2018年中國電影行業(yè)整體規(guī)模及上下游競爭格局分析【圖】

    1、整體規(guī)模：18年1-10月同比增長9.8%，大盤進(jìn)入穩(wěn)健增長期

    根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年1-10月全國電影總票房（含服務(wù)費(fèi)）525.4億元，較2017年同期增長9.8%，剔除服務(wù)費(fèi)因素，同口徑同比增速9.3%。

2009年至2018年1月-10月全國電影票房收入及同比增速

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電影行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

    2018年1-10月全國城市院線觀影人次14.9億，較2017年同期增長7.2%。

2009年-2018年1月至10月城市院線觀影人次及同比增速

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    分城市票房拆分看，票房下沉趨勢明顯。 2015-2017 年和2018年 1-10月一二線城市票房占比逐年下降，三四五線城市票房占比提升，18年1-10月三四五線城市票房占比合計(jì)為39.1%。

2013年至2018年1月-10月分級城市票房占比變化

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    從票房同比增速看，2018 年1-10 月年一二線城市票房同比增速分別為 5%和 8%，低于全國總票房 9.7%的增長水平，三四五線城市票房同比增速分別為 11%、16%、17%。

2015年-2017年和 2018年1-10月分級城市票房同比增速

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    2、上游內(nèi)容：頭部影片集中度提升，市場競爭格局波動(dòng)

    （1）頭部效應(yīng)顯著，國產(chǎn)TOP10集中度超80%

    從單月票房同比增速分拆看，2018 年 2 月單月實(shí)際票房同比增速為上半年內(nèi)最高，實(shí)際票房（不含服務(wù)費(fèi)）增速 64.7%，其中主力貢獻(xiàn)為以《紅海行動(dòng)》《唐人街探案 2》等為代表的春節(jié)檔影片，兩部影片2月貢獻(xiàn)票房共計(jì) 50.5 億元，3月共計(jì)貢獻(xiàn)15億元，強(qiáng)勁帶動(dòng)了 2-3 月份的票房增長。18 年 5 月單月票房增速 11.0%，則主要為《復(fù)仇者聯(lián)盟 3：無限戰(zhàn)爭》帶動(dòng)。18 年 6 月影片較少，《侏羅紀(jì)世界 2》單部影片貢獻(xiàn)當(dāng)月票房收入 42.1% 7月暑期檔票房同比增長 37.3%，其中《我不是藥神》貢獻(xiàn)單月票房收入的 43.6%。

2017年1-10月與2018年1-10月票房對比

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    國產(chǎn)片TOP10和TOP20電影票房集中度大幅提高。2017 年國產(chǎn)影片TOP10 和TOP20 票房占國產(chǎn)電影總票房比例分別為 55.9%和 71.6%，2018 年前三季度占比分別達(dá)到 65.9%和82.4%，集中度再次提升。

2012-2018年1-9月國產(chǎn)影片TOP10和TOP20票房占國產(chǎn)電影總票房比重

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    （2）國產(chǎn)片票房占比超六成，口碑票房雙豐收

    國產(chǎn)片票房占比近三年來首次回升主要得益于春節(jié)檔大片和優(yōu)質(zhì)口碑電影。

    一方面，18年2月電影票房為101.5億元，單月票房首次破百億，其中《紅海行動(dòng)》《唐人街探案 2》《捉妖記 2》分別包攬國產(chǎn)片票房前三甲，票房合計(jì)超 90 億元，三部影片占18 年上半年國產(chǎn)影片票房的 48.7%；

    另一方面，16 年以來，國產(chǎn)電影 TOP10 的豆瓣評分逐年走高，18 年出現(xiàn)了多部票房與口碑雙豐收電影，如《紅海行動(dòng)》 豆瓣評分 8.4,；《無問西東》豆瓣評分 7.6；暑期檔《我不是藥神》豆瓣評分則高達(dá) 9.0 分。

2013-2018 年前三季度國產(chǎn)片、進(jìn)口片數(shù)量

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2012-2018 年前三季度國產(chǎn)進(jìn)口片票房貢獻(xiàn)百分比

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    3、下游渠道：渠道下沉持續(xù)，非票貢獻(xiàn)提升

    （1）銀幕-凈票房增速缺口收窄，尾部影院將加速出清

    截至18年 6 月底，全國銀幕數(shù)為 55623 塊，巨幕共計(jì) 820 塊，包括中國巨幕 304 塊，IMAX516塊。全國縣級城市影院共有 4976 家，縣級影院銀幕20742 塊，分別占比 49%、 37%，渠道下沉趨勢持續(xù)。

    2018 年 1-10 月銀幕數(shù)相較 2017 年同期增長 15.0%達(dá) 5.6 萬塊，增速高于含服務(wù)費(fèi)的影院端票房收入的增速 9.8%和不含服務(wù)費(fèi)的票房收入增速 9.3%，銀幕-凈票房增速缺口由 2016年的 26.5%收窄至 2017 年的 10.4%， 2018 年降至 4.9%，單銀幕產(chǎn)出下降幅度縮減。

2012年-2018年1-10月全國銀幕數(shù)量

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2012-2018年1-10月銀幕-票房增速缺口（含服務(wù)費(fèi)）

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    單銀幕產(chǎn)出方面，2018年 1-10 月全國影院實(shí)際單銀幕票房產(chǎn)出為93萬元，同比下降5%。

2012-2018 年 1-10 月全國影院平均單銀幕產(chǎn)出

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    在影院產(chǎn)出方面，統(tǒng)計(jì)了截至 2017 年底全國影院中的 8220 家有效數(shù)據(jù)，單影院票房

    分布呈現(xiàn) 2-8 法則，頭部影院貢獻(xiàn)了大多數(shù)票房收入。 超過 1000 萬票房的影院數(shù)量占比

    為 20.6%，貢獻(xiàn)了 58.5%的票房，而長尾部分，單影院票房 200 萬以下的影院數(shù)量占比高達(dá)31.3%，卻僅貢獻(xiàn) 4.4%的票房。

2017 年單影院票房收入分布

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2017年全國影院票房收入規(guī)模分布

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