產(chǎn)行業(yè)。在我國(guó)，制鹽企業(yè)數(shù)量眾多，近幾年來(lái)，在需求帶動(dòng)、科技推動(dòng)和投資驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)鹽行業(yè)緊緊抓住發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇期，堅(jiān)持做強(qiáng)做優(yōu)，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，滿(mǎn)足民食工需，初步建立了布局優(yōu)化、調(diào)控有序、技術(shù)升級(jí)、效益提高的新型工業(yè)體系，推動(dòng)了制鹽工業(yè)持續(xù)、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展。

    隨著社會(huì)的發(fā)展、經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，制鹽技術(shù)得到快速發(fā)展，鹽的產(chǎn)量得到很大的提高。建國(guó)初期，1950年鹽產(chǎn)量?jī)H為246萬(wàn)噸，到2017年我國(guó)原鹽產(chǎn)量達(dá)到8975萬(wàn)噸，增加超30倍。但近幾年來(lái)無(wú)論是原鹽產(chǎn)量還是食鹽產(chǎn)量都幾乎保持穩(wěn)定，分別保持在8900萬(wàn)噸左右和近950萬(wàn)噸。

2011-2017年中國(guó)原鹽產(chǎn)量情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)鹽加工行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示受沿海地區(qū)各類(lèi)園區(qū)和工業(yè)等項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展的影響，北方海鹽區(qū)的鹽田面積逐年萎縮，海鹽產(chǎn)能增幅和所占比例逐漸降低。而井礦鹽資源豐富且分布廣，技術(shù)成熟，投資門(mén)檻不高，因此井礦鹽產(chǎn)能增幅較快，在全國(guó)鹽總產(chǎn)能中的比例逐年提高。2017年產(chǎn)能結(jié)構(gòu)中，從鹽種來(lái)看，井礦鹽占比達(dá)55.4%，占據(jù)第一的位置；從區(qū)域來(lái)看，華東、中南、西南三大井礦鹽區(qū)的產(chǎn)能占比超過(guò)北方四大海鹽區(qū)，基本上形成了北方四大海鹽區(qū)、西北湖鹽區(qū)和中、東、西南井礦鹽區(qū)三大產(chǎn)業(yè)帶，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

    我國(guó)鹽產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，主要體現(xiàn)在鹽化工耗鹽比例過(guò)大（占到73%）；道路除雪等行業(yè)的用鹽比例過(guò)低（美國(guó)融雪耗鹽達(dá)到1900萬(wàn)t/a）；鹵水直接制堿比例只有20%左右，而美國(guó)占63%，法國(guó)占72%，其它發(fā)達(dá)國(guó)家使用液體鹽占工業(yè)鹽總量的比例均在50%以上。近幾年，鹽行業(yè)雖然開(kāi)發(fā)了八類(lèi)近百種鹽產(chǎn)品，但絕大多數(shù)仍局限在食鹽中的保健鹽、調(diào)味鹽系列，市場(chǎng)份額小。發(fā)達(dá)國(guó)家多品種鹽種類(lèi)與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)程度也大大領(lǐng)先于我國(guó)。如美國(guó)，工業(yè)及家庭水處理用鹽325萬(wàn)t/a，畜牧用鹽160萬(wàn)t/a，各類(lèi)用鹽品種繁多，檔次各異，市場(chǎng)廣闊。日本鹽產(chǎn)品品種近1000種。

    我國(guó)工業(yè)鹽市場(chǎng)下游客戶(hù)以?xún)蓧A化工企業(yè)為主，其余則為印染、醫(yī)療等化工企業(yè)，其共同特點(diǎn)是對(duì)鹽產(chǎn)品的需求量大，價(jià)格敏感度較高；另一方面，我國(guó)工業(yè)鹽市場(chǎng)目前仍處于產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩的局面，工業(yè)鹽作為一種工業(yè)用基礎(chǔ)原材料，產(chǎn)品自身同質(zhì)化程度較高。2017 年工業(yè)鹽價(jià)格上升，達(dá)到歷史較高的水平。

    我國(guó)純堿行業(yè)發(fā)展概況

    我國(guó)純堿產(chǎn)能主要分布在華北、華中、華東地區(qū)，分省區(qū)看，主要分布在山東、江蘇、河南、河北、青海五省。中東部地區(qū)是我國(guó)純堿的傳統(tǒng)消費(fèi)市場(chǎng)，前期純堿項(xiàng)目多集中在該地區(qū)。近幾年，隨著西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的推進(jìn)，當(dāng)?shù)貞{借豐富的資源優(yōu)勢(shì)吸引一批大項(xiàng)目落戶(hù)。

    中國(guó)純堿產(chǎn)能總計(jì)3102萬(wàn)噸，在產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)3007萬(wàn)噸，2017年產(chǎn)量2677.1萬(wàn)噸左右，年均開(kāi)工率為86%。預(yù)計(jì)2018年國(guó)內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能130萬(wàn)噸左右，另有井神鹽化60萬(wàn)噸產(chǎn)能面臨搬遷，核心下游-玻璃需求仍有望繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2018年純堿供給繼續(xù)偏緊。

2009-2017年我國(guó)純堿產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 智研咨詢(xún)整理

    2017年我國(guó)純堿行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約398.65億元，同比2016年的319.69億元增長(zhǎng)了24.7%，近幾年我國(guó)純堿行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：

2009-2017年中國(guó)純堿行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

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    我國(guó)純堿行業(yè)的工藝技術(shù)經(jīng)過(guò)不斷的提升，部分已達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平，行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率大大提升，很多重要工序?qū)崿F(xiàn)了自動(dòng)化控制。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展角度講，首先，在產(chǎn)品質(zhì)量方面，我國(guó)純堿工業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量和重質(zhì)純堿占總產(chǎn)量比例方面有大幅度的提高，純堿質(zhì)量指標(biāo)不斷提高，已接近國(guó)際先進(jìn)水平。目前國(guó)內(nèi)純堿質(zhì)量能夠滿(mǎn)足各個(gè)不同下游行業(yè)的需求，高端重質(zhì)堿的出口也不斷增加。

    未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)及汽車(chē)等行業(yè)的發(fā)展，對(duì)高品質(zhì)平板玻璃的需求將不斷增加，進(jìn)而對(duì)低鹽重質(zhì)純堿的需求也將逐漸上升。增加重質(zhì)純堿的比例，特別是低鹽重質(zhì)純堿的比例，是我國(guó)純堿工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要方向。其次，在節(jié)能減排、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)方面，通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)先進(jìn)企業(yè)的發(fā)展，淘汰落后的工藝技術(shù)、限制高污染企業(yè)的盲目發(fā)展，也是我國(guó)未來(lái)純堿工業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展的主要方向。

2018-2025年純堿市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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    我國(guó)氯堿行業(yè)發(fā)展概況

    氯堿化工是最基礎(chǔ)化學(xué)工業(yè)之一，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，不僅滿(mǎn)足石油和化學(xué)、輕工、紡織、冶金、航空航天等工業(yè)發(fā)展之所需，而且為節(jié)能環(huán)保、新能源、高端裝備制造和新材料等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)提供原料支撐。

    總的說(shuō)來(lái)，我國(guó)的氯堿工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀主要包括以下幾條，一是行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但增速放緩，2015年底，我國(guó)在產(chǎn)燒堿生產(chǎn)企業(yè)163家，總產(chǎn)能達(dá)到3873萬(wàn)噸/年，其中離子膜法產(chǎn)能3818萬(wàn)噸，約占98.6%，相比2010年，總產(chǎn)能增幅在28.2%。主要分布在山東、江蘇、內(nèi)蒙古、新疆、河南和浙江六省份，產(chǎn)能合計(jì)占總產(chǎn)能的61.5%。

    最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，中國(guó)燒堿生產(chǎn)企業(yè)共有160家，較2016新增3家，退出1家，分布于除北京市、海南省、貴州省、吉林省和西藏自治區(qū)外的各省、自治區(qū)和直轄市。中國(guó)燒堿總產(chǎn)能共計(jì)4102萬(wàn)噸，較2016年新增183.5萬(wàn)噸，退出26.5萬(wàn)噸，凈增加157萬(wàn)噸。企業(yè)平均產(chǎn)能由2013年的22萬(wàn)噸提升到當(dāng)前的26萬(wàn)噸，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

    2017年我國(guó)燒堿行業(yè)產(chǎn)能4102萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)到了3365.2萬(wàn)噸，燒堿行業(yè)產(chǎn)能利用率達(dá)到了82.04%。

2012-2017年中國(guó)燒堿行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 智研咨詢(xún)整理

    近兩年國(guó)內(nèi)燒堿市場(chǎng)持續(xù)回暖，加快了燒堿行業(yè)原計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)口的建設(shè)步伐，但隨著現(xiàn)有隔膜法燒堿裝置的退出及老舊離子膜法燒堿裝置的淘汰，2018年燒堿產(chǎn)能將呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。下游行業(yè)需求將持續(xù)增長(zhǎng)“十三五”期間，在穩(wěn)步推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化的拉動(dòng)下，燒堿終端產(chǎn)品市場(chǎng)需求仍將保持較快增長(zhǎng)。

    預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)城鎮(zhèn)化率將超過(guò)60%，新型城鎮(zhèn)化和消費(fèi)升級(jí)將極大地拉動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施和配套建設(shè)投資，促進(jìn)建材、家電、服裝及日用品等的需求增加，進(jìn)而拉動(dòng)燒堿產(chǎn)品的需求持續(xù)增長(zhǎng)。盡管未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)燒堿產(chǎn)能增速放緩，但燒堿出口仍將是企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略的重要組成部分，尤其是固堿出口比例將逐步增加。此外，中國(guó)一直是燒堿的凈出口國(guó)，出口主要流向與“一帶一路”涵蓋的國(guó)家基本相符。隨著“一帶一路”國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展，燒堿需求將進(jìn)一步增加。但在較大規(guī)模供給情況下，預(yù)計(jì)產(chǎn)量增長(zhǎng)將進(jìn)入瓶頸期，預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)燒堿行業(yè)增長(zhǎng)將達(dá)到4011.2萬(wàn)噸。

2018-2024年中國(guó)燒堿產(chǎn)量預(yù)測(cè)

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    在鹽化工及其下游行業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，原鹽產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)。到2017年底，原鹽總產(chǎn)能達(dá)到11075萬(wàn)t，原鹽總產(chǎn)量達(dá)到8975萬(wàn)t；原鹽消費(fèi)量達(dá)到8300萬(wàn)t進(jìn)口量小于出口量，原鹽市場(chǎng)供需基本平衡。目前，我國(guó)已成為世界上最大的產(chǎn)鹽和用鹽大國(guó)。

    以科技創(chuàng)新為抓手，通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)和技術(shù)改造，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，提高了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)水平。海鹽區(qū)廣泛應(yīng)用塑料薄膜苫蓋結(jié)晶池技術(shù)，提高了單產(chǎn)及抵御自然災(zāi)害的能力。井礦鹽區(qū)的一些大型企業(yè)引進(jìn)、消化、吸收了100萬(wàn)t/a機(jī)械熱壓縮制鹽工藝技術(shù)（MVR）和60萬(wàn)t/a鹵水凈化、分效預(yù)熱、五效蒸發(fā)真空制鹽工藝技術(shù)（ME），提升了技術(shù)裝備水平，降低了能源消耗，優(yōu)秀制鹽企業(yè)單位產(chǎn)品綜合能耗接近80kg標(biāo)煤/t鹽的世界先進(jìn)水平。湖鹽區(qū)大中型企業(yè)先后采用了聯(lián)合采鹽機(jī)和采鹽船，提高了生產(chǎn)效率。

    隨著新上制鹽裝置設(shè)備材質(zhì)的不斷提高、鹵水凈化工藝的推廣應(yīng)用、質(zhì)量管理體系的廣泛建立以及食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)許可制度的實(shí)施，優(yōu)一級(jí)品率、加碘合格率、筑裝合格率穩(wěn)步提升，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。據(jù)衛(wèi)生部全國(guó)碘鹽監(jiān)測(cè)報(bào)告結(jié)果顯示，中國(guó)碘鹽覆蓋率達(dá)到97．9%，居民合格碘鹽的食用率達(dá)到95．35%，兒童甲狀腺腫大下降到2．50%。食鹽加碘防治碘缺乏病成效顯著，為保障人民身體健康做出了重要貢獻(xiàn)。

    隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立和完善，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，制鹽企業(yè)健全法人治理結(jié)構(gòu)；打造和推廣產(chǎn)品品牌；推進(jìn)科技進(jìn)步，推動(dòng)工業(yè)化與信息化的融合；塑造企業(yè)文化，樹(shù)立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念；深化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)參與程度，核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。