我國煉乳行業(yè)發(fā)展迅速，競爭激烈，市場化程度高，消費升級將帶動煉乳行業(yè)進一步發(fā)展【圖】

    煉乳是一種牛奶制品，用鮮牛奶或羊奶經(jīng)過消毒濃縮制成的飲料，它的特點是可貯存較長時間。通常是將鮮乳經(jīng)真空濃縮或其他方法除去大部分的水分，濃縮至原體積25%~40%左右的乳制品，再加入40%的蔗糖裝罐制成的。煉乳加工時由于所用的原料和添加的輔料不同，可以分為加糖煉乳（甜煉乳）、淡煉乳、脫脂煉乳、半脫脂煉乳、花色煉乳、強化煉乳和調(diào)制煉乳等。

    煉乳主要用于食品加工、烘焙、餐飲、奶茶等領(lǐng)域。中國以前主要生產(chǎn)全脂甜煉乳和淡煉乳。近年來，隨著中國奶業(yè)的發(fā)展，煉乳已退出乳制品的大眾消費市場，主要作為含乳飲料和烘焙類含乳食品的中間配料。但是，為了滿足不同消費者對鮮奶的濃度、風(fēng)味以及營養(yǎng)等方面的特殊要求，采用適當(dāng)?shù)臐饪s技術(shù)將鮮奶適度濃縮（閃蒸）而生產(chǎn)的“濃縮奶”仍將有一定的市場。

    煉乳行業(yè)的上游行業(yè)主要是原奶（鮮乳、奶粉）和白砂糖行業(yè)。上游行業(yè)市場競爭充分，產(chǎn)品充裕供應(yīng)，同時煉乳行業(yè)生產(chǎn)所需占比較小，對上游行業(yè)的影響較小，因此能夠確保本行業(yè)發(fā)展所需原材料的穩(wěn)定，但是同樣的，由于煉乳行業(yè)對上游行業(yè)的影響相對較小，行業(yè)容易受到上游行業(yè)價格波動的影響，如果價格波動較大，將會對企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營造成較大影響。

    原奶供應(yīng)情況

    2015年我國原奶產(chǎn)量約為3754.67萬噸，2017年下降至3602.2萬噸，2017年則只有3545萬噸，長期較低的價格使得企業(yè)擴大生產(chǎn)等于擴大虧損，隨著行業(yè)的過剩產(chǎn)能的出清，以及規(guī)?；?，生產(chǎn)現(xiàn)代化程度的提升，未來，我國的原奶產(chǎn)量將會回歸上升通道，只是需要較長的時間。

2007-2017年中國牛奶行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局

鮮奶供給企業(yè)

資料來源：公開資料整理

    國內(nèi)糖供給情況

    國內(nèi)糖供給主要由國內(nèi)自產(chǎn)、進口以及走私三部分組成，由于走私難以量化，一般不做討論。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部供需報告，2017/2018榨季預(yù)計國內(nèi)糖自產(chǎn)1068萬噸，進口糖320萬噸，合計占國內(nèi)糖消費量90%以上。我國自產(chǎn)糖主要有甘蔗糖和甜菜糖兩類，甘蔗主要種植于廣西、云南、廣東，甜菜主要種植在新疆、內(nèi)蒙古等地。2017/2018榨季國內(nèi)糖產(chǎn)量1068萬噸中，925萬噸左右為甘蔗糖，占比達87%。由于甘蔗宿根可連續(xù)生長三年等原因，國內(nèi)糖產(chǎn)量呈現(xiàn)“三年增，三年減”的周期性特征。目前我國食糖進口實行“配額內(nèi)+配額外”管理，配額內(nèi)進口數(shù)量為194.5萬噸，征收15%關(guān)稅；配額外進口要申報審批，征90%關(guān)稅。相比于發(fā)達國家122%的進口關(guān)稅以及發(fā)展中國家55%、欠發(fā)達國家167%的關(guān)稅，我國白糖關(guān)稅水平較低。

    2017年我國煉乳行業(yè)市場規(guī)模30.52億元，同比2016年的28.95億元增長了5.42%。

2011-2017年中國煉乳行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國煉乳行業(yè)市場專項調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示目前，乳制品制造（煉乳）行業(yè)競爭激烈，市場化程度高。行業(yè)內(nèi)存在基地型乳品企業(yè)與城市型乳品企業(yè)長期共存、全國性品牌和區(qū)域性品牌共同發(fā)展的局面。國外大型食品企業(yè)在我國投資建廠的外資乳品企業(yè)由于缺少奶源的支持并受到消費渠道的影響，在2000年后紛紛退出了中國市場。從2005年開始，雀巢、荷蘭皇家菲仕蘭公司等境外公司紛紛進入國內(nèi)乳制品制造行業(yè)，這無疑加劇了乳制品市場的競爭。同時，國內(nèi)大型乳品企業(yè)也將在與外資企業(yè)的競爭和合作中提升自身的技術(shù)管理水平，借助外資開拓國際市場，實現(xiàn)品牌國際化。近年來，國內(nèi)煉乳行業(yè)產(chǎn)量穩(wěn)步增長，從2011年的14.6萬噸增長到2017年的20.1萬噸。

2011-2017年中國煉乳行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    國內(nèi)主要是雀巢（中國）和熊貓乳品在技術(shù)、品牌等領(lǐng)域較強的綜合競爭力；而國內(nèi)其他煉乳品牌大部分集中在低端和中低端領(lǐng)域，低價競爭現(xiàn)象嚴重，產(chǎn)品質(zhì)量層次不齊。隨著我國食品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的提升，乳制品制造業(yè)技術(shù)開始主動升級，我國煉乳行業(yè)企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)、包裝、銷售等多方面都有了較為可觀的實力提升，與國外煉乳企業(yè)相比，競爭力差距正在逐漸縮小。

    在煉乳領(lǐng)域內(nèi)，全國性品牌以“鷹嘜”牌、“熊貓”牌、“三花”牌、“黑白”牌為代表，區(qū)域性品牌包括瑞安市百好乳業(yè)有限公司的“擒雕”牌、廣東東泰乳業(yè)有限公司的“東泰”牌等。

中國煉乳行業(yè)重點生產(chǎn)企業(yè)一覽表

資料來源：智研咨詢整理

    2017年我國煉乳行業(yè)消費量22.43萬噸，同比2016年的20.27萬噸增長了10.66%。煉乳的下游主要是烘焙、食品加工、餐飲行業(yè)和家庭消費。通過下游加工，以糕點、甜品、餅干、奶茶、咖啡、酸奶等產(chǎn)品形式最終到達消 費者或者直接面向終端消費者銷售。

    和發(fā)達國家相比，我國煉乳市場發(fā)展仍處于初期，但近兩年增速一直保持在10%以上，反映出我國居民消費者對于煉乳的需求呈現(xiàn)出加速提升的趨勢。隨著居民飲食和消費觀念的改變，我國奶油市場擁有較好的發(fā)展前景。

2011-2017年中國煉乳行業(yè)消費量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    目前我國煉乳消費主要集中在城鎮(zhèn)地區(qū)，但隨著城鄉(xiāng)居民收入水平的提升以及城鎮(zhèn)化的建設(shè)，農(nóng)村居民及新增城鎮(zhèn)人口的可支配收入水平將大幅提高，這兩個群體均具有較強的消費潛力（特別是食品消費能力），對煉乳及以煉乳為中間配料的含乳飲料和烘培食品的需求也將因此而大大增加。故而隨著消費升級，我國煉乳的消費結(jié)構(gòu)將更加趨于平衡，不論是對煉乳的中間需求或是終端需求，良好的外部環(huán)境都將為煉乳行業(yè)發(fā)展帶來較大的提升空間。